女性消费特征分析报告-(1)

360智慧商业·2020年03月经济独立·宠爱自己女性消费特征分析报告整体经济分析•消费能力不断增强•消费结构逐渐优化•女性消费潜力巨大•女性消费品类多样•女性力求变得更好PART1主要结论社会消费品零售总额强劲增长，是经济增长主要动力数据来源：国家统计局，360竞品研究组，2020.032010-2019年GDP及社会消费品零售总额变化41.248.853.959.364.168.674.082.190.099.115.818.721.424.327.230.133.236.638.141.238.3%38.4%39.8%41.0%42.4%43.9%44.9%44.6%42.3%41.5%2010201120122013201420152016201720182019国内生产总值(万亿元)社会消费品零售总额(万亿元)社会消费品零售总额/国内生产总值网络零售渠道重要性进一步凸显数据来源：国家统计局，360竞品研究组，2020.032010-2019年网络零售总额与社会消费品零售总额15.818.721.424.327.230.133.236.638.141.20.520.801.351.942.883.885.157.187.0110.633.3%4.3%6.3%8.0%10.6%12.9%15.5%19.6%18.4%25.8%2010201120122013201420152016201720182019社会消费品零售总额(万亿元)网络零售总额（万亿元）网络零售总额/社会消费品零售总额居民消费结构持续优化，服务消费需求扩大数据来源：国家统计局，360竞品研究组，2020.032012-2019年居民消费结构变化0%5%10%15%20%25%30%7080901001101201301401502019年消费支出占比2019年对比2012年消费支出区分度食品烟酒居住教育文化娱乐生活用品及服务衣着其他用品和服务交通通信医疗保健生活刚需服务消费网民性别结构逐渐均衡化，女性群体重要性显著提升数据来源：CNNIC，360竞品研究组，2020.032013-2019年中国网民性别结构变化趋势56.0%56.4%53.6%52.4%52.6%52.7%52.4%44.0%43.6%46.4%47.6%47.4%47.3%47.6%2013201420152016201720182019男性女性中国女性消费人口达4亿，女性消费市场潜力巨大数据来源：埃森哲，360竞品研究组，2020.032019年中国女性消费市场规模4亿20-60岁女性人口数量10万亿消费市场注：女性消费人口指年龄在20-60岁之间的女性。女性是家庭购物的决策者和实施者女性在化妆及美容产品、服饰等方面拥有更高决策权数据来源：埃森哲，2019年微信数据报告，360竞品研究组，2020.03家庭购物决策和买单比例15.2%9.9%6.5%5.5%3.6%6.8%5.7%1.9%化妆及美容产品母婴用品食品/生鲜服装鞋帽家居用品数码产品家用电器机票和酒店预订女性决策超越男性男性决策超越女性男性,43%女性,57%超市百货购物买单比例注：图左1、左2表示的是女性和男性决策占比的差值。女性购物最关注性价比和品质，口红是女性的热门搜索词女性购物关注因素排行46.6%46.3%43.3%41.4%36.9%30.5%性价比品质需求程度适合程度品牌价格数据来源：艾瑞，2019年微信数据报告，360竞品研究组，2020.03小姐姐ETC不忘初心口红网红吃瓜男女搜索词差异女生消费品类多，消费意愿和消费能力都很强数据来源：360商易，360竞品研究组，2020.03女生每天想什么？女生钱都花哪了？买衣服吃喝养娃玩游戏买化妆品买奢侈品出去玩突发事件应急变得更好、宠爱和娱乐自己是女性主要关注重点数据来源：360大数据，360竞品研究组，2020.03近一年女性相关热点关注度排行注：女性关注热点排行根据360大数据总结，时间段2019-02-28到2020-02-27；数据仅选取与本报告相关的关注点，非穷尽。变得更好宠爱自己娱乐自己连衣裙健身李佳琦奢侈品口红提升学历奶粉美妆考证香水轻奢奇迹暖暖医美艺术生活品牌美容仪随着女性消费需求不断多样化大数据+AI帮品牌和女性用户实现个性化沟通数据来源：360竞品研究组，2020.2多端多维海量、超10年积累、日均百亿量级搜索行为数据浏览行为数据下载行为数据IoT综合数据URL网站访问行为LBS行为足迹数据广告行为数据品牌偏好数据行业兴趣数据购物兴趣数据网络环境数据设备类型数据360行为链大数据人口属性数据地域数据消费能力数据多维家庭数据人生阶段数据IoTPCMob用户洞察用户画像需求挖掘精准投放智能优化智能展现女性消费特征PART2突发应急变得更好宠爱自己娱乐自己突发应急•突如其来的疫情打乱用户生活•口罩、健康防护等物资成为关注焦点•女性比男性更关注健康防护，防护服关注度增长12倍•突发事件中女性通过多渠道了解最新消息突如其来的疫情打乱用户生活口罩、健康防护等物资成为关注焦点数据来源：360商易，360竞品研究组，2020.2360用户疫情相关关注度趋势口罩关注度050000100000150000200000250000202001012020011520200129202002122020010120200111202001212020013120200210202002202020年1月20日钟南山院士通报病毒存在人传人情况，病毒被民众知晓疫情关注度0200040006000800010000120001400020200101202001152020012920200212健康防护关注度女性比男性更关注健康防护，防护服关注度增长12倍360用户对疫情关注的性别比例47.5%49.4%50.3%52.5%50.6%49.7%健康防护疫情口罩男性女性数据来源：360商易，360竞品研究组，2020.2防护面罩隔离衣一次性手套医用防护服消毒设备消毒柜护士服防护品牌防毒面具防护服女性用户健康防护关注指数TOP10女性通过快资讯了解健康防护内容通过南瓜屋来记录抗“疫”的点滴数据来源：360商易，360竞品研究组，2020.2360快资讯及疫情内容示例战“疫”专题中有很多健康防护内容疫情相关内容报道360南瓜屋及内容示例记录抗“疫”点滴突发事件中女性通过多渠道了解最新消息数据来源：360商易，360竞品研究组，2020.2360小程序特色及疫情期间动态PP视频•大屏场景拓展•大小窗交互•多产品助力•开放兼容•赋能私域运营360小程序特色推出多款疫情相关小程序支持用户在线办公推出“附近疫情雷达”疫情实时查询变得更好•内外兼修，女性注重由内而外提升自己•再教育关注度增长76%，用户自我提升意识进一步增强•美容仪关注度逐渐下降，医美关注度同比增长173%•女性爱美意识不断升级，为美消费的水平也在增强•女性健身主要目的是减肥，健康和美是女性永恒的追求•女性更关注国际休闲服饰品牌内外兼修，女性注重由内而外提升自己女性提升自己的方式示例学历提升技能提升品味提升内在提升外在提升穿搭技巧健身减肥化妆医美数据来源：360商易，360竞品研究组，2020.2近三年再教育关注度增长76%，用户自我提升意识进一步增强数据来源：360商易，360竞品研究组，2020.220170302201706302017102820180225201806252018102320190220201906202019101820200215360用户再教育关注度趋势注：关注度计算的是2020年2月对比2017年3月。春节春节春节疫情国家大学开放网山西人事考试网上学吧湖北人事考试网环球网校官网中国人才卫生网北京电影学院233网校中国地质大学尚德再教育用户学校搜索指数TOP10201820192020美容仪关注度逐渐下降，医美关注度同比增长173%女性爱美意识不断升级，为美消费的水平也在增强数据来源：360商易，360竞品研究组，2020.2360用户医美和美容仪关注度趋势1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月医美1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月春节春节五一201820192020女性健身主要目的是减肥，健康和美是女性永恒的追求数据来源：360商易，360竞品研究组，2020.2360用户健身关注度趋势1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月注：关注度计算的是2020年1月对比2018年1月。郑多燕瑜伽健身舞平板支撑健身私教人鱼线波比运动塑形运动减肥健身减肥女性健身搜索词指数女装是中国服装市场最强劲的力量数据来源：Euromonitor，360竞品研究组，2020.2783882898738928599911025710488201420152016201720182019e2020e女装男装童装运动装2014-2020年中国服装市场细分行业市场规模（亿元）47.4%26.8%11.8%14.0%女装男装童装运动装2020年中国服装市场细分行业市场份额女性更关注国际休闲服饰品牌10%20%30%40%50%60%70%安德玛安踏李宁耐克海澜之家阿迪361°美特斯邦威森马优衣库HMZARA男女运动及本土休闲品牌国际休闲品牌360国内外主要服饰品牌用户性别比数据来源：360商易，360竞品研究组，2020.2服饰用户较分化，国际品牌用户高净值，本土品牌用户更下沉2019年360服饰用户属性CA图00.5-0.5-0.750.75-0.250.250-0.51.0-0.500.5李宁海澜之家安踏361°森马美邦ZARA优衣库安德玛阿迪达斯耐克25-34收入较低35-49金融业19-24制造业研究生以上大学高中收入高IT/互联网女HM相对高学历、高收入、女性化用户群体为主体国际品牌用户国际品牌用户本土品牌用户男本土品牌用户传统行业及相对低收入下沉用户群体为主体CA图说明：在CA图中，两者之间的距离越近，两者越相似；反之，两者之间的距离越远，两者差异越大数据来源：360商易，360竞品研究组，2020.2美妆品牌关注度全年处于平稳态势国际美妆品牌关注度显著高于本土美妆品牌数据来源：360商易，360竞品研究组，2020.2360用户美妆品牌关注度趋势201801012018040120180630201809282018122720190327201906252019092320191223本土品牌国际品牌双十一双十二本土和国际品牌搜索词差异完美日记百雀羚薇诺娜本土品牌TOP3雅诗兰黛兰蔻欧莱雅国际品牌TOP3疫情影响国际品牌用户偏大龄，本土品牌用户偏好超前消费数据来源：360商易，360竞品研究组，2020.200.25-0.25-0.50-0.750.500.75-0.4-0.6-0.2-0.80CA图说明：在CA图中，两者之间的距离越近，两者越相似；反之，两者之间的距离越远，两者差异越大2019年360美妆品牌用户属性CA图年龄偏大、有孩，偏好中医偏好网页游戏注重自我提升出游偏好主题旅游国际品牌用户偏好超前消费偏好出国旅游本土品牌用户-1.00国际品牌彩票主题旅游医疗器械高教自考中医网页游戏儿科信用卡旅行社本土品牌签证手机游戏用户持续关注口红观看网红直播成为女性重要娱乐和购物方式数据来源：360商易，360竞品研究组，2020.2360用户美妆相关关注度趋势1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月口红双1120192020宠爱自己•女性逐渐习惯宠爱自己，为自己买花•女性奢侈品消费能力提高、轻奢替代属性减弱•女性爱自己，奢侈品关注度同比增长45%•女性奢侈品消费能力提高、轻奢替代属性减弱•女性宠爱自己，也宠爱孩子，奶粉关注度最高同比增长57%•女性关注孩子的学习情况，疫情影响下K12关注度迅速攀升201820