2020中国滑雪产业白皮书

中国滑雪产业白皮书2020-02-18《中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)》3目录第一章滑雪场馆与滑雪人次第二章滑雪场硬件设施第三章滑雪者特征第四章滑雪者装备市场第五章总结（2015-2019白皮书核心数据汇总）第六章疫情影响下的2020年（损失预估）《中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)》5第一章滑雪场馆与滑雪人次滑雪场馆与滑雪者是整个滑雪产业的两极，滑雪产业的全部业务和活动都围绕着这两极展开。因此，滑雪场馆数量与滑雪人次构成了滑雪产业最核心的两项指标。根据目前国内的实际情况，我们将滑雪场馆分为滑雪场（包括户外雪场及室内雪场）、旱雪场地（DrySlope）以及模拟滑雪器健身馆。一、滑雪场数量、滑雪人次以及滑雪者人数2019年，国内滑雪场新增28家，包括5家室内滑雪场，总数达到770家，增幅3.77%。新增28家雪场中，有5家建设有架空索道，另有1家已开业雪场新建架空索道。截止2019年年底，全国770家雪场中，有架空索道的雪场达到155家，相比2018年的149家增长4.03%。国内滑雪场的滑雪人次由2018年全年的1970万，上升到2019年的2090万，同比增幅为6.09%。滑雪场数量及滑雪人次的走势如图1-1所示。图1-1：中国滑雪场数量及滑雪人次统计注：本图中“滑雪场数量”及“滑雪人次”包括户外滑雪场、室内雪场，不含旱雪、模拟滑雪器等。10912514514915511141720509513017021023527034840846056864670374277020035044050063080090010301250151017501970209005001000150020002500199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019有架空索道的滑雪场数量滑雪场数量滑雪人次(万)《中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)》6随着冬奥北京时间的来临，各项滑雪推广活动朝着纵深化方向发展，初学者转化率有明显提升。按本报告测算，2019年全年国内滑雪者约为1305万人，相比2018年的1320万略有下浮。其中，一次性体验滑雪者占比由2018年的75.38%下降为72.04%，滑雪爱好者比例有所上升。2019年，滑雪者在国内滑雪场的人均滑雪次数由2018年的1.49次上升为1.60次。图1-2:雪场滑雪人次&滑雪者人数二、滑雪场及滑雪人次的分布770家滑雪场分布于全国28个省、自治区、直辖市。其中，滑雪场数量排名前5的省份及自治区为黑龙江、山东、新疆、河北以及山西。2019年，湖北和新疆新增雪场数量最多。详见表1-1。80596011331210132013054404705005506307008009001030125015101750197020900500100015002000250020062007200820092010201120122013201420152016201720182019滑雪者人数(万)雪场滑雪人次(万)《中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)》7表1-1:中国滑雪场数量分布（按省份）排序省份2018数量2019数量2019新增1黑龙江12412402山东656723新疆606554河北596125山西484916吉林434527河南434418内蒙古424209辽宁3838010陕西3435111北京2425112甘肃2122113浙江1920114江苏1718115重庆1616016湖北1116517宁夏1314118天津1313019四川1112120贵州1010021湖南910122青海88023云南45124安徽33025广东23126广西22027江西22028福建110合计742770282019年国内滑雪人次的分布如表1-2所示。河北、吉林、北京增长态势明显，超越黑龙江，成为前三甲。其中，河北、吉林两省全年滑雪人次突破200万大关。同时，国内滑雪市场在2019年明显出现分化的现象。2019年，共有《中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)》813个省份的滑雪人次出现下跌。另外，融创集团接盘万达的“融创雪世界”系列陆续开业形成了持续的热点，广州、无锡、昆明均有不俗的表现。表1-2:滑雪场滑雪人次分布（按目的地雪场省份）排序省份2019滑雪场数量2019滑雪人次2019滑雪人次增幅2018滑雪场数量2018滑雪人次1河北6124315.62%592102吉林4521516.85%431843北京251897.27%241764黑龙江124186-16.06%1242215新疆6512226.88%60966浙江2011110.50%191007内蒙古421013.27%42988河南44962.78%43939山西4995-18.01%4811610山东6788-6.38%659411陕西3574-9.76%348212四川1268-5.28%117213辽宁3867-8.22%387314广东365712.50%2815甘肃2260-8.46%216516江苏185445.92%173717天津13464.55%134418湖北164379.17%112419重庆1635-12.50%164020湖南1034-14.76%93921贵州1032-3.03%103322宁夏14229.00%132023青海81520.00%81324安徽31220.00%31025云南598.75%4826广西25-16.67%2627江西24-20.00%2528福建12-50.00%14合计77020907421970《中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)》9三、滑雪场分类统计信息为更清晰地了解国内滑雪场的特征，本报告从以下几个维度对滑雪场作出分类统计信息方面的研究。1、室内滑雪场在2019年新增的28家雪场中，有5家新开的室内滑雪馆。截止2019年年底，国内开业的室内滑雪馆已达31家。图1-3:国内已投入运营的室内滑雪场数量统计2019年全年，国内31家室内滑雪场滑雪人次合计为235万。其中，最突出的当属广州融创雪世界。广州融创雪世界面积7.5万平方米，是全球第二大室内滑雪场。从2019年6月15日开业，截止到2019年12月31日，广州融创雪世界累计接待滑雪人次55万，有望成为全球接待量最大的室内滑雪场。但同时，全球第一大室内滑雪场——哈尔滨融创雪世界（原哈尔滨万达娱雪乐园）在2019年的表现则不容乐观，滑雪人次下跌幅度较大。从表1-3可见，室内滑雪场滑雪人次2019年增幅为42%，对全部滑雪场滑雪人次的增长起到了决定性作用。25914182126310510152025303520122013201420152016201720182019《中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)》10表1-3：室内滑雪场滑雪人次统计雪场数量2019年滑雪人次（万）2018年滑雪人次（万）增幅室内滑雪场3123516642%户外滑雪场739185518043%全部雪场770209019706%2、目的地度假型滑雪场按核心目标客群，国内滑雪场分为三类：旅游体验型、城郊学习型及目的地度假型。此三类雪场在全部雪场中占比分别为77%、20%及3%。表1-4:中国滑雪场按核心目标客群分类滑雪场类型数量占比客群定位主要体现滑雪属性雪场特征客群特征典型案例旅游体验型77%旅游观光客旅游属性设施简单，只有初级道。位置一般在旅游景区或城郊。90%以上为一次性体验客户，客人平均停留时间2小时西岭雪山大明山狼牙山城郊学习型20%本地居民运动属性旅游属性山体落差不大，位于城市郊区，开发有初、中、高级雪道本地自驾客人占比很大，平均停留时间为3-4小时南山/军都山/万科石京龙/探路者嵩顶目的地度假型3%度假人群度假属性运动属性旅游属性山体有一定规模，除有齐全的雪道产品外，还有住宿等设施的配套过夜消费占比较大，客人平均停留时间在1天以上万科松花湖/万达长白山/北大湖/亚布力/万龙/太舞/富龙/云顶在2019年770家雪场中，有20家左右符合目的地度假型滑雪场的特征。其中，有8家滑雪场可以称为大型目的地滑雪度假村。《中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)》11表1-5：目的地度假型滑雪场滑雪人次统计雪场数量2019年滑雪人次（万）2018年滑雪人次（万）增幅大型目的地滑雪度假村825619531%中型目的地滑雪度假村12887222%全部雪场770209019706%由上表可见，目的地度假型滑雪场的滑雪人次增长幅度要远远大于全国滑雪场滑雪人次的增长幅度，其中，大型目的地滑雪度假区滑雪人次的增长幅度又远远高于中型目的地滑雪度假区。3、垂直落差超过300米的滑雪场滑雪场垂直落差的大小，是衡量滑雪场所在山地的资源规模的一个重要指标。按滑雪场实际开发雪道的垂直落差，我们将国内滑雪场按以下三类统计：垂直落差超过300米的雪场26家，占比3.4%；垂直落差在100-300之间的雪场142家，占比18.44%；垂直落差小于100米的雪场602家，占比78.18%。按垂直落差分类的雪场占比如下图所示。图1-4:中国滑雪场按垂直落差统计占比示意图3.38%18.44%78.18%垂直落差大于300米垂直落差在100-300米之间垂直落差小于100米《中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)》12北京延庆小海坨新建成的国家高山滑雪中心是北京冬奥会高山滑雪主赛场，垂直落差超过900米，是目前国内有架空索道的雪场中垂直落差最大的场地。此外，黑龙江亚布力和吉林北大湖两家雪场垂直落差均超过800米，是国内仅有的两家举办过亚洲冬季运动会的滑雪场。2019年，垂直落差超过300米的滑雪场滑雪人次统计为364万，相比2018年增长17%，远高于全部雪场总滑雪人次的增长幅度。表1-6：垂直落差超过300米的滑雪场滑雪人次统计雪场数量2019年滑雪人次(万)2018年滑雪人次(万)增幅垂直落差超过300米的滑雪场2636431217%全部雪场770209019706%4、雪道面积超过30公顷的滑雪场雪道面积是衡量滑雪场大小的另一个重要维度。截至2019年年底，雪道面积超过30公顷的雪场共计30家，占比3.90%。详见下表。表1-7:按雪道面积统计的滑雪场数据（2019年）雪道面积范围雪场数量占比2019滑雪人次(万)2018滑雪人次(万)增幅100公顷以上81.04%47841316%50-100公顷70.91%30-50公顷151.95%10-30公顷374.81%5-10公顷12616.36%5公顷以下57774.94%总计770100.00%209019706%5、有架空索道的滑雪场是否有架空索道对于国内雪场而言，是最直观的区分标准。2019年，国内《中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)》13有架空索道的滑雪场统计为155家，相比2018年增加6家。本报告的研究重点将会越来越集中在有架空索道的滑雪场。我们用下表来统计有架空索道的滑雪场的相关信息。表1-8：有架空索道的滑雪场统计信息（2019）雪场数量2019滑雪人次(万)2018滑雪人次(万)增幅4条及以上825619531%3条及以上2335030017%2条及以上5761553515%1条及以上155101590412%有脱挂缆车2235429520%全部雪场770209019706%其中，有4条及以上架空索道的8家雪场正好和前面统计的大型目的地滑雪度假区完全吻合。由上表可见，总体而言，架空索道数量越多的雪场滑雪人次增长幅度越大。155家有架空索道的雪场，滑雪人次合计为1015万，占总人次2090万的48.56%。有拖挂式缆车的雪场，统计为22家，2019年滑雪人次达到354万，同比增长20%。6、滑雪人次超过10万的滑雪场正如瑞士劳伦特先生在历年的《全球滑雪市场报告》中都会重点研究百万人次以上的滑雪场一样，以滑雪人次作为指标来对滑雪场进行分类