第五次中国物流市场调查报告[1]

1第五次中国物流市场供需状况调查报告（2004年10月）中国仓储协会《物流技术与应用》编辑部执笔人：王继祥为了解我国近几年的物流市场运作现状，中国仓储协会在《物流技术与应用》编辑部等单位协助下，曾经先后四次组织过全国范围内的物流供求状况调查，调查范围覆盖全国的生产、商贸及物流企业。通过市场调查而形成的系列“中国物流市场供需状况调研报告”已经在国内外引起了极大的反响，调查结果经常被国内外权威物流研究机构及物流专家引用，成为分析中国物流市场的权威依据，这一调查项目也成为国内外物流界普遍关注的物流调查活动。尤其是2003年由中国仓储协会主持、《物流技术与应用》杂志承办的第四次中国物流市场供需调查活动的分析报告公布后，更引起业界巨大反响。为了做好2004年第五次中国物流市场供求状况调查活动，在中国物流仓储协会的主持下，我们还邀请了中国机械工程学会、中国物流技术协会、中国百货商业协会、中国五金交电化工商业协会、中国家用电器商业协会、中国连锁经营协会、中国调味品协会、中国蔬菜流通协会、中国酒类商业协会等九家权威协会作为协办单位，联手共同组织了本次调查活动。在众多的权威协会的支持下，2004年我们从上述各行业协会的主要会员及《物流技术与应用》主要订户中定向遴选了物流企业、生产制造企业、商贸企业共3800多家企业，发放调查问卷3800多份。回收有效问卷353份（其中物流企业150份，生产制造企业98份，商贸企业105份）。根据此次调查问卷的处理结果，由中国仓储协会秘书处与《物流技术与应用》杂志社共同完成了此次调查的分析报告，报告描述了中国大中型企业物流的运作水平，分析了主要的物流作业指标，揭示中国物流业的发展空间，重点分析了物流市场的供需状况，找出物流市场中供需失调的主要方面，并对物流设施设备进行了专门的研究分析。2第一章物流需求市场分析一、样本构成分析及企业基本信息1、企业性质为保证调查结果具有代表性及连续性，在保持前几次调查问卷基本框架的基础上，考虑到生产制造业、商贸流通业对物流需求快速发展的特点，第五次调查活动对调查问卷的有关调查内容作了补充与修改，并对物流市场需求方按生产制造企业和商贸企业的行业性质合理分配了问卷发放样本，回收问卷的企业性质构成比例如表1所示：从企业规模上看，在回收问卷的企业中，生产制造企业的规模大于商贸流通企业，生产制造企业的经营额平均在22亿元左右，其中最大的企业经营额在160多亿，商贸流通业的企业经营额平均为8亿元左右，其中最大的企业经营额在45亿以上，企业规模分配不均衡。从企业所属行业看，构成比例如表2所示，从中看出其中有很多企业集团属于跨行业经营,故合计的比例大于100%，其中商贸业跨行业经营的比例远大于制造业，这是商贸企业特点决定的。表1企业性质构成企业性质构成生产制造企业国有独资企业17%商贸企业国有独资企业20%集体企业5.5%集体企业6%“三资”企业12.5%“三资”企业1%外商独资企业18%外商独资企业13%民营企业35%民营企业37%内资股份制企业11%内资股份制企业21%上市公司1上市公司2%合计100%合计100%表2所属行业构成比例经营产品大类构成比例生产制造企业食品6%商贸企业百货73%家电6%五金交电39%电子11%建材7%烟草5%食品78%日化11%家电53%医药7%电子24%汽车8%通讯37%机械加工34%日化61%其他28%服装31%其他22%2、企业基本信息生产企业生产的产品类别范围的基本情况如下图所示：326%30%17%27%3类以内3-5类6-10类10类以上根据问卷对企业基本情况的调查发现，27%的企业生产的产品大类在10类以上，26%的企业生产的产品大类在3类以内，产品大类在3-5类的企业比例最大，占30%。这一调查结果与第四次调查结果有所不同，企业生产产品品种在3类以内的比例有较大上升。生产制造企业产品品种基本情况如下图所示：16%19%17%30%18%10种以内10-50种51-100种101-200种200种以上调查表明18%的生产制造企业生产的产品品种在200种以上，16%的企业生产的品种在10种以内，19%的企业生产的产品品种在10-50种之间，17%的企业生产的产品品种在51-100种之间，30%的企业生产的产品品种在101-200种之间。相对与第四次调查结果，产品品种在10-50种之间及101-200种之间的企业比例有较大上升。上述调查表明生产制造企业专业化生产特征比较突出，生产制造企业生产方式调查结果如下图所示：64%36%按订单生产按销售计划生产调查表明：64%的生产企业按订单组织生产，比例有所上升；36%的企业按销售计划组织生产，说明企业越来越注重根据库户需求，按客户需求订单组织生产，力求降低产成品库存，节约物流费用，降低成本。生产企业产品覆盖范围如下图所示：47%10%61%22%本地区域范围全国范围全球范围调查表明生产企业大部分产品销售范围只覆盖全国区域，占61%，其次是面向全球市场，占22%，只有很少的企业产品只局限于本地或区域市场，企业产品的跨地区流动对物流运作提出了很高的要求。与第四次调查结果差别不大。商业企业经营的品种范围如下图所示：24%13%23%25%12%3%5000以下5千-1万1-2万2-5万5-10万10万以上调查表明：60%的商业企业的经营品种集中在1-10万种之间，另有3%的零售企业的商品品种超过10万种，本次调查中商贸企业经销的品种小于1万种的比例占37%，比第四次调查结果有一定上升，与增加了专业商贸公司样本数有关。总体来看，不论是综合商业集团还是专业商贸公司，经营产品都呈多样化，意味着物流对象的复杂化，也给物流经营带来了更大的挑战。生产企业中，57%的企业的销售范围在全国范围，大部分企业的销售需要全国范围的物流网络的支持，这要求物流执行机构认识到跨地域作业能力须不断提高。二、物流运作现状调查分析1、物流费用分析生产企业原材料物流费用占采购成本比例分析如下图：23%47%22%8%0%10%20%30%40%50%2%以下2--5%5-10%10%以上物流费用比率5调查表明：生产企业原材料物流配送费用占采购成本占比例范围在2%-5%的企业最多，占所有企业的47%左右，其次为原料物流费用占采购成本在2%以下的企业，原料物流费用占采购成本10%以上的企业占8%左右。相对与第四次调查结果，物流费用所占比例有所上升。主要是因为企业对物流服务要求提高，费用上升，同时原料价格下降也导致了物流费用占采购成本比例的上升。生产企业产成品物流占销售额比例分析如下图：38%51%10%1%0%10%20%30%40%50%60%5%以下5-10%10-15%15以上产成品物流费用占销售额比例调查表明：约51%的生产企业的产成品物流费用占销售额5%-10%，大约38%的企业成品物流费用占销售额5%以下，10%的企业成品物流费用占销售额10%-15%左右。商业企业商品物流费用占销售额的比例如下图所示：24%46%17%11%2%0%10%20%30%40%50%1%以下1-3%3-5%5-10%10以上商业企业调查结果表明：大约有46%的商贸企业物流费用占销售额的比重在1%-3%左右，24%的商业企业物流费用占销售额1%以下，11%的商业企业物流费用占销售额在5%-10%。2、工商企业库存情况分析生产制造企业原材料库存周期分析如下图所示：618%37%27%18%0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%7天以内8-15天16-30天31-90天90天以上企业比例调查表明：生产制造企业原材料库存周期在7天以内的占18%，8-15天的占37%，16-30天的占27%，31-90天的占18%，说明大部分生产制造企业原材料库存周期在1周至3个月之间，所占比例在82%左右。生产制造企业成品库存周期分析如下图所示：30%60%10%00%10%20%30%40%50%60%10天以内11-30天31-90天91天-180天企业比例调查表明：生产制造企业成品库存周期在10天以内的占30%，11-30天的占60%，31-90天的占10%。商业企业商品库存如下图所示：13%20%56%11%00%10%20%30%40%50%60%7天7-15天16-30天31-90天90天以上企业比例调查表明：商贸企业商品库存周期在一周以内的占13%，在7-15天的占20%，在16-30天的占56%，1-3个月的占11%。根据以上的分析，82%的生产制造企业原材料库存期在1周—3个月，约70%的生产制造企业成品平均库存期在10天至3个月，87%的商贸企业商品销售库存期为1周—3个月。与第四次调查数据比较，库存周期在一个月以内的企业比例大幅上升，生产制造企业原材7料库存与成品库存周期都有明显下降，商贸企业库存周期也有较大改善，但我国商品在库时间周期仍然比较长，加快库存周转仍任重道远。4、生产制造企业生产线物流系统有大幅改善01020304050采用看板管理JIT配送原料直送工位精益化物流管理条码信息系统集成化物流系统百分比调查表明，生产制造企业现场物流采用看板管理的占25%，采用JIT配送的企业比例占11%，采用原材料直送工位的占44%，采用精益化物流管理的占6%，使用条码信息系统的占13%，采用了企业集成化物流系统的比例为13%，说明企业物流系统有较大改善。5、生产制造企业采用了多种物流改善措施0102030405060一体化物流管理原材料招标采购ERP管理系统其他百分比调查表明：生产制造企业在物流系统改善过程中，采用一体化物流管理的企业占23%，实施了供应链管理优化的企业占18%，原材料采购采用了招标采购措施的企业占37%，采纳物流业务外包的企业占49%，实施ERP信息化管理的占47%，进行了业务流程优化的企业占29%，采纳了其他各种物流改善措施的企业占31%。6、多种物流技术与产品在生产制造企业物流作业中得到应用01020304050607080物流单元容器叉车/拖车自动输送线其他百分比调查表明：生产制造企业在物流作业中采纳了许多现代化物流技术与装备，其中采用了物流集装单元化技术，实用物流单元化容器的企业占31%，使用了工位器具的企业占67%，使用叉车/拖车等搬运设备的企业占76%，采用吊车/起重机的企业占27%，生产线采用了连续自动输送线的企业占19%，回答采纳其他物流技术的企业占28%。87、商贸企业订单处理方式分析商贸企业门店与供货商、仓库的订单处理方式中，有52%的企业采用了现代化的订单处理方式，由系统产生和接收订单。调查结果如下图所示：24%24%52%电话传真系统产生和接收订单8、商贸企业物流作业与信息处理调查表明：商贸企业物流管理中，采用EDI交换技术与供应商进行信息交换的的企业占38%；实施JIT配送的占7%；采纳VMI的企业比例占18%；实施CROSS-DOCKING（越库配送）的企业占3%。9、生产企业产成品运输方式分析生产企业产成品运输方式如下图所示：68%97%32%19%0%20%40%60%80%100%铁路运输公路运输水路运输航空运输运输方式调查表明：97%的生产制造企业产成品都曾采用公路运输方式，有68%的生产制造企业产成品运输也采用铁路运输，公路与铁路运输是生产制造企业产成品物流运输的最主要形式，生产制造企业产成品物流采用航空运输的比例较低。企业产成品运输方式中，企业采取不同运输方式时的平均比例如下图所示：23%65%9%3%0%20%40%60%80%铁路运输公路运输水运航空运输运输比例调查表明：生产制造企业的运输方式中，公路运输方式所占的平均比例为65%，铁路运输方式所占的平均比例为23%，水路运输方式平均比例9%，航空运输方式平均比例3%。9可见公路运输与铁路运输是生产企业产成品物流运输的主要方式。10、工商企业物流作业指标分析根据问卷调查结果，对商贸企业与生产制造企业的物流作业指标估算的结果如下图所示：2.00%1.80%90%90%96.00%97.00%0.00%20.00%40.00%60.