撤并网点(诊断手册)

ICBC/991105/SH-2.1(97GB)2.1撤并网点诊断工作操作手册(2.0版)一九九九年十二月二日中国工商银行ICBC/991105/SH-2.1(97GB)1序言•您所进行的是一项富有成效和创造性的工作•通过大量的数据分析，了解现行网点布局及营运情况•以项目小组为核心，通过访谈、座谈会、“头脑风暴”、顾客问卷调查等方法探索网点优化的措施•通过数据的收集，整理，分析，确定网点优化方案，并据此估算网点优化能带来的降本收益•了解网点优化可能面临的主要障碍，寻找解决途径•制定网点优化方案，然后进行试点，推广ICBC/991105/SH-2.1(97GB)2主要内容1、诊断活动目的及所需资源2、主要工作步骤和分析工具3、诊断工作时间安排ICBC/991105/SH-2.1(97GB)3诊断活动的目的及所需的资源目的了解网点布局现状，探索网点优化的措施主要活动•收集网点数据，了解网点布局及营运情况•数据的分析，确定网点优化方案•估算网点优化后的降本效益•了解网点优化面临的障碍及解决方案最终成果•网点基本情况表•确定出可被撤并的网点•估算撤并后的降本效益•列出可能的障碍及解决方法ICBC/991105/SH-2.1(97GB)4项目分小组结构项目领导行长：计财处处长：技术顾问•朱晓峰电话：[phone]•陈明超电话：[phone]分小组负责人(全职)：兼职组员(兼职)：ICBC/991105/SH-2.1(97GB)5主要内容1、诊断活动目的及所需资源2、主要工作步骤和分析工具3、诊断工作时间安排ICBC/991105/SH-2.1(97GB)6撤并原则关键考虑因素*•保本点•覆盖面•利润•业务量(存/取额、结算)•客户质量(全支行储蓄存款余额/总帐户数)•竞争对手标准•银行拆借和存款利差大于该储蓄网点经营费用•以储蓄网点为中心步行5分钟的距离为半径的圆形区域•网点设置应以利润最大化为目标•100笔/人/天**•达到平均数的1.5倍以上则为高质量客户**•在附近如有竞争对手网点，则应更加慎重决定网点撤并，以免存款严重流失*本手册用于撤并现有网点。关于增设网点的决策也可用本手册，但其网点利息收入、成本费用和业务量都应使用预测值**可以根据各支行情况作适当上下调整ICBC/991105/SH-2.1(97GB)7筛选撤并网点的分析过程第一轮选择标准营运利润最大化分析客户群质量、业务量和竞争对手分析初选可被撤并网点第二轮选择标准顾客调查：是否愿意去附近工行网点？复选可被撤并网点某一区域所有网点最终可被撤并网点第三轮选择标准保留满足营运利润最大化的网点保留客户群质量好的网点顾客如不愿去附近网点，则保留ICBC/991105/SH-2.1(97GB)8撤并网点流程1.收集网点资料2.估算各网点潜在业务量和成本3.初选可被撤并网点4.复选可被撤并网点5.最终确认可被撤并网点6.评估网点撤并后的影响7.制订撤并与实施方案主要活动1.1在地图上标明各网点和竞争对手所在位置1.2收集各网点业务量及财务资料2.1根据客户步行距离调查结果画出该网点覆盖区域2.2计算网点潜在存款余额及其成本2.3选取该区域内与已标明点相距最远、且存款余额量最大的点重复上述活动3.1建立各网点潜在业务量与成本关系模型3.2根据利润最大化确定区域内可被关闭的网点4.1根据决策树模型对初选网点进行分析4.2列出复选后可被撤并网点5.1到复选出的可撤并网点进行顾客访谈、调查5.2最终确定可被撤并的网点6.1估算整合后柜员、支持管理人员的节余及相应营业费用的减少6.2估算对费用和收益的影响6.3分析可能的障碍并提出相应的解决方法7.1对各整合网点排出撤并优先顺序和时间表7.2制定人员分流和关闭网点善后，顾客沟通宣传工作，与政府关系等方面的具体措施7.3作诊断总结及实施方案最终成果•网点地理分布图•网点基本数据库•各网点潜在业务量及成本数据库•初选出可被撤并的网点清单•复选出可被撤并的网点清单•最终确定的可被撤并网点清单•网点撤并后的效益评估•网点撤并行动计划时间ICBC/991105/SH-2.1(97GB)9撤并网点流程第一步1.收集网点资料2.估算各网点潜在业务量和成本3.初选可被撤并网点4.复选可被撤并网点5.最终确认可被撤并网点6.评估网点撤并后的影响7.制订撤并与实施方案主要活动1.1在地图上标明各网点和竞争对手所在位置1.2收集各网点业务量及财务资料2.1根据客户步行距离调查结果画出该网点覆盖区域2.2计算网点潜在存款余额及其成本2.3选取该区域内与已标明点相距最远、且存款余额量最大的点重复上述活动3.1建立各网点潜在业务量与成本关系模型3.2根据利润最大化确定区域内可被关闭的网点4.1根据决策树模型对初选网点进行分析4.2列出复选后可被撤并网点5.1到复选出的可撤并网点进行顾客访谈、调查5.2最终确定可被撤并的网点6.1估算整合后柜员、支持管理人员的节余及相应营业费用的减少6.2估算对费用和收益的影响6.3分析可能的障碍并提出相应的解决方法7.1对各整合网点排出撤并优先顺序和时间表7.2制定人员分流和关闭网点善后，顾客沟通宣传工作，与政府关系等方面的具体措施7.3作诊断总结及实施方案最终成果•网点地理分布图•网点基本数据库•各网点潜在业务量及成本数据库•初选出可被撤并的网点清单•复选出可被撤并的网点清单•最终确定的可被撤并网点清单•网点撤并后的效益评估•网点撤并行动计划时间ICBC/991105/SH-2.1(97GB)10收集网点资料数据收集方式注意事项1.1各支行网点分布图，包括工行和邻近竞争对手的网点位置1.2.1各储蓄所和分理处的基本情况–职工人数–储蓄及对公帐户数–对私活期及定期存款余额–对公存款余额–贷款户数、余额–营运支出–日存、取款和结算业务量•使用当地测绘局或其它市政部门所绘制的高分辨地图•在图上标出工行和竞争对手网点•由各支行分头收集并存入Excel文件中•网点分布的收集日期须和基本情况的日期相一致•日期必须一致•营运支出必须注明分摊方法•所有数据须存入Excel文件中以便日后分析和查询1.2.2各支行年费用细分1.2.3各网点日业务量大小和分布1.2.4工行过去几年中网点优化工作和经验•向支行收集并讨论分摊方法•收集各储蓄所/分理处的日业务笔数，包括存取款和结算业务笔数，取1个星期的平均•收集各储蓄所/分理处日业务量分布，取1周数据•访谈人事零售等有关部门人员•明确各项费用定义和分摊方法•所有数据都应以Excel表格形式记录•着重了解过去做过的工作、主要障碍及产生的影响等资料来源：麦肯锡项目小组分析ICBC/991105/SH-2.1(97GB)111.1网点分布图举例永川市网点分布图2公里2公里作网点分布图要点•标出所有工行储蓄所，分理处位置•标出所有竞争对手储蓄所、分理处位置•标出地图的比例ICBC/991105/SH-2.1(97GB)121.2.1网点基本情况统计表填报分、支行：_____年度：_____年分理处或储蓄所名称职工人数储蓄户数定期存款余额公营户数公营存款余额活期存款余额贷款户数贷款余额利息支出营业费用填表人_________ICBC/991105/SH-2.1(97GB)13网点基本情况表举例填报分、支行：巴南支行年度：1999年重庆分行举例重庆市分行各分理处、储蓄所基本情况统计表解放街分理处鱼洞储蓄所解放街储蓄所新农街储蓄所大江分理处大江储蓄所李家沱分理处李家沱储蓄所道角分理处机床储蓄所301286149281218730,11213,6073,47416,35831,2797,3919,0493,3944321,9278,1782,2721,4213481803941,9279401,1599663418014,8264,6826,5873,8677061511222023,94211,29345,06212,4981927993613161168100703621305234266139122527830分理处或储蓄所名称职工人数储蓄户数定期存款余额公营户数公营存款余额活期存款余额贷款户数贷款余额利息支出营业费用填表人XXXICBC/991105/SH-2.1(97GB)141.2.2各支行年营运成本费用项目表项目分行本部万州分行涪陵分行五.其它营业支出1.呆坏帐准备金支出2.固定资产折旧3.招待费宣传费4.其他营业支出六.营业费用1.工资性费用–职工工资–劳动及待业保险费–劳动保护费–职工福利费–职工教育经费–工会经费–住房公积金2.经营性费用–外事费–电子运转及科研费–安全防范费36,22935,2098115908,1031,704732606610221614286,3993013760505386705,9472,9421,99652622279040793,0058151358039749124,2301,7611,23222860143025422,4690134113重庆分行举例永川分行19101712001208516335109647081169202950ICBC/991105/SH-2.1(97GB)151.2.2各项费用分摊办法费用项目分摊方法具体分摊公式五.其它营业支出1.呆坏帐准备金支出2.固定资定折旧3.招待费、宣传费4.其他营业支出六.营业费用1.工资性费用纳入分行人数纳入支行机构纳入支行机构人数0固定资产折旧分摊=支行固定资产总额x储蓄所人数/支行总人数00工资性费用分摊=工资性费用总额x储蓄所人数/支行总人数重庆分行举例ICBC/991105/SH-2.1(97GB)161.2.2费用分摊驱动因素举例与FTE相关•劳动力成本•印刷及办公用品•差旅会议费•宣教费•低值易耗品•业务宣传费•电子运转及科研费•钞币运送费•邮电费•水电费•修理费•租赁费与场所有关•业务招待费•安全防范费•固定资产折旧•车船燃料费•取暖降温费•资产摊销费•固定资产占用费其他支出•外事费•其他公杂费•咨询费•税金•手续费支出驱动力*总人数不变支行，分行管理人数总人数总人数不变场所场所不变场所场所场所场所场所场所场所场所场所不变不变总人数不变不变重庆分行举例*由于目前分理处和储蓄所没有独立核算机制，故营运费用多按人头分摊ICBC/991105/SH-2.1(97GB)171.2.3各网点业务量记录*存款业务量取款业务量总业务量永川支行举例网点名称*储蓄所取一星期7天数据平均；分理处取一星期5天工作日平均1营业部西门分理处望城储蓄柜234567平均188441,58820535525301513232946632625452413362413248505731234567平均1852859231221052781782121492092113597221173125301351234567平均373721,64745657630579684055151155354658751058364666580408日期ICBC/991105/SH-2.1(97GB)181.2.3网点日业务量分布表时间段业务笔数8:30-9:309:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:30填表人：XXX8302947950292133储蓄所/分理处：大兴村储蓄所日期：99年9月23日重庆分行举例ICBC/991105/SH-2.1(97GB)191.2.4访谈–了解过去几年网点优化方面的情况可能访谈对象人事部门负责人零售业务部门负责人财务计划部门负责人访谈主题•人事部门在网点优化工作方面的职责•过去几年人事部门在网点优化方面作的工作•网点优化工作方面的障碍并探讨如何解决•就网点优化工作交流看法•零售业务部门在网点优化工作方面的职责•过去几年网点优化方面的工作和举措•如何确定要撤并的网点•主要的障碍和解决办法•各网点费用应如何分摊•如何计算各网点保本点•网点优化的主要障碍和