通宝诊断报告汇总(二)

公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page1目录集团业务层面定位分析集团财务状况分析集团管理模式和治理结构分析集团人力资源配置状况分析竞争优劣势分析独特竞争能力提炼集团现有战略和目标评价公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page2煤焦化业务分析思路•行业整体分析•行业成功关键因素–区域垄断的市场地位–政策壁垒提供的竞争优势•公司业务资源分析–价值链分析•现有业务表现（定量和定性）–竞争能力和经济效益分析（成本、市场）•SWOT分析•现有业务战略存在的问题–外经贸集团的品牌认知度–国际实业外贸人员在特定市场的拓展能力•多业务组合发展方向分析–业务发展阶段评析–BCG矩阵公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page3目录通宝集团业务战略诊断业务战略研究基础业务单元定位分析治理结构分析综合分析通宝集团当前所处发展阶段战略诊断的原则和思路战略诊断所解决的问题麻黄素业务煤焦化业务房地产业务贸易业务业务组合分析财务分析人力资源配置状况管理模式和组织结构通宝集团战略和目标评价第二阶段工作思路和任务安排公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page4煤焦化业务煤焦化行业分析行业成功关键因素公司业务资源分析现有业务表现SWOT分析现有业务战略存在的问题公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page5煤焦业价值链国有重点企业乡镇煤矿企业地方企业公路冶金行业化工行业铸造行业建材行业直接客户铁路房地产开发城市基础设施建设水陆联运水运机械工业煤炭供应洗煤炼焦运输销售客户批发商进出口公司•炼焦过程中产生的副产品具有一定的经济价值•不用焦炭的冶炼工艺至少在今后20－30年内不会大范围取代目前的高炉法，21世纪上半叶，焦炭仍将是钢铁生产的主要原料•西方国家生铁产量的减少和喷煤炼焦技术的应用，使得焦炭的用量也在减少，因此，从长期看国际市场焦炭缺口不会太大间接客户公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page6冶金行业及其下游一直是煤焦化业发展的主要驱动力量•2002年我国钢产量1.82亿吨，比上年增加3061万吨•焦炭是钢铁生产的主要原材料，焦炭内销量的80%被钢铁行业吸纳，据统计去年我国钢铁行业焦炭消耗量增加了1100万吨，直接拉动了焦炭热销•我国焦炭生产能力70％分布在冶金系统，化工行业占13.5％，其他分布在铸造、建材等行业•国外预测数据认为，2010年全世界高炉冶炼用焦炭量为2.85亿t，其他用途的焦炭需求量为0.7亿t，总需求量将达到3.55亿t•焦炭是冶金、机械及化工等行业的重要原料和燃料，其中以冶金工业高炉炼铁消耗焦炭量为最大•中、小块焦供小高炉冶炼用，也可为发生炉煤气的原料及铁合金加工的燃料•焦丁是电石生产的重要原料•粉焦用于铁矿的烧结公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page7未来五年冶金工业仍将有力推动煤焦业的发展7.529.595.216.593.573.4502468101219962003钢铁生铁焦炭1996年—2003年国内冶金行业与煤焦化行业的发展速度（单元：万吨）03—2008年我国冶金行业与世界冶金行业的发展预测（单元：万吨）公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page8欧盟、日本和巴西是我国焦炭的主要出口市场449229178118992840100200300400500欧盟日本巴西印度美国其他国家万吨公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page9与此同时国内焦炭需求增长迅猛至03年10月国内焦炭生产来源构成单元：万吨中国焦炭出口一直占国际焦炭贸易的60%以上1996年-2001年世界焦炭产量已经由3.57亿吨下降到3.44亿吨应注意到，世界钢铁产量增长主要是中国贡献的，其他国家增幅并不大，因此，公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page10尽管煤炭资源属于相对丰富的能源，但焦煤的储量和可开采量是很有限的8902002年新增的焦炭供给2003年预计新增的焦炭供给53216502282003年底新增的焦炭需求2003年焦炭供应缺口03年国内焦炭供需增量分析（单元：万吨）公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page11我国焦煤的地域差异性比较大（分布和各地焦煤品种）8902002年新增的焦炭供给2003年预计新增的焦炭供给53216502282003年底新增的焦炭需求2003年焦炭供应缺口03年国内焦炭供需增量分析（单元：万吨）公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page12山西焦炭产业在国内外市场均扮演举足轻重的角色2001年数量（万吨）全国市场需求9500其中：冶金系统自产自销7800山西省外调16002001年数量（万吨）国际市场贸易量2000中国焦炭出口量1386山西焦炭出口量12002001年山西焦炭占国内市场实际交易量的90%以上，国际市场60%的份额，2002年山西焦炭出口占国际市场的50%资料来源：山西省经贸委能源处公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page139210155220101092机焦艾维尔沟改良焦库拜地区土焦八钢大黄山清河西沟煤矿新疆拥有丰富的焦煤资源，但煤焦化产业规模很小机焦03年新疆煤焦化产业分布与结构单位：万吨焦炭的细分品名粒度%≥灰份%≤水分%≤挥发份%≤硫份%≤大块焦(≥40mm)7014.55.51.60.6中块焦(20～60mm)7016.08.01.60.6小块焦(15～25mm)8014.510.01.60.6焦丁(5～15mm)8015.010.01.60.6粉焦(≤10mm)7016.020.02.50.6公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page142002年和2003年两年累计新增的焦炭供给仍不足以提供2003年新增的焦炭需求8902002年新增的焦炭供给2003年预计新增的焦炭供给53216502282003年新增的焦炭需求2003年焦炭供应缺口03年国内焦炭供需增量分析（单元：万吨）公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page15近三年国内机焦模式和土焦模式呈现明显的此消彼长的趋势，焦炭生产总量有所下降01—03年国内炼焦产能分布和生产结构（单元：万吨）资料来源：《焦炭市场分析与展望》10600118001200086209620979044102970144013030125901123004000800012000160002001年2002年2003年机焦产能机焦产量土焦产量总产量公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page16中国煤炭煤质较好，开采较容易。山西煤炭具有综合比较优势资料来源：《中国煤炭资源预测与评价》中国煤炭煤质/开采条件比较3.29%17.78%29.98%48.95%评述•中国煤炭资源主要分布在华北和西北地区，两地占总储量的79％•山西煤炭不仅储量丰富，而且煤质好，开采条件好•山西煤炭综合比较优势明显华北西北华南东北煤质中、高灰，低硫，低磷高硫低、中灰，低、特低硫中灰，中、低硫赋层中、厚煤层薄层中、厚煤层中、厚煤层埋藏深度1000m1000m1000m1000m备注山西大部分为中灰，中硫、特低硫埋藏深度600m占储量份额公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page17中国的煤焦化业已形成独特的竞争优势•数据公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page18我国焦炭出口于2000年达到顶峰，此后趋严的出口配额制使得焦炭出口总量逐年小幅减少1993-2002年中国焦炭出口情况9971520404886260779105811461386135717286861.979.179.855.191.692.865.469.376.779.574.869.655.395.760.370.4966.94020040060080010001200140016001993199419951996199719981999200020012002020406080100120140160180出口量（万吨）金额（千万美元）平均单价（美元/吨）2003年7月出口焦炭平均价格117.34美元/吨公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page19其他内外部多个因素也不同程度影响了煤焦化业的供求关系•国内炼焦煤实际供应严重不足。中国煤炭的可开采储量是1450亿吨，大约占世界已探明储量的11.63。其中炼焦煤的比重仅占27.65%。同时，中国炼焦煤在地理分布上也很不平衡，四种主要的炼焦煤中，作为重要炼焦配煤的主焦煤、瘦煤和肥煤的一半储量集中在山西省，而山西公路运输非常困难，铁路基础设施发展相对落后，运输能力远不能满足炼焦煤运输的实际需求。再加上政府加大力度关闭了一些小煤矿，造成国内炼焦煤价格急剧上涨，焦化生产企业的生产成本上升，从而也相应提高了各类焦炭产品的价格•是国际市场对我国焦炭需求增加。由于西方工业国家焦炉老化，环抱成本增加，使焦炭生产减少，近年来，英、德、美等国家20世纪七八十年代建造的焦炉都遇到了炉龄老化及越来越严格的环保标准的矛盾问题，于是这些传统的产焦大国都逐步减少焦炭产量，转向国外进口。目前英、德、美三国已从焦炭的净出口国变为净进口国，日本也将于２００５年成为焦炭净进口国，至2010年，这八年中全世界炉龄超过25年的焦炉将达到40%以上，这些国家从焦炭出口国向进口国的转变，使焦炭国际市场供应量下降，需求量上升，并拉动了国际市场价格上涨公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page20供需逆转导致焦炭价格持续上涨03年10月国内炼焦能力分布（单元：万吨）•焦炭价格上涨，可能使我国丢掉在国际焦炭市场的比较优势。欧美市场焦炭生产成本为每吨１２５－１３０美元，如果中国焦炭的到岸价高于此价格水平，将失去对国际市场出口的势能。而今年２月以来，由于国内焦炭供货价持续走高，已经促使鹿特丹港中国焦炭的到岸价格达到１２８－１３０美元／吨。可以预见，如果焦炭供货价格继续维持在高水平上，一些欧美进口国将采取恢复或新建本地焦炉，或转向俄罗斯等国采购焦炭等措施规避市场风险。国际市场一但失去，再想重新开辟将相当困难•主焦煤价格飞涨，企业利润并不大•炭需求量增大，可能诱发小煤窑、小土焦死灰复燃•焦炭市场热销，可能刺激国内焦化项目的盲目重复建设公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page21旺盛的需求带动焦炭产业的新一轮投资热潮，潜藏的市场危机不容忽视03年10月国内炼焦能力分布（单元：万吨）•焦炭价格上涨，可能使我国丢掉在国际焦炭市场的比较优势。欧美市场焦炭生产成本为每吨１２５－１３０美元，如果中国焦炭的到岸价高于此价格水平，将失去对国际市场出口的势能。而今年２月以来，由于国内焦炭供货价持续走高，已经促使鹿特丹港中国焦炭的到岸价格达到１２８－１３０美元／吨。可以预见，如果焦炭供货价格继续维持在高水平上，一些欧美进口国将采取恢复或新建本地焦炉，或转向俄罗斯等国采购焦炭等措施规避市场风险。国际市场一但失去，再想重新开辟将相当困难•主焦煤价格飞涨，企业利润并不大•炭需求量增大，可能诱发小煤窑、小土焦死灰复燃•焦炭市场热销，可能刺激国内焦化项目的盲目重复建设•产业结构的变化和国家宏观调控也是影响煤焦化业发展的变数•2002年，全国焦炭产量达14289万吨，其中机焦产量突破1亿吨，比上年增长14．57％，公司发展定位与组织结构设计上海尚道管理咨询公司page22未来十年内国内煤焦化的发展动向•行业整体分析•专家预见，至2010年，世界焦炭的需求量要达到3.55亿吨，1999年世界总产量为3.26亿吨•企业分散，规模小；②炭化室容积小；③大量的土焦生产浪费资源，污染环境；④优质炼焦煤资源缺乏，且分布不均，使焦炭质量不能与国际接轨。针对以上不利情况，其出路是：①坚决淘汰包括各种改良焦在内的土焦，在炼焦煤充足的地区，依托大焦化厂的扩建，形成超大型炼焦基地；②逐步淘汰炭化室高度低于2m的小机焦炉（2002－2005