谢技武成功计划书(DOC 11页)

TPJP-F-W205020105年第一季度业务经理培训-明确你的目标课程附件成功计划书成功计划书2工作计划─P.D.R.目标订定（PLAN）收入目标活动目标荣誉与自我成长目标梦想板执行（DO）每日工作活动计划客户1001.准保户统计表2.准保户分析表3.CSI卡增员1001.增员统计表2.增员档案检视与评估（REVIEW）销售目标与成果增员目标与成果年度活动量回顾与评估成功计划书3目标订定（PLAN）收入目标依个人财务之需订定个人年度财务目标活动目标依收入目标订定所需活动目标荣誉与自我成长目标依个人学习及成就动机订定荣誉及自我成长目标梦想板将个人的梦想目标贴在板上时时自我激励执行（DO）每日工作活动计划每日活动行程之计划、记录客户100销售计划中保户资料之分析、统计与建立1.准保户统计表2.准保户分析表3.CSI卡增员100销售计划中保户资料之统计与建立1.增员统计表2.增员档案检视与评估（REVIEW）销售目标与成果评估销售目标每月成果增员目标与成果评估增员目标每月成果年度活动量回顾与评估活动量统计总表（周、月、季、年）成功计划书4收入目标储蓄，为将来打算我想要存.......储蓄项目每月金额年度合计储蓄1.寿险（个人及家庭）2.存款3.跟会4.投资5.其它*12＝储蓄总计＄开销，维持生活与经营事业我需要准备.......支出项目每月金额年度合计基本生活费个人或家庭的食、衣、行等一般基本生活开销及杂费*12＝房租或房贷费个人或家庭的房租或房贷费*12＝子女教育费子女的教育、保姆费及其它有关的费用支出*12＝营业费用信件邮资费、赠品费、工作交际费、进修费、营销（电话、广告、文具、DM）费及其它费用*12＝休闲活动费休闲、度假、旅游、娱乐、交际、社团活动、各项礼金等费用*12＝其它给亲人生活费、各种捐赠布施或周转金等费用*12＝年度各项产业保险及税金房屋、地价、车牌照、燃料、保险等费用＝＄开销总计储蓄总计+＄开销总计-续期收入-其它收入=年度FYC目标值加减减等于年度FYC目标值每月FYC目标值每周FYC目标值成功计划书5活动目标先将去年经验值求出，再计算今年销售活动目标。若您是新人请和您主管讨论：去年销售经验值去年佣金率去年总FYC／去年总FYP＝％去年每件平均FYC去年总FYC／去年总寿险件数＝元去年成交率去年总成交件数／去年总销售访谈次数＝％去年面谈率去年总销售访谈次数／去年总接近人数＝％去年接近率去年总接近人数／去年总准保户人数＝％今年销售目标销售流程要点年活动目标月活动目标周活动目标6年度FYC目标值（收入目标）＄＄＄5年度FYP目标值（6÷去年佣金率）＄＄＄C成交件数（6÷去年一件平均FYC）件件件I销售访谈次数（C÷去年成交率）人次人次人次A接近人数（I÷去年面谈率）人次人次人次P准保户人数（A÷去年接近率）人人人去年增员经验值去年增员率去年总报聘人数／去年总查证面谈人次＝％去年查证面谈率去年总查证面谈人次／去年总初次面谈人次＝％去年初次面谈率去年总初次面谈人次／去年总增员接触人次＝％去年增员接触率去年总增员接触人次／去年总取得名单人数＝％今年增员目标增员流程要点年活动目标月活动目标周活动目标REP报聘人数人人人RF查证面谈（REP÷增员率）人次人次人次RI初次面谈（RF÷查证面谈率）人次人次人次RT增员接触（RI÷初次面谈率）人次人次人次RC取得名单（RT÷增员接触率）人人人成功计划书6荣誉与自我成长目标目标及计划内容成果公司荣誉：保险界荣誉：百万圆桌会议（MDRT）自我成长计划：（课程、资格取得、进修、训练等）寿险管理师（ROMA）成功计划书7梦想版每一个人都有梦想，将您的梦想拍成照片贴于此板，每日看它三回，时时激励自己，您一定会实现！相片黏贴处我对自己的期许：成功计划书8活动计划《记录》月日（周）08:0009:0010:0011:0012:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:00本日收入（要保件FYC）＄.本日实际支出＄.本日结余＄.成功计划书9准保户分析表客户来源A.亲戚或朋友F.以前或现在的邻居B.同学或校友G.以前或现在的同事C.宗教朋友H.社交团体所认识的人D.军中的朋友I.配偶或子女所认识的人E.生意往来的朋友J.嗜好方面的朋友分数25岁以下1年25-34岁2龄35-44岁245岁以上210万以下1年10-15万3收15-20万5入20-25万725万以上10婚单身1姻单身有子女5状已婚没有子女3况已婚有子女5认2年以内1识2-5年3多久5年以上5认泛泛之交1识普通朋友3程度熟朋友5一没见过1年1-2次3联次3-5次5络数超过5次7接非常困难1触有困难2难容易5易度很容易7介不好1绍还好2客能不错5户力很好7总分备注成功计划书10准保户统计表填报人：编号客户姓名推介人/干系重点记录等级（註一）關係：指推介人與客戶之關係（註二）等计划分A：30—25分，身体健康，有购买能力，有投保意愿B：25分—20分，值得继续追踪蹤C：20分—15分，保持联络即可D：15以下，放弃成功计划书11增员统计表填报人：增员对象姓名推介人/关系接触日期安排面谈日期重点记录等级1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.业务代表介绍名他人介绍名自我观察名（註一）關係：指推介人與被增員者之關係（註二）等級區分A：能力爱强，意愿高B：值得继续追蹤C：保持联络即可D：放弃