R07创造以成本优势为核心的快速增长(项目第四次中期报告)

项目第四次中期报告（运营小组）新疆天山水泥股份有限公司德隆国际战略投资有限公司创造以成本优势为核心的快速增长二零零二年三月十二日，乌鲁木齐A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ1©2002报告内容„项目进展及待解决事项„效益目标的确认及分歧„实施方案设计„项目结束预定完成事项„下一步的工作A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ2©2002报告内容„项目进展及待解决事项„目标效益的确认及分歧„实施方案设计„项目结束预定完成事项„下一步的工作A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ3©2002运营改进小组的工作已进入第十四周，工作的进度与计划一致总体工作计划和交流沟通计划今天第8周第10周第9周第7周第6周第5周第4周第3周第2周第1周第16周第15周第14周第13周第12周第11周每周一次每两周一次根据实际情况安排主要任务0.项目启动1.内部综合评估1.1访谈与收集数据1.2分析改进机会—研发—采购—制造—物流—销售2.设计运营改进方案2.1测算改进机会的经济效益2.2设计改进方案2.3辅导优先改进方案的实施3.制定改进实施计划项目阶段报告项目进展汇报(天山)项目进展汇报(德隆)培训计划项目进展A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ4©2002除组织整合的时间表外，上一次报告中所提出问题基本上已获得解决….已经解决已确定其在原物料运输成本下降的潜力模型已建立,操作模式在设计中框架方案已形成,有待高管层决策分析已完成或正在进行,对解决方式达成共识是否解决目前制造部分节约目标与对象的落实(特别是维修)不够精确影响效益的达成贾总因病暂时无法担任制造部分天山负责人通过对运输商的成本结构宏观分析，确定其改进的潜力散灰运输效益估算中有61%不能实现，而运输商对原燃料运输的成本下降潜力仍未清楚测算目前运输商的成本结构不尽合理根据运输成本模型的测算、需要进行的优化工作以及天山的现有情况，具体确定物流整合的方式和时间表物流整合的方式、程度对物流成本的减省至关重要天山及屯河的物流组织的整合方式、时间表尚未得到最终确认在实施方案制定的同时，建立统一的销售管理部门（或其筹备组），初步确定未来可能的部门负责人员，使其主导实施方案的制定，减少天山屯河旺季时内耗发生的可能性未能实现销售资源的共享，充分发挥整合力量;对销售效益目标的达成将有显著的影响天山及屯河销售组织尚未实现整合，双方很大程度上还只是独立运作;整合的时间表也未确认根据对选定的产品品种的供应商成本分析与询价反馈，若发现存在降低采购成本的机会，则可以重开谈判这一过程没有与项目小组进行沟通，执行过程也没有项目小组的参与；这将直接影响今年预定采购节约目标的实现部分原燃料采购合同已经签订；部分备品配件及包装袋的采购招标已经实施并结束解决方向后果/影响问题项目进展A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ5©2002….但仍有其他事项希望得到进一步解决负责人在实施方案制定的同时，开始建立统一的运输规划管理部门（或其筹备组），初步确定未来可能的部门负责人员，使其参与实施方案的制定，尽早开始优化方案的实际实施项目中所采用的分析、优化方法以及未来实施方案中所体现的新的运输管理理念，将有可能无法被未来的运营负责人员和部门充分理解，影响实施效果在运输方面，没有负责统一规划、采购和管理运输的专门部门和运营人员在管理平台尚未正式搭建起来之前，天山和屯河应充分沟通，共同采取行动实施战略采购（例如每个行动小组天山和屯河各派一名员工共同操作）未能实现采购资源的共享，充分实现采购成本的节约天山、屯河的采购系统尚未实现整合，双方很大程度上还只是独立运作解决方向后果/影响问题项目进展A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ6©2002报告内容„项目进展及待解决事项„目标效益的确认及分歧„实施方案设计„项目结束预定完成事项„下一步的工作A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ7©20021,5081,4247041,0181,0184901,1311,13103008293022,1421,0895175178741,2681,14484200773371通过运营组在四个关键领域的优化措施争取实现5,925万元效益，其中4,486万元已得到相关人员的最终确认制造运输销售采购5,9254,4861,2213,494合计2,431科尔尼总效益目标天山已确认效益目标3月11日止已付诸实行效益3月底计划付诸实行效益2002年预计实现效益目标2003年预计实现效益目标乌昌地区关键环节效益改进潜力的测算和确认(单位：万元)1,835资料来源：科尔尼公司分析1,439＝讨论重点-302-1,053-0-84目标效益的确认－总结A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ8©2002在采购方面，通过六个方面的优化措施可以实现超过1,500万元的效益水电暖气专业服务器材配件原燃料1,507.81,424.046.419.8775.0647.21,018.0489.71,018.0乌昌地区采购环节效益改进潜力的测算和确认(1)(单位：万元)办公用品其他6.912.5412.7588.80.00.06.110.4234.5186.119.846.40.82.1647.2775.0703.9268.7435.2412.7588.80.00.06.110.4科尔尼总效益目标天山已确认效益目标3月11日止已付诸实行效益3月底计划付诸实行效益2002年预计实现效益目标2003年预计实现效益目标合计注：(1)所有的采购成本节约的计算均基于2001年的采购数据，但天山原燃料采购节约的数据根据2002年预计的采购量计算（除煤外）资料来源：科尔尼公司分析83.8＝讨论重点1.8专业服务目标效益的确认－采购A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ9©2002主要的效益来源于天山水泥（876万元），占争取实现的总节约目标的58%屯河水泥天山水泥1,507.81,424.0632.0875.81,018.0489.71,018.0天山水泥与屯河水泥采购环节效益改进潜力的测算和确认(1)(单位：万元)726.5(71%)291.5149.3340.4851.7572.3703.9451.7252.2726.5291.5科尔尼总效益目标天山已确认效益目标3月11日止已付诸实行效益3月底计划付诸实行效益2002年预计实现效益目标2003年预计实现效益目标合计注：(1)所有的采购成本节约的计算均基于2001年的采购数据，但天山原燃料采购节约的数据根据2002年预计的采购量计算（除煤外）资料来源：科尔尼公司分析＝讨论重点83.8-59.7-24.1目标效益的确认－采购A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ10©200214.0017.9614.9111.3213.6817.7012.0043.0041.50原燃料采购成本的节约是以内部比价为基础，再通过整合采购进一步降低采购成本的方式计算得出的技术质量指标:石灰石CaO≥49%粒度≤150mm红石膏SO3≥32%钢渣CaO/(SiO2+P2O5)≥1.8%天山和屯河都向八钢采购目前采购价格(1)的差异（元/吨）提示ƒ采用LeadBuyerConcept（谁领先,谁采购）的方法可以实现采购价格的统一和下降,并且避免相互之间对资源的竞争导致的价格上涨ƒ整合与集中原燃料的采购可以实现进一步的节约（预计总体下降5%）天山屯河(2)天山屯河天山屯河注：(1)价格为不含增值税和运费的料价(2)屯河采购的石灰石技术质量指标为CaO≥51%，粒度≤600mm(3)没有包括过磅费资料来源：各公司采购部门；科尔尼分析举例目标效益的确认－采购A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ11©20025,628.263,333.000.640.403,860.003,431.002,330.003,200.0098.2356.45器材配件等类采购成本节约的测算是以市场询价为基础的目前的采购价格与询价结果的区别（单位：元）规格型号：螺栓3076/4.8级M12×50蝶阀D371Ø300钢球高铬研磨用Ø25不锈钢焊条A402∅3.2齿轮油220#轴承3638注：(1)不包括包装袋的采购资料来源：各公司采购部门；中联网询价结果；科尔尼分析举例5.004.37-38%-11%-43%-41%-13%-27%平均相差：25.0%(1)=目前采购价格=中联网询价后反馈价格目标效益的确认－采购A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ12©2002目前，项目组共同认可在采购方面的效益目标应为1,422万元…1,422.2合计„天山对询价的结果还存在一定程度的怀疑，需要等待提供进一步的询价结果及分析；在本项目结束前科尔尼将提供挑选出来的采购物资的询价结果„根据询价的结果实施招标采购或选择提供最优价格的供应商„若根据分析发现原来签订的采购合同存在改进空间，可以与供应商重新谈判„挑选供应商时，应将价格与其他评价因素相联系综合评估775.0器材配件采购优化„科尔尼认为集中采购量到几个优秀的供应商可以降低采购成本；而天山认为由于矿山开采的不稳定性，这样做会存在因为不能正常供货而造成停产损失的风险„双方确认了采购成本节约计算的方法„应以完全成本的概念和通过重新配置资源的方式实现预定的节约目标„若根据分析发现原来签订的采购合同存在改进空间，可以与供应商重新谈判„采购成本的节约需要充分整合与集中乌昌地区的采购工作，保证透明度647.2原燃料采购优化分歧共识共同目标优化措施重要假设与前提：1)除天山主要的原燃料采购品种外，上述节约数据的计算均基于2001年的实际采购额2)全部采购金额的实现需要天山与屯河在操作上的高度整合与集中，互相利用对方的供应商资源与经验单位：万元资料来源：科尔尼公司分析目标效益的确认－采购A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ13©2002…而仍有86万元的目标效益尚未得到完全的认可单位：万元天山科尔尼1.885.6合计„对于已完成调查分析的采购类别领域预计能够实现并超出节约目标，但对不熟悉的项目（如保安、广告宣传、班车接送服务等）由于分工的不同和所负责领域的不同不能完全确认„通过集中专业服务（如设备维修外包）的采购能够实现采购成本的降低1.819.8专业服务采购优化„在询价结果未出来前不能最终确认节约的额度„尽一切可能集中其他采购类别的采购可以最大限度地并超过实现节约目标－12.5其他项目采购节约„在询价结果未出来前不能最终确认节约的额度„尽一切可能集中各办公用品类别的采购可以最大限度地实现并超过节约目标－6.9办公用品采购节约„对于公用事业类由政府垄断/控制的资源价格降低没有把握„可以从促进地区经济发展的角度设计沟通的战略，通过与自治区领导的商谈，实现降低电力价格的目的－46.4水电暖气采购优化天山的疑虑科尔尼分析效益目标优化措施重要假设与前提：1)除天山主要的原燃料采购品种外，上述节约数据的计算均基于2001年的实际采购额2)全部采购金额的实现需要天山与屯河在操作上的高度整合与集中，互相利用对方的供应商资源与经验资料来源：科尔尼公司分析目标效益的确认－采购A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ14©2002在制造方面，通过在天山及屯河各分厂实现四个制造优化措施，预计可实现1,131万元效益煤耗电耗台产/运转率水泥成分配比科尔尼总效益目标天山已