用友项目管理方法

统一规范标准、管控全生命周期---项目管理方法论总论用友软件股份有限公司2012年2月用友项目管理方法论V1.0培训材料总目标前言基本概念与架构组成要件项目管理知识域项目管理场景“项目的困扰”如何开展项目管理、走一步看一步、怎么提高执行力、应对风险能力差、独行侠…项目经理如何有序的开展运维、经营意识差、被动响应、错失新商机……服务经理为什么项目工作组织混乱、推动缓慢、问题频发、每个顾问的工作方式迥异、按我们的标准来、不满意……客户如何将工作做的更好、如何成长为项目经理;……顾问为什么客户认可度低、亏本项目多、客户投诉多、很难培养出合格的项目经理…公司领导为什么签约质量有问题、交付阶段是否无需跟进……客户经理解决之道缺乏规范和标准问题分析重业务、轻管理以偏概全，不系统管理能力提升无目标忽视客户真实感受和潜在需求欠经营、低视野解决之道覆盖全生命周期完整的体系专注项目管理科学务实的方法项目管理方法论总目标前言基本概念与架构组成要件项目管理知识域项目管理场景基本概念项目---是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。项目管理---是指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望。项目特性目的性独特性一次性制约性其它特性范围进度成本质量项目经理的胜任力模型项目管理能力是项目经理重要的能力之一，而掌握规范系统的项目管理体系和方法是必备条件之一；合格的项目经理还需要进行其他知识和能力的提升；专业胜任力行业知识有效沟通专业知识实施能力项目管理能力学习与创新服务客户团队影响力通用胜任力认识“用友项目管理方法论”用友项目管理方法论---是一个关于如何规范、有效的开展项目管理工作的体系框架，它结合了国际成熟的PMI项目管理体系和用友公司大量的项目最佳实践经验.该方法论由总论、各知识域的理论体系文件、最佳实践经验和工具模板共同构成。统一工作规范提高项目成功率提升客户满意度总结提炼用友公司项目管理实践PMI理论体系实践应用保障公司收益项目管理体系架构图图1项目管理体系架构图11个一级知识域;44个二级管理过程;142个三级管理活动。项目启动、规划、执行与控制、收尾的4个基本过程;适用于单项目和项目集管理;特点和作用1.为持续提升公司整体项目管理能力提供了坚实的理论和工具基础；2.有力的保障了项目和公司收益；3.规范项目工作、保障项目质量，为加强和提升项目经理的专业化管理能力提供了清晰的路径和指引；4.帮助充分理解和掌握项目管理思路、方法和技能。主要作用1.专注于项目管理各知识领域的方法和技能的有机整合；2.“项目三算管理”：项目概算、预算、结算；3.对项目管控工作的指导原则、流程和方法；4.整合了众多项目的最佳管理实践。关键要件1.结构清晰;2.主题鲜明;3.全生命周期管控;4.理论结合实际;5.关注客户价值；6.规范和灵活并存;特点项目管理方法论总目标前言基本概念与架构组成要件项目管理知识域项目管理场景项目管理全生命周期项目成本管控体系•商机确认和立项•项目概算评审•合同技术评审•大项目会签销售阶段管控点•售前交接与立项•项目基线建立和变更管理•项目进度与成本测量•项目过程监管•关键交付物管理•项目外包管理交付阶段管控点•工时管理•权责收入和成本管理•项目满意度调查•项目巡检与抽检•项目管理报告•项目绩效评价•收尾与交接•问题与投诉管理•满意度回访运维阶段管控点P1：项目概算P2：项目预算P3：项目结算P4：财务决算项目管理关键里程碑里程碑是全生命周期中重点事件或时点；包括10个基本的关键里程碑：销售阶段4个、交付阶段6个；里程碑均来自于相关业务方法论中定义的里程碑。项目管理过程组—PMI体系项目由多个过程构成。构成是“产生结果的一系列行为”。项目管理过程可被分成5个过程组，每个过程组有一个或多个管理过程：初始过程：识别一个项目或阶段应当开始并提交去完成；计划过程：设计和维护一个可以工作的方案去实现项目所要达到的商务需要；执行过程：协调人员和其他资源完成计划；控制过程：通过监督进展，并在必要时采取正确的动作保障项目目标的实现；收尾过程：定型为认可形式，并清晰地结束该阶段。项目管理过程之间的交叉项目管理过程之间的联系启动过程计划过程控制过程执行过程收尾过程启动过程计划过程执行过程控制过程收尾过程时间活动进展程度项目管理过程组UFPMM项目管理过程组PMI项目管理过程组交付阶段开始里程碑结束里程碑启动启动合同签订项目立项规划规划项目立项项目启动会执行与控制执行项目启动会上线交付控制收尾收尾上线交付收尾交接说明：由于全生命周期中，交付阶段对项目管理的要求最高、最全面也最急迫，故在UFPMM的V1.0版本中重点关注交付阶段的相关方法和流程；其他两个阶段中里程碑与过程组的对应不包含在本次版本中，将在后续版本中持续补充。本次版本中，其他两个阶段的项目管控工作可参考交付阶段开展。项目管理知识域架构全生命周期的管控级别矩阵所有知识域的工作内容和方法，原则上适用于各项目阶段；每个项目阶段因其工作重点不同，对于各知识域的方法应用深度的要求不同；项目全生命周期的管控级别矩阵管控级别销售阶段交付阶段运维阶段核心管控项目范围管理项目质量管理项目团队管理项目沟通管理项目定义项目范围管理项目进度管理项目损益管理项目质量管理项目范围管理项目质量管理项目变更管理重点关注项目定义项目进度管理项目损益管理项目风险管理项目团队管理项目沟通管理项目风险管理项目变更管理项目定义项目进度管理项目损益管理项目沟通管理项目风险管理酌情裁剪项目变更管理项目交付物管理项目分包商管理项目交付物管理项目分包商管理项目团队管理项目交付物管理项目分包商管理项目管理职责矩阵全生命周期中不同阶段主体工作由不同团队负责；原则上，客户经理和项目领导委员会关注全程生命周期的客户经营；不同阶段之间的工作须有部分的重叠保障平滑过渡；总目标前言基本概念与架构组成要件项目管理知识域项目管理场景01_项目定义(PDM)包括为识别、定义、组合、统一与协调项目管理过程组的各过程及项目管理活动而进行的各种过程和活动。它起到了明确项目目标、交付策略，以及整合各管理过程等重要作用，对完成项目交付、有效管理干系人期望至关重要。“项目定义”需要按照确定的交付策略选择资源分配方案、平衡相互竞争的目标和方案，以及维护和优化项目管理知识领域之间的依赖关系，保障整体项目有序、健康推进。项目定义(PDM-ProjectDefineManagement)项目定义活动矩阵过程组二级任务包三级管理活动项目全生命周期销售阶段交付阶段运维阶段启动项目立项PDM-1-1交付委托申请△▲△PDM-1-2委托项目交付△▲△PDM-1-3售前资料汇总提交▲▲▲PDM-1-4资料研读/交接计划▲▲▲PDM-1-5项目售前交接会△▲△PDM-1-6完成项目立项▲▲▲规划制定项目规划PDM-2-1项目工作任务详细解读▲▲▲PDM-2-2制定项目章程△▲△PDM-2-3确定整体交付策略▲▲▲PDM-2-4编制项目整体管理计划▲▲▲PDM-2-5内部规划评审▲▲▲PDM-2-6客户确认△▲▲PDM-2-7项目基线发布△▲△执行与监控执行与监控PDM-3-1规划实施与指导▲▲▲PDM-3-2项目监控▲▲▲PDM-3-3偏差纠正▲▲▲收尾项目收尾PDM-4-1项目管理活动核实▲▲▲PDM-4-2项目关闭△▲△▲表示本项目阶段需要关注和采用该管理活动，△表示本项目阶段仅需对该管理活动做了解。项目定义总流程(Level1)项目定义管理过程组序号流程名称流程编号流程级别说明1项目立项PDM-1Level-2描述售前资料的整理汇总、交接会议筹备、交接会议召开、交接完成确认及立项等主要工作流程。2制定项目规划PDM-2Level-2描述项目章程和项目管理整体计划在编制过程中资料的收集汇总、辨析、评审沟通和确认发布等主要工作流程。3执行与监控PDM-3Level-2描述执行控制过程中监控、指导、纠偏等主要工作流程。4项目收尾PDM-4Level-2描述整体项目管理工作完成情况核实、项目结算、项目结项等主要工作的开展流程。02_项目范围管理(PSM)项目范围管理包括了确保项目做且只做成功完成项目所需的全部工作的各过程。管理项目范围主要在于定义和控制哪些工作应包括在项目内，哪些不应包括在项目内，以及在发生超出范围边界情况时的处理机制。项目范围管理(PSM-ProjectScopeManagement)项目范围管理活动矩阵▲表示本项目阶段需要关注和采用该管理活动，△表示本项目阶段仅需对该管理活动做了解。过程组二级任务包三级管理活动项目全生命周期销售阶段交付阶段运维阶段规划定义范围管理计划PSM-1-1范围管理职责确定△▲△PSM-1-2编制范围管理计划△▲▲PSM-1-3内部审核范围管理计划△▲▲分析和定义范围PSM-2-1内部分析和整理▲▲▲PSM-2-2编制项目范围分析跟踪表▲▲▲PSM-2-3审核及确认▲▲▲创建WBSPSM-3-1定义工作分解结构△▲△PSM-3-2描述WBS清单△▲△PSM-3-3审核范围基准△▲△执行与控制核实范围PSM-4-1项目范围检查▲▲▲PSM-4-2项目范围验收△▲▲控制范围PSM-5-1项目范围监控▲▲▲PSM-5-2偏差纠正▲▲▲项目范围管理总流程(Level1)项目范围管理过程组序号流程名称流程编号流程级别说明1定义范围管理计划PSM-1Level-2针对项目目标，编制范围管理的内容、人员分工、工作流程及相关工具模板。2分析和定义范围PSM-2Level-2结合合同及相关文件详细描述项目的工作范围。3创建WBSPSM-3Level-2描述将项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组成部分的工作流程。4核实范围PSM-4Level-2描述正式验收项目已完成的可交付成果的工作流程。5控制范围PSM-5Level-2描述如何监督项目和产品的范围状态、管理范围基准变更的工作流程。03_项目进度管理(SWM)项目进度管理包括使项目按时完成必须实施的各项过程，由定义计划体系框架、编制项目进度计划、项目计划执行和项目计划监控四个流程组成。项目进度管理(SWM-ScheduleandWBSManagement)项目进度管理活动矩阵▲表示本项目阶段需要关注和采用该管理活动，△表示本项目阶段仅需对该管理活动做了解。过程组二级任务包三级管理活动项目全生命周期销售阶段交付阶段运维阶段规划定义计划体系框架SWM-1-1修订计划体系架构△▲△SWM-1-2编制项目计划体系模板△▲△SWM-1-3培训与发布△▲△编制项目进度计划SWM-2-1编制准备▲▲▲SWM-2-2进度计划编制▲▲▲SWM-2-3检查和调整▲▲▲SWM-2-4审核确认▲▲▲执行与控制项目计划执行SWM-3-1月度滚动计划编制和确认▲▲▲SWM-3-2周滚动计划编制和确认▲▲▲SWM-3-3编制项目周计划派工▲▲▲SWM-3-4顾问周计划填报▲▲▲SWM-3-5顾问工时填报▲▲▲SWM-3-6顾问工时审核和项目状态确认▲▲▲SWM-3-7顾问项目日志客户确认▲▲▲SWM-3-8顾问项目日志复核▲▲▲项目计划监控SWM-4-1项目周/月/里程碑进度检查与评估▲▲▲SWM-4-2偏差纠正▲▲▲项目进度管理总流程(Level1)项目进度管理过程组序号流程名称流程编号流程级别说明1定义计划体系框架SWM-1Level-2基于“3+2+1”计划管理框架最佳实践，结合项目实际情况制定项目的计划体系框架和相应项目进度计划工作模板。2编制项目进度计划SWM-2Level-2基于WBS清单对项目活动进行分解，形成项目活动清单。根据项目活动清单，基于项目计划体系模板和资源清单，编制完成项目进度计划。3项目计划执行SWM-3Level-2通过项目月/周计划制定、填报，和项目计划审核确认及时跟踪管理项目进度，为项目进度监控提供基础。4项目计划监控SWM-4Level-2通过项目周/月/里程碑进度检查和评估，发现项目进度偏差并及时