物流业发展趋势及珠海市的机遇--桂寿平

华南理工大学桂寿平教授物流业的发展趋势及珠海市的机遇2.珠海市物流业的发展趋势3.珠海市物流业的发展机遇-内外经济环境4.珠海市物流业的发展机遇-重大基础设施建设珠海市物流业的发展趋势和发展机遇1.全国物流业发展趋势1.1物流业需求扩大与结构调整1.2物流企业向规模化经营和专业化服务扩展1.3物流信息化与标准化1.全国物流业发展趋势1.4基础设施建设1.5相关政策推动物流业更好更快发展1.6供应链建设1.7区域物流的发展1.8大力发展“低碳物流”和增值型业务2009年国内经济环境2009年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年,据国家统计局发布的数据,国民经济统计如下：全社会固定资产投资增长30.1%社会消费品零售总额增长15.5%生产资料销售总额增长13.8%社会物流总额增长7.4%全国GDP全年增长8.7%反映宏观经济发展的先行性指标——制造业采购经理指数(PMI)已连续12个月回升，10个月保持在50%以上，12月份达到56.6%。全国物流业发展趋势•近十年来，我国物流业由起步期进入快速发展期。现代物流的产业地位得以确立，物流企业群体加速成长，物流集聚区逐步形成，物流运作的设施设备、信息化水平、行业基础工作和政策环境有了较大改善，出现了持续平稳快速发展的势头。总体来看，物流行业呈现八大发展趋势。1.1物流业需求扩大与结构调整•物流业总体规模据国家统计局发布的数据：2009年，全国社会物流总额96.65万亿元，同比增长7.4%。物流业增加值增长7.3%；全国社会物流总费用占GDP的比率为18.1%。2009年，是我国物流业应对危机走向复苏的一年。在经济总体形势回升企稳的推动下，我国物流行业抓住机遇，迎难而上，运行速度止跌回稳。《规划》的出台推动了国内物流市场的发展，在金融危机的负面作用下，2009年的物流需求系数并未如业界预计的下滑，而是依然与2008年物流需求系数持平，保持了3.0的位置注：《规划》即是《物流业调整和振兴规划》1.1物流业需求扩大与结构调整•社会物流总额增长由降转升2009年全国社会物流总额96.65万亿元，同比增长7.4%，其中一季度下降3.3%，上半年下降0.8%，前三季度由降转升，增长2%。反映出物流需求在经济增长的带动下，企稳回升步伐有所加快。总额（万亿元）同比增长%在物流总额中所占比重%农产品物流总额1.754.31.81工业品物流总额87.419.490.4进口货物物流总额6.86-12.87．1再生资源物流总额0.2712.30.32单位与居民物品物流总额0.3616.40.372009年社会物流总额构成及增长变动情况•社会物流总费用增长7.2%2009年全国社会物流总费用6.08万亿元，同比增长7.2%，与GDP的比率为18.1%，同比持平。总额（万亿）同比增长%占社会总费用%运输费用3.36-0.155.3保管费用27.532．8管理费用0.727.411.92009年社会物流费用构成2009年社会物流费用构成长变动情况•物流业增加值增长7.3%2009年全国物流业增加值为2.31万亿元，同比增长7.3%，占服务业增加值的16.1%，同比下降0.3个百分点。1.1物流业需求扩大与结构调整•结构调整2009年，是我国物流业应对危机走向复苏的一年，也是物流格局加快调整的一年，呈现出明显的季节性和结构性变化。季节变化社会物流总额增速前低后高：一季度下降3.3%，上半年下降0.8%，三季度转为增长2%，四季度增长15%，全年增长7.4%结构变化在国家扩大内需政策的推动下：汽车、家电、电子产品物流高速增长；基础设施建设、灾后重建等物流需求大幅增长；农产品、食品和日用消费品等物流需求稳定增长；与此相关的城市配送、仓储中转、货运快递等保持了较快发展势头。1.1物流业需求扩大与结构调整1.2物流企业向规模化经营和专业化服务扩展•第三方物流稳步发展在物流需求扩大、成本上升的压力下，越来越多的制造企业、商贸企业开始从战略高度重视物流功能整合。分离外包物流业务的行业已从家电、电子、快速消费品等向钢铁、建材、汽车等上游企业扩展。2009年中国物流外包业务比例分行业对比情况随着第三方物流企业发展，制造企业、商贸企业与物流企业将会加强深度合作，结成战略合作关系，我国物流社会化程度将会进一步提高。•物流企业规模化物流企业兼并重组形式多样，步伐加快。如：中外运长航集团合并重组；中国邮政集团完成了速递和物流两大专业总部的整；福建、河北、河南等地交通运输行业整合重组，辽宁、河北、山东和广西等地港口资源整合；诚通集团与中铁快运、中铁集运签署战略合作协议。中小型物流企业探索新型联盟模式，实行组合式营销：一些物流企业与大客户结成战略联盟，在承包物流业务的同时，参与客户营销活动。一些有实力的物流企业与重点城市结盟，参与当地物流基础设施的规划、开发和运营。2009年，中国物流企业50强主营业务收入同比增长14.7%。1.2物流企业向规模化经营和专业化服务扩展•物流企业专业物流企业走专业化服务的道路，如：中远物流侧重于供应链的高增值及与海运业和跨国运输相关的物流服务；马士基航运、普洛斯地产及四大国际快递巨头纷纷采取更加稳健务实的经营策略；顺丰速运在地面网络加速覆盖的基础上，成立航空公司，首架自有飞机开始运营；中储物流以仓储资源为基础，形成现货市场、动产监管、大宗贸易、加工配送、货运代理等有机结合的综合物流业务模式。许多物流企业的创新型业务和增值型服务：供应商管理库存；供应链金融；保税物流。1.2物流企业向规模化经营和专业化服务扩展1.3物流信息化与标准化•信息化系统和标准化参数依然是物流企业最大的诉求•2009年7月，博科资讯供应链研究中心调查报告（如图）显示：信息化系统和标准化参数依然是物流企业最大的诉求。信息化建设的重要性已经成为物流企业的共识。•物流标准化物流标准化是中国物流业一直关注的“热点”，也是我国物流业迫切需要解决的瓶颈问题。我国物流标准化现状我国的的物流标准化体系已远远不能满足现代物流业发展的需求，严重影响了物流的运作效率，致使我国物流成本较高。根据博科资讯供应链研究中心资料显示，国内限额以上工业企业流动资金的年周转次数不到2次，商业流动资金的年周转次数不到3次，而一般发达国家却在10次以上。据估算，如果有一个可参照的标准，目前我国物流企业的信息系统开发费用可以降低80%，将各系统连通起来的成本也可以减少一半以上，从而避免大量低水平的重复开发与建设成本的浪费。我国物流标准化体系初具雏形设立了物流标准化技术委会员、物流信息管理标准化技术委员会以及中国物流与采购联合会物流企业综合评估委员会。《2009年-2011年物流标准专项规划》基本定稿，一批新的行业标准正在抓紧制定。1.3物流信息化与标准化1.4基础设施建设•交通基础设施建设2009年，是物流基础设施建设发展最快的一年：全国铁路全年完成基本建设投资6000亿元，超过“九五”和“十五”的总和；营业里程达8.6万公里，跃居世界第二位。全年全社会公路水路民航固定资产投资完成1.13万亿元，同比增长31%。新增公路通车里程9.8万公里；新增万吨级以上深水泊位96个；改善内河航道里程1192公里；民用机场航站楼总建筑面积增加66万平方米。2009年，我国新修通高速公路4719公里。到年底，高速公路通车总里程达6.5万公里，继续居世界第二位。•物流园区建设在落实《物流业调整和振兴规划》的背景下，物流园区获得新的发展机遇。物流园区运营状况：2009年北京空港物流园区、苏州物流中心等实现了逆势增长；浙江传化物流园区、济南盖家沟物流园区等加速连锁复制；普罗斯中国地产被收购之后，继续发展物流地产业务；其他国外物流地产商也在加快征地建库的步伐。北京空港物流园区浙江传化物流园区苏州物流中心1.4基础设施建设•物流园区工程建设的两特点物流园区建设工程增长14%时间园区数量（处）增长2008年475-2009年54014%短短一年时间内有14%的增长量。物流园区平均空置率已达60%与当前的“物流园区热”和“物流中心热”形成鲜明对比的是，我国物流园区平均空置率已达到60%。一些运行规范、发展良好的物流园区确实在土地资源集约化利用和物流规模化经营方面发挥了积极的作用，成为社会物流系统的重点结点；但是，借建设物流园区之名圈地、以及市场运作不规范的行为在某种程度上也存在着，这种行为对物流园区的发展带来了很多负面影响1.4基础设施建设1.5相关政策推动物流业更好更快发展•提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流2007年3月，《关于加快发展服务业的若干意见》•提出了一系列促进物流业发展的重要举措2004年，《关于促进我国现代物流业发展的意见》2006年，“十一五”规划纲要•明确了现代物流的产业地位1.5相关政策推动物流业更好更快发展•提出了促进服务业发展的具体政策措施。•政府有关部门按照党中央、国务院的要求，分别加大了对物流业的政策支持力度。2008年3月，《关于加快发展服务业若干政策措施的意见》2008年，《全国现代物流业发展规划》2009年3月，《物流业调整和振兴规划》•给中国物流业发展提供了新的机遇•提出众多优惠政策，使物流业获得了更好的发展环境近几年物流业发展状况•自2004年起一直处于快速增长状态•08、09年由于全球金融危机，虽然保持增长，但增速下降较快•2010年起恢复快速增长0204060801002004年2005年2006年2007年2008年10152025303540社会物流总额（万亿元）同比增长（%）2009年2010年第一季度本期（万亿元）同比增长（%）本期（亿元）同比增长（%）社会物流总额96.657.425927720.8物流业增加值2.317.3596124社会物流总费用6.087.21464922.11.6供应链建设•跨国公司加大在华采购力度，建立零部件生产与采购网，将中国企业纳入全球供应链体系。•从供应链的角度来看，现代物流是保证供应链正常运转并具有强大竞争力的主要措施，将降低物流成本的目标融入巩固和提升供应链竞争力的总体目标中去，只有这样才会使我国的物流发展更快、更务实有效。•企业之间建立战略合作伙伴关系供应链与物流物流服务供应商制造商分销商客户信息流、资金流埃森哲中国公司的专家称：“供应链已经成为中国企业首席执行官及高层管理人员明确关注的重要问题。事实上，在亚洲各国，供应链服务的市场需求正以23％的速度逐年递增。“1.7区域物流的发展全球经济贸易日趋繁荣跨地域的物流服务需求日益增长国家和地方作出的区域发展规划如：9+2泛珠三角经济区域合作东盟自由贸易区……产业转移政策制造业的转移带动了物流业的渗透共同推动区域物流的发展区域物流发展的“亮点”围绕城市群崛起的“物流带”围绕沿海港口形成的“物流区”围绕产业链形成的“物流圈”1.7区域物流的发展1.8大力发展“低碳物流”和增值型业务物流资源要素全面紧缺，经营成本持续上升铁路运力持续偏紧，部分海运航线订舱困难，公路运输也在一定程度上出现了车源紧张的状况企业发展资金短缺，融资困难高端管理人才严重不足，操作性员工成本持续上升，稳定性下降油价波动问题，影响运输成本2008年，全球金融危机爆发，给中国物流业带来严重冲击。现有的仓储能力已显不足，新建物流设施取得土地难度加大，所需费用大增行业竞争激烈，特别是基础性普通服务，同行间“价格战”有增无减物流业经营成本不断上升1.8大力发展“低碳物流”和增值型业务低碳经济低碳物流物流运作模式改变被越来越多的人所重视物流是一个高能耗行业，“低碳物流”将是物流业未来发展趋势对企业设施设备更新、管理能力有更高的要求投资和运营成本升高低碳经济物流运作模式改变低碳物流“低碳经济”也会对“低碳、绿色物流”形成某种倒逼机制，逼迫物流运作模式作出重大调整。“低碳物流”将成为物流业未来的发展方向1.8大力发展“低碳物流”和增值型业务•例如：•中铁快运——“网络仓库+