冷藏物流市场现状及发展趋势

二○○四年六月物流管理研究室我国冷藏物流市场现状及发展趋势1目录一、冷藏物流概述........................................21、冷藏链和冷藏物流....................................22、食品冷藏链的价值构成................................2二、我国冷藏食品现状和发展趋势.............................3三、我国冷藏物流现状和发展趋势.............................4（一）我国冷藏物流现状.................................41、冷藏运输基础设施落后，运输损耗大.......................42、冷藏物流技术有待提高，管理有待加强.....................43、第三方物流服务难到位，发展缓慢........................5（二）我国冷藏物流的发展趋势............................51、公路冷藏运输潜力巨大................................52、第三方物流将成为供应商首选............................5四、综合第三方物流企业切入冷藏物流业务分析...................6（一）开展冷藏物流业务正当其时...........................6（二）进入冷藏物流市场优劣势分析.........................7（三）切入冷藏物流的业务选择............................71、冷饮物流..........................................8①冷饮市场分析........................................8②开展冷饮物流业务分析.................................92、肉制品冷藏物流.....................................9①肉类制品市场分析....................................9②开展肉类制品冷藏物流业务分析...........................113、开展冷藏物流业务的组织模式............................11①整合资源，成立独立的冷藏物流运作部门....................11②在重点地区，开展冷藏物品区域内配送......................12③与生产商结盟，按条块开展冷藏运输服务....................122我国冷藏物流市场现状及发展趋势一、冷藏物流概述1、冷藏链和冷藏物流冷藏链（coldchain）是易腐物品在加工制作、贮藏、运输、分配流通各个环节和过程中，始终处于规定的低温状态，保证物品质量、减少物品损耗的一项系统工程。冷藏物流是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础，以制冷技术为手段，在低温条件下的物流现象，是需要特别装置，需要注意运送过程、时间掌控、运输型态、物流成本所占成本比例非常高的特殊物流形式。本文主要讨论冷藏食品物流。以冷藏运输为主要环节的冷藏物流供应链概念图：冷藏物流应遵循“3T原则”：产品最终质量取决于在冷藏链中贮藏和流通时间（Time）、温度（Temperature）和产品耐藏性（Tolerance）。“3T原则”指出了冷藏食品品质保持所允许的时间和产品温度之间存在的关系。由于冷藏食品在流通中因时间——温度的经历而引起的品质降低的累积和不可逆性，因此对不同的产品品种和不同的品质要求，有相应的产品温度控制和贮藏时间的技术经济指标。2、食品冷藏链的价值构成食品冷藏链主要包括生产、加工、贮藏、运输、配送和销售等环节（图2）。①产品生产：冷藏食品生产企业生产产品。②冷藏加工：包括肉类、鱼类的冷却与冻结；果蔬的预冷与各种速冻食品的加工等。冷库配送中心销售商消费者全程温度控制产品长、短途运输配送流通加工一次运输二次运输销售包装材料处理产品包装回收与逆向物流图1：冷藏物流供应链(ColdChain)概念图3③控温贮藏：包括食品的冷藏和冻藏，也包括果蔬的气调贮藏。主要涉及各类冷藏库、冷藏柜、冻结柜及家用冰箱等等。④冷藏运输及配送：包括冷藏食品的中、长途运输及区域配送等。主要涉及铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱等低温运输工具。在冷藏运输过程中，温度的波动是引起食品质量下降的主要原因之一，因此，运输工具必须具有良好的性能，不但要保持规定的低温，更切忌大的温度波动，长距离运输尤其如此。⑤冷藏销售：包括冷冻食品的批发及零售等，由生产厂家、批发商和零售商共同完成。早期，冷冻食品的销售主要由零售商的零售车及零售商店承担，近年来，城市中大量涌现的超市成为冷冻食品的主要销售渠道。二、我国冷藏食品现状和发展趋势目前我国的肉类食品厂有2500多家，年产肉类6000万吨，产量以每年5％左右的速度递增；速冻食品厂2000多家，年产量超过850万吨；冷饮业4000多家（其中具有一定规模的有194家），年产量150多万吨，产量以每年7％左右的速度递增；乳品业1500多家，年产量800万吨，乳品业以每年30%的速度增长；水产品年产量4400万吨，并以4%速度增长。近年来，随着我国经济的发展，人们生活水平不断提高，生活节奏不断加快，人们花在厨房里的时间越来越少，对冷冻冷藏食品的认知度越来越高，迅速拉动了冷冻冷藏食品的消费，冷藏冷冻食品每年增产约10％，其中市场份额最大、发展最迅速的是预制食品，2002年预制食品销售额占冷冻食品销售总额42.44％。冷冻肉制品和鱼类的销售额也强劲增长，在我国收入较高的发达城市，冷却肉已占到人均年消费肉量的10%—15%。冷藏蔬菜的发展也很快，尽管目前冷藏蔬菜的消费总量仍较小，但是随着保鲜技术水平和产品质量的提高，会有越来越多的消费者接受这种产品。生产产品冷藏加工冷藏运输冷藏配送冷藏销售图2：食品冷藏链的价值链构成第三方物流的主要业务控温贮藏目前最主要的物流业务4上述食品均属于易腐食品，大都需要冷藏物流，随着产销量的快速增长，我国的冷藏物流业将进入快速增长时期。图3：我国易腐货品年度生产情况01000200030004000500060007000肉类速冻食品厂冷饮业乳品业水产品生产商（单位：家）年产量（单位：万吨）资料来源：媒体综合数据三、我国冷藏物流现状和发展趋势（一）我国冷藏物流现状1、冷藏运输基础设施落后，运输损耗大铁路方面：在全国总运行的33.8万铁路车辆中，冷藏车只占2%左右，不足7000辆，而且大多是陈旧的机械式速冻车皮，规范保温式的保鲜冷藏运输车厢缺乏，冷藏运量仅占易腐货物运量的25%，不到铁路货运总量的1％。公路方面：现代化的冷藏卡车严重不足，2000年我国冷藏保温汽车拥有量约40000辆，而同期美国和日本分别拥有冷藏保温汽车20和12万辆，我国冷藏保温汽车占货运汽车比例仅为0.3%，而发达国家中，美国为1%，英国为2.6%，德国达到3%。目前，我国易腐物品装车大多在露天而非在冷库和保温场所操作，80%—90%左右的水果，蔬菜，禽肉，水产品大多是用普通卡车运输，至多上面盖一块帆布或者塑料布。冷藏运输率（即易腐货物采用冷藏运输所占的比例）约10%—20%，而欧、美、日等发达国家均达到80%—90%。由于运输过程中损耗高，整个物流费用占到易腐物品成本的70%，而按照国际标准，易腐物品物流成本最高不超过其总成本的50%。我国每年的冷藏物流损失超过750亿元人民币。2、冷藏物流技术有待提高，管理有待加强我国的冷藏保温技术有待发展，有效的温度控制设施投入有限，训练有素的冷藏物流供应链管理和操作人员严重缺乏，先进的全程冷藏控温运行管理制度亟待建5立，导致各个环节信息阻塞，易腐物品在运输途中发生无谓耽搁，风险增多。3、第三方物流服务难到位，发展缓慢虽然冷藏物流具有很大的发展潜力，但是由于专业人员缺乏和基础设施严重滞后，我国的冷藏物流业尚处于初级阶段，市场规模还不大，区域性特征比较强，缺乏有影响力的、全国性的第三方冷藏物流行业领袖。现在绝大多数的冷藏物流供应商只能提供冷藏运输服务，并非完全意义上的冷藏物流服务。与普通物流相比较，冷藏物流体系除了服务价格和分销渠道控制因素外，生产商更多的要从控制产品质量角度考虑。当前，很少有供应商能保证对整个供应链环节的温度控制，使得多数生产厂家不愿也无法放心地将冷藏物流业务外包，只能是自行经营，即使外包，也是区域性部分配送和短途冷藏运送。这在一定程度上也阻碍了第三方冷藏物流的发展。（二）我国冷藏物流的发展趋势1、公路冷藏运输潜力巨大从冷藏运输结构分析，目前公路冷藏运输运量不到25%，铁路冷藏运输运量占55%左右，而欧美国家公路冷藏运输的运量占60—80%，公路冷藏运输在食品运输总量中更是占到90％以上。我国已将建设高速公路和高等级公路作为“十五”期间的交通发展战略，这将使易腐货物公路冷藏运输所占比例快速提高。根据有关预测，2005年公路冷藏运输率将发展到30%，运量将增长到1800万吨，平均递增率将超过7%。由此可见中国公路冷藏运输行业潜力巨大。图4：我国冷藏运输方式结构63%21%14%2%火车公路水路航空数据来源：童军茂，唐明翔：我国食品冷藏链建设存在的问题及发展对策2、第三方物流将成为供应商首选运输易腐货物不同于普通货物，想要有效运作冷藏物流，达至保存货物至最佳质素目的，必须要建立一套完整的冷冻物流链，严格P2P（点到点）的温度控制包6装，货物由一个地方移到另一个地方，不应暴露在空气中，亦不应承受温度转变环境。同时，货物放置在一个地方上也要严格控制温度。这些都需有构造精良的冷藏运输装备和专业的运输管理机制，才能有效完成货物的保鲜质量和运输的经济效益。越来越专业的第三方物流将逐步承担起冷藏物流的重任。作为非核心业务，如果生产商自营冷藏物流，高投入的基础设施和设备、网络及庞大的人力成本只服务于自身项目，并不是生产商的明智选择，越来越多的生产商愿意选择能提供完整冷藏链的第三方物流来外包自身冷藏物流业务——现实却很难满足——市场需求必将催生第三方冷藏物流企业的快速发展。通过调查分析，乳制品对温度的控制要求很高，厂商出于产品质量控制的考虑，更愿意自营冷藏物流业务；冷饮、速冻食品厂商大部分希望部分和全部外包物流业务；肉制品厂商为了适应高速发展的行业要求，更愿意全部外包其冷藏物流业务（图5）。图5：生产商外包冷藏物流意愿情况0%20%40%60%80%100%乳品冷饮速冻食品肉制品不愿意外包愿意部分外包愿意外包资料来源：市场调查四、综合第三方物流企业切入冷藏物流业务分析（一）开展冷藏物流业务正当其时综上所述，冷藏物流作为物流业务中基础设施、技术含量和操作要求都很高的高端物流，其利润回报也是非常可观的，随着我国经济的进一步发展，冷藏物流的需求市场会越来越大，作为一个技术密集型和资金密集型行业，冷藏物流的专业化、高难度以及基础设施的高投入，进入的门槛很高，一般物流企业很难切入，以至于市场上还没出现足以引领行业发展的企业领袖，这为有实力的企业进入该市场创造了有利条件（图6）。7冷藏物流行业即将进入高速发展的快速成长期，当前正是进入冷藏物流的最佳时机。作为有着相当影响力并正在向国内一流物流企业迈进的中海物流，切入冷藏物流市场正当其时。中海物流进入冷藏物流市场，对中海物流的品牌塑造将起到一定推动作用，同时，冷藏物流的高利润，也将为公司带来较高的经济收益回报。（二）进入冷藏物流市场优劣势分析虽然冷藏物市场具有很强的发展前景，也应该清醒地认识到，中海物流自身依然存在很多不足：①基础设施不足：现在几乎所有的综合第三方物流企业都面临现代化的运输车、冷藏库等冷链基础设施缺乏的窘境。②人才严重短缺：现在物流人才缺乏是不争的事实，懂冷链技术和管理、