固网运营商重点业务和未来发展方向

固网运营商重点业务和未来发展方向工业与信息化部电信规划研究院许志远2008年6月信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院联系方式许志远工业与信息化部电信规划研究院交换与数据研究部主任工程师，ITUSG2中国代表010－68033759,[e-mail]信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院一、国内外固网运营商业务发展总体情况二、国内外固网运营商重点业务三、FMC发展现状与趋势四、ICT与信息服务的发展现状和趋势五、固网运营商业务发展总体趋势信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院在电信业面临前所未有的变革和挑战中，固网运营商总是受到昀先和昀深刻的冲击……电信业面临前所未有的变革与挑战„电信需求结构发生显著变化，融合性内容业务、替代性融合加速„技术业务创新加速，业务创新向多媒体化、移动化、个性化和融合方向发展，并出现长尾现象；技术创新速度加快，带来巨大发展机遇同时，也引发了新的挑战„商业模式变革；互联网和宽带极大推动商业模式创新；互联网构建于电信网基础设施之上，发展受惠于传统电信业务的补贴，并开始动摇传统电信业的商业模式„竞争全球化，以新兴市场为重点，抢占新的增长资源，实现电信业的全球布局信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院融合的市场、融合的产业格局……无线传统固定运营商非传统固定运营商ISPs有线电缆/卫星0%20%40%60%80%100%1990199520002005过去5年中传统固定运营商在电信业务收入的份额减少了50％信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院FMS——对固网运营商影响昀大业务收入中移动通信比例(中国数据中不含无线市话收入)0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%19931994199519961997199819992000200120022003200420052006WorldOECDChina„FMS是中国电信业目前面临最深刻的业务结构变化之一，2006年，中国电信业收入中，即使不算PHS业务，移动通信的业务收入已占总收入的47.26％„2007年上半年，中国固定电话用户增长486万，而移动用户增长4057万，是固定用户增长的8.3倍；„2007年上半年，中国移动和中国联通的收入增长率分别为21.6％和5.1％，而中国电信与中国网通的收入增长分别为2.5％和0.43％。移动替代导致固网收入的持续下滑。移动替代导致固网收入的持续下滑。移动替代导致固网收入的持续下滑。信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院移动化颠覆了电信业的格局中国固定与移动通信发展状况（万户）01000020000300004000050000600009192939495969798990001020304050607固定电话移动电话122122年年1616年年„移动通信用16年走完固定电话122年历程信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院移动化正在颠覆电信业的格局－向数据领域延伸„2007年，移动数据用户增加1217万，达到1.5亿，在移动用户的渗透率达到30％„2007年,WAP活跃用户达到5000万，占总网民数的24％，用户规模相当于5年前中国固定互联网的水平Mobiledatausers(million)26.171.0138.1150.30.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.02004200520062007信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院问题：我国的移动替代效应为何如此突出？澳大利亚新西兰新加坡德国墨西哥菲律宾西班牙韩国西班牙印度法国印尼意大利英国美国中国台湾日本中国香港中国大陆移动每分钟价格/固定每分钟价格„发展阶段问题？„消费习惯问题？„几个基本事实„我国固话MOU小于发达国家，移动MOU高于发达国家„我国固定与移动电话普及率差距远小于发达国家，而固定通话时长占总通话时长比重小于多数发达国家„与移动通信相比较，我国固话资费方式一直未有大的调整，业务运营与话务量营销力度相对较小„我国固定与移动资费的价格差距较小信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院宽带成为固网增长点，但宽带用户的增长率开始下降„2002～2006期间，中国宽带接入用户年均增长100％„截止到2007年6月，中国宽带接入用户达到5943.2万户，较2006年12月增长753万，半年增长14.5％„2007～2010：中国宽带接入用户年均增长30％以下„2007年上半年网通收入增长率仅为0.43％我国宽带接入用户发展情况（万户）325.31114.72385.13750.45189.96191.301000200030004000500060007000200220032004200520062007年8月243%15%18%22%114%29%38%57%0%50%100%150%200%250%300%20032004200520062007200820092010宽带用户规模增长受限，宽带拉动遇到瓶颈。宽带用户规模增长受限，宽带拉动遇到瓶颈。信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院„宽带的迅速发展和P2P等新技术的应用，对互联网的网络带宽带来巨大压力，导致骨干网带宽的不断耗尽„从1997年10月到2006年底，中国互联网国际出口带宽年均增长179%„中国某固定运营商长途网骨干网超过50%流量是P2P，东部地区城域网省份白天P2P流量到60～70%，晚上达到90%固网运营商的互联网业务面临的严峻挑战－P2P带来资源消耗使用P2P的互联网用户比例英国法国德国意大利美国日本中国所有年龄组18-2425-4445-64信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院用户数（万户）200420052006零售VoIP合计103218704007Skype使用用户估计4054731100总计143723435107固网运营商的互联网业务面临的严峻挑战－VoIP带来模式挑战2006年全球VoIP用户数已达到5100万，增长率接近120％；2006年，Skype占全球长途呼叫比例达到4.4％；2007年1季度注册用户达到1.96亿，其中30％用户出于商业目的使用Skype；具有家庭宽带成年人使用VoIP的比例英国法国德国意大利美国日本中国不经常每周但不是每天每月至少一次每天信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院固网运营商的互联网业务面临的严峻挑战－VoIP带来模式挑战主要比较传统电信运营模式Skype模式客户定位完善的客户细分简单明确的用户定位－全球性的互联网用户市场营销传统的渠道＋网站＋传统的市场宣传网站客户关系完善的客户关系管理网站、社区、在线即时消息网络投资大量的基础设施投资，广泛网络接入，后台各类支撑系统投资基于互联网，服务器投资与软件开发投资后台复杂的计费与帐单管理简单的交易管理供应链复杂的供应链管理无运营活动完备的网络运维、市场营销、售后服务、客户关怀等活动软件管理、用户增长管理、简单服务等VoIP大大降低了传统电信服务的提供门槛，初步显现出“破坏性创新”（Disruptiveinnovation）的特点，有可能颠覆原有的电信模式信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院网络中立：网络无歧视地对待其承载的信息、服务和接入的设备、使用者。支持方：Google、Yahoo、Amazon、微软等，反对：AT&T、Verizon、Comcast、Cisco等2006年6月，美国众议院否决了有关网络中立的COPE修正案；2006年12月，美国FCC批准AT&T与南方贝尔合并，条件之一AT&T提供2年网络中立；2007年9月6日，美国司法部表示反对“网络中立”，其主要观点：„“网络中立”可能会抑制互联网发展，并阻碍服务提供商升级或扩展现有网络。“‘网络中立’将导致升级或扩展网络所需的巨额成本转嫁到消费者身上，从而造成网络升级减少或延迟。„是否推出差异化的互联网产品和服务，应当由市场决定，而不是行政干预。如果出台有关“网络中立”的法律规定，将会阻碍互联网投资和创新，并给经济和消费者带来巨大的负面影响。国外固网运营商面临的互联网与电信业的深层次矛盾－网络中立流量分级尝试（例：英国PlusNet）网络中立的争论（美国）优先级类型影响的流量和协议优先级金HTTP/HTTPS,SMTP,IMAP,POP3,PlusTalk优先流量银游戏,VPN,网络服务,其它VoIP业务,FTP,SSH,即时消息,IRC,其它TCP/UDP/其它流量,P2P/UsenetforPAYG/Liteaccounts.15GBofUsenettraffic*.TextonlynewsfromPN‘s服务器和外部文本usenet服务器的文本新闻除紧急情况（如传输线路故障）外不受影响铜P2PforallaccountsbarPAYG/Lite,BB+usenet,Usenettrafficover15GBoffpeakhours256kbps白天和高峰时间超过15GB限制的Usenet流量上午8点到午夜信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院面对转型压力，业务创新是根本出路传统主营业务•固网话音•宽带接入传统主营业务•固网话音•宽带接入宽带业务•宽带网络服务•宽带内容服务宽带业务•宽带网络服务•宽带内容服务ICT业务•固定信息化•移动信息化•综合信息化ICT业务•固定信息化•移动信息化•综合信息化3G业务•移动话音•移动数据3G业务•移动话音•移动数据FMC业务•家庭网关•综合业务FMC业务•家庭网关•综合业务挖潜挖潜引入引入融合融合TriplePlay业务•家庭网关•IPTVTriplePlay业务•家庭网关•IPTV坚守既有通信市场，开拓宽带通信和多媒体服务是固网运营商发展的坚守既有通信市场，开拓宽带通信和多媒体服务是固网运营商发展的必然选择。必然选择。下一代网络业务发展实际上是传统通信业务沿着宽带化进行演进的过程下一代网络业务发展实际上是传统通信业务沿着宽带化进行演进的过程信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院全球电信企业转型－业务创新（1）：宽带互联网业务宽带资本支出(10亿美元)$4.9$6.4$7.313.316.8$5.7$5.6$7.1$8.815.315.1$6.9$5.1$5.1$8.3$7.3$9.517.114.5$5.1$5.0$3.5$4.5$3.7$2.6$5.2$4.4$5.0$3.6$3.0$5.2$2.3$4.4$0$5$10$15$20$25$30$35$40$45韩国电信ComcastVodafoneTelefonica意大利电信英国电信AT&T法国电信德国电信VerizonNTT200420052006„宽带网络成为各国运营商战略转型的重要内容，以发展FTTx、提升宽带接入网络速度，优化宽带网络性能、打造精品网络为重点，各国均加大了宽带网络投资信息产业部电信规划研究院信息产业部电信规划研究院全球电信企业转型－业务创新（1）：宽带互联网业务法国电信德国电信„2004年推出综合语音、视频音乐以及实用性业务Livebox，截至2007年3月已经有480万户用户；„向价值链的上下游延伸，2006年内容服务销售额达到了4亿欧元，并开始涉足小规模的内容制作；„打造新的VDSL网络，实现高清晰电视无线通信和互联网接入的“三位一体”。„2006年8月，推出“T-Home”三合一服务：视频点播、单一价格的宽带接入及网络电话、60个免费电视频道以及其他付费频道和视频录像等；„大力发展光纤接入，并与迪斯尼，维亚康姆公司，福克斯新闻等签订了内容合作协议；„2006年推出FiOSInternet和FiOSTV业务。2007年增加TV门户、居家购物和交互式广播、游戏和多媒体等业务。„2006年数据收入44亿美元，增长11.6%；2007年1季度，新增86万FiOS用户，增长超过16%，2007年2季度收入较去年同期增长6.3%。美