LED新规调低预期-理性促行业发展

春节刚过，LED(发光二极管)照明行业迎来政策“红包”。国家发展和改革委员会网站2月17日消息，为引导半导体照明节能产业健康有序发展，促进节能减排，国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、国家质量监督检验检疫总局联合编制了《半导体照明节能产业规划》(以下简称《规划》)。《规划》提出，LED照明节能产业产值年均增长将保持在30%左右，2015年产值将达到4500亿元。到2015年，关键设备和重要原材料实现国产化，重大技术取得突破。LED芯片国产化率达80%以上，硅基LED芯片取得重要突破；大型MOCVD装备(其是制备氮化镓基发光二极管和激光器外延片的关键设备)、关键原材料实现国产化，检测设备国产化率达70%以上。《规划》还进一步明确了未来几年照明产品的基本格局：到2015年，60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰，市场占有率将降到10%以下；节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在70%左右，LED功能性照明产品市场占有率达20%以上。LED板块走高后回落《规划》发布第二天，蛇年的首个交易日(2月18日)，多只LED概念股开始放量上涨。勤上光电(002638)、士兰微(600460)均涨停，连春节前因受“质量门”事件困扰而股票大幅下挫的雷曼光电(300162)也拉出涨停板。阳光照明、长方照明、远方光电、花灿光电等个股涨幅均在6%以上。“今天看到公司股价大幅上涨，肯定是因为新出的产业规划。”勤上光电股份有限公司董事会秘书韦莉表示，公司的整个业务和规划与国家新出台的政策是相匹配的，新规划出台对公司有着直接利好。深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会秘书罗竝在接受记者采访时则认为，目前LED行业的发展与当初的光伏行业有很多类似之处，尽早出台一些具有前瞻性的规划，对于引导全行业的发展、遏制行业混乱、避免走光伏产业老路来说都是十分有利的。勤上光电董事长李旭亮对记者表示，行业相关规划的密集出台，体现了政府部门对LED行业的重视。对于编制单位中住建部的加入，李旭亮也十分关注。他认为房地产领域是LED产品一个非常广阔的空间，“在最近两三年的时间里，勤上光电与很多房地产开发商都进行了合作，而且销售额也呈现高速增长的态势”。然而，在2月18日的放量上涨之后，19日、20日一些LED个股又出现了下跌的情况。LED板块指数也有所下降。面对此种情况，国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长耿博认为，面对政府出台的扶持政策，很多新型产业如物联网、电动汽车等行业，都出现过这种先涨后跌的情况，其中也有一些资本借机炒作的成分。同时，这说明市场对LED行业还是比较谨慎的。“虽然与去年同期相比，今年以来LED企业的订单都在回暖，但行业依然面临一些问题。政策的出台只能是促进市场的发展，而不能决定市场的发展。对于《规划》的出台，还应理性看待。”罗竝也认为，《规划》出台对于LED行业内尤其是中下游企业和行业上市公司，是一个重大利好，但对于具体公司而言，还要看各公司的运营状况以及战略方向等因素。调低发展预期与去年5月科技部发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》(以下简称《“十二五”专项规划》)一样，此次《规划》依然由国家半导体照明工程研发及产业联盟负责起草。耿博告诉记者，2009年，国家发改委便联合六部委发布一个关于LED产业发展的指导意见。这次发布的《规划》与那个指导意见同属一个序列，是那个指导意见的延续。据耿博介绍，《“十二五”专项规划》是科技部一家发布的，充分利用了科技部在科技创新方面的资源，其主要侧重科技研发方向；而此次《规划》则由LED产业的技术管理部门、资金管理部门、用户管理部门等多部委联合发布，覆盖面更广、联动性更强，侧重整个产业的发展。值得注意的是，此次《规划》与2012年科技部发布的《“十二五”专项规划》相比，在LED照明行业发展规模上有所调低。其中，产业规模由5000亿元下调为4500亿元，提出培育20～30家龙头企业，较之前的计划减少了10～15家。耿博告诉记者，相对于《“十二五”专项规划》，此次《规划》相对谨慎和务实了一些。“考虑到目前的宏观经济形势，《规划》在包括行业的渗透率等多个方面，也做出了一些倾向于保守的调整。《规划》比《‘十二五’专项规划》晚发布半年多，对于行业发展的预测也会更加精准一些。”此外，《规划》指出，将加大财政补贴力度，并提出通过中央预算内投资，支持一批LED照明龙头企业；通过工业转型升级资金，支持产业结构优化升级的企业；而在科技创新方面的支持，则主要由“973”计划、“863”计划等提供支持。耿博表示，《规划》进一步明确和细化了对于不同类型企业、不用用途的支持资金的来源和口径，这些都是本次《规划》的亮点。sjdhens北京智能照明