2019地产数字化转型发展报告

易居企业集团-执行总裁/克而瑞CEO张燕随着规模发展之后对地产精细化运营的需要以及新技术的不断发展，推动地产行业进入数字化+建造应用领域：施工、建造、设计等产品名称：BIM、CIM衍生概念：智慧建造、智慧施工等数字化+投资应用领域：拿地、定位、投融资等产品名称：地价大数据平台、投顾系统衍生概念：大数据决策、智能投顾等数字化+销售应用领域：ToB招商、ToC营销等产品名称：销售平台、招商平台衍生概念：智能营销、数字化渠道等数字化+物业管理应用领域：社区安防、物业服务等产品名称：物业集控平台、安防系统等衍生概念：智慧社区、智慧安防等数字化+办公管理应用领域：财务、人力、协同办公等产品名称：OA、财务云、人力云等衍生概念：智慧办公、云管理等数字化+设计应用领域：工程设计、成本预算等产品名称：可视化软件、造价管理软件衍生概念：数字化建模、智慧设计等数字化+运营应用领域：酒店、写字楼、商业中心等产品名称：楼宇管理、酒店管理等系统衍生概念：智慧楼宇、智慧酒店等数字化+创研孵化应用领域：技术研发、产品孵化等产品名称：大数据平台、地产科技等衍生概念：地产大数据、智慧地产产品等数据来源：样本范围：调研对象：投资城市研究选址拿地定位决策建造成本管控招标采购计划管理质量控制设计规划建筑室内景观营销营销管控智慧案场渠道营销体验营销物业服务安防管理物业服务社区智能家居家装……运营住宅社区商业、办公酒店产业园区……业务流管理流人力财务运营招采客户“基建”云服务人工智能物联网VR/AR……数据流场景应用核心技术战略规划管理流基建物业服务运营销售业务流开发建造数字化应用人力财务运营招采客户物联网人工智能VR/AR云服务……数据产品数据流建筑成本管控计划管理营销管控案场管理住宅社区写字楼安防管理物业服务城市研究定位决策社区智能长租公寓规划景观招标采购渠道营销园区运营商业运营集成服务全屋智能选址拿地体验营销质量控制家居家装酒店碧桂园凤凰通恒大恒房通富力好房万科分享家场景应用核心技术战略规划29%18%47%29%24%59%35%24%71%76%23%65%企业管理投资决策开发设计销售系统运营系统成熟期迭代期萌芽期10%70%45%55%20%20%55%45%80%企业管理设施设备管理社区服务其他增值服务成熟期迭代期萌芽期场景应用核心技术战略规划TOP50房企中16%企业自研了企业管理系统100%100%100%100%100%100%100%100%98%98%0%20%40%60%80%100%财务人力采招客户大运营TOP50房企信息系统使用率（%）TOP30物企信息系统使用率（%）TOP10房企中40%企业自研了企业管理系统自有团队便于维护定制化需求多资金充沛数据安全战略规划技术成熟数据量大系统配套使用率高信息孤岛问题：目前不足40%的系统能够实现数据的全平台互通，数字化转型仍在进行场景应用核心技术战略规划90%90%90%44%64%64%0%20%40%60%80%100%投资决策设计建造TOP10房企信息系统使用率（%）TOP50房企信息系统使用率（%）行业平均自研率不足20%企业层投入产出比低市场头部集中度高技术层高技术门槛专业研发人员不足场景应用核心技术战略规划(如：3D绘制工具)以海外企业研发为主，约90%(如：造价估算)以国内企业研发为主，约60%(以定制化产品为多)以国内企业研发为主，超70%15.6%84.4%实现数据互通数据尚未互通投资决策设计开发（信息数据）销售运营业务流数据价值•成本估算•设备维护•智能家装•安防系统……•房源可视化数字化打通数字化打通数字化打通场景应用核心技术战略规划100%100%98%98%100%88%0%20%40%60%80%100%拓客渠道客户管理案场管理TOP10房企信息系统使用率（%）TOP50房企信息系统使用率（%）房企场景应用核心技术战略规划销售数据数字化应用深度客户大数据销售数据潜在应用价值前端：项目定位及产品策划业务端：销售模式变更及服务优化后端：物业服务的定制……销售记录存储客户资料数据库定期业绩报告实时销售动态地产销售大数据智慧营销客户管理大数据销售数据应用现状100%100%100%82%75%100%100%90%66%55%0%20%40%60%80%100%商业业态酒店业态公寓业态写字楼产业园/产城TOP10房企信息系统使用率（%）TOP50房企信息系统使用率（%）2016年长租公寓开始规模性发展2019年信息系统使用率已超90%酒店及公寓智能门禁智慧前台智慧客房智慧安防……商业商业SaaS客流监测无人小店智慧支付……写字楼智慧楼宇智能会议共享办公智慧监测……产业园/产城智慧物流智慧门卫集控平台智慧安防……房企场景应用核心技术战略规划70%93%0%20%40%60%80%100%设施设备管理系统社区服务系统TOP30物企信息系统使用率（%）受益于产品起步较早，社区服务系统整体使用率更高，但产品形态趋于单一物企场景应用核心技术战略规划大部分智能社区服务平台，存在产品同质化的问题最终导致：产品活跃度降低、无法产生新生数据做更深度挖掘等问题。云技术58%42%42%25%55%53%46%9%0%35%70%云技术物联网人工智能VR/AR房企利用率物企利用率场景应用核心技术战略规划运营销售开发建造企业管理√√√√√√√√√√√√云技术物联网人工智能VR/AR20.5%33.3%46.2%仅公有云仅私有云混合云（公有云+私有云）私有云解决方案合作品牌商29.0%21.5%14.0%14.0%86.0%0%50%100%阿里云华为云腾讯云青云多品牌公有云解决方案合作品牌商87.0%30.4%4.3%4.3%26.1%0%50%100%阿里云腾讯云天翼云金山云其他场景应用核心技术战略规划只有约15%的企业能够实现数字化企业级战略的全方位落实20.0%63.3%16.7%数字化战略规划已发布数字化战略规划中暂无数字化战略规划47.5%52.5%已有团队尚无团队超七成地产数字化团队规模不足50人25%20人50%20-50人25%50人由副总裁级以上带队的企业不足四成37.5%副总裁级及以上62.5%副总裁级以下11%26%21%21%11%11%18%27%18%18%9%9%0%10%20%30%不足100万100万-500万500万-1000万1000万-3000万3000万-1亿超过1亿TOP50房企TOP30物企以万科为例，企业至今在数字化转型业务上的投入已超过10亿1000万40%场景应用核心技术战略规划质量研发/投资成本后续维护成本研发周期可控★★★★长不可控★★★★短部分可控★★★★短房企分类自研、投资、外包占比情况自研型：万科、万达、蓝光自研投资外包投资型：绿地自研投资外包外包型：绿城、金地自研投资外包自主研发30%合作外包60%投资并购10%场景应用核心技术战略规划•人工智能语音识别技术•机器学习技术•智能硬件开发等智能办公智能家居智慧商业智慧客服TOP50房企业务渗透率核心应用场景核心技术约25%约40%约20%约45%•公/私有云技术•联接技术•5G技术•智能硬件开发等智慧园区智慧工地智慧服务智慧招商智能家居空间运营约20%场景应用•人脸识别技术•机器学习技术•硬件智能开发等智慧工地智慧楼宇智慧安防战略规划•人脸识别技术•机器学习技术•智能硬件开发等智慧案场智慧安防•公/私有云技术•联接技术•数据计算平台•智能硬件开发等智能家居智慧商业智慧园区数据平台核心技术技术人员系统开发技术端实操应用业务融合度低，大数据技术人员与企业业务人员之间存在沟通难题，专业术语不对口，信息不对称人力财务招采……销售运营……投资决策、设计规划、建造施工……业务人员业务端2016年2017年2018年2019-2021年2022-2024年万科-沃土计划核心ERP已完成蓝图设计进入全面开发阶段信息系统建设基本完成多个数字化产品的上线从“中台战略”升级为“科技赋能战略”实现数字化应用阶段进入智能化阶段TOP50房企发展阶段占比开始数字化基建信息系统上线内部数据贯通数字化应用智能化应用——75%15%10%研究领域克而瑞科创专注于泛地产科技创新领域，提供相关行业研究、投资决策和商业信息服务，助力企业数字化转型升级第一维度科技第二维度空间⚫云计算、大数据、物联网、区块链、5G⚫人工智能(自然语言处理、人脸/视觉/文本识别等)⚫虚拟/增强/混合现实(VR/AR/MR)⚫产品生命周期数字化管理空间建造+空间运营1.住宅2.商业3.办公(包含园区)4.娱乐5.康养⚫全屋智能+智能社区⚫数字商业+数字商超+数字小店⚫智能装修+智慧楼宇+智慧办公+智慧园区⚫数字景区+数字酒店⚫智慧养老⚫智慧工地第三维度场景⚫泛地产企业⚫科技企业⚫投资机构研究对象基础研究决策咨询资源对接测评品牌服务核心：建立非结构性数据库技术运用需求库技术供应商库技术应用研究库从技术作用到空间应用到场景，最终在市场中已形成约15个细分研究领域并仍在持续扩充中…相识于地产结缘于科技克而瑞科创研究团队出品