2014年中国互联网支付用户调研报告

中国互联网支付用户调研报告简版核心数据摘要互联网支付用户主要是经济发达区域的青年男性，受教育程度较高，收入处于中低水平第三方网上支付为用户最常使用的支付方式，占比39.7%44.0%的用户使用第三方网络支付的频率为月均1-4次83.8%的用户最常使用支付宝作为第三方网络支付平台支付宝、银联在线与腾讯财付通是最常使用的三种第三方支付方式67.8%的用户选择快捷支付作为第三方网络支付最常使用的支付方式54.1%的用户认为余额增值服务是第三方网络支付更具价值的最主要原因信用支付的费用是影响用户使用行为的重要因素31234目录1234中国互联网支付用户使用行为分析附录中国互联网支付用户基本属性中国互联网支付用户态度分析41.5%20.5%34.0%21.0%11.2%11.8%0%10%20%30%40%18岁以下18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁40岁以上2013年中国互联网支付用户年龄分布情况百分比（%）华北28.4%华东24.5%华南18.3%华中12.4%其他16.4%2013年中国互联网支付用户地区及年龄分布中国互联网支付用户基本属性中国互联网支付用户主要为经济发达地区的青年男性中国互联网支付用户中，男性占比为65.0%，女性占比为35.0%，用户以18-35岁的青年人群为主，占比达75.5%，华北、华东和华南是用户分布最集中的三个地区，这三个地区所占比例分别是28.4%，24.5%和18.3%。艾瑞分析认为，首先，华北、华东和华南是中国经济最发达的三个地区，互联网产业、金融产业比较发达，为互联网支付方式的产生发展提供了产业和技术基础；其次，从整体来看，青年人尤其是男性，比女性更容易尝试和接受新事物，互联网支付作为一种新兴的支付方式，更能受到青年男性的青睐。因此，经济发达地区的青年男性成为了中国互联网支付用户的主力军。样本：N=3866；于2013年12月通过iClick社区第十三届艾瑞网民网络习惯及消费行为调研获得。35.0%65.0%75.5%5中国互联网支付用户基本属性中国互联网支付用户受教育水平较高中国互联网支付用户中，拥有大学本科学历的用户占比为50.3%，其次为大学专科学历，占比26.8%，再次是拥有高中（中专）学历的用户，占比为11.0%；硕士及以上的用户较少，占比仅为9.1%。艾瑞分析认为，首先，拥有大学专科及以上的人群多拥有银行账户，并且是网络购物、网上缴费、网络游戏等多种互联网行为的主要参与者，因此，对于互联网支付有很大的需求；其次，受教育水平较高的人群对新事物的接受能力更强，更愿意尝试和使用互联网支付。样本：N=3866；于2013年12月通过iClick社区第十三届艾瑞网民网络习惯及消费行为调研获得。1.0%1.8%11.0%26.8%50.3%9.1%0%20%40%60%初中以下初中高中（中专）大学专科大学本科硕士及以上2013年中国互联网支付用户学历分布情况百分比（%）61234目录1234中国互联网支付用户使用行为分析附录中国互联网支付用户基本属性中国互联网支付用户态度分析7中国互联网支付用户使用行为分析第三方网上支付是最常使用的支付方式，移动支付将成趋势中国互联网支付用户使用最多的两种支付方式为网上银行直接支付和第三方网上支付。最常使用的支付方式是第三方网上支付，占比达39.7%，其次为网上银行直接支付，占比34.4%，再次为移动手机支付，占比9.0%；2014年用户最期待使用的三种支付方式为第三方网上支付（40.9%），移动手机支付（38.8%）和网上银行直接支付（34.8%）。艾瑞预计，首先，智能终端设备的快速发展，3G、4G以及WiFi无线网络的覆盖，将为移动支付提供设备和技术支持；其次，目前用户的移动支付认知逐渐加深，移动支付习惯正在养成，因此，移动支付将成未来支付的新趋势。样本：N=3866；于2013年12月通过iClick社区第十三届艾瑞网民网络习惯及消费行为调研获得。0.4%3.2%3.4%5.0%5.0%9.0%39.7%34.4%0.5%20.6%31.5%38.0%38.8%49.6%72.9%79.7%0%20%40%60%80%其它电话支付移动pos机支付固定pos机支付ATM机支付移动手机支付第三方网上支付网上银行直接支付2013年中国互联网支付用户使用过与最常使用的支付方式使用过（%）最常使用（%）3.0%15.0%15.4%18.5%20.8%34.8%38.8%40.9%0%20%40%60%其它固定pos机ATM机电话支付移动pos机网上银行移动手机第三方网上支付2014年中国互联网支付用户期待使用的支付方式2014年期待使用（%）8中国互联网支付用户使用行为分析网上银行和第三方支付是最常使用的支付方式中国互联网支付用户在游戏充值、电信缴费等不同场景中使用的支付方式最多的两种均为网上银行和第三方支付，除去网络购物场景中，使用第三方支付的用户比例（51.6%）高于使用网上银行的用户比例（37.0%）之外，其余场景下使用网上银行的用户比例均大于使用第三方支付的用户比例。艾瑞分析认为，在购买火车票场景中，有53.1%的用户使用网上银行，原因是火车票订票官网与各大银行的早期合作培养了用户的支付习惯；而在网络购物场景中，有51.6%的用户使用第三方支付方式，以支付宝、财付通为代表的第三方网络支付方式依托淘宝、天猫以及腾讯拍拍等网上商城，积累了深厚的网购用户；艾瑞预计，随着支付宝、银联等第三方支付方式相互之间的合作以及与不同企业线上线下合作的拓展深入，第三方支付方式将会迎来用户规模的新增长。样本：N=3866；于2013年12月通过iClick社区第十三届艾瑞网民网络习惯及消费行为调研获得。53.1%44.0%41.4%40.6%37.0%35.6%30.8%24.1%24.0%26.5%30.2%29.8%51.6%31.7%29.6%31.9%14.3%21.0%18.9%19.7%3.3%15.6%26.4%23.3%0%20%40%60%80%100%火车票航空机票信用卡还款旅行预订网络购物电信缴费公共缴费游戏充值网上银行第三方支付线下点卡网吧代充话费账户其他2013年中国互联网支付用户在不同场景最常使用的支付方式91001-2000元24.2%2001-5000元20.8%5000元以上19.2%501-1000元16.4%201-500元12.9%51-200元2.8%50元及以下0.6%记不清楚了3.1%2013年中国互联网支付用户使用第三方支付方式进行信用卡还款的笔均交易规模分布中国互联网支付用户使用行为分析第三方网络支付交易规模特征明显第三方网络支付交易规模因用途不同而呈现不同的特征，其中，2013年互联网支付用户购买实物产品的总交易规模最高，为103.2万元，其次是信用卡还款，总交易规模为70.6万元，第三到第五分别是投资理财、电子商务和缴纳电话费等，其各自的总交易规模为30.5万元、20.4万元和17.9万元。艾瑞分析认为，第三方支付方式有着庞大的网购用户，因此购买实物产品的总交易规模最大；使用第三方支付进行信用卡还款的用户中，笔均交易规模占比最大的在1001-2000元，所占比例24.2%，其次是2001-5000元，所占比例为20.8%，另有19.2%的用户笔均交易规模在5000元以上，信用卡还款的笔均交易规模大，交易总额大。样本：N=2816；于2013年12月通过iClick社区第十三届艾瑞网民网络习惯及消费行为调研获得。17.920.430.570.6103.2050100150缴纳电话费等电子商务投资理财信用卡还款实物产品2013年中国互联网支付用户使用第三方支付总交易规模分布Top5总交易规模（万元）10中国互联网支付用户使用行为分析快捷支付是第三方网络支付用户最常使用的支付方式中国互联网支付用户在使用第三方网络支付时所选择的支付方式分为三个梯度，选择快捷支付和第三方支付账户余额支付的人都超过了60%，选择通过第三方支付跳转至银行借记卡进行支付、通过第三方支付跳转至信用卡进行支付、基金份额账户和支付平台和银行合作的联名卡支付的人占比均超过40%，另有19.2%的人选择非银行卡支付作为支付方式。最常使用的支付方式位居前三位的是快捷支付（32.2%）、第三方支付账户余额支付（19.5%）以及支付平台和银行合作的联名卡支付（14.2%）。样本：N=2817；于2013年12月通过iClick社区第十三届艾瑞网民网络习惯及消费行为调研获得。2.2%14.2%7.6%13.5%10.6%19.5%32.2%19.2%42.9%44.3%48.0%48.1%66.0%67.8%0%20%40%60%80%非银行卡支付支付平台和银行合作的联名卡支付基金份额账户第三方支付跳转至银行信用卡第三方支付跳转至银行借记卡第三方支付账户余额支付快捷支付2013年中国互联网支付用户在使用第三方网络支付时选择的支付方式使用过（%）最常使用（%）111234目录1234中国互联网支付用户使用行为分析附录中国互联网支付用户基本属性中国互联网支付用户态度分析12中国互联网支付用户态度分析信用支付的费用是影响用户使用行为的重要因素53.9%的用户认为第三方支付公司推出的信用支付如果完全免费，一定会使用，42.5%的用户认为如果还款期限内无利息，一定会使用，33.7%的用户认为如果费用低于信用卡，一定会使用。互联网支付用户认为最符合其行为的是如果完全免费，一定会使用，占比31.5%。样本：N=2817于2013年12月通过iClick社区第十三届艾瑞网民网络习惯及消费行为调研获得。5.9%6.2%12.2%8.1%5.9%12.8%17.4%31.5%16.1%20.6%23.3%24.4%25.3%33.7%42.5%53.9%0%20%40%60%无条件支持，一定使用如果我暂时没钱，会考虑使用我不确定，看看再说若政策法规允许，一定使用若开通手续简单，一定使用若费用低于信用卡，一定使用若还款期限内无利息，一定使用若完全免费，一定使用2013年中国互联网支付用户对第三方支付公司推出信用支付的态度符合（%）最符合（%）131234目录1234中国互联网支付用户使用行为分析附录中国互联网支付用户基本属性中国互联网支付用户态度分析14附录一关键词、概念和定义概念定义描述电子支付指用户通过电子终端，直接或间接向银行业金融机构发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。根据电子支付根据使用终端的不同，电子支付可分为互联网支付、电话支付、手机支付、数字电视支付、POS机刷卡支付、自助支付服务终端支付等多种形式第三方支付企业指独立于商户和银行，为商户和消费者提供支付结算服务的机构。中国的代表企业有支付宝、财付通、银联电子支付、快钱、汇付天下等。互联网支付指通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现用户和商户、商户和商户之间的货币资金转移的行为。艾瑞研究体系中的互联网支付特指通过第三方支付平台实现的支付。移动支付是指基于无线通信技术（蓝牙、红外、NFC、RFID、移动互联网、短信等），通过移动终端（手机、PAD、电子书、PSP等）实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行为。艾瑞研究体系中的移动支付统计仅包括用户购买第三方平台提供的产品和服务的支付行为，从购买的商品种类来说，包括实物商品（如化妆品、图书）及信息化服务（如机票、游戏点卡），不包括虚拟产品（指彩铃、手机报等定制类产品及图铃、游戏等下载类产品）。电话支付是指通过固定电话或手机等拨打商户呼叫中心，通过银行卡授权支付的方式，进行相关订单和服务款项的支付行为。艾瑞研究体系中的电话支付特指通过第三方支付公司提供的服务通道所产生的电话支付交易，并不完全等同于银行电话银行业务的交易部分。银行卡收单是指通过POS终端（传统POS、移动POS等）以及自助支付服务终端（拉卡拉、缴费易、ATM等），基于电话线、互联网以及移动互联网在