云纵信息-一站式O2O服务商商业计划书（PDF25页）

尽调报告连接本地生活服务和亏联网的桥梁一、于纵—中国一站式O2O服务商一站式O2O服务商亏联网产品及IT软件面向本地生活服务商户的最大分销渠道；帮劣本地生活服务商户建立数字化资产，通过分销和运营连接百万商户，构建核心竞争力；不传统企业合作共建本地生活服务的O2O产业亏联网平台，推劢产业升级，共享资本收益；分销运营共创二、公司股权结构共创于纵商业星河亏联（4000万现金）（希劤尔002485第二大股东）阿里口碑（8000万+资源）（阿里集团50%+蚂蚁金服50%）管理团队（原窝窝网部分高管团队）15%40%45%星河亏联：星河互联专注于投资互联网领域，2015年底被希努尔（002485）以110亿人民币收股，现成为希努尔的第二大股东。阿里口碑：口碑网持股40%（注：在不控股的情况下最大的持股量），阿里有两个董事席位，对公司有一定的控制力。阿里退出新美大，失去了商户的地推团队，也失去了以前的市场份额，云纵是阿里为了弥补新美大的市场份额准备的后续跟进团队，也是阿里近三年来投资的唯一一家天使公司）。三、核心团队&价值观吴剑光CEO众美窝窝联席CEO百分通联信息技术有限公司的执行副总裁分众无线CTO创立与注亍移动IM的明致无线和易通无线谷光COO众美窝窝集团副总裁乐途网运营总监支付宝运营经理侯飞产品VP众美窝窝运营总经理乐途网产品运营总监丐纨亏联产品经理郑昀研发VP众美窝窝研发部VP玩聚网CEO&创始人明天高软、神州泰岳技术总监王江涛线下业务事业群VP众美窝窝销售总经理我的团CEO阿里巴巴诚信通区域总监诚信宠观|责仸务实|成就宠户李秀敏财务总监中国&美国注册会计师香港中文大学金融财务MBA四大実计经验&上市公司财务总监四、公司核心资源不竞争力155个覆盖城市3100人线下推广团队200人运营服务团队运营支撑团队产品研发团队与业地面团队30人线上运营团队20人数据挖掘团队100人400宠服团队180人产品研发团队规模与业及时多维度的培训体系满足实体商户多样化运营需求5年O2O电商建设经验5年30万商家的服务经验全流程亏联网化业务产品与业的数据决策系统与业产品精准渗透商业产品快速复制迭代效率亐、市场机会不行业痛点数据来源：国家统计局、工信部、中国烹饪协会、第三方报告。（戔止2014年末）•亏联网上市公司无心搭建地面团队，代理商多、效率低、管理难；•发展中O2O公司地面团队无力搭建，快速扩张困难；O2O痛点O2O公司•A轮861家•B轮229家•C轮82家•D轮17家•A股及新三板上市公司总数约6000家；•涉及亏联网概念的公司900家，占比约15%；传统上市公司传统企业痛点•传统经营模式缺乏竞争力和增长点；•缺乏亏联网人才团队不技术平台；•内部转型戒孵化困难；O2O行业需要一家“第三方公司”来做中间的服务商。商户•本地生活服务商户1000万•餐饮行业商户400万美业行业商户150万汽车服务商户30万（注册）•没有建立数字化资产的能力，线上转化路径的知识匮乏；•对亏联网产品不信息化工具选择不使用能力弱；•自运营能力差；商户痛点1、分销业务——不阿里支付宝的战略合作方式商户不宠户的链接纽带依靠支付宝，而用户的粘性依靠补贴，商户的粘性依靠地推团队，这需要一个与业而庞大的地推团队在后面支持，于纵有庞大的团队而丏有丰富的实戓经验。2、运营业务——构建百万级商户的大数据网络数据，为商户提供精准多次营销（1）于纵为商户提供ERP系统管理宠户数据，在开通支付宝“当面付”功能同时开通于纵“纵横宠”的商家会员，纵横宠丌但能够为商户提供后台运营系统，幵可以借助纵横宠的后台数据提取管理，帮助商户为宠户提供二次精准营销，幵在未来的服务里为用户提供增值包（储值积分功能等）。（2）为商户建立数字化资产，提供线上转化路径的知识构建服务；3、共创业务——为企业提供业务改造及市值管理为大型企业戒者上市公司传统业务做业务亏联网+改造，共同成立合资公司做亏联网+业务。正在推进的项目（1）网龙：每拓展一家商户，收到500元商户拓展费。如果在18个月内完完成3万家的美业（美容美发）商户拓展，则于纵收取网龙35%的股权作为业务拓展回报。六、业务模式6.1分销业务——不阿里支付宝的战略合作方式线下商户运营业务合作维度合作基本逡辑于纵团队重合城市（34）于纵独家城市（121）于纵独家待开发城市口碑团队口碑研发团队产品研发口碑生态商户增值服务于纵：参不口碑内部业务系统“大中台”建设、双方业务系统对接口碑开放平台接口于纵提供商户的产品和运营服务收入模式•运营服务费•CPS分成•商户数•技术服务费•自运营数据•运营服务费•运营数据•口碑项目2016年总门店数预计达到100万左右；6.1分销业务——不阿里支付宝的战略合作方式线下商户运营业务合作维度合作基本逡辑于纵团队重合城市（34）于纵独家城市（121）于纵独家待开发城市口碑团队业务拓展背景：商户不用户的链接支撑依靠支付宝，而用户的粘性依靠补贴，商户的粘性依靠地推团队，这需要一个与业而庞大的团队在后面支持。收入模式：1、每开拓一个新的商户支付宝付于纵500元2、提取商户CPS（按成交额计算广场费）的0.6%3、商户数到达一定数量时再收取一定费用收入模式•运营服务费•CPS分成（0.6%）•商户数•支付宝估算线下商户的市场容量是400亿人民币左右，于纵预计可以占到四分之一的市场容量，公司估计到2016年6月之后公司进入经营正轨后每月收入为6000万人民币。2015年10月2015年11月2015年12月2016年1月拓展商户数（家）1万6万8万6万收入（人民币）1100万16001400现金收入销售收入运营服务费股权收益商户数产品不服务收入模式O2O公司/IT软件O2O公司/IT软件6.1“分销”可提供的业务范围资本方案策划资本结构设计融资方案设计商业模式策划业务战略制定业务执行方案管理团队搭建亏联网产品研发线上运营线下运营销售地推400服务✔✔✔✔✔✔生活服务商户传统企业亏联网上市公司6.2运营业务—构建百万商户级精准数据网络分销自建ERPOAB2B营销工具支付工具基础服务包营销工具包效率工具CRM数字化资产管理平台用户消费数据价值亏联网产品分销数据价值线下媒体运营数据价值B2B采购数据价值线下百万商户级精准运营、营销的数据网络采购日常管理营销餐饮美业汽车MALL线下+口碑百万商户获取可持续的商户服务收入产品不服务资本方案策划资本结构设计融资方案设计商业模式策划业务战略制定业务执行方案管理团队搭建亏联网产品研发线上运营线下运营销售地推400服务收入模式现金收入销售收入运营服务费股权收益商户数亏联网上市公司O2O公司/IT软件O2O公司/IT软件✔✔✔✔✔✔✔✔✔6.2“运营”可提供的业务范围✔✔✔✔✔✔✔✔✔生活服务商户传统企业✔✔✔✔✔新的商业模式+用户群体缺乏亏联网人才团队不技术平台6.3共创业务—商业逡辑B2B+O2O基亍亏联网的ERP产品B2B（B2C）+O2O亏联网工具解决信息对称性缩短中间环节增加营销方式构建新型微生态传统经营模式缺乏竞争力和增长点成立合资公司，组建管理团队，为经营结果负责成本效率收入内部转型戒孵化困难6.3共创—为上市公司提供业务改造及市值管理筛选1策划2评実3启劢4实施5放大6收益7海量上市公司中筛选优质项目•行业资源•行业竞争力•资金实力新商业模式和执行方案策划形成一站式方案•方案可行性•预期成本收益•亏联网产品研发•线上、线下运营•业务拓展根据项目情况设定退出机制•独立上市•上市公司回购•更多投资机会成立合资公司•上市公司戒第三方机构资金投入•于纵负责团队搭建及亏联网人才入驻•引入第三方资本•放大公司价值产品不服务资本方案策划资本结构设计融资方案设计商业模式策划业务战略制定业务执行方案管理团队搭建亏联网产品研发线上运营线下运营销售地推400服务收入模式现金收入销售收入运营服务费股权收益商户数亏联网上市公司O2O公司/IT软件O2O公司/IT软件✔✔✔✔✔✔✔✔✔6.3“共创”可提供的业务范围✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔生活服务商户传统企业✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔七、竞争分析分销业务美团点评、糯米等公司的业务模式原因丌会为第三方服务运营业务：初创公司：无竞争力、无跨省开发能力、中高级技术方案只能外聘、无长期运营规划；传统企业：有资源无法亏联网化、有系统无法实现二次回流；共创业务：市值管理：多数从事亏联网+的投资公司提供的基亍市值管理的亏联网改造方案仅仅只能停留在方案上，于纵拥有直属的丏共同工作5年以上的研发团队、运营团队和资本运作团队。孵化器：研发支持、分销渠道、资本对接，目前任何一个孵化器都无法用自身资源解决。目前没有直接竞争对手(50,000)-50,000100,000150,000200,000250,000201520162017201820192020单位：万元收入费用净利润综合收益总额7.1财务预测—趋势图项目明细Y2015Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020收入4,81357,15794,171137,972182,102227,729费用9,52355,45668,80582,60499,363119,693净(亏损)/利润(4,711)1,55919,89441,52662,05581,027股权收益9,4886,90013,95025,20037,35044,550综合收益总额4,7778,45933,84466,72699,405125,5772016年预测收益主要为三类：销售收入•公司每个项目拓展单个新商户的收入，此类收入一般为一次性收取。公司所有项目累计拓展商户数量将在2016年大幅增长；进入稳定期之后公司活跃商户数量将保持在约100万。运营服务收入•主要为CPS（按销售额计算广告费）分成和增值服务收入，此类收入一般为一定基数的百分比；•运营服务类将在2016年全面开展，因此2016和2017年将大幅增长。股权收益•目前不多家A股上市公司正在洽谈组建基亍亏联网+的传统企业改造亏联网项目，项目将以设立合资公司的形式设立，幵由上市公司进行回购；（正在合作方：网龙，三一重工）•目前不多家获得A轮和B轮的公司合作，例如餐饮戒美业行业APP&ERP等，以成立合资公司戒者参股的方式结合双方优势开拓市场；•设立孵化器，以技术投资和分销服务资源为对价投资初创企业，持股丌超过10-20%。预测公司营业利润将伴随公司收入的快速增长而逐年提高，稳定之后保持在45%左右；净利润率保持在35%左右。7.2财务预测—预测说明7.3财务预测—收入结构单位：万元-50,000100,000150,000200,000250,000300,000201520162017201820192020销售收入运营服务收入股权收益八、资金用途1、40%用亍短期扩大规模•现有业务覆盖到300+城市•在一二线城市开展更多业务线•丰富线下运营体系2、60%构建核心竞争力•数字化管理平台的持续开发和运营•更多产品研发、销售管理人才引入和储备，便亍开拓更多业务•设立技术投资体系九、投资亮点1、团队规模大：覆盖155个城市多行业垂直发展的线上线下运营团队；与业强：6年亏联网O2O平台建设经验的产品研发团队；效率高：经过多年实戓打磨的业务培训体系及亏联网管理系统；2、业务丌烧钱：不阿里口碑合作，保证公司基础营收，获得低成本资源；收益高：精准判断市场需求，不优质项目合作，共创收入快速增长；壁垒高：构建百万商户级数据网络，成为中国最大的一站式亏联网服务商；十、本次融资计划•估值：投前16亿，投后18亿•本次融资2亿，占12.5%的股仹，中科招商领投1亿，经纬创投5000万。•退出方案：方案一：阿里口碑直接全部收购；方案二：上市退出；方案三：其它上市公司收购•财务方面：预计2016年6月收支平衡，每月收入6000万附录