城市轨道交通工程设计概预算编制办法

城市轨道交通成本与效益石家庄铁道大学陈进杰[e-mail]城市轨道交通成本构成1城市轨道交通经济社会效益2城市轨道交通概预算编制34成本影响因素分析及降低成本措施城市轨道交通成本控制5城市轨道交通成本构成1234••城市轨道交通具有一次性投资大，运营维护成本高，社会效益好而自身经济效益差的特点。•国家对城市轨道交通立项建设严格审批制度。部分城市轨道交通运营效益状况国家城市车票收入/%其他商业性收入/%政府补贴/%墨西哥墨西哥城13.01.086.0英国格拉斯哥33.51.063.5瑞典斯德哥尔摩34.13.262.7法国巴黎36.010.054.0西班牙巴塞罗那44.04.052.0西班牙马德里51.01.048.0日本札幌43.09.547.5日本大阪75.025.00日本东京46.031.023.0德国汉堡55.010.035.0中国香港95.05.00•国务院办公厅国办发[2003]81号文件“关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知”要求:•申报发展地铁的城市应达到下述基本条件：•地方财政一般预算收入在100亿元以上；国内生产总值达到1000亿元以上；城区人口在300万人以上；规划线路的客流规模达到单向高峰小时3万人以上。•申报建设轻轨的城市应达到下述基本条件：•地方财政一般预算收入在60亿元以上；国内生产总值达到600亿元以上；城区人口在150万人以上；规划线路客流规模达到单向高峰小时1万人以上。成本研究意义•（1）成本研究是城市轨道交通发展的必然要求•（2）为城市轨道交通项目科学决策提供依据•城市轨道交通项目投资额巨大，一旦决策失误将对城市发展和国民经济造成无法弥补的损失。•（3）实现对城市轨道交通项目全寿命周期成本的优化•在城市轨道交通项目决策设计初期就考虑全寿命周期成本优化，可以指导人们自觉地、全面地、从建设项目全寿命周期出发，考虑建设项目的前期施工建设成本和后期运营维护成本，选择合理的线路敷设方式、车站分布及运营装备等，实现降低项目全寿命周期成本的目标。•国内城市轨道交通建设成本分析项目寿命阶段全寿命周期成本各阶段对总造价的影响程度曲线施工建设阶段运营维护阶段项目建议书可行性研究初步设计施工图设计招投标施工建设竣工验收运营与维护拆除报废全寿命周期成本全寿命周期成本累加曲线100%95%65%15%10%决策设计阶段轨道交通全寿命周期内各阶段与项目成本的关系图•城市轨道交通是一个复杂的大系统•根据工程类别，城市轨道交通施工建设阶段成本包括土建工程、车辆、通信信号、机电设备等子系统。•国内2000年以来所建地铁成本分析•线路敷设方式对成本影响较大，因此把线路按其主要敷设方式进行分类。•根据调研统计，得到了北京八通线、13号线、4号线、5号线、10号线一期，广州2号线、5号线，天津2号线、3号线和南京1号线共计10条轨道交通线路的初步设计投资概算相关资料。把上述10条线路按照线路敷设方式分为以地下线为主的轨道交通线路、部分地下轨道交通线路、以地上线为主的轨道交通线路3种类型。主要敷设方式线路名称千米造价（亿元）主要敷设方式所占比例(%)地下北京4号线5.75100北京10号线5.70100广州2号线5.80100深圳地铁一期5.29100上海4号线6.0494天津2号线4.7094广州5号线5.1093上海2号线5.8686广州4号线4.1678天津3号线4.0471南京地铁一期3.9267北京5号线4.8861高架北京八通线1.8058上海3号线3.7186北京13号线1.6664地铁系统线路造价城市名称北京北京广州广州天津线路名称4号线10号线一期2号线5号线2号线系统形式地铁地铁地铁地铁地铁线路长度总计(km)28.1524.5518.253222.9地下(km)28.1524.5518.253021.58高架/地面(km)00021.32地下线比例(%)10010010093.894.2车站数量（座）2422162219车辆编组（近/远期辆）B型6/6B型6/6A型6/6B型4/6B型6/6开竣工时间（年）2003-2009.92003-20081999-20032004-2009.122006-2012.7投资总额（亿元）161.96140106.08162.72107.5综合造价（亿元/km）5.755.75.815.14.7以地下线为主的轨道交通线路调查表城市名称北京天津南京线路名称5号线3号线一期1号线系统形式地铁地铁地铁线路长度总计(km)27.5030.0221.72地下(km)1721.4514.59高架/地面(km)10.508.577.13地下线比例(%)627167车站数量（座）232316车辆编组（近/远期辆）B型6/6B型6/6A型6/6开竣工时间（年）2002-20072007-20122000-2005投资总额（亿元）134.97121.3285.14综合造价（亿元/km）4.884.043.92部分地下线轨道交通线路调查表城市名称北京北京线路名称13号线八通线系统形式地铁地铁线路长度总计(km)40.8518.96地下(km)2.040高架/地面(km)38.8118.96地下线比例(%)50车站数量（座）1613车辆编组（近/远期辆）B型4/6B型4/6开竣工时间（年）1999-20032001-2003投资总额（亿元）65.7334综合造价（亿元/km）1.611.79地上线为主轨道交通线路调查表这些线路均为2000年后建成或开工建设，时间跨度较小。平均站间距除了北京地铁13号线外，均在1.2~1.6km之间。车辆编组除了广州地铁5号线，北京地铁13号线和八通线为近期4辆远期6辆，其余各条线路均为6辆编组。地下线千米造价4.7~5.8亿元，平均5.41亿元；部分地下线千米造价3.92~4.88亿元，平均4.28亿元；地面线千米造价1.61~1.79亿元，平均1.70亿元。•城市轨道交通成本构成分析•城市轨道交通建设成本按工程类别分类主要分为：土建工程成本、车辆成本、机电设备成本以及其他各项费用。•总成本包括前期准备、征地拆迁、土建、车辆、车辆段及停车场、机电设备、建设期贷款利息以及其他费用等8项内容。•土建成本含车站、区间、轨道结构。•机电设备成本含供电、通信、信号、通风及空调、自动售检票、自动扶梯及电梯、给排水及消防、防灾报警系统(FAS)、设备监控系统(BAS)、屏蔽门或安全门等成本。••以地下线为主的线路成本构成以地上线为主城市轨道交通成本分析表地铁线别项目名称前期准备征地拆迁土建车辆车辆段及停车场机电设备建设期贷款利息其他费用合计A城市2号线千米造价（万元）22343244169443984284687382603637446967比重(%)4.766.9136.088.486.0618.65.5413.57100B城市4号线千米造价（万元）30498389198506053246599982945478757535比重(%)5.314.5834.510.524.2817.385.128.32100B城市10号线千米造价（万元）347643352245236442217108673372666257025比重(%)6.17.639.376.393.8919.065.9111.68100C城市2号线千米造价（万元）367437111988570952653135712252528758128比重(%)6.326.3834.2112.214.5623.353.879.1100C城市5号线千米造价（万元）301935861913861882023105471594475750852比重(%)5.947.0537.6412.173.9820.743.139.35100平均值千米造价（万元）309046531965453932441107442553557354101比重(%)5.718.636.339.974.5119.864.7210.3100地铁建设8项成本中，土建成本比重最大，其次为机电设备成本。土建成本平均占总成本的36.33%，平均千米造价指标19654万元；机电设备成本平均占总成本的19.86%，平均千米造价指标10744万元。机电设备成本占总成本的17.38%~23.35%，平均为19.86%，平均千米造价10744万元以地下线为主的线路成本构成•以地上线为主的线路成本构成以地上线为主城市轨道交通成本分析表轨道交通线路别B市地铁八通线B市地铁13号线平均项目名称千米造价（万元）占总造价比重(%)千米造价（万元）占总造价比重(%)千米造价（万元）占总造价比重(%)前期准备8824.9211046.869935.84征地拆迁3592--1801.06土建441524.62376623.4409124.04车辆288616.09301618.74295117.34车辆段1434814308.8914328.42及停车场机电设备378521.1302518.8340520.01建设期10806.026423.998615.06贷款利息其他费用309317.25311019.33310218.23合计179341001609310017015100•8项成本中，土建成本比重最大，其次为机电设备成本，然后是其他费用。•土建成本占总成本的23.40%~24.62%，平均为24.04%，平均千米造价4091万元；•机电设备成本占总成本的18.80%~21.10%，平均为20.01%，平均千米造价3405万元；以地上线为主的线路成本构成•土建成本构成分析•(以地下线为主的线路)线别A城市2号线B城市4号线B城市10号线C城市2号线C城市5号线平均值千米造价(万元)比重(%)千米造价(万元)比重(%)千米造价(万元)比重(%)千米造价(万元)比重(%)千米造价(万元)比重(%)千米造价(万元)比重(%)车站897352.961026851.731282757.13900845.31035054.081028552.33区间724142.73841142.37873638.191003150.45739338.638362.442.55轨道结构7304.3111715.98893.968464.2513957.291006.25.12合计169441001985010022452100198851001913810019654100以地下线为主的地铁土建成本构成表对于以地下线为主的线路，土建成本中车站成本最大，平均千米造价10285万元，占土建成本的45.30%~57.13%，平均52.33%；其次为区间，平均千米造价8362.4万元，占土建成本的38.19%~50.45%，平均42.55%；轨道结构成本很小，占土建成本的3.96%~7.29%，平均5.12%，平均千米造价1006.2万元。车站45.30%-57.13%区间38.63%-50.45%轨道结构3.96%-7.29%以地下线为主的线路土建成本构成•土建成本构成分析•(以地上线为主土建成本构成表)以地上线为主土建成本构成表线别B市地铁八通线B市地铁13号线平均值千米造价(万元)占土建造价比重(%)千米造价(万元)占土建造价比重比重(%)千米造价(万元)占土建造价比重比重(%)车站187942.56152740.56170341.63区间172239147539.161598.539.08轨道结构81418.4476420.2878919.29合计441510037661004090.5100•以地上线为主的城市轨道交通线路，车站成本仍然是最大的，占土建成本的40.56%~42.56%，平均41.63%，平均千米造价1703万元；•其次为区间造价，占土建成本的39.00%~39.16%，平均39.08%，平均千米造价1598.5万元；•轨道成本较小，占土建成本的18.44%~20.28%，平均19.29%，平均千米造价789万元。以地上线为主的线路土建成本构成车站40.56%-42.56%区间3