共享充电宝市场研究报告

中国共享充电宝市场研究报告ChinaSharingMobilePowerBankMarketResearchReport本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与共享充电宝用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（StrawberryPie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询[e-mail]。研究方法2017Q1中国共享充电宝市场概况12017Q1中国共享充电宝用户使用行为调查2中国共享充电宝市场发展趋势预测3目录2017Q1中国共享充电宝市场概况1PARTONE中国共享充电宝市场动态共享充电宝市场1个月内共10笔融资3月31日至4月28日，共享充电宝市场共有10笔融资，数十家机构入局，其中不乏IDG、红点中国、元璟资本等知名投资企业和王刚等知名投资人。艾媒咨询分析师认为，在资本寒冬时期，共享充电宝市场被引到移动互联网新风口，资本追捧意味着烧钱补贴大战即将来临。腾讯、阿里入局共享充电宝市场2017年4月，腾讯成为小电科技战略投资方。阿里蚂蚁金服和来电科技合作推出信用免押金服务，与街电科技达成深度战略合作关系。艾媒咨询分析师认为，线上流量获利难度日益加大，共享充电宝作为新兴市场，线下快速盈利、支付场景高频，成为互联网巨头争夺关注点。互联网巨头入局，将使共享充电宝市场竞争更加激烈。来电科技状告街电科技专利侵权3月30日，深圳来电科技有限公司（简称来电科技）状告深圳街电科技有限公司（简称街电科技）6项专利侵权，其中包括“移动电源的租借系统、方法及租借终端”和“吸纳式充电”两项核心专利，街电科技否认侵权行为，并回应硬件软件皆为自主研发。艾媒咨询分析师认为，共享充电宝市场火热，各厂商不仅在资本层面较量，专利权也成为竞争点，未来市场竞争范围将进一步扩大。概念定义共享充电宝是指企业在定点投放充电宝租赁设备，用户支付一定金额即可快速借到一台充电宝，使用完毕后定点归还。概念定义中国共享充电宝市场发展背景流量战场从线上到线下在BAT的把控下，线上流量获取难度日益加大、回本周期慢，线下流量具有快速变现盈利、受用户关注的特性，流量战场逐渐由线上转向线下。成本门槛低相对于单车，共享充电宝投入、运营、维修成本低，投资者资本回收速度快。在利好诱惑下，资本方纷纷进行投资，整个市场产生蝴蝶效应。共享单车市场推动共享充电宝盈利模式与共享单车类似，且损耗率与硬件成本更低，更适宜共享。在共享单车市场兴起与推动下，共享单车市场受到关注，并迅速发展。智能手机发展随着智能手机发展，用户规模扩大，用户对移动设备充电需求加大，对手机耗电快或长时间户外工作的用户而言，充电宝成为必不可少的需求。中国共享充电宝服务场景固定场景下的移动共享用户在固定充电设备附近活动，一台设备可放约十个充电宝，主要分布于餐厅、酒吧等小场景。使用自由×需支付押金×归还不便模式特点厂商街电科技固定场景下的固定共享充电设备固定，线机一体化，不可借走。主要以桌面充电形式分布于小场景。无需押金成本低×使用场景有限×不适用于人流量大的场景模式特点厂商小电科技Hi电移动模式下的移动共享用户和充电宝均可以移动，装载设备体积大，一台设备可放几十个充电宝，主要分布于机场、火车站、景点等人流量大的地方。归还方便使用自由×需支付押金模式特点厂商来电科技魔宝电源数据来源：iiMediaResearch2017年中国移动电源市场规模将达267亿元345810516522023627632870.6%81.0%57.1%33.3%7.3%16.9%18.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%0501001502002503003502011201220132014201520162017E2018E2011-2018年中国移动电源市场规模及预测市场规模（亿元）增长率iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2016年中国移动电源市场达236亿元，较2015年增长7.3%，预计2017年将达276亿元。艾媒咨询分析师认为，受智能手机终端等移动设备销量增长放缓，作为终端配件之一的移动电源同样面临增长乏力的困境。2017年，中国共享经济的风口瞬间转移到共享充电宝上，多家企业的争先布局，移动电源产值增长或再次提速。但当前市场针对共享充电宝业务盈利模式仍抱有保留态度，行业可持续发展能力仍有待市场校验。数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）0.321.041.682.46225.0%61.5%46.4%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%0.000.501.001.502.002.503.0020162017E2018E2019E2016-2019年中国共享充电宝用户规模及预测共享充电宝用户规模（亿人）变化率2017年中国共享充电宝用户规模预计将超1亿人iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2016年中国共享充电宝用户规模为0.32亿人。随着资本强势入局，2017年中国共享充电宝用户规模将呈现爆炸式增长，预计市场用户规模将达1.04亿人，增长率为225.0%。2017年，中国共享经济风口转移到共享充电宝上，多家企业争先布局，共享充电宝产品快速渗透。在用户快速增长的同时，共享充电宝行业的可持续发展能力将进一步核验。中国共享充电宝资本市场急剧升温中国共享充电宝市场典型融资事件盘点数据来源：根据行业公开信息整理所得，时间截止至4月28日时间厂商成立时间融资轮次主要投资方融资金额1.14小斑充电2017.01天使轮领汇投资1500万人民币3.31小电科技2016.12天使轮盈动资本、金沙江创投、王刚数千万人民币4.01街电科技2015.11A轮IDG资本、欣旺达数千万人民币4.05来电科技2014.08A轮SIG、红点中国2000万美元4.05魔宝电源2017.01天使轮未透露数百万人民币4.10Hi电2016.12天使轮志拙资本数千万人民币4.10小电科技2016.12A轮腾讯、元璟资本1亿人民币4.17充充2015.09天使轮高飞创投、连一资本、天杰实业数百万人民币4.18河马充电2016.12天使轮梅花天使、祥峰投资、高维资本数千万人民币4.18小宝充电2017.01天使轮险峰长青数百万人民币4.21怪兽充电2017.03天使轮顺为资本、小米科技、紫米科技数千万人民币2017年中国共享充电宝市场获得多方资本投资，在短短一个月内，共有10次融资事件，融资轮次以天使轮和A轮为主。艾媒咨询分析师认为，共享充电宝市场投入成本低，回本速度快，受到投资方青睐。但目前市场尚未成熟，盈利模式仍不明确，大量资本投入将可能引发厂商之间烧钱大战。共享充电宝市场盈利模式有待多元化分时租赁租赁前交付押金（部分推出信用免押金)，归还后退回押金。数据线售卖服务。屏幕和充电宝承载的广告收入。一小时内免费，超过一小时，按每小时收费。租赁费用押金广告收入周边产品售卖盈利模式目前共享充电宝市场盈利模式主要包括：租赁费用、押金、广告收入、周边产品售卖。艾媒咨询分析师认为，目前行业对共享充电宝行业盈利模式的可持续性大多仍持保留意见。当下共享充电宝厂商致力于扩大市场规模，运营成本居高不下，要实现盈利，市场仍需探寻多元化盈利模式。中国共享充电宝市场竞争激烈2017年，中国共享充电宝厂商涌现，市场竞争激烈。其中街电科技、来电科技、小电科技先后完成A轮融资，在行业中占据头部优势，其他共享充电宝厂商纷纷完成天使轮融资，企图扩大市场，占据市场地位。艾媒咨询分析师认为，共享充电宝市场获得资本投资后急剧升温，市场竞争格局仍不稳定。从短期来看，选择合适的用户与市场范围进行投放，实行优惠政策，有助于厂商市场推广。从长期来看，在产品、品牌、用户使用友好度等方面形成竞争优势，将成为厂商获得市场份额的关键。街电科技小斑充电云充吧掌充充电充充Hi电怪兽充电河马充电魔宝电源注：未穷尽所有共享充电宝厂商。数据来源：iiMediaResearch中国共享充电宝品牌影响力排行3.53.75.35.56.46.66.87.27.80.02.04.06.08.010.0小宝充电魔宝电源Hi电怪兽充电小斑充电河马充电街电科技小电科技来电科技2017Q1中国共享充电宝品牌影响力排行iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，在2017Q1中国共享充电宝品牌影响力排行中，来电科技、小电科技、街电科技分列前三位，影响力指数分别为7.8、7.2、6.8。艾媒咨询分析师认为，来电科技、小电科技在行业前期受到资本的较大关注，同时凭借其在市场前期有效的运营推广，在行业已获取较高关注度。当前市场仍处于起步阶段，随着各家企业在运营以及产品研发方面多方发力，后起步的企业仍将有较大机会实现弯道超车。2017Q1中国共享充电宝用户使用行为调查2PARTTWO数据来源：iiMediaResearchiiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，目前手机用户主要充电方式为插座电源，占比为72.9%，主要使用充电宝充电的用户占比为25.3%。对于共享充电宝这一新兴市场，53.3%用户表示有使用意愿。艾媒咨询分析师认为，目前插座电源充电仍为主要充电方式，但调查结果显示用户使用共享充电宝意愿普遍较高，整个共享充电宝市场有待开发，吸引新用户将有助于厂商扩大市场。中国共享充电宝市场有待开发充电宝25.3%插座电源72.9%其他1.8%2017Q1中国手机网民主要充电方式分布53.3%会24.8%21.9%视情况而定不会2017Q1中国手机网民使用共享充电宝意愿分布数据来源：iiMediaResearch超五成手机网民每天充电2次及以上每天1次,44.3%每天2-3次,43.0%每天3次以上,10.6%其他,2.1%2017Q1中国手机网民为移动设备充电频率分布iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，每天为移动设备充电1次、2-3次、3次以上的用户占比分别为44.3%、43.0%、10.6%。艾媒咨询分析师认为，超五成用户每天为移动设备充电不止一次，用户对充电宝需求较大，共享充电宝厂商应以这些群体为目标用户，了解并满足用户需求，扩大用户规模。数据来源：iiMediaResearch15分钟以内,12.4%15-30分钟,35.8%31分钟-1小时,36.4%1小时-2小时,9.8%2小时以上,5.6%2017Q1中国手机网民单次为移动设备充电时长分布iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，中国手机网民单次为移动设备充电时长为31分钟-1小时、15-30分钟的占比较大，分别为36.4%、35.8%，单次充电1小时以内的用户占比超八成。艾媒咨询分析师认为，大部分手机网民单次为移动设备充电时长较短，共享充电宝企业实行1小时以内免费充电模式未必能带来租赁费用收入，未来仍需探寻多元化盈利模式来获取利润收入，实现长期运营。超八成用户每次充电1小时以内数据来源：iiMediaResearch21.3%38.3%26.9%9.3%4.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%0.5元以内0.5-1元1-1.5元1.5-2元2元以上2017Q1中国手机网民接受共享充电宝租赁费用分布（按每小时计）过半用户接受每小时租赁费用1元以内iiMediaResearch（艾媒咨