互联网业务运营系统培训·售前(XXXX-03-06)

新系统售前模块使用说明新系统售前模块使用说明新系统售前模块使用说明新系统售前模块使用说明新浪乐居数据资源部新系统与旧系统的区别之处功能点的统一包括售前客户认领、项目认领、机会创建、合同制作、售后合同归档、发票申请、回款分摊等都功能都将使用新系统完成架构的统一架构的统一包括新浪乐居、百度乐居等等架构都将使用新系统作为载体新系统与旧系统的区别之处项目建立和认领与旧系统相比，在客户认领完成后，新系统还需以项目为单位进行创建和认领。目录●客户模块使用说明●机会模块使用说明目录●客户模块使用说明●机会模块使用说明客户模块使用说明系统链接系统链接beta.crm.leju.com登陆界面输入用户名和密码点击“登录”按钮即可进点击“登录”按钮，即可进入CRM业务系统登陆界面•登录后，可显示该用户权限范围内整个系统的可操作模块。“客户和登录后，可显示该用户权限范围内整个系统的可操作模块。客户和项目管理”都在“CRM系统”下的“客户管理”中操作。客户查询【操作步骤】进入客户管理--客户列表根据客户关键词搜索对应客户客户建立和认领【操作步骤】进入客户管理--客户认领关联对应客户客户建立和认领【操作步骤】选择对应业务线，关系到可以认领哪个地区的客户说明：认领所属地区外客户需选择说明认领所属地区外客户需选择黑名单业务线，建立客户需要运营审核客户建立和认领【操作步骤】单击”选择”搜索广告监测系统库中已存在客户列表客户建立和认领【操作步骤】搜索想建立的客户,并查找客户建立和认领如果没有找到对应的客户,点击申请在广告监测系统中创建客户【操作步骤】【操作步骤】y点击按钮申请在广告监测系统中创建客户客户建立和认领【操作步骤】点击按钮申请在广告监测系统点击按钮申请在广告监测系统中创建客户之后回到客户认领界面继续认领操作之后回到客户认领界面继续认领操作客户信息维护【操作步骤】建立好的客户可通过”编辑”维护客户档案相关信息客户信息维护【操作步骤】y选择客户类型y选择公司所处行业y选择公司所处行业y维护其他客户信息，维护完毕后保存联系人信息维护【操作步骤】查看联系人信息，并进行信息维护护联系人信息维护【操作步骤】y查看联系人，并进行信息维护维息保存y维护完对应信息，保存即可项目查询【操作步骤】y进入客户管理—项目管理—项目列表表y搜索对应项目名称新建项目【操作步骤】y进入客户管理—项目管理—申请创建项目建项目新建项目【操作步骤】根据情况，维护所创建项目信息点击申请点击申请认领项目【操作步骤】在认领模块中选择项目认领查询添加项目认领项目【操作步骤】选择对应项目添加认领项目【操作步骤】添加对应楼盘,保存并送审代理商建立和认领如果签订三方合同，销售除了开发商信息，还需要维护签约乙方（代理商）信息【操作步骤】【操作步骤】y点击代理商-客户认领进入代理商认领页面代理商建立和认领【操作步骤】维护相关代理信息，添加代理的有效代理区域、有效代理产品、和有效代理客户客户和项目认领规则补充•同一个项目，只能被一个销售认领。同一客户下的不同项目，允许被不同的销售认领（相当于同一客户可以被不同的销售认领）；当客户被本地区重复认领或跨区域认领时需在系统中审批通过才能•当客户被本地区重复认领或跨区域认领时，需在系统中审批通过才能执行。•如果项目所属地与客户所属区域不一致时，系统以客户所属区域和销如果项所属地与客户所属区域不致时，系统以客户所属区域和销售所属区域进行判断。客户和项目转移规则补充•权限：运营管理人员可以进行跨区域客户、项目转移；当地总经理可以进行当地销售之间客户项目转移转移设置提供多条件查询功能可按业务集团销售城市销售人•转移设置：提供多条件查询功能，可按业务集团、销售城市、销售人员、客户名称、楼盘名称进行选择，•转移：可针对单个客户、单个项目进行转移；也可进行批量转移转移可针对单个客户、单个项行转移；可行批转移目录●客户模块使用说明●机会模块使用说明机会管理【操作步骤】点击红色方框中的“机会管理”模块机会查询【操作步骤】【操作步骤】y点机会添加按钮，出现机会创建页面y在此处根据字段标签的提示y在此处，根据字段标签的提示，输入相关查询条件进行查询。查询结果可导出。y在查询列表中，点不同颜色的标签后机会列表中显示对应状态签后，机会列表中显示对应状态的机会机会创建【操作步骤】y按照字段标签提示，填写机会信息。y点添加按钮，机会添加成功；机会创建【操作步骤】y创建机会时，选择客户的页面；y可以根据客户名称或所属集团信息查询机会所属的客户。信息查询机会所属的客户。机会创建【操作步骤】如果所选的客户下没有项目，系统会给出提醒，点“点击此处”，出现申请创建项目页面，项目创建流程之前客户模块已经介绍机会信息查看【操作步骤】【操作步骤】在机会列表中，点查看按钮机会信息查看【操作步骤】机会查看页面机会信息修改【操作步骤】在机会列表中，点编辑按钮按钮机会信息修改【操作步骤】y编辑机会基本信息y点保存按钮修改生效；点返回按钮，放弃本次修改。机会跟踪添加【操作步骤】【操作步骤】在机会列表中，点添加跟踪按钮机会跟踪添加【操作步骤】y。y在此页面中，添加机会跟踪的详细信息详细信息y点添加按钮，本次机会跟踪添加成功；点返回按钮，放弃机会跟踪的添加。谢谢！