普智经盛精密电子高新科技企业战略梳理报告

普智经盛管理咨询（中国）有限公司EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.中国式管理的倡导者AdvocateofChinese-styleManagementwww.ecoprity.com2EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.二OO七年五月XX精密模具零件有限责任公司战略梳理报告3EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.香港经盛国际集团睿盛品牌策划（中国）有限公司慧路科技（中国）有限公司普智经盛隶属香港经盛国际集团，是中国式管理的倡导者和实践者普智经盛管理咨询有限公司隶属香港经盛国际集团，是中国式管理的倡导者，业务涉及企业战略，企业文化和人力资源等管理咨询业务。10多年来，普智经盛为制造、税务、房地产、移动、电信、百货、食品、交通等30多个行业的200多家企事业单位、政府机关提供咨询服务。“甲级”资质咨询机构，在亚太地区享有盛誉。在广州、北京、香港特别行政区均有运营公司普智经盛企业管理咨询（中国）有限公司4EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.普智经盛在“公司战略、企业文化、人力资源”领域拥有多项知识产权模型，其中企业文化咨询在行业内处于领先地位普智经盛认为，一家公司的核心竞争力来源于三个方面：“企业战略、企业文化、人力资源”，这是企业管理的三大核心问题，抓住了核心，就解决了关键。这就是“三环管理模型”，该模型强调“以企业战略为导向，企业文化为核心，人力资源为保障”：企业战略——往哪里走？人力资源——用什么样的人？企业文化——凭什么凝聚人心？普智经盛十多年经验表明，三环模式能够为企业解决发展方向问题，并建立一套适合发展战略的人力资源体系，配套能够基业长青的企业文化，这就解决了企业管理的三个核心问题。普智经盛十多年经验表明，三环模式能够为企业解决发展方向问题，并建立一套适合发展战略的人力资源体系，配套能够基业长青的企业文化，这就解决了企业管理的三个核心问题。5EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.普智经盛服务过的部分客户6EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.第一章：战略分析第二章：战略定位第三章：战略实施第一章：战略分析1.1产业发展分析精密模具行业分析精密3C类零组件行业分析1.2内部资源分析1.3主要客户及竞争对手分析1.4企业SWOT分析目录7EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.中国模具市场增长速度较快世界模具市场中国模具市场•总市值约在680亿美元，约5300亿人民币左右•目前，世界模具市场产品供不应求，其中美国、日本、法国、瑞士等国一年出口的模具约占本国模具总每年出口的模具约占其全国模具总产值的1／3左右。•年产值610亿人民币元左右，占世界模具市场总销售额的8%左右，•近十年来，国产模具产值每年平均递增15.5％，高于我国GPD的年增长速度，预计“十五”期间将保持15%左右的增长速度。以2005年全国模具产值600亿元为基础，按“十一五”期间年均增速12%～15%及2010～2020年期间年均增速10%左右测算，2010年约1000亿元，2020年约2600亿元。按年均增速15%推算，2010年约1200亿元，2020年约3100亿元。经过“十一五”努力，使我国模具水平到2010年时进入亚洲先进水平的行列，再经过10年的努力，2020年时基本达到国际水平，使我国不但成为模具生产大国，而且进入世界模具生产制造强国之列。模具行业成熟度分析：全世界模具行业已处于一个成熟的增长阶段，但中国相对而言增长速度较快8EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.中国汽车工业协会最新统计显示，2005年国内汽车销量达590万辆，跃居世界第二位，占全球汽车市场的8.7%，今年汽车市场还将保持15%左右的增长，全年汽车销量将达640万辆至660万辆。有预测2010年我国本土需求汽车零部件将高达1800亿元。如此庞大的需求市场，将显著带动模具尤其是精密模具的发展。在信息产业领域，2005年我国信息产业增加值达到1.14万亿元，实现销售收入3.4万亿元，同比增长27%，手机、彩电、激光视盘机、笔记本电脑等主要产品增长超过30%。“十一五”期间我国信息产业仍将快速发展，因而我国的IT模具仍将是供不应求。据不完全统计，目前全国（未包括港、澳、台地区）约有模具生产厂点3万个，2005年全国模具销售额约610亿元，虽然中国模具工业发展迅速，但仍不能满足我国制造业发展的需求，特别是在精密、大型、复杂、长寿命模具方面，仍旧供不应求。模具市场需求分析：通讯、计算机及消费类电子等3C产业的飞速发展，对于模具尤其是精密模具的需求旺盛9EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.中低档模具：供过于求高档模具：供不应求目前，国产模具的自配率不足80％，高档模具近50％靠进口，尤其是大型、精密、复杂、长寿命的模具缺口更大。从2003年到2005年间，我国引进对外模具的数额从13.69亿美元，增长到20.68亿美元，增长了51%。我国目前大部分的模具企业的规模较小，这些中小企业一般都选择生产技术含量较低、工艺较为简单的中低档模具，造成了模具市场的供过于求，因而导致产品同质化现象严重。优化模具产品结构模具产品结构分析：产品结构不合理，产品主要集中于中低档模具市场，而高档模具则主要靠进口10EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.中国模具行业发展趋势主要是模具产品向着更大型、更精密、更复杂及更经济快速方面发展。模具行业发展趋势主要向着信息化、数字化、无图化、精细化、自动化方面发展。模具生产发展趋势主要向着技术集成化、设备精良化、产品品牌化、管理信息化、经营国际化方向发展模具企业发展趋势随着模具行业、生产及企业发展趋势的变化，中国模具行业未来的重点产品方向及重点技术领域都随着发生了改变。11EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.汽车覆盖件模具汽车覆盖件模具主要为汽车配套，也包括为农用车、工程机械和农机配套的覆盖件模具，其在冲压模具中具有很大的代表性。中国模具行业发展趋势——重点产品方向精密冲压模具多工位级进模和精冲模代表了冲压模具的发展方向，精度要求和寿命要求极高，主要为电子信息产业、汽车、仪器仪表、电机电器等配套。大型及精密塑料模具塑料模具占模具总量近40%，主要为汽车、家电配套的大型注塑模具，为集成电路配套的精密塑封模具，为电子信息产业和机械配套精密注塑模。主要模具标准件目前国内已有较大产量的模具标准件主要是模架、导向件、推杆推管、弹性元件等。其他高技术含量的模具与快速成型技术相结合的一些快速制模技术及相应的快速经济模具具有很好的发展前景。12EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.重点技术领域模具设计、加工、管理软件的开发和应用虚拟技术和纳米技术等的逐步应用高性能模具材料的研制及其正确选用高速、高精加工技术的推广应用快速原型和快速经济模具制造新技术的开发应用大力发展和推广信息化、数字化技术中国模具行业发展趋势——六大重点技术领域13EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.小结：尽管模具行业发展前景广阔，但是由于模具产品个性化、难于批量化生产等特点使得精密模具企业难于做大。XX模具是其构成电子零组件生产的技术竞争力的核心要素。政策支持：1989年3月国家发布《国务院关于当前产业政策要点的决定》，将模具放在机械工业技术改造序列第一位、生产和基本建设序列第二位；汽车及3C产业的兴起给模具行业的发展注入了新的活力和机遇，加速了模具行业的发展；信息技术的应用很大程度的提升了模具行业的生产率和效益。模具行业机遇模具产品个性化、难于批量生产的特点一定程度上影响了企业规模的增大；人力资本及相关生产要素成本的增加，以及模具产品整体价格的下降进一步压缩了模具行业的利润空间；产品结构不合理、企业缺乏自主创新导致国内模具产品附加值低，难以占领高档市场；国外大型跨国企业进军中国模具市场，给国内企业造成冲击。模具行业挑战14EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.第一章：战略分析第二章：战略定位第三章：战略实施第一章：战略分析1.1产业发展分析精密模具行业分析精密3C零组件行业分析1.2内部资源分析1.3主要客户及竞争对手分析1.4企业SWOT分析目录15EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.3C零组件行业分析模型行业分析模型全球市场需求经营成本行业集中度技术分析盈利能力行业整合发展趋势国内市场需求16EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.全球市场需求：全球电子零组件市场需求持续增长2005～2006年全球电子零组件各类产品的增长幅度6.413.2158.22.420.260.633.48.796.413.64.310.514.46.71.59.90510152025303540LEDLDRCL无源射频无源PCB硬板软板IC载板连接器二次电池电池组20052006•2005年全球电子零组件市场持续增长，较2004年增长7.4%，达1,344亿美元。各项电子零组件的表现，以电池组、IC载板、射频无源组件等产品表现较佳，其增长幅度皆在10%以上。•电池组产业主要受惠于手机、NB需求增长带动，且消费性电子产品如DSC、MP3、游戏机、PDA等对电池组需求增加更促其增长。射频被动组件因手机及汽车电子需求带动而有不错表现。全球电子零组件各类产品的增长分析17EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.全球手机零组件市场需求：全球手机销售量的持续增长将带动手机零组件产品销量增加，然而，手机行业集中度的进一步提高将使得零组件生产商进一步失去与其讨价还价能力手机销量增长（亿部）0246810121416200320042005200620072010系列1全球六大手机生产厂销量情况（亿部）36%21%12%7%6%16%2%诺基亚摩托罗拉三星索爱LG明基其他全球手机销量及市场集中度分析•从2003年到06年四年的时间，手机销售量保持着年均20%以上的增长速度，预计从2007年开始增长速度有所放缓，但是，随着手机普及率的进一步提高以及更新换代周期增快，据预测，手机销售量也将维持在10%以上的年均增长率。•手机市场集中度进一步提高，诺基亚、摩托罗拉、三星、索爱、LG、明基等六大手机生产企业占领了全球84%的市场份额，而其他的小型手机企业市场份额进一步滑坡。18EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.国内市场需求：通讯、计算机及消费类电子等3C产业近几年的飞速发展是电子零组件的发展关键因素3C零组件的飞速发展手机继续保持快速增长，市场份额进一步向大企业集中。2006年1～11月全行业共生产移动通信手机4.2亿部，产销增幅分别达到60.6％、59％。2005年中国汽车电子产品市场将达到558.4亿元，与2004年相比，同比增长达到21.9%。预测2008年汽车电子销售额将达到1,134亿美元。消费类电子产品增长快速，2006年1-12月共生产微型计算机8250万部其中笔记本5248万部，生产彩电9000万台、冰箱3530万台、洗衣机3492万台、空调6849万台。19EcoprityConsulting（China）Co.,Ltd.分析方法注释行业集中度反映一个行业的整合程度，如果集中度曲线上升迅速表明行业竞争激烈，优势企业纷纷采用渠道扩张，降价等方式来扩大市场，而稳定的集中度曲线则表明市场竞争结构相对稳定，领导厂家的优势地位业已建立一般而言，处于集中度迅速上升中的行业蕴含发展机会，此时加大市场投入，加快渠道建设往往能获取一定的成效而处于集中度稳定中的行业机会不高，企业扩张