某著名国际咨询公司的战略规划报告-3

1A.T.Kearney71/SH1976ShanghaiAutoCity附录汽车行业全球/中国发展趋势•全球汽车行业发展趋势•中国汽车行业发展趋势•XX市汽车产业研究国际汽车城发展研究和分析•领先汽车城发展经验和对标分析•汽车城发展成功要素对标•国内主要汽车城档案XX国际汽车城战略备选方案说明•三个备选方案整体说明•具体项目说明•经济效益预测结果XX国际汽车城愿景目标制订•制订愿景目标的方法•经济指标预测结果开发管理体系研究2A.T.Kearney71/SH1976ShanghaiAutoCity汽车行业全球/中国发展趋势•全球汽车行业发展趋势•中国汽车行业发展趋势•XX市汽车产业研究3A.T.Kearney71/SH1976ShanghaiAutoCity全球汽车行业未来十年的主要趋势是技术创新，产业向新兴国家转移，以及价值链重新分工全球汽车行业的主要趋势技术创新产业转移价值链重新分工•应对能源消耗问题和环境污染问题，汽车产品中体现的节能和环保技术创新将成为主流•客户的多样化需求促进更多的汽车电子应用•汽车新材料，尤其是减重和节约成本的塑料材料成为技术发展的主要方向•新兴整车市场的快速增长，以及新兴市场本地整车厂的兴起，引导了整车制造向新兴国家的转移•新兴市场的兴起和汽车研发的降低成本需求，使得全球的汽车研发资源开始向新兴国家转移•零配件供应商开始承担更多的研发和制造责任，以满足整车厂的需求成本降低•国际汽车制造商全球采购，引导了零配件制造向新兴国家转移，采购重点将从中国转移到印度等更有潜力的国家4A.T.Kearney71/SH1976ShanghaiAutoCity在不断上升的能源和环保压力面前，汽车行业将受到越来越严格的技术规范要求，节能与环保成为重要任务来源:美国能源部；EIA；XXX分析世界总能源消耗1990-2020年(万亿英热耗单位)汽车行业全球趋势–技术创新EU[g/km]USA[g/km]Japan[g/km]EURO5EURO6EURO3EURO40.005Mode14Mode150.250.0250.0050.200.080.0520.400.280.140.0130.500.05Mode13201420152013201220112010200920082007200620052004200320022001200020142015201320122011201020092008200720062005200420032002200120000.08NewMode1)Tiers2Bin5Tier1Tiers2Bin80.780.0620.190.0370.0060.044PMNOxPMNOxPMNOxPost-Tiers2Bin51)0.0060.0440.0050.07Combinedsystemsrequired安装排放控制设备节能环保对行业的影响•在能源压力和政府降低汽车污染的严厉控制之下，汽车企业非常重视产品体现节能和环保的趋势•在这样的趋势之下，汽车行业将努力的重点放在了̶提高现有动力系统的燃油经济性，减少排放̶大力投入新能源汽车的开发，以期将来在某种程度上替代燃油汽车̶更多的开发和使用更轻的和可回收的新型汽车材料欧盟、美国、日本常规排放限制(以柴油发动机为例)197.4234.3256.1269.9281.6150186.4253.6293.5331.519902003201020152020OECDNon-OECD5A.T.Kearney71/SH1976ShanghaiAutoCity新材料尤其是塑料，以及电子配件在车辆的应用增加，这样的趋势为汽车行业创新提供了巨大的机遇来源:2008XXX全球汽车零配件供应商调研;XXX分析汽车行业全球趋势–技术创新新材料和新技术的应用带来了巨大的创新机遇钢铁塑料车辆制造成本中汽车电子比例全球汽车电子市场规模预测6355x681995200020052010-2%2729x231995200020052010+2%354428241325194152224912122004201520042015200420152004201547683233131827211652001222004201020155.2%4.0%机械构件汽车电子内饰发动机底盘车身汽车行业材料和汽车电子应用趋势(十亿美元)(占车重百分比)(价值百分比)(占车重百分比)6A.T.Kearney71/SH1976ShanghaiAutoCity在经济增长驱动之下，新兴市场乘用车销量将会保持持续增长，汽车制造将加速向新兴市场转移来源:EIU;J.D.Power全球销售预测；XXX分析人均GDPvs乘用车销售量―2000-20070.00.30.60.91.21.51.82.12.42.7081216人均GDP(千美元）印度巴西墨西哥泰国阿根廷402468100246中国俄罗斯南非销售量(百万辆)汽车行业全球趋势–产业转移新兴市场的成长•受新兴国家GDP的增长影响，汽车销量也将随之增长，在新兴市场汽车产能也将随之增长•以中国为代表的新兴国家市场在全球汽车市场中越来越重要̶中国市场中本土整车厂将拥有更多的话语权̶日本和欧洲整车厂在中国市场将占有举足轻重的地位，而美国和韩国整车厂将受到挤压̶超低价格乘用车在其他新兴市场将获得不错的发展，但中国将是个例外7A.T.Kearney71/SH1976ShanghaiAutoCity新兴国家的整车厂将开始向中高档细分市场渗透，研发本地化的重要性日趋显现来源:J.D.Power；XXX分析中型基本型小型大型20062020超低成本车型不存在豪华型成熟市场整车厂新兴市场整车厂增加27%增加17%增加15%增加5%增加1%预测新兴整车厂市场份额按车辆级别预测(%)汽车行业全球趋势–产业转移成本驱动技术驱动启示•新兴国家的整车厂地位将会得到显著的提高，新兴市场整车厂在中高档乘用车中的份额也将逐渐扩大•技术驱动的中高档轿车的增加，带动了新兴市场整车厂对研发的投入增加，研发人才日益重要•第三方研发机构和零配件供应商也将大量进入新兴国家8A.T.Kearney71/SH1976ShanghaiAutoCity汽车行业研发受到新兴国家研发需求增加和国际汽车行业转移的影响，其重心将向新兴国家转移汽车行业研发资源需求预测(1)00.51200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020全球汽车行业研发人员需求(百万全职研发人员)新兴市场注：(1)汽车研发资源转移预测与2020年中国汽车销量有重要关联，我们预测如果2020年中国汽车销量达到2000万台，则新兴国家汽车研发人员将会达到80万人，而如果2020年中国汽车销量达到2500万台，则新兴国家的汽车研发人员会在100万人。但都超过了成熟市场国家的人数来源:美国汽车协会；XXX分析成熟市场1.00.80.7汽车行业全球趋势–产业转移汽车研发转移趋势•整车厂研发̶国际汽车公司为新兴国家设计新车型的工作将会转移到成本较低并更加靠近目标市场的新兴国家̶新兴国家本土汽车企业的发展也拉动了本国的汽车研发投入•零配件供应商研发̶国际零配件供应商越来越多的将区域或全球的研发中心转移到成本低廉的新兴国家̶新兴国家本土供应商的发展壮大，也将拉动新兴国家的研发投入•掌握先进技术的第三方研发机构大力进军新兴国家市场，如意大利汽车设计公司Italdesign、博通等都在中国成立前台设计办公室，中国本地的第三方研发机构也将获得前所未有的发展机遇•中国由于市场需求巨大，以及拥有大量工程技术人才，未来十年将成为汽车研发转移主要目标9A.T.Kearney71/SH1976ShanghaiAutoCity整车厂将会更加注重品牌竞争力的建设，而供应商将有机会承担更多的制造和研发的责任汽车行业的价值创造分配趋势行业分工的调整•汽车行业的全球化导致了成本压力的上升，以及对创新的需求的进一步上升•整车厂将会更加集中精力于品牌核心竞争力的建设•零配件供应商将接过整车厂更多的非核心运营，提供更多创新和更多整合解决方案来源:世界汽车研究中心；XXX分析整车厂零配件供应商制造研发总计+20%+117%+29%一级供应商将承担更多挑选材料和二三级供应商的责任汽车行业全球趋势–价值链重新分工10A.T.Kearney71/SH1976ShanghaiAutoCity进行全球性的采购，尤其是向低成本国家转移零配件采购越来越成为整车厂降低成本的选择墨西哥•安全带•空调系统•座椅可控头枕•扬声器/功放•天线/电缆美国•保留80个主要的供应商巴西•压缩机•树脂加拿大•电池•车标•选装件瑞典•调节器西班牙•橡胶密封•固定器通用汽车全球采购概况―2007印度•锻造件德国•座椅零件•离合器•快充器•配气机构•轮胎/配平片•玻璃•发动机控制系统韩国•工具，线束中国•收音机，显示器•铸铁件•车标/装饰品•汽车电子•车辆信息显示•热敏电阻器•门锁/把手•车灯•半轴•转化器未来全球化采购重点将从中国转移到印度等更有潜力的国家来源:通用汽车；XXX分析汽车行业全球趋势–成本降低11A.T.Kearney71/SH1976ShanghaiAutoCity汽车行业全球/中国发展趋势•全球汽车行业发展趋势•中国汽车行业发展趋势•XX市汽车产业研究12A.T.Kearney71/SH1976ShanghaiAutoCity增速放缓与整合中国汽车行业也出现新的发展趋势，国内市场开始走向成熟，同时汽车行业国际化趋势明显中国汽车行业的主要趋势行业国际化国内市场走向成熟•经历了快速成长后，短期内汽车需求增长有减缓的趋势•在政府主导下，汽车行业趋于整合•消费者日渐成熟，产品需求多样化•汽车贸易和服务市场有较大发展潜力，但也存在制约因素–汽车售后服务市场发展潜力大，但发展尚需时日–销售和服务市场将保持分散态势•中国汽车企业增加对海外的投资•中国汽车产品开始大量对海外出口•国际车型国产化趋势明显自主研发兴起•中国自主品牌逐渐重视汽车研发•国际汽车研发资源向中国转移•中国自主品牌企业有望在新能源汽车领域超越国际汽车企业13A.T.Kearney71/SH1976ShanghaiAutoCity中国乘用车市场在经历了快速增长期后，受宏观经济和用户需求影响未来增长速度将趋于放缓汽车行业中国趋势–增速放缓与整合中国乘用车销量预测(万台)70966015022020031410016013040508030903020020042008E2012E8%10%12%13%92018%10%6305万5-8万8-12万12-18万18-30万30万价格区间（人民币）250CAGR2008-2012来源:CSM2008;CATARC;XXX分析驱动和影响因素•经历了过去5年的较快发展之后，中国乘用车市场年销售量约600万台，受到种种原因影响，未来5年增长将有所放缓̶全球性的金融危机也造成了对中国实体经济影响，减缓了乘用车需求̶油价上升、道路拥挤造成乘用车使用环境恶化̶对环境恶化的担心，造成政府对使用乘用车开始限制•原先受到中产阶级兴起驱动的中高档轿车市场，受国家对乘用车消费税调整影响，增幅将出现下降•原先发展受到阻碍的中低档轿车，由于消费税引导作用和油价攀升，将重获活力，保持与市场同步发展当前经济下行将较大幅度影响乘用车的短期增长幅度，长期来看中国乘用车增长趋势依然不变，但增长速度将低于过去五年的高速增长期复合年增长率26%10%2004-20072008-201214A.T.Kearney71/SH1976ShanghaiAutoCity中国商用车销售预测（万台）重卡中卡轻卡大客中客轻客218134整体681101802649611923311424305810246200320072012E3188%5%5%10%5%6%8%CAGR2008-2012与乘用车市场相似，商用车市场受宏观经济和用户需求影响，未来增长速度也将趋