网路信用卡商机与危机

網路信用卡商機與危機總經理翁光輝中華民國91年12月26日財團法人聯合信用卡處理中心本簡報內容之部份圖片使用,係為學術研究目的引用Yahoo!PictureGallery網站之圖檔,網址:大綱一.聯合信用卡處理中心簡介及業務發展現況二.國內三大網路簡介:關貿網路股份有限公司---TRADE-VAN財金資訊股份有限公司---FISC聯合信用卡處理中心-----NCCNET三.三流具備，一流可成:談花蓮糬王---曾記麻糬網站再談全球著名拍賣網站eBay三談本中心受觀光局委託建置之國民旅遊卡網站四.網路商機雖無限，危機也重重環球網路4A創造無限商機你知道現在跟你交談的是“何方神聖”?五.信用卡在網路上的應用信用卡在POS網路上的商機信用卡在網路上的商機六.潛藏在信用卡網路應用商機中的危機資料擷取過於簡單應用替代七.網路交易詐欺之防範國際信用卡組織防範信用卡詐欺(含網路)交易之措施聯合信用卡處理中心防範信用卡詐欺(含網路)交易之措施一.聯合信用卡處理中心簡介及業務發展現況聯合信用卡處理中心簡介成立宗旨*促進國民支付習慣現代化*促進國民生活品質提昇*促進社會安全,防杜竊盜犯罪*達到無現金社會之理想境界處理信用卡業務,以配合社會公益需要,適應經濟發展,促進交易便利性.組織定位國內信用卡會員組織國內信用卡清算中心信用卡授權轉接中心信用卡詐欺防制中心歷史沿革-中心成立☆1976年財政部以發行信用卡若非統一管理,易滋流弊,遂萌創辦聯合簽帳卡之構想☆1981年10月財政部頒布「聯合簽帳卡業務管理要點」規定:1.辦理簽帳卡業務之銀行必須加入中心為會員2.一人一卡3.銀行負責發卡業務;中心負責集中清算、委託收單業務歷史沿革-中心成立◆1983年9月「財團法人聯合簽帳卡處理中心」正式成立◆1984年6月*發行「聯合簽帳卡」*會員銀行數:14◆1988年9月財政部廢除一人一卡制度,增加循環信用功能,核准發行「信用卡」歷史沿革-引進國際卡◆1989年1月發行VISA卡◆1991年10月發行MasterCard卡◆1994年7月發行JCB卡歷史沿革-卡片功能提升●1993年5月「聯合信用卡」增加預借現金功能●1994年1月實施V/M卡國內外預借現金業務歷史沿革-市場變化◆1995年1月實施國內區域清算制度集中處理自由競爭◆1993年5月台灣信用卡市場開放◆1996年5月*開放會員銀行收單業務*建置信用卡ATM預借現金作業系統功能提昇歷史沿革-社會公益◆1993年2月開拓台北市立醫療院所為中心特約商店造福民眾◆1996年5月與台北市政府、台灣省政府及高雄市政府簽約合作,提供「信用卡語音轉帳繳納交通違規罰款服務系統」服務民眾◆1997年7月及11月開辦信用卡語音繳納「電信資費」及「汽車燃料費」便利民眾歷史沿革-業務發展☆1999年*規劃架構SSL/SET電子商務交易環境*規劃籌建人工智慧防偽偵測系統*與IBM合作試辦“電子便利站”(MMS,Multi-mediaStation),提供線上刷卡購物服務歷史沿革-業務發展☆2000年*實施E-VPOS,SSL,SSL+等多種電子交易安全付款機制*9月1日完成自建國內清算系統*10月完成與財金公司共同辦理國內交易於國內授權之連線服務歷史沿革-業務發展☆2001年*規劃引進EMV標準晶片卡技術*建置晶片卡收單相關作業環境*規劃籌建晶片卡服務中心,以提供會員銀行發卡作業環境相關服務歷史沿革-業務發展☆2002年*與美國運通公司簽訂“收單委外作業合約”,增加合作品牌完整性.*開辦以信用卡透過電話語音或網際網路繳交所得稅之作業.*建置公務人員國民旅遊卡強制休假補助費勾稽檢核系統.*整合EMV晶片卡系統平台;並建置晶片卡ServiceBureau服務.聯合信用卡處理中心業務發展現況業務發展現況(2002年)*NCCC會員銀行數:36家*流通卡數:23,870,000卡*可簽帳特店數:62,692店*POS/EDC台數:64,087台資料統計日:09/‘02國內卡國際卡聯合信用卡處理中心推廣發卡量統計圖單位:千卡累計製發卡數節節高升,至2001年為止,含國內卡及國際卡高達3,000萬張卡.聯合信用卡中心特約商店開拓數量累計圖若將各品牌之特店一起加總,含國內卡及三大國際卡品牌(VISA,MasterCard,JCB卡),至2001年底,特店總數已幾近61萬店,持卡人可刷卡點數越來越多,使用方便性的提升,帶動信用卡市場之蓬勃發展!聯合信用卡中心簽帳金額統計圖上述資料可由本中心網站獲得,網址為:年簽帳金額(含國內卡及國際卡)為7,819億元,預估2002年之年簽帳金額將再創新高,達8,778億元.二.國內三大網路簡介與經濟活動息息相關的三大金流網路關貿網路股份有限公司三大網路各具擅場,聯合信用卡中心主要核心業務網路架構為:處理信用卡交易之收單授權及清算業務之POS網路!財金公司之核心業務網路架構一自動化服務機器共用系統提供跨行提款、餘額查詢、跨行轉帳、信用卡預借現金、IC卡圈存、跨國提款等服務。財金公司之核心業務網路架構二通匯系統提供工商企業及民眾一般入戶匯款；並提供政府機關及金融機構公庫匯款、同業匯款等服務。關貿網路股份有限公司之核心業務網路架構進出口貨物通關自動化流程示意圖§採用電子資料交換技術，將通關業者串聯成一個整合性的資訊鏈創造出一個自動化資訊交換環境。進口出口聯合信用卡中心網路架構圖MasterCardVISABASE24VISAJCBTANDEMBASE24IBMHOSTEDSBASEI/VISABASEIIVISAINASINETNCCPOS網路MemberBank1(ATM)MemberBank3(Acquirer)POSATMMemberBank2(Issuer)POSAEJIPSJCBM/CFISC(Issuer+Acquier)JCBCARDVISAMC從佈建近65,000台POS網路到與23家ATM信用卡預借現金收單會員銀行連線,串連近5,900台ATM造就聯合信用卡中心NCCNET成為全台灣地區信用卡業務,應用最為普及的網路版圖並與各國際組織連線,發展各種信用卡業務,其中包括了E世代最熱門的INTERNET電子商務三.三流具備，一流可成一流的商業網站,需同時結合:資訊流物流金流資訊流:曾記麻糬,透過EC特店網站的建置,讓傳統的麻糬都增添了“e”的口味!物流:多種選擇的寄送方式金流:透過世華銀行網路商店收單業務,持卡人可上網利用信用卡支付貨款不需再至郵局匯款曾記麻糬網站,已具備三流，稱得上為一流商業網站!非廣告!!!!!!曾記麻糬網站通常可接受信用卡支付拍賣物品價金的標的物,較受一般上網競標者的青睞!PayPal是在ebaY拍賣網站上,最受歡迎的線上信用卡支付標金的機制,採會員制,使用者須先註冊登錄,取得密碼後,可利用註冊之信用卡支付標金這三隻泰迪熊距離結標日還有2天,不過已有18人競標,是件HOT”拍賣物品,本拍賣品的賣方原只接受匯票,後來開始接受信用卡後,也傾向要求投標者利用信用卡支付價金,因為在美國處理匯票的手續費並不比信用卡手續費低!加入信用卡線上付款機制後,ebaY的業績蒸蒸日上,股價始終居高不下,可稱為全球最成功的EC商業模式網站!這組熊最後成交價為美金8,988元!非廣告!!!!!!ebaY競標網站本系統由交通部觀光局委託聯合信用卡處理中心建置處理本網站內容,可供全體國民上網查詢各種旅遊資訊及特店優惠.網址為:國民旅遊卡網站結合了政府機構及國民旅遊卡特店各種觀光促銷資訊,是一個提供台灣地區觀光旅遊資訊之專業入口網站,未來將規劃與電子商務結合(例如線上利用信用卡訂購票務等),使資訊流,物流,及金流三流並具,達成一流的EC網站。國民旅遊卡檢核系統,可協助公務人員將請領“強制休假補助費”之人工檢具核銷作業電腦化,以落實政策目標,由於該檢核系統採用webservice機制,提供公務人員上網查詢,極為簡便,可增進作業效率.四.網路商機雖無限，危機也重重u-Commerce之定義:1:從任何對象、任何時間、任何方式、任何地方，具備以簡單且安全機密的方式進行商業交易之能力。2:是科技與支付系統相互結合，且不斷演進的商業活動。環球網路商機(UniversalCommerce)資料來源:VisaInternational網路商機鳥瞰圖現金支票U-COMMERCEU-COMMERCEe-comme-commm-commm-comm“x”-comm“x”-commCredit/DebitPOS資料來源:VisaInternational傳統POS網路網際網路無線通訊網路“X”網路AnywhereAnyoneAnytimeAnyWay環球網路4A創造無限商機“OntheInternet,nobodyknowsyou’readog.”即使網路商機無限,在具備4A特性的網路世界中,你知道現在跟你交談的是“何方神聖”?資料來源:VisaInternational五.信用卡在網路上的應用---談網路信用卡商機小道消息全球經由個人電腦所帶來的B2C電子商務營收將由2002年的800億美元,成長為2007年的2,550億美元,目前透過數位電視和手機所帶來的B2C電子商務營收雖仍有限,分別約佔總B2C電子商務的2%和7%,然而未來t-Commerce及m-Commerce發展潛力驚人,商機處處!(source:HostedServices@ovum)信用卡在POS網路上的商機以韓國地區而言,其信用卡簽帳金額佔個人消費支出(PCE)比例,預估已達40%美國亦有25%以上之水準台灣地區目前只有12.6%,故信用卡在POS網路上的應用,仍具成長空間!台灣信用卡簽帳金額成長圖0100020003000400050006000700080001995199619971998199920002001年台幣億元$7,719億元$1,907億元台灣信用卡簽帳金額佔個人消費支出(PCE)%成長圖0246810121419941995199619971998199920002001年3.5%4.6%6%7.6%9.1%10.6%12%%12.6%以韓國地區而言,2000年信用卡簽帳金額佔PCE比例已達26%,保守預測在2002年底,應可達40%.故台灣地區使用信用卡消費仍極具發展潛力!信用卡在網路上的商機無線通訊網路上的應用網際網路上的應用吸引您目光焦點的---電子帳單(EBPP)圖:@NETWORK利用信用卡支付你的各種帳單商機一何謂EBPP?(ElectronicBillPresentment&Payment)將過去紙面帳單以電子化的方式呈現，並透過線上即時付款的新商業領域。EBPP—非僅商機,環保課題!以美國為例，每年約產製170億份個人帳單及120億份企業帳單，將近580萬棵樹因此倒下,約2%的熱帶雨林消失滅絕!資料來源:無紙報告書--再生紙電子商務與民生完全結合將成為未來趨勢電子帳單(e-bill)是深化消費者關係殺手級應用預估2004年以前,電子帳單與線上付款的營收金額將達到10億美金…IDC預估1999~2004年間,EBPP服務每年複式增長99.7%…IDC全美於2005年將有4000萬戶家庭使用EBPP系統收付帳單…Jupiter未來趨勢:新加坡政府將於2003年正式推動EBPPEBPP-開源節流的e-business為帳單業者節省帳單印製及郵寄成本(以美國案例而言，帳單業者處理一個客戶的帳單成本含管理費等約合美金3元，但利用EBPP技術後，僅需30美分之花費…TransPoint)。可結合個人資料分析技術(DataMining)，提供帳單業者針對客戶做不同時期的一對一行銷，配合廣告效益分析工具，增加帳單業者的廣告收益！中心之電子帳單(EBPP)業務作業流程持卡人(消費者)發卡銀行活儲開