新加波私立医院运营——曾文庆(班台医疗集团)

曾文庆医生TheHealthcareAdvisor，董氏InnoHeart，主席班台医疗集团，首席执官行RisingDemandforHealthcare东南亚（新加坡，马来西亚，泰国）医疗市场现状新加坡私立上市医院的财务整体状况新加坡私立医疗与公立医疗的市场博弈新加坡主要医疗机构概况新加坡私立医院的运营模式新加坡私立医院的市场策略新加坡私立医疗产业的国际拓展动向区域医疗市场的最新动态讲课内容东南亚医疗市场现状2009-金融危机与AH1N1疫情大流行Frost&Sullivan公司报导‘亚太展望2009’,预测亚洲将有10-15%的增长。医疗业并没有受金融危机所影响。RisingDemandforHealthcare但是金融危机与AH1N1疫情大流行影响医疗保险业者营利商业情况继续有挑展性东南亚医疗市场现状RisingDemandforHealthcare亚洲对医疗的需求不断增长DemandforHealthcareinAsia•人口老化•生活方式所产生的慢性疾病越普遍•人口肥胖的问题•在亚洲各地出现中产阶级的成长，尤其中国，印度和东南亚医疗设施的普级，更高可及性•支付医疗费用的转型。更多第三方/他人支付费用Mercer公司在马来西亚，香港，印度和菲律宾顾问报导公司员工的医疗费，每年增长30%以上。医疗需求不断增长RisingDemandforHealthcare2009各国的医疗业享有强劲性的增长•公立和私立医疗的各项指标都有增长•医院出现床短缺•2010-2015几个地区将兴建新医院•新加坡：五年内增加四所医院•马来西亚:十所新医院•印尼和印度:几十所新医院东南亚（新加坡，马来西亚，泰国）医疗市场现状RisingDemandforHealthcare•私立的医院普遍于:•新加坡Singapore,•马来西亚Malaysia•泰国Thailand•印度尼西亚Indonesia•印度India东南亚（新加坡，马来西亚，泰国）医疗市场现状主要私立医疗机构市场RisingDemandforHealthcare•新加坡:百汇控股，莱弗士医院控股，汤生医院控股，健医疗集团，太平洋医疗集团，新加坡医药集团有限公司（SMGGroup)•马来西亚:KPJ,班台医疗控股•泰国:BangkokDusit,BangkokChain,Bumrungrad,Samitivej,SikarinHospitals..•印度:Fortis,Apollo,Wockhardt..东南亚（新加坡，马来西亚，泰国）医疗市场现状各国医疗上市公司新加坡私立上市医院的财务整体状况新加坡上市医疗集团业绩同侪比较(全年业绩)17-03-10股价Price总市值MarketCap收入Revenue净利NetProfitP/E比率P/EHealthway$0.170$282m$98.6m$15.2m18.5Raffles$1.56$812m$218.6m$38.0m21.4Thomson$0.690$202m$67.4m$12.7m15.8Parkway$3.19$3,600m$979.2m$118.9m30.3SingaporeMed$0.22$32m$32.0m$1.6m20.6PacificHealthcare$0.115$32m$76.4m($9.4m)nm东南亚上市医疗集团业绩同侪比较(全年业绩)股价总市值收入净利P/E比率KPJHealtchare(Malaysia)RM2.92RM1544millionRM1446millionRM98.8million15.6BangkokChainHospitalTHB5.40THB8978milTHB4670milTHB674mil17.9BangkokDusitMedicalTHB24.60THB29877milTHB21597milTHB1725mil15.1RisingDemandforHealthcare新加坡私立医疗与公立医疗的市场博弈新加坡主要医疗机构概况讲课内容新加坡医疗市场的架构新加坡私立医疗与公立医疗的市场博弈初级保健•公立宗合诊疗所(20%)•私立家庭医疗诊所`(80%)二级和三级医院-13间公立医院及特设中心（80%）-16私立医院(20%)中级中级及长期护理社区医院，慢性病患医院，疗养院-自愿团体（非营利组织）(70%)-私立疗养院(30%)病人可以自由选择适当的医疗设置或其他个人的标准来厘定新加坡卫生部资料国家保健集团新加坡保健集团国际认可的医院•三份之一JointCommissionsInternational(JCI)-accreditedhospitalsinAsiaarefromS’pore-All7publichospitalsachievedJCIaccreditation新加坡卫生部资料国际合伙经营MtAlverniaHospital吸引国际闻名的伙伴如•JohnsHopkins,•StJudeChildren’sResearchHospital,•DukeUniversityand•JCIregionalHQ新加坡卫生部资料优秀，安全与可信赖的治疗Cardiacsurgeryoperativesurvivalrates,%989794-98*93-99*Clinicalquality•新加坡的优势在于它拥有一群受到良好训练的医疗专业人士与先进的医疗科技•保持透明化的医疗系统–在网上公布重要的信息和统如感染控制，医院平均收费，成功率等(RisingDemandforHealthcare•公立医疗的竞争优势•政府津贴•在五年里政府将把培训和科技的投资额增加50%•数量和质量•服务文化和环境设施上有大幅度的进展•公立医疗策略上的约束：•服务大众为首•共不以求；候诊时间延长新加坡私立医疗与的市场博弈增加系统的容量维持卓越提高医疗能力卫生保健预算增加人力资源扩大基础设施开发，运用IT系统一体化医疗卓越专业化，分科加强临床与转译科学研究融资改革加强治理结构政府提高卫生保健预算，增加资源新加坡卫生部资料公立医院-住院治疗费住院治疗津贴平均收费-津贴后(2006)A级病房(1-2床位)0%S$3,473B1级病房(3-4床位)20%S$2,736B2级病房(6床位)65%S$1,094C级病房(6床位)80%S$858新加坡卫生部资料平均住院收费-剖腹产手术单人病房4人-病房KKH$5,693$4,736GH$8,519n.a.MAH$6,674$4,707TMC$6,542$4,820亚洲未来领区域的医疗枢纽KhooTeckPuatHospitalSGHPathologyBuildingDuke-NUSGraduateMedicalSchoolParkwayNovenaHospitalFarrerParkHospital新加坡私立医院的运营模式讲课内容RisingDemandforHealthcare•专业企业管理ModernManagement•领导富有医疗运营与财政经验•医疗行政人员虽然普遍，但不是必须•医疗和护理行政员都兼有临床，运营和财政的责任•医生团队•医生是伙伴，不是职员•医生是创业者，是“个体户”。•临床治理的结构与要素教育和培训临床审核临床疗效研究与发展风险管理新加坡私立医院的运营模式RisingDemandforHealthcare•卓越运作系统operationalexcellence•重点于质量保证•快速，服务•不同的资金来源•风险投资,私人股本，•股票上市，•房地产投资信托公司(REITS)新加坡私立医院的运营模式RisingDemandforHealthcare运营框架人力资源(招聘，保留,充分参与，高效）服务素质与文化(利益相关者满意度）临床质量(临床结果的评估，发表）卓越运营，绛低成本，提高使用率以财务绩效为根基新加坡私立医院的模式RisingDemandforHealthcare新加坡私立医院的市场策略讲课内容RisingDemandforHealthcare•医疗项目策略•专注于高难度医疗项目，如心脏手术，器官移植，骨髓移植等等。。。•日间手术•高档服务素质和环境与设施•品牌宣传•征求国际认可•美国认证机构的医疗质量管理体系认证（JCI)•扩大市场•推广健康旅游/医疗旅游新加坡私立医院的市场策略RisingDemandforHealthcare扩展设施•百汇Parkway建立新三级医院•Healthway,TMC,SGmedical:增新日间手术中心•海外扩展•百汇Parkway:在阿布扎比与印度建新医院•Healthway:在中国与印度建新医疗中心•收购与合并新加坡私立医疗产业的国际拓展动向RisingDemandforHealthcare区域医疗市场的最新动态讲课内容RisingDemandforHealthcare扩展设施，收购与合并卓越运营管理精益生产(LeanMethodology)六西格玛(sixsigma)国际评审与认证（JCI）健康旅游/医疗旅游资产融资资产轻型，混合模式房地产投资信托公司REITs伊斯兰融资区域医疗市场的最新动态RisingDemandforHealthcare•扩展设施•2010-2015几个地区将兴建新医院•新加坡：五年内增加四所医院•马来西亚:十所新医院•印尼和印度:几十所新医院•收购与合并M&Aactivities•挂牌的医疗公司收购单个性或家庭私营的医院•印度的Fortis收购Worchart（2009年十一月）和Parkway（2010年三月）区域医疗市场的最新动态精益管理(LeanManagement)最初在生产系统的管理实践成功，已经逐步延伸到企业的各项管理业务，也由最初的具体业务管理方法，上升为战略管理理念。它能够通过提高顾客满意度降低成本提高质量加快流程速度和改善资本投入使股东价值实现最大化。ReproducedwithpermissionfromTheHealthcareDynamicsPteLtd精益管理(LeanManagement)优化思路(Optimisation)优化医院管理就是要消除过程中出现的种种浪费，安排工作计划，实施工作任务，查找工作弊端，改正工作缺点，进而实现持续改进。其优化思路如图所示。精益管理思想优化思路ReproducedwithpermissionfromTheHealthcareDynamicsPteLtd精益管理(LeanManagement)优化结果评价应用在医院管理业务里，优化前后各项指标有了明显的变化，如表所示：指标优化后病人逗留时期减低32%手术后死亡率减低37%减少空间使用减低50%加快流程速度:血液样本递送时间从300分钟减低到35分钟ReproducedwithpermissionfromTheHealthcareDynamicsPteLtd国际评审与认证–全球趋势美国，加拿大及澳洲的最优久。欧盟各国也已开始有自己，独立的认证日本，南韩，马来西亚，泰国政府也已参予发展相关系统WHO,世界银行和各个区域发展银行也承认认证制度ReproducedwithpermissionofJointCommissionInternational认证的回报更广的公共识别Greaterpublicrecognition提升名誉-增加病人数目付款人士和保险公司给特别识别recognitionsbypayors员工满足度上升-员工保留度也上升，降低招聘成本与培训成本ReproducedwithpermissionofJointCommissionInternational认证的回报更加明确的领导结构与质量监督clarityinleadershiprolesandstructure更好的安全管理和减轻风险-减轻责任improveriskmanagement;reduceexposure提高医疗素质–降低并发症complications更有效，