6-《中国电动车发展任重而道远》-科尔尼公司高佳峰---中文版(公开)

高佳峰科尔尼（上海）企业咨询有限公司高级经理演讲嘉宾信息A.T.Kearney(Shanghai)ManagementConsultingCo.,Ltd.manager【嘉宾简介】高佳峰，工商管理硕士，毕业于密西根大学罗斯商学院，拥有8年行业及咨询经验，主要专注于汽车行业，服务于多家合资和本土主机厂，以及各类零部件企业。专长领域包括业务发展战略、市场进入战略、成本削减、市场评估、商业尽职调查等。【演讲题目】【演讲题目】中国电动车发展任重而道远——中国电动车政策态势分析与消费者调研AlongandwindingroadtowardChina’snew‘EV’olution-TheresearchofChinaEV’spolicyandcustomer【演讲摘要】虽然中国新能源车市场的政府规划雄心勃勃但是新能源汽车虽然中国新能源车市场的政府规划雄心勃勃，但是新能源汽车在中国的实际发展速度仍很慢；中国政府开始改革新能源汽车购车补贴机制，以便加强省级/区域性购车补贴；然而尽管政府于2014年新出台了新能源汽车推广政策，纯电动汽车（BEV）的采购成本仍然相对较高。科尔尼开展了一项电动车消费者研究，来评估消费者在近期政策变化的前提下对于购买新能源汽车的意愿所发生的5项新变化化。尽管近期的产业政策尚未明确，但车价补贴并不足以形成有效的市场需求，构建完善的电动车使用环境才是长期发展的必然选择。对我我发展电动汽车的相关措施建议。中国电动车发展任重而道远——中国电动车政策态势分析与消费者调研 AlongandwindingroadtowardChina’snew‘EV’olution-TheresearchofChinaEV’spolicyandcustomer——科尔尼（上海）企业咨询有限公司，高佳峰，高级经理A.T.Kearney(Shanghai)ManagementConsultingCo.,Ltd.JeffreyGao,Seniormanager2015年3月演讲材料中国电动车发展任重而道远孙健，高佳峰，曾凤焕科尔尼（上海）企业咨询有限公司2本文件是专为经过遴选的客户方员工制作。任何面向第三方的传播、引用和转载——即便摘选——都必须事先征得科尔尼公司的书面许可。科尔尼在宣讲中使用了本报告所编撰的文稿和图表；但是这些并非演示文件的完整体现。©科尔尼公司20153目录•科尔尼公司简介•科尔尼公司关于中国电动车发展的研究发现4科尔尼自20世纪80年代进入大中华区，今天我们已经成为中国高端管理咨询行业的领先者•科尔尼公司1985年进入中国，帮助外经贸部完成一项外国投资研究项目•科尔尼公司在大中华区的正式运作开始于1992年•业务发展迅速–目前在香港、北京和上海设有3家办公机构，有近100位双语顾问–我们还得到全球各个办事处的支持，特别是来自于亚洲其他国家、德国和美国办事处的支持–我们的客户包含跨国公司、国内企业、投资基金、中国政府、民营企业、世界银行/国际金融公司等–项目涉及从业务开发到运营管理的各个范畴，覆盖各种行业–过去三年多的时间，我们已经成功地实施了近200个项目，涉及战略、市场和销售、运营和重组、供应链和工厂规划等科尔尼公司亚太区孟买首尔北京香港曼谷吉隆坡新加坡雅加达悉尼墨尔本东京上海新德里来源：科尔尼5我们的客户包括全球领先的汽车制造商和零部件供应商，我们为其中的大多数企业提供全球性的服务大中华区•一汽集团•上汽集团•东风汽车•长安集团•北汽集团•广汽集团•吉利集团•奇瑞汽车•戴姆勒集团•菲亚特集团•大众汽车集团•通用汽车•现代汽车•日产汽车•徐工集团•潍柴集团欧洲•菲亚特•福特•奔驰•五十铃亚太区•印度里兰汽车集团•PTAstra•卡特彼勒•大宇•奔驰•菲亚特•伊顿•通用汽车•日野•现代•本田•PTIndomobil•约翰•迪尔•小松•马自达•三菱•日产柴•日产•英雄(Proton)•雷诺•Saturn•富士重工•铃木•丰田•TRW•UMW•UTAutomotive北美•Allison变速箱•卡特彼勒•Continental•克莱斯勒•康明斯发动机•德尔福•底特律柴油机•福特汽车•通用汽车•本田汽车•ITT汽车集团•约翰•迪尔•萨博•丰田汽车•日产汽车•TRW•Visteon•福来纳拉丁美洲•AllisonTransmission•宝马•通用汽车•奔驰•雷诺•欧宝•保时捷•雷诺•大众•萨博•Vauxhall•沃尔沃•阿尔法•罗密欧•标致•依维柯•斯堪尼亚来源：科尔尼6目录•科尔尼公司简介•科尔尼公司关于中国电动车发展的研究发现7中国将成为几乎所有全球乘用车领导品牌的最重要的销售市场来源：IHS汽车数据库01/2015，科尔尼全球领先汽车品牌的各国销量分布47%35%27%27%25%22%21%19%18%16%现代福特丰田梅赛德斯奔驰沃尔沃本田雪佛兰宝马奥迪大众2014202343%41%40%28%24%23%23%21%20%16%宝马奥迪沃尔沃大众梅赛德斯奔驰雪佛兰丰田本田福特现代中国德国其他美国日韩11111231231111111222品牌中国排名销量分布品牌中国排名销量分布8中国许多大型城市已经出现高污染和交通拥堵等问题，预计这些问题会随着城市化进程进一步加剧来源：UBS，AECOM2013，北京交通委员会2013年年报，联合国29252523222020181716125北京新加坡步行速度上海香港武汉首尔纽约成都东京广州伦敦2013年最拥堵城市的平均交通运行速度国家/城市Ø交通运行速度公里/时北京(2014)•人口:–2000年:1350万–2014年:~2150万(比2000年增长60%)–2050年预计:~5000万•汽车保有量:537万•每千居民汽车持有量:~250•工作日交通堵塞的平均时间：1小时55分钟（比前一年增加25分钟）•平均上班通勤时间：52分钟•地铁线路长度：527公里9中国汽车销量保有量迅速增长对节能减排提出更高要求，电动汽车作为节能减排的重要途径成为市场关注点中国乘用车新车销量及保有量(万辆)来源:GlobalInsight；科尔尼分析1,9711,16332415,4004,5901,343201020052014保有量新车销量电动车在能量效率及温室气体排放上具有相发展优势（目前主要汽车动力系统比较）能量效率(单位里程耗能BU/mile)环境影响(单位里程CO2排放g/mile)技术发展关键点和现状中国的技术现状内燃机~5,000350-450•发动机技术如何有效节能，但潜力已经不大•缺乏发动机、底盘和传动系统核心技术插电式混合动力~3,000270•油、电混合如何协调使用•如何有效降低成本•电控系统主要依靠国外，囯内自主研发进度缓慢纯电动~2,000230•动力电池的技术发展提高能量密度等性能•与世界先进水平仍有差距，但已形成主要产业链燃料电池1,800-5,000150-320•氢的运输、存储和添加的复杂性及危险性•起步阶段，离商业应用还很远10国家制订了电动车产业发展路径图，主要通过技术补贴和价格补贴扩大需求。。。大批量生产国家退出、市场运作政府政策引导产业化、商业化大批量生产国家逐渐退出、市场化运作政府主导批量生产来源:国家电动车产业发展路径图；科尔尼分析国家电动车产业发展路径图主要政策车价补贴技术补贴限制性政策•重点突破动力电池的安全性、一致性、耐久性、低成本等第一次关键技术•3年内100亿专项资金进行技术改造与技术提升•2010年首先在上海、长春、深圳、杭州和合肥5个城市启动私人购买新能源汽车补贴工作•近期将调整目前的补贴计划，将根据汽车的燃料效率给予不同的补贴，效率越高，补贴也就越多•通过提高高能耗汽车使用成本引导消费者购买电动车‒对大排量的汽车征收高额车船税，鼓励使用零排放的电动车‒征收汽车燃油税通过规模化大批量生产降低生产成本，成为电动车产业发展的主要策略11虽然中国新能源车市场的政府规划雄心勃勃，但是新能源汽车在中国的实际发展速度仍很慢中国新能源汽车的市场现状中国政府规划的1电动车和混合动力电动车销售目标和实际销售量(2012~2014年累计销售量,万辆)1.89.45.1’14累计销量’13年销量09-11年销量1.3‘14年销量‘12年销量1.3502015年规划累计销量2020规划累计销量5002015年规划的累计销量是2013年实际累计销量的12倍，巨大的差异难以在短时间内消除相差5倍1.政府针对所有汽车的规划,包括商用车(2009年3月估算数据)来源：2009年3月汽车产业调整和振兴计划,科尔尼•2012年，《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》出台–到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计销量力争达到50万辆–到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计销量力争达到500万辆•2013年，《电动汽车科技发展“十二五”专项规划(摘要)》出台–到2015年，在整车、零部件、公共平台等29个技术方向上实现技术突破，电动汽车核心技术专利达3000项以上–增建节能与新能源汽车领域技术平台25个以上–在30个以上城市进行规模化示范推广，在5个以上城市进行新型商业化模式试点应用–电动汽车规模产业化、尤其是纯电驱动汽车销量达到同类车型总销量1%左右政府对新能源汽车的规划122014年，中国政府出台了一系列促进新能源汽车发展的新政策以加大对空气污染的治理力度减免纯电动汽车（BEV），插电式混合动力汽车（PHEV）和燃料电池车（FCV）10%的购置税到2016年，政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%一些地方和市级政府对购买新能源汽车实行额外补贴为新能源车提供免费牌照（如上海）1235在一线城市为新能源汽车提供上牌配额（如北京）在更多的城市对汽车牌照进行限制（间接促进作用）462014新能源汽车推广政策新能源汽车推广政策来源：工业和信息化部(MIIT)，科尔尼13中国政府开始改革新能源汽车购车补贴机制，以便加强省级/区域性购车补贴356050353357483332544532纯电动汽车(150≤R250)-10%燃料电池车180190200插电式混合动力汽车(R≥50)纯电动汽车(R≥250)纯电动汽车(80≤R150)201520142013国家对购买新能源汽车的补贴(单位：千元人民币)1.最早是从南京、常州、盐城、苏州、南通和扬州开始的来源：工业和信息化部(MIIT)，科尔尼更有效的区域性新能源汽车补贴“区域性新能源汽车购车补贴”的理念•国家性新能源购车补贴必将不断减少，越来越多的城市将发放“区域性的新能源汽车购车补贴”（工信部已经确定了25个新能源汽车试点城市）•今后预期将加强省级协调–目前，新能源汽车补贴仅限部分城市–预计将统一同一省内的地方性补贴(如江苏省1和安徽省)–地区补贴将由省级和市级政府共同提供资金(比如60％来自江苏省政府，另外40％来自市级政府)•今后将在更多低级别城市发放区域性购车补贴–目前已在4个一线城市(如北京、上海)和5个二线城市(如杭州、武汉)发放购车补贴–今后将在更多的三线城市(如海口、秦皇岛)发放购车补贴R:电动续驶里程如今的新能源购车补贴是如何构成的？作为新能源汽车的买家，你将获得…•国家补贴•如果你生活在已开展新能源汽车推广的城市，如上海，你还将获得一份市政补贴市政补贴的价值也可能有所差异（比如在广州购买任何一款的新能源汽车都可享受10,000元的补贴）14然而尽管政府于2014年新出台了新能源汽车推广政策，纯电动汽车（BEV）的采购成本仍然相对较高传统乘用车的采购成本（千元人民币）纯电动汽车（BEV）1的采购成本（千元人民币）采购成本对比——以上海为例1.BYD和DENZA的名义电动里程大约为300公里，因此可获得全国补贴5.7万元人民币，并可额外获得上海市4万元的补贴2.比亚迪e62014款精英型(北京版)3.针对采用竞拍方式授予机动车牌照的城市，比如上海来源：工业和信息化部(MIIT)，科尔尼新能源汽车优惠政策+(9%-26%)+(50%-