JSCR-HY-D01-BD001运营报告(华润置地)

重要工作经营动态项目开发市场动态1月（季）度运营会议组织要求组织部门：投资运营部主持人：投资运营部负责人（或其指定专业人员）汇报顺序：投资运营部→城市公司→其他大区部门→总经理决策→行动清单会议提示：1、各部门专题汇报仅对必要专业问题进行说明，已提交投资运营部的部门工作情况不再累述2、对未尽事项，由参会代表负责解释。必要时，会后补充书面材料至投资运营部汇总。重要工作经营动态项目开发市场动态2XX月份运营会议议程安排一、XX月大区总部运营情况汇报——投资运营部（XX分钟）二、城市公司月度工作汇报——城市公司负责人（XX分钟）1、XX城市公司2、XX城市公司……各部门专题汇报——XX部、XX部、……（共XX分钟）总经理决策发言确定行动清单华润置地江苏20XX年XX月份运营情况汇报重要工作经营动态项目开发市场动态44目录一．市场动态二．经营动态三．项目开发四．重要工作市场动态重要工作经营动态项目开发市场动态5当月市场变化情况大区范围内土地市场动态跟踪分析土地供应汇总表供应量变动分析市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备重要工作经营动态项目开发市场动态6当月市场变化情况区域市场政策与经济形势分析政策变化经济形势市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备重要工作经营动态项目开发市场动态7当月市场变化情况竞争对手分析主要竞争对手动态概述潜在竞争对手情况市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备重要工作经营动态项目开发市场动态8目标城市动态目标城市土地市场动态发展前景展望市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备重要工作经营动态项目开发市场动态9当月市场变化情况进入新市场的可行性概述介入策略概述市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备重要工作经营动态项目开发市场动态10当月重点项目状况项目情况介绍获取方式市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备重要工作经营动态项目开发市场动态11重点项目状况项目SWOT分析跟进策略市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备重要工作经营动态项目开发市场动态12土地储备储备策略实施情况月度小结市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备重要工作经营动态项目开发市场动态131313目录一．市场动态二．经营动态三．项目开发四．重要工作重要工作经营动态项目开发市场动态1414经营动态大区本月销售情况（注：采用全部项目月度销售业绩排列图表现方式）9月份四期开盘，签约额有较大提升；截止9月份，TIC项目实现的签约面积5.9万方、金额6.1亿；其中9月份实现签约面积3.2万方、金额3.0亿。销售情况成本与利润费用支出资金管理10年1-9月无锡Tic项目签约情况73152105973136057025563298573959322007943209045256270755597558431032612035114301329915323010479105039272面积73152103959597313605702556332200金额75562704525794320905975584329857单价10326120351143013299153230104791050392721月2月3月4月5月6月7月8月9月重要工作经营动态项目开发市场动态151515销售情况—集团内排名销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态序号公司9月份签约额累计签约额累计占集团份额10年预计签约预算完成率在售项目个数1成都公司6.8935.1325.01%39.6588.59%42大连公司4.0315.8511.28%11.33139.88%23宁波公司3.5113.619.69%20.2567.22%24福州公司2.5711.948.50%10.40114.81%15重庆公司2.0410.517.48%9.37112.15%16上海公司2.929.676.88%40.4023.93%27合肥公司0.829.446.72%9.41100.29%28沈阳公司1.537.645.44%10.9070.10%29武汉公司1.027.345.23%16.5444.37%110长沙公司1.666.824.86%7.1895.03%111无锡公司2.996.164.39%30.2120.39%112北京公司0.493.102.21%37.028.37%313苏州公司0.261.741.24%4.7536.67%114杭州公司1.061.060.75%1.1988.80%115深圳公司0.000.460.33%7.955.79%116天津公司0.000.000.00%1.050.00%0合计31.79140.47100.00%257.6054.53%0重要工作经营动态项目开发市场动态161616资金管理—现金流销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态目前，现金流入主要依赖于TIC项目的销售回款，至年底尚有5.8亿元回款任务；从预测数看，年底前尚需补充约11亿，主要用于支付地价款；第一季度第二季度7月份8月份9月份第三季度1-9月份全年累计发生占全年预测实际实际实际实际实际实际实际预测经营性现金流入10,81510,3574,2192,9321389621,04742,219100,00042.2%其中：TIC售楼收款10,83510,3574,2182,9321375520,90542,097100,00042.1%除地价外经营性流出小计18,89214,1798,7339,250885026,83359,90476,48978.3%其中：无锡天玺建安支出20647307707272,2272,4379,63325.3%无锡TIC建安支出11,8805,9662,9043,385488711,17629,02240,70071.3%南京天玺建安支出00000001,1970.0%常州CIC建安支出1,4201285261,6812312,4383,9863,608110.5%除地价外经营性现金流-8,077-3,822-4,514-6,3185045-5,787-17,68623,511无锡天玺地价支出03,3002100213,32112,89425.8%无锡TIC地价支出5,8380035603566,1947,00088.5%南京天玺地价支出66,6000006660066,600133,200228,66058.3%常州CIC地价支出033,00040,000962040,96273,96273,969100.0%地价支付合计72,43836,30040,0211,31866600107,939216,677315,878重要工作经营动态项目开发市场动态171717资金管理—现金流出计划的准确率资金计划实施3个月来误差率逐月下降，但依然较高；无锡天玺和常州CIC9月份的误差率低于置地要求的10%；目前，总体误差率距离置地要求的10%还有较大距离。销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态项目7月份8月份9月份合计误差率误差额误差率误差额误差率误差额误差率误差额南京天玺项目29.64%-12334.98%-21921.50%-15428.23%-496无锡TIC项目36.77%-232215.97%-89766.17%249836.40%-731无锡天玺项目104.72%193244.52%-8378.90%11157.92%1206常州CIC项目--28.06%-8649.28%-6124.76%925南通能达项目--------扬州蒋王项目--------徐州铜山项目--------合计57.04%30.88%26.46%36.83%重要工作经营动态项目开发市场动态181818资金管理—建安支出的准确率9月份的平均误差率为45.84%，第三季度的平均误差率为27.53%；常州第三季度的平均误差值接近于置地要求基本值（10%）；相比于7、8月份，9月份计划多报现象得到了一些改善。销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态项目7月份8月份9月份合计误差率误差额误差率误差额误差率误差额误差率误差额南京天玺项目----19—0—-19无锡TIC项目38.70%-183217.70%-72793.31%235943.23%-200无锡天玺项目34.90%-39133.10%-38115.29%-13128.85%-903常州CIC项目--8.70%-14726.92%4910.52%-98南通能达项目--------扬州蒋王项目--------徐州铜山项目--------合计36.80%19.80%45.84%27.53%重要工作经营动态项目开发市场动态191919费用支出—--本月投资计划完成情况表销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态重要工作经营动态项目开发市场动态202020费用支出—--在开发项目的本月费用支出情况销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态重要工作经营动态项目开发市场动态212121成本与利润—本月成本支出分析销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态重要工作经营动态项目开发市场动态222222成本与利润—本月利润情况销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态重要工作经营动态项目开发市场动态232323目录一．市场动态二．经营动态三．项目开发四．重要工作重要工作经营动态项目开发市场动态24新项目情况本月新增项目汇总表（如果有）项目开发重要工作经营动态项目开发市场动态252525一期一标10月9日已开工1-11-21-33期2期1-41-54期1期1-6南通能达项目项目开发重要工作经营动态项目开发市场动态262626计划回顾－上月未完成节点跟踪前期未完成节点跟踪计划回顾本月计划项目开发序号项目标段关键节点责任部门计划完成时间实际完成时间备注1无锡天玺示范区软装定样平台技术管理部2010年8月31日未完成预计近几天完成2无锡天玺一期取得《建设工程规划许可证》无锡公司2010年8月20日2010年9月7日外立面更改导致规划局不认可，经反复协商已经沟通好3无锡TIC六期二标桩基单位确定平台成本管理部2010年8月15日预计10月30日4无锡TIC六期二标基础开工无锡公司2010年8月30日预计10月30日桩基单位尚未确定，无法开工5无锡TIC六期一标结构出±0.000无锡公司2010年8月30日2010年9月20日后根据相关政策要求抗拔桩改为灌注桩，导致滞后重要工作经营动态项目开发市场动态272727计划回顾－未完成节点统计9月份里程碑计划未完成节点计划回顾本月计划项目开发序号项目标段关键节点责任部门计划完成时间实际完成时间备注1无锡TIC六期二标土方单位确定平台成本管理部2010年9月15日未完成基础尚未开工，影响后续节点2无锡天玺示范区软装定标平台技术管理部2010年9月30日未完成软装定样延后，暂未定标3无锡天玺二期精装修全套施工图平台技术管理部2010年9月30日未完成重要工作经营动态项目开发市场动态282828计划回顾－未完成节点统计第三季度平台设计材料定样季度计划未完成节点计划回顾本月计划项目开发序号项目标段关键节点责任部门计划完成时间实际完成时间备注1南通能达项目一期A区高层施工图平台技术管理部2010年9月30日未完成目前只有部分桩位图2南通能达项目一期会所石材、门窗定样平台技术管理部2010年9月17日未完成石材现场施工节点深化正在设计部确认中，门窗9月25日拿到图纸重要工作经营动态项目开发市场动态292929计划回顾－节点完成率节点计划完成率计划回顾本月计划项目开发序号项目9月节点总数未完成个数累计节点总数累计未完成总数累计完成率1南京天玺项目6080100%2无锡TIC项目2112558%3无锡天玺项目7222673%4常州CIC项目80290100%5南通能达项目-----6扬州蒋王项目-----7徐州铜山项目-----合计233711185%重要工作经