光大证券推介材料.ppt

2008年通向华尔街营销峰会2008年12月27日发展历程2008.82007.82005年2004年2002年1097年1996年首批创新试点券商注册资本由5亿元人民币增加至26亿元人民币注册资本由2.5亿元增至5亿元，注册地由北京迁至上海光大证券有限责任公司成立光大证券首批获得证监会A类A级证券公司资格光大证券股份有限公司成立光大证券首批获得证监会A类AA级证券公司资格市场竞争能力服务优质创新能力运营安全内控严密经营稳健2008年6月末，注册资本28.98亿元，总资产591.53亿元，净资产104.74亿元，净资本89.44亿元光大证券证券投资投资银行资产管理固定收益经纪业务期货直接投资基金管理研究咨询金融衍生品融资融券主要业务适时成立证券专业子公司；通过资本化运作全方位开展期货、直投、基金等相关业务借用光大集团成员企业光大控股在香港的资源优势，适时在香港成立合资证券公司整合公司内外部资源，为客户提供个性化、差异化、专业化、高效安全的金融服务平台，培育自己核心客户群完善公司组织架构、业务流程和服务价值链，强化内控约束和风险管理，打造“管理工程”形成基于绩效、具有市场竞争力的薪酬制度、考核制度和激励制度，打造“人才工程”、“人心工程”发展战略展业国际化经营综合化业务优质化管理精细化机制市场化证券行业总体发展趋势向好业务经营步入规范化盈利模式显现多元化趋势市场资源在高度竞争中逐步集中资本市场结构丰富促进行业深化发展理财需求增长带动证券市场持续繁荣传统业务稳健经营、均衡发展经纪业务-市场份额逐步上升光大证券经纪业务市场份额排名连续五年稳居前十光大证券经纪业务市场份额和交易金额情况05000100001500020000250003000035000200220032004200520062007亿0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%金额市场份额传统业务稳健经营、均衡发展经纪业务-市场份额逐步上升光大证券经纪业务市场份额排名连续五年稳居前1310989913579111315200220032004200520062007传统业务稳健经营、均衡发展经纪业务-市场份额逐步上升0500100015002000250030002005年2006年2007年2008年上半年04080120160200托管资产(亿元)客户数(万户)托管资产与客户数总量连续3年大幅度提升传统业务稳健经营、均衡发展经纪业务-市场份额逐步上升•76家证券营业部•18家证券服务部•初步形成以上海为中心的长三角洲，以北京为中心的环渤海经济圈和以广州为中心的珠江三角洲等遍布全国的主要中心城市分支机构业务策略网点+网络+营销+服务传统业务稳健经营、均衡发展经纪业务–服务项目分级服务：如实评判我司服务能力基础上，为客户提供分级服务。照顾到普通客户，也重点服务到贡献率高的客户。个性化服务：运用最新信息技术以及自身专业团队的能力，根据客户的生命周期、风险属性、资产状况以及理财目标，帮助客户建立个性化理财的资产配置，提高客户的满意度。经纪业务金阳光增值服务传统业务稳健经营、均衡发展0%20%40%60%80%100%120%140%160%200520062007051015202530354045投资规模合计总收益率股票权证创设其他证投业务—资产配置灵活投资收益平稳清晰完整的投资业务流程专业的投研团队+独特的投资决策制度善于根据市场状况灵活调整投资规模和资产结构，熊市中保守，牛市中激进公司近三年的收益率基本高于同期上证综合指数的收益率传统业务稳健经营、均衡发展投行业务-中小企业融资专家被深交所评为2007年度中小企业板最佳保荐机构首批保荐机构首批拥有股票发行主承销商资格截至2007年末，累计134次担任主承销商，共为企业筹资521.34亿元2002-2007年，主承销家数在业内名列前茅，优势保持稳定2002-2004年第2名2006年第6名2007年第4名IPO股权再融资债权融资外资股权融资财务顾问资产证券化高素质的专业队伍专业化的业务管理强大的支持系统与光大控股的协同运作199620042008年1月传统业务稳健经营、均衡发展资管业务-集合理财快速增长-30%70%170%270%Apr-05Feb-06Nov-06Jan-07Apr-07Jun-07Sep-07Nov-07阳光1号收益增长一览-40%40%120%200%Sep-06Nov-06Jan-07Apr-07Jun-07Sep-07Nov-07阳光2号收益增长资产管理规模稳步增长2005年，净值增长率在同类产品中排名第二位2006年，净值增长率为85.35%，在同类产品中排第二位2007年，净值增长率为105.69%，在同类产品中排第四截至2007年末，净值累计增长率达到了327.1%，同类产品中排名第二2006年，净值增长率为54.49%，FOF券商理财产品中排第一2007年，净值增长率为110.83%，FOF券商理财产品中排第二截至2007年末，净值累计增长率达213.56%，同类产品中排名第一2008年5月，“阳光3号”集合资产管理计划获得监管层的批复7月完成“阳光3号”发行工作，募集资金近17亿元，销售业绩大幅超过今年以来公募股票基金首发规模，在2008年已发行完毕9只券商集合理财产品中，“阳光3号”首发规模位居第二平均受托资产规模2005年度2006年度2007年度（单位：万元）稳健投资灵活配置传统业务稳健经营、均衡发展资管业务-定向理财行业居前公司管理的重点帐户之一上海企业年金中心管理的账户连续三年都取得了较好的正收益，业绩大幅超越同期指数。全部54只封闭式基金中排名第二，在全部77只开放式基金中排名第三。与其他机构客户建立专户理财服务收益率超过同期大盘指数的优良业绩资产管理规模一直稳居行业前列05年第4名06年第3名07年第4名市场竞争力运作流程规范品牌强大后盾团队传统业务稳健经营、均衡发展0100002000030000400005000060000副主承销分销万元20062007光大证券近2年企业债发行承销情况固定收益业务—债券承销业务发展迅速19992008财政部国债承销团成员2005年承销国债15只，31.7亿元2006年承销国债19只，54.4亿元2007年承销国债24只，65.1亿元2007年第四季度，公司国债承销额在国债承销团成员位列券商前8名上海证券交易所固定收益证券电子交易平台的一级交易商传统业务稳健经营、均衡发展研究咨询业务—业内领先，公司成长的驱动力研究所业务水平已达到国内同行业领先地位，04年、05年、06年连续三年被国内权威评价机构评为“国内最有影响力的证券研究机构”之一，并有多名分析师被评为“全国最佳分析师”07年研究所研究报告在公司覆盖范围、深度报告覆盖度、研究报告及时性和推荐准确度都有了较大的提高，在同业之中报告数量上升非常明显，分析师年均报告数量居于同业之首研究所是公司成长的驱动力。一方面，研究所为公司发展提供研究支持，尤其是在创新业务的准备与开发方面。另一方面，研究所是公司人才储备库，大量高素质、对行业有较深了解的研究人员能够为公司未来开展业务提供人才07年加大投资力度，扩充研究人才队伍，研究覆盖面有效提升，居同业首位。研究人员平均年龄32岁，87%以上具有硕士以上学历创新能力领先2008年1月首批获得QDII业务资格2008年8月，获得直接投资业务试点资格积极参与上交所的权证研究项目，并首批参与了权证创设，首批权证一级交易商，先后承担了茅台权证、马钢权证、深高速权证的做市商义务成立了融资融券部，各项准备工作就绪组建结构性产品业务团队购买了法国Murex公司的衍生品分析系统，多次开展实盘模拟交易积累实战经验。2008年在《证券市场周刊》组织的最佳衍生品投行、财富管理银行评比中获得“金牌结构性产品投行奖”股指期货QDII融资融券业务直接投资权证创设结构性产品致力于数量化投资策略的开发，2008年初，与中证指数公司合作成功开发中证-光大阳光指，是中国内地第一个策略类指数，为今后发行Long-Short策略产品奠定了良好的基础。积极参与上交所利用盘后大宗交易方式解决限售股流通问题的研讨，探索缓解大小非压力的有效途径2007年，《二十一世纪经济报道》主办的2007年度“中国券商奖”评选活动中获得“最佳衍生品套利奖”全资子公司光大期货有限公司，金融期货经纪业务资格中国金融期货交易所全面结算会员资格股指期货中间介绍业务（IB）资格。参与了中金所组织的股指期货合约、业务模式设计研讨以及股指期货测试完善有效的管理，保证公司持续健康发展先进的IT平台在业内最早建立灾备中心，主动控制并全面保障系统与信息安全全国性网上交易系统，第一批获得证监会全国网上安全认证，连续三年获得“中国优秀证券网络”称号业内唯一组织技术监理与IT审计中国证券业信息安全测评5家试点单位之一，参与行业标准《信息安全等级保护定级指南》和《信息安全评估指南》的编订雄厚的集团背景提供完备的金融业务平台金融控股的先行者成熟的海外运作平台共享集团多元化的金融业务平台光大控股光大永明光大保德信基金光大证券光大银行塑造公司品牌提升客户价值造就员工未来诚信专业卓越共享