农产品市场情况分析和趋势预测

农产品市场情况分析和趋势预测主讲人：叶天宇CONTENTS目录世界农产品市场情况分析1世界农产品市场趋势2中国农产品市场情况分析及预测3国内农产品价格上涨趋势因素分析4第一章节世界农产品市场情况分析Chapter1一.国际市场情况12345过去20年，全球主要农产品产量增长基本满足了消费增长，但供求处于紧平衡状态。1990-2010年，全球谷物产量由16.77亿吨增至22.35亿吨，消费量由16.78亿吨增至21.86亿吨；大豆产量由1.07亿吨增至2.61亿吨，消费量由1.04亿吨增至2.38亿吨；棉花产量由1736万吨增至2207万吨，消费量由1897万吨增至2585万吨；食糖产量由1.10亿吨增至1.54亿吨，消费量从1.07亿吨增至1.56亿吨；肉类产量由1.47亿吨增至2.45亿吨，消费量由1.45亿吨增至2.43亿吨；乳品产量由4.99亿吨增至5.44亿吨，消费量由4.97亿吨增至5.42亿吨。1.供求保持紧平衡2.近10年谷物库存下降趋势显著20年来，全球谷物期末库存变化呈现出“前10年增长后10年下降”的特点。1990-2000年，小麦、玉米和大米的期末库存分别由1.37亿吨、1.33亿吨和1.21亿吨增至2.11亿吨、1.94亿吨和1.43亿吨，分别增长53.7%、45.8%和18.6%。从2001年起，三类产品的期末库存逐渐下降，至2007、2008年全球粮食危机时触底，跌至1.27亿吨、1.1亿吨和7500万吨，分别下降39.6%、43.1%和47.5%。近两年来，随着全球谷物增产，小麦、玉米和大米的期末库存虽有所恢复，2010年又分别增至2.0亿吨、1.44亿吨和9400万吨，但仍不能充分补充库存，三类产品的库存消费比自2004年以来几乎一直处于联合国粮农组织（FAO）提出的18%的粮食安全警戒线以下。3.农产品市场供给区域性短缺突出20年来，全球农产品供给始终存在结构性和区域性短缺。据FAO统计，目前全球共有70个低收入缺粮国家，其中非洲39个、亚洲22个。亚洲和非洲饥饿人口数量分别为5.78亿和2.39亿，占全球饥饿人口总数的62.5%和25.8%。全球2/3的饥饿人口集中在孟加拉国、中国、刚果（金）、埃塞俄比亚、印度、印尼和巴基斯坦等7国。4.近几年主要农产品价格全线上涨20年来，全球主要农产品价格呈现“前期稳中有跌，后期持续上涨”的态势。除个别年份外，1990-2005年FAO的真实食品价格指数基本保持在110以下，从2006年起增至110以上，2008年达到最高，为164.5，2009年有所回落，2010年又涨至158.1。就具体产品而言，谷物、肉类、乳品、油脂和食糖等5类产品2006-2010年的真实价格指数比1990-2005年分别上涨66%、14.7%、72.5%、71.8%和45.6%。以谷物产品为例，1998-2005年玉米和小麦的国际基准价保持在90-110美元/吨、120-160美元/吨的水平，但从2006年起开始上涨，到2008年两种产品的价格均几乎翻番，近两年虽有所回落，但仍维持在160-180美元/吨、230-240美元/吨的较高水平上。大米国际基准价变化较大，1990-2007年保持在170-350美元/吨，2008-2010年涨至520-700美元/吨。5.主要农产品的价格波动加剧世界银行研究表明，受2007、2008年全球粮价上涨影响，2005-2010年玉米和小麦价格的波动性比1990-2005年增加2倍，大米和食糖价格的波动性分别增加4倍和3倍。由于气候变化、自然灾害、生物能源发展等推高农产品价格波动弹性的主要因素将会长期存在，未来价格波动的弹性更高，市场风险更大。二、世界贸易情况123近10年农产品贸易增速加快美欧等发达国家在世界农产品贸易中处于支配地位贸易结构出现变化，发达国家在谷物、肉类和乳品贸易中占主导地位，发展中国家在棉花、油籽和食糖贸易中的地位越来越重要。1．近10年农产品贸易增速加快1990-2009年全球农产品贸易发展大体可分为两个阶段。前一阶段为1990-2001年，农产品贸易增长缓慢，贸易额从4000亿美元增至5500亿美元，年均增长率只有3.2%；后一阶段为2002-2009年，农产品贸易持续快速增长，贸易额从5800万美元增至1.2万亿美元，年均增长率为12.2%。2.美欧等发达国家在世界农产品贸易中处于支配地位1990-2009年，欧美农产品贸易额占全球农产品贸易额的比重略有下降，由56%降至52%，但在全球农产品贸易中仍处于主导地位。同期，欧盟和美国的农产品出口额分别由1758亿美元、594亿美元增至4949亿美元、1196亿美元，年均增长率分别为5.6%、3.8%；农产品进口额则分别由2085亿美元、400亿美元增至5254亿美元和1007亿美元，年均增长率均为5%。“”第二章节世界农产品市场趋势Chapter2一、主要国际机构关于农产品市场趋势的展望经济合作和发展组织（OECD）与FAO的预测①农产品价格继续走高未来10年谷物产品的真实价格水平将比过去10年（2001-2010）提高20%，其中玉米和大米的真实价格涨幅分别为20%和15%；肉类产品的真实价格水平将提高30%。②库存对保持市场稳定很关键预计未来10年，美国、加拿大、澳大利亚、欧盟和阿根廷等主要出口方的粮食库存量将维持在2010年水平。③生产成本增加，农产品产量增长放缓未来10年农产品产量年均增长率将由过去10年的2.6%降至1.7%，但生产成本将会增加。④口粮消费下降，饲料粮消费增长未来10年全球人均小麦消费量下降，而动物蛋白特别是家禽人均消费量会增加，到2020年饲料粮的消费量预计比期初新增1.2亿吨。⑤贸易增长放缓但结构出现新变化未来10年全球商品贸易量年均增长率预计不超过2%，只有过去10年的一半。在贸易结构上，发达国家在某些农产品出口市场上仍占据主导地位，但其市场份额将逐渐让渡给发展中国家。俄罗斯、乌克兰以及哈萨克斯坦等东欧和中亚国家的谷物出口将快速增加，北非和中东地区的进口将增长。⑥生物能源将进一步拉动农产品需求到2020年全球乙醇产量预计会超过1500亿升，比2008-2010年（基期）产量增加70%，同期生物柴油的产量将由基期的180亿升增至420亿升，增长140%。受生物能源发展拉动，2020年，谷物工业用量占谷物全部消费量的比重将提高到9%，植物油的工业用量将提高到15%，生产乙醇所耗用的甘蔗量将超过30%。二、农业部信息司对未来市场走势的判断1.供需将长期处于紧平衡2.农产品价格将保持高位震荡3.粮食进出口格局将发生变化4.发达国家对粮食市场的掌控力进一步增强5.加强国际政策协调以及加大对农业生产的支持保护日益重要第三章节中国农产品市场情况分析及预测Chapter3一、国内农产品市场现状2004—2012年，全国农产品批发价格指数年均约涨9个点，其中2007—2008年受国际市场大幅上涨带动，涨幅在15个点左右，2008年下半年起在国际金融危机影响下小幅下跌，2010年有所反弹，2011年涨幅扩大至20个点，2012年涨幅趋缓。综合农产品价格变化的历史规律和当前国内外市场形势，预计2013年我国农产品价格总体正常上涨，但涨幅可能会小幅回落。预计2013年全国农产品批发价格指数约为205，比上年高7个点左右。二、国内农产品市场发展预测1.用粮需求或将增长从生产看，2012年我国粮食总产量11791亿斤，比上年增3.2%，玉米产量首次超过稻谷，改善了粮食内部结构性矛盾。从库存看，2012年9月末全国粮食库存处于历史较高水平，同比增9.9%，其中政策性粮食库存增幅较大，国家调控市场能力明显增强。从需求看，今年如果经济回暖趋势较为明显，工业和饲料用粮都将增长。据农业部预警专家委员会预测，2013年粮食消费总量将超过12000亿斤，增4%以上。从国际看，据FAO（联合国粮农组织）最新预测，2012年全球谷物产不足需，库存消费比降2个点，为20.5%；2013年全球粮食价格将高位波动，粮食进口价格优势不明显。预计受托市价提高拉动，国内稻谷、小麦将小幅上涨；玉米将结束2012年10月以来的下跌走势，逐步企稳回升，但大幅上涨的可能性不大，尤其是黑龙江等部分地区因玉米水分含量高、农民惜售，2013年可能出现集中售粮、价格难涨的局面。二、国内农产品市场发展预测2.棉糖价格下行压力凸显尽管2012年植棉面积下降，但由于单产提高，棉花总产仍持平略增。加上500多万吨的国储棉，以及450多万吨的进口棉，2013年棉花供给相当充裕。而在全球经济不景气背景下，我国棉花需求将难以明显改观。预计2013年国内棉价将在高库存、低需求的双重挤压下总体走弱，新棉播种前公布的临储价格将左右市场走势。2010年以来，我国糖料生产恢复性增长。2012年食糖产量约1400万吨，同比增20%以上，2012/13榨季食糖产大于需150万吨左右，加之今年食糖进口大增、库存高企，以及国际食糖供大于求、价格明显低于国内，2013年国内市场形势将更加严峻，价格将继续承压下行。二、国内农产品市场发展预测3.食用油价格将高位运行近年来，我国油菜籽面积基本稳定，大豆面积持续下滑，食用油缺口继续扩大。据FAO预计，2012/13年度全球油料与食用油供给总体趋紧，国际市场价格将保持高位。预计今年国产大豆、油菜籽价格将在临时收储政策支撑下小幅上涨，食用油将继续高位运行，受国内库存水平高、调控能力增强影响，价格波动幅度将小于国际。二、国内农产品市场发展预测4.猪肉价格下行趋势或将改变2012年我国生猪和能繁母猪存栏量持续增长，9月全国能繁母猪存栏环比增幅达到2011年以来最高点，10月生猪、能繁母猪存栏环比仍持平略增，同比分别增0.8%和4.2%。预计2013年春节期间猪肉市场供给充足，如今年春季不发生严重疫情，全年供给有保障。预计2013年初价格将在节日需求拉动下小幅上涨，之后将继续低位运行。从历史规律看，2011年10月以来总体处于下跌阶段，按43个月波动周期，到2013年下半年，猪肉价格可能逐步企稳并进入上行通道。牛羊受资源条件约束，养殖数量受到限制，加之繁育周期长，供应量短期内难有明显增加。同时，饲料及牧草以及人工费用不断上涨，肉牛羊养殖成本逐年攀升，消费需求大幅增长，预计2013年牛羊肉价格将继续上涨，随着产能逐渐提高和其他肉类的部分替代，涨势将有所缓和。二、国内农产品市场发展预测5.蔬菜市场供应充足据农业部580个蔬菜重点县监测，2012年10月底在田蔬菜面积130万亩，同比增3%；产量112万吨，增1.7%。预计2013年春节蔬菜市场供应有保障，价格涨幅正常，市场行情更多受气候和季度性因素影响。但茄子、豇豆、冬瓜、辣椒等品种在田面积增幅较大，后期下行压力较大。水果生产稳定发展，加之出口不旺、加工需求疲软，市场供给总体充裕，价格将稳中趋弱。尤其是湘、鄂、赣等蜜桔发展快的地方，今年上半年收购价将继续低迷。第四章节国内农产品价格上涨趋势因素分析Chapter4一、长期性、一般性因素1.农产品供给呈偏紧趋势2.农产品消费需求不断增长3.农产品生产成本不断增加4.农产品价格有恢复性上涨需要5.国内流通体系不完善推升价格6.受国际农产品市场影响日益加深1.农产品供给呈偏紧趋势①伴随工业化和城镇化进程，耕地面积在逐年减少。尽管我国实行了严格的耕地保护制度，耕地减少过快势头得到一定程度遏制，但耕地减少的总体趋势没有改变。②农民及时根据比较收益调整生产结构，不再把种植常规农作物作为必然选择，而往往选择收益更高的经济作物，生产选择的多样性、多变性导致农产品产量波动明显。③近年来粮价波动较为频繁选择好销售时机会大大增加种植收益，且多数农民家庭都有粮食存储设施和条件，农民并不急于销售，捂粮待涨、看价销售成为农民的普遍做法。尤其2010年涨价预期增强，许多农民特别是减产地区的农民惜售心理更为强烈。④农业生产区域化布局有利于提高专业化!集约化和规模化水平，