德尔惠新三板融资商业计划书（PDF33页）

德尔惠股份有限公司新三板挂牌融资计划书ONMYWAY曾经的德尔惠现在的德尔惠未来的德尔惠公司简介-基本情况主营业务：公司从事运动鞋服产品的设计、生产和销售，拥有自主品牌“德尔惠（Deerway）”。公司通过自主品牌建设与推广、产品设计与开发、营销网络建设与拓展，通过专卖店主要面向16-26岁的年轻消费群体提供运动生活装备。德尔惠股份有限公司是一家致力于运动鞋服及配饰研发、生产、行销为一体的体育用品企业。公司经过多年的不断发展壮大，现已确立了明确的发展方向，依托完备的品质管理体系、科学的推广策划、成熟的销售网络，真诚的服务，致力于为中国消费者提供动感、有型的运动生活装备。曾经的德尔惠德尔惠股份有限公司德尔惠香港负责战略研究、投融资等核心工作服装，鞋，帽等体育用品的进出口贸易体育文化传播推广服务德尔惠中国德尔惠枣阳德尔惠厦门体育东方德尔惠服装，鞋，帽等生产体育用品制造体育用品加工、销售成立于1997年4月注册资金为1.95亿德尔惠品牌估值品牌估值98.95亿人民币曾经的德尔惠公司简介-团队组成曾经的德尔惠德尔惠创始人之一，具有20多年的运动鞋研发、营销管理和公司运作经验。厦门市思明区政协委员、厦门市思明区工商联合会常务副会长、晋江市陈埭商会第四届理事会副会长。丁明炉董事长、总经理陈健副总经理陈新华监事会主席梁世福财务总监丁明坤副董事长、副总经理德尔惠创始人之一，晋江市政协委员、晋江优秀青年企业家、晋江青年商会常务理事。1995年至2005年10月历任福建凤竹纺织科技股份有限公司党委副书记、财务经理、供应部部长，2005年12月至2011年10月历任公司财务经理、德尔惠中国财务总监、党委副书记，2011年11月至今任德尔惠股份公司财务总监。2000年至2003年5月任大成贸易有限公司副总经理，2003年5月至2009年10月任常熟市德盛体育用品贸易有限公司总经理，2010年3月至2012年4月任德尔惠厦门体育营销总监。先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。541994年至2009年历任德尔惠鞋业和德尔惠体育仓库主管、生产管理主任、副厂长、厂长、生产总监，2009年至今任德尔惠中国生产总监，现任公司监事会主席。公司简介-产品系列曾经的德尔惠鞋类服装类配饰类滑板系列跑步系列综训系列篮球系列网球系列户外系列运动休闲跑步系列综训系列篮球系列网球系列户外系列运动背包运动休闲帽运动球类休闲包运动休闲袜全部产品的销售情况目前公司有14条成型流水线，鞋子年产能863万双。。单位：万双/件/套类别鞋子服装配饰及其它合计2012年数量749801991,649销售金额69,06958,7581,288129,1152013年数量8068721061,784销售金额62,48956,5441,554120,5872014年数量758706741,539销售金额54,93844,3461,039100,323国内经销网络公司将销售区域划分为南区、东区、北区三个销售区域，由公司营销管理中心负责统一管理。2013到2015年公司的经销商数量分别为26家、26家、25家。公司营销网络已覆盖全国绝大部分区域，截至2015年7月31日，共拥有1,501家德尔惠专卖店。海外经销网络德尔惠南美市场亚洲市场非洲市场北美市场欧洲市场中东市场公司外贸业务营销网络正在搭建，目前已在韩国、土耳其、英国、匈牙利、菲律宾、西班牙、美国、智利、巴西、日本等市场取得突破，正在组建分大洲的营销团队。未来几年随着公司的海外营销网络的健全，海外市场将为公司带来爆发式的业绩增长。近三年主要财务指标受市场环境影响，公司盈利能力持续下降。公司目前采用较为传统的区域性经销商销售模式，随着市场竞争日益激烈，2013、2014年运动鞋服行业经历剧烈波动后，经销商受到较大冲击，传统的销售模式逐渐失去竞争活力，且公司自设立以来一直采用该种销售模式，故经销商手中拥有公司主要销售渠道，为确保销售计划顺利完成，公司在2014年对经销商给予了资金支持，主要通过以更低的折扣价格向经销商销售产品和延长账期的方式进行，造成公司应收账款金额增加较多且毛利下降。盈利能力情况　2015年2014年度2013年度销售收入（万元）85,700.00100,350.50120,614.41净利润（万元）1,725.002,500.0015,033.70ONMYWAY曾经的德尔惠现在的德尔惠（现有业务规划）未来的德尔惠中国经济得到快速发展，中国家庭的收入水平随着经济增长也得到相应提高。在运动鞋上的消费金额也随之逐年提高。数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局行业展望现在的德尔惠中国经济总量持续增长，内需也在不断扩大中国城市化进程加快，国内消费市场需求潜力巨大运动用品市场前景广阔网络购物市场迅猛发展截止2014年，我国城镇人口为7.5亿，城市化水平由1949年的7.3%提高到54.77%。城镇化水平的提高，在消费支出上会相应的增加，国内消费市场需求不断扩大，对运动鞋等的消费也增加，给运动鞋产业带来快速发展机会。数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局行业展望现在的德尔惠中国经济总量持续增长，内需也在不断扩大中国城市化进程加快，国内消费市场需求潜力巨大运动用品市场前景广阔网络购物市场迅猛发展鞋和服装作为人们日常生活的必需品，拥有广泛的消费人群，决定了其庞大的市场容量。同时，得益于中国巨大的人口基数和不断提升的消费者购买力，未来鞋服市场零售额将保持稳定增长。行业展望现在的德尔惠中国经济总量持续增长，内需也在不断扩大中国城市化进程加快，国内消费市场需求潜力巨大运动用品市场前景广阔网络购物市场迅猛发展数据来源：Euromonitor2007-2016中国鞋帽市场容量、年增长率及全球市场份额根据艾瑞咨询公布的统计数据，2013年中国网络购物市场交易规模达到1.85万亿元，增长42%，2003-2013年复合增长超100%。2013年网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重将达到7.8%，比2012年提高1.6个百分点。预计到2016-2017年中国网络购物市场交易规模将达到4万亿元。行业展望现在的德尔惠中国经济总量持续增长，内需也在不断扩大中国城市化进程加快，国内消费市场需求潜力巨大运动用品市场前景广阔网络购物市场迅猛发展数据来源：wind在互联网思维体系下，生产企业可能建立面向消费者的通路，也有可能在原有产品基础上拓展定制新产品，选择新合作伙伴；扩充更多的厂家品牌与自有品牌，甚至扩充不同领域的产品。电商渠道有可以成为渠道的重要一环。行业展望现在的德尔惠中国经济总量持续增长，内需也在不断扩大中国城市化进程加快，国内消费市场需求潜力巨大运动用品市场前景广阔网络购物市场迅猛发展数据来源：凯度中国消费指数数据来源：凯度中国消费指数德尔惠的竞争优势现在的德尔惠品牌优势本公司自创立之日起，就一直坚持建设和发展自主品牌“德尔惠（Deerway）”，公司的设计研发、网络建设、营销策划、人才培训和文化建设均以建设自主品牌为基础，通过多年的经营积累，已经逐步将品牌愿景专注到运动生活领域。公司以“中国运动生活第一品牌”为品牌愿景，以“ONMYWAY”为品牌口号，致力于为16-26岁的中国年轻人群提供经常穿着、时尚有型、动感舒适的运动生活服饰，产品定位兼具运动和生活特性，形成了独特的品牌优势和个性鲜明的品牌形象，成功塑造了较强大的品牌价值及差异化形象。垂直整合的业务模式公司业务范围覆盖运动生活鞋服产品的设计、生产和营销整个过程，垂直整合的业务模式使本公司拥有了较为完整的产品价值链。公司能够通过整合不同环节的价值创造能力，在成本控制和提高产品附加值方面形成整体优势，使公司产品在性价比方面获得较高的竞争力。该模式使公司能够及时了解市场需求，迅速应对市场变化，通过各环节的有效衔接与互动，实现快速运转，形成良性循环。产品管理优势公司主要管理团队均从事运动鞋服行业多年，在产品制造、品质控制及研发设计等各方面积累了丰富的经验。公司坚持推行全面质量管理（TQM），严格按照质量管理体系的标准和要求，从原材料采购、生产工艺设计到品质控制等方面不断提升产品质量，向消费者提供高质量的产品。多年来对产品质量的重视，形成了公司在产品质量及管理方面的优势。公司产品除了质量优势外，产品在设计款式、原材料（特别是功能材料）、配色、生产工艺、品位品质、价格等方面也有独特的优势。产业集群优势公司所在地福建省晋江市素有“中国鞋都”之称，经过多年的发展和积累，当地已形成了高度专业分工、自主配套的产业集群，已拥有从皮革鞋材、化工原料、生产设备直至数字制模等一体化的供应链体系，使公司鞋类产品的生产在原材料供应、设备购置及维护、信息交流、产品开发等方面获得了完整的产业配套优势。德尔惠自我革命之路现在的德尔惠德尔惠公司以强大设计研发能力为依托，加大偏重功能性和专业性的产品的比重，增加专业运动和高附加值的鞋服类产品。2014年公司所有产品销售中，专业或功能性的产品比例已经达到总销售额的50%。新品牌定位新产品设计新品牌推广新营销模式ONMYWAY多品牌战略体育娱乐智能新品牌战略：基于多细分市场的多品牌战略娱乐明星产品游戏装备产品探索专属领域细分群体，以互联网社交方式推广粉丝经济。基于与娱乐明星的合作，开发明星自有品牌产品的生产及销售，深度开发粉丝群体。与知名游戏解说员合作，开发热门游戏角色服装、鞋帽等装备类产品，有效利用游戏解说粉丝群体。智能定位童鞋产品3D建模高度贴合产品行走记录、健康管理功能产品德尔惠自我革命之路现在的德尔惠体育智能娱乐中国体彩报德尔惠正在与中国体彩报旗下的智博传媒合作，未来3年双方将以智博传媒为体育赛事运营核心。通过盘活中国体彩报旗下的17万销售网点，组织民间体育赛事。前期以民间足球和民间跑步两大赛事为突破口。德尔惠在其中提供鞋服产品、线下门店对赛事进行宣传、寻找赞助商等服务。通过2-3年得运作公司将拥有一批忠实的体育运动用户群，并且形成本地化社交圈，该用户群将成为公司未来产品的忠实用户之一。德尔惠正在与具有教育资源的专业机构合作开发智能童鞋市场。第一款产品功能在于儿童定位系统。家长可通过软件查看孩子是否处于正常的活动区域。当儿童的位置远离正常区域家长手机会报警提示，儿童丢失或发生意外时家长可以及时发现。基于该产品构建儿童、家长、老师的社交圈，加入运动管理等元素。德尔惠自我革命之路现在的德尔惠体育智能娱乐北斗航天卫星应用科技集团，是一家基于北斗和遥感卫星应用的国家高新技术企业，集团公司技术力量雄厚，资质强大，拥有近百项知识产权，多个产品荣获国家及省部级奖项。公司以曾在军内长期从事信息和通信领域的资深科学家为核心，与中国航天科技集团772所、中科院遥感所以及相关院校合作，致力于北斗和遥感卫星应用的研发及产业化推广。德尔惠正和和北斗航天集团达成战略合作，共同推进北斗产品的民用化、市场化。由于老人对物品的依赖性远远大于年轻人,因此针对老年人的可穿戴设备,不局限于手环、手杖、智能鞋等产品，北斗还开发了眼镜、腰带等各种产品，利用各种物品佩戴位置不同的特点，对老人的身体状况、所处环境状况、安全情况等进行全面的，不间断的监测。因此针对这部分特殊人群我们开发了一系列智能终端健康服务业系列产品。德尔惠自我革命之路现在的德尔惠体育智能娱乐定位功能，智能书包正面有警示灯，开启后起到交通警示作用，有效距离达100米。远程监听功能、紧急求救功能、一键通话功能。内置语音导航系统，帮助使用者不迷路。同时可作为健康管理设备使用（实时测量脉搏、血压等），并配有传感器和SOS求救按钮。具有跌倒报警功能、鞋内恒温功能、运动中可自动充电；内置语音导航系统；内部设有传感器，监测老人的运动习惯和能量消耗等。德尔惠自我革命之路娱乐明星产品游戏装备产品探索专属领域细分群体，以互联网社交方式推广粉丝经济。基于与娱乐明星的合作，开发明星自有品牌产品的生产及销售，深度开发粉丝群体。与知名游戏解说员合作，开发热门游戏角色服装、鞋帽等装备类产品，有效利用游戏解说粉丝群体。体育智能娱乐现在的德尔惠拟