招投标培训课件(精编版)

讲师：XX二〇一八年一月招投标培训课程简介学习目标：对招投标有初步认识，熟悉招投标的流程、了解招标文件的组成、投标文件的制作等知识。课程类型：营销类学时数：2学时教学形式：集中面课学习方法指导和策略：理论与实例相结合，先授课后测试，教学为主，自学为辅。目录第一节招投标基本知识第二节招投标的流程及注意事项第三节招标文件的组成第四节投标文件的制作第五节总结第六节自测题第一节招投标基本知识目录1.招投标的定义2.招投标的类型3.招标形式的分类4.名词定义5.相关法律法规1.招投标的定义招投标，是招标投标的简称。招标和投标是一种商品交易行为，是交易过程的两个方面。招标投标是一种国际惯例，是商品经济高度发展的产物，是应用技术、经济的方法和市场经济的竞争机制的作用，有组织开展的一种择优成交的方式。这种方式是在货物、工程和服务的采购行为中，招标人通过事先公布的采购和要求，吸引众多的投标人按照同等条件进行平等竞争，按照规定程序并组织技术、经济和法律等方面专家对众多的投标人进行综合评审，从中择优选定项目的中标人的行为过程。其实质是以较低的价格获得最优的货物、工程和服务。2.招投标的类型招投标分为：1、货物招投标：货物招标投标是指对各种各样的物品，包括原材料、产品、设备、电能和固态、液态、气态物体等，以及相关附带服务的招标投标过程。(政府采购)2、工程招投标：工程招标投标是指对工业、水利、交通、民航、铁路、信息产业、房屋建筑和市政基础设施等各类工程建设项目，包括各类土木工程建造、设备建造安装、管道线路制造敷设、装饰装修等，以及相关附带服务的招标投标过程。3、服务招投标：服务招标投标是指除货物和工程以外的任何采购对象（如咨询评估、物业管理、金融保险、医疗、劳务、广告等）的招标投标过程。（政府保洁服务外包）3.招标形式的分类1、按性质划分：公开招标，即无限竞争性招标；邀请招标，即有限竞争性招标。2、按竞争范围划分：国际竞争性招标；国内竞争性招标。3、工程建设项目按价格确定方式划分：固定总价项目招标；成本加酬金项目招标；单价不变项目招标。4.名词解释（1）公开招标:是指招标人在公开媒介上以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参与投标（不能少于三家），并向符合条件的投标人中择优选择中标人的一种招标方式（2）邀请招标:是指招标方根据供应商或承包商的资信和业绩，选择若干供应商或承包商（不能少于三家），向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、承包商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。（3）竞争性谈判：是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。（4）询价采购：是指对几个供货商（通常至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。4.名词解释（5）单一来源采购：是指只能从唯一供应商处采购、不可预见的紧急情况、为了保证一致或配套服务从原供应商添购原合同金额10%以内的情形的政府采购项目，采购人向特定的一个供应商采购的一种政府采购方式。（6）流标：是指在招投标活动中，由于对招标文件实质性响应的投标人不足3家或者有效投标人不足3家，而不得不重新组织招投标或采取其他方式进行采购的现象。（7）标底：是指招标人根据招标项目的具体情况所编制的完成招标项目所需的基本概算。标底价格由成本、利润、税金等组成，一般应控制在批准的总概算及投资包干的限额内。5.相关法律法规中华人民共和国政府采购法中华人民共和国仲裁法中华人民共和国招标投标法中华人民共和国预算法中华人民共和国行政诉论法中华人民共和国行政监察法中华人民共和国行政处罚法中华人民共和国反不正当竟争法中华人民共和国行政奠议法中华人民共和国担保法中华人民共和国产品展里法中华人民共和国行政许可法中华人民共和国合同法中华人民共和国价格法中华人民共和国审计法政府采购丰招标采购方式管理办法政府采购供应离投诉处理办法政府采购信息公告管理办法中华人民共和国政府采购法实施条制第二节招投标的流程及注意事项第二节招投标的流程及注意事项第二节招投标的流程及注意事项1.注意招投标过程中的几个关键时间节点（1）资格初审、出售招标文件的时间招标公告上会写明采购货物名称数量、吨位配置、投标人资格初审条款、购买招标文件的截止时间，要充分考虑资格初审资料以及报名材料准备时间、去报名地点的路途时间、假期安排、天气等非人为因素等。（2）投标人对招标文件提出质疑的时间拿到招标文件之后，审阅招标文件，招标文件表达不清的地方，在质疑时间之前要求招标方澄清。（3）投标截止时间和开标时间晚于投标截止时间递交招标文件将被拒收。第二节招投标的流程及注意事项（4）投标保证金截止时间投标保证金的递交方式有：转账、现金、汇票、保函等，其中最为常见的是公对公电子转账。但不排除有使用银行汇票、现金等支付投标保证金的方式，所以，请高度重视投标保证金的支付方式、截止时间、打款备注等，还要考虑到银行的营业时间和到账延迟。晚于投标保证金截止时间缴纳的投标人会被取消投标资格。（5）中标公示期确定中标人之后，在规定公示期之内可以提出质疑。第二节招投标的流程及注意事项2.进行参数审核，选用合适型号的产品进行应标。3.注意资格性要求。资格性、符合性自查表、标“★、▲”条款自查、技术资格自查表等要格外留意，不满足会被取消投标人资格。4.注意采购内容、预算、交货期、交货地点、服务要求等，这些因素要充分考虑，谨慎的进行交货期承诺及售后服务承诺、合理的进行报价及选择运输方式等。5.注意对投标原件的要求，特别是对投标人资格里要求出示的原件，切勿不能忘带。6.注意是否需要提前准备投标样车。第三节招标文件的组成招标文件通常会包含但不仅限于如下内容：1.招标公告2.投标邀请函3.用户需求书4.技术要求5.投标人须知6.合同书格式7.投标文件格式8.评标原则及办法第四节投标文件的制作目录1.投标文件制作原则2.投标文件组成3.标书互查4.WORD编辑软件的应用5.标书打印、装订6.标书签字盖章7.标书最终审核8.标书的密封9.开标前准备工作10.开标现场11.开标后的整理、跟进工作1.投标文件制作原则①重点突出②针对性强③精准应答④满足用户需求⑤前后逻辑合理⑥仔细排版2.投标文件组成投标书技术商务报价一般投标文件的主体结构：（1）商务部分（2）技术部分（3）报价部分（招标文件有特殊结构要求除外）2.投标文件组成商务部分一般包括但不限于如下部分：①法定代表人身份证明②投标人资质③报价表④法人授权委托书⑤投标函⑥投标人履行项目的能力证明⑦投标保证金交存凭证⑧公司介绍及荣誉等⑨同类产品销售业绩⑩商务部分偏离表（交货期、保修期、付款方式、交货地点、质保期等）2.投标文件组成技术部分应着重展示投标人的技术制造实力、售后服务方案、培训方案、产品优势等，内容包括但不仅限于：①公司履行合同具备的生产能力、执行项目相关人员配置等情况说明。②公司的技术人员配置情况、技术研发能力说明。③投标产品相关的内容，产品介绍、产品彩页、使用说明书、产品公告、免征、节能环保证书、检验报告、所获奖项专利等内容。④技术规格偏离表。⑤投标人对客户需求的理解、方案的策划。⑥公司对售后服务保障能力情况说明，售后服务体系、培训方案等。2.投标文件组成报价部分①一定要有：报价一览表（总价）、分项报价表，并保证两者数额一致。②报价是不仅要考虑车辆价格，同时要考虑招标文件是否要求包上牌费用、运费金额、服务延期、保险等费用。③报价表中设备名称、品牌、型号、数量、参数等要与招投标文件一致。④大小写是否正确、数目是否相符。⑤注意报价表中货币单位前后一致。⑥报价表格式一定要和招标文件给定格式一致。⑦要多打印几份以备唱标时使用。3.标书互查①在标书电子版制作完成后，让参与人员进行互审，对错误的地方进行指正改，并通报各个组员以防重复出现错误。②正本制作正副本内容一致，正本是整个招标的依据，所以要审慎再三，方可打印。③字体、格式是否统一。④审查报价产品名细是否符合招标产品需求名细（包括产品型号和数量），分项（分包）报价是否符合和正确，这点一定要仔细查对；⑤审查报价表中的分报价和总报价的计算、大小写是否正确，报价表、投标一览表、投标函中的报价大小写是否一致，进行仔细核对和校对；⑥审查开标文件书写格式是否与招标方的要求一致4.WORD编辑软件的应用Word编排标书常用功能：①分页符的应用②插入页眉页脚操作③插入页码操作④标题层级设置⑤快速生成目录操作5.标书打印、装订①需检查排版是否有错乱，确认后才可打印。②按照招标文件要求打印相应份数的标书，注意彩色或黑白打印、单面或者双面打印等要求。③按照招标文件要求和实际情况，进行打孔装订或胶装。④打印完成认真核对有无缺页、夹页、顺序颠倒、页面倒转现象。⑤打印后需及时彻底删除文档。⑥错误的纸质文档应带回公司作废处理。6.标书签字盖章①需签字处：含授权书法人代表、投标代表签字。②需盖章处：骑缝章、封面、封条、报价表、投标单位名称、“与原件一致”、签字处。③根据招标文件要求盖章处盖章。④公章需盖正清晰，若一个不明显，需重新再盖一个，且两个不能重叠一起。⑤在密封条上盖章尽量一半在密封条上一半在密封袋上。7.标书最终审核①审查是否有漏签字、漏盖章处。②招标文件要求的文档资料是否有放齐全。③是否需要将原件、彩页放入标书中。④标书中是否有其它未发现的错误。8.标书的密封①按招标文件要求将正本、副本、报价文件单独密封文件进行单独封装。②在文件袋上粘贴封面，注明必要信息和“于***时之前不得启封处”等字样。③若需要提交电子文档，将按照招标文件要求封装。④如有条件的话可以单独制作一个投标专用箱将所有文件装在一起，既方便又美观。⑤封口：在未得到项目负责人或投标代表同意的前提下，投标文件封口不得密封。应贴好双面胶及盖好骑缝章后预留封口，由项目负责人或投标代表最后整理检查后密封。⑥投标资质原件按照要求，是否单独密封也注意。9.开标前准备工作①路线规划：明确开标时间、开标地点、招标机构联系人、联系电话、乘车路线、交通方式、乘车时间。②整理收集：招标文件、投标文件明细清单及招标文件规定其他在开标前需要提交的资格审查资料，包括但不限于：投标代表人身份证原件及复印件加盖公章、报名函证明、投标保证金缴纳凭证加盖公章或现金、产品彩页、合同原件、公章（若可以）印台、文具袋等。③投标样车提前就位（如需要提供）。④建议在制作标书初期制作一个“投标清单”，记录投标关键材料，以免遗忘。10.开标现场①记录开标情况，如各竞争对手单位名称、数量、投标产品、投标价格、投标代表、评分排名、预中标单位等。②可与其他投标单位交流，但不透露对公司不利的事情，特别是本次投标价格。③记录招标单位负责人、评委、关键人。④按照评标议程进行递交标书活动，必要时需要给评委做答疑，平常多锻炼口才，多熟悉产品，从容应对各种突发情况和提问。11.开标后的整理、跟进工作①如果没有确定投标结果，应及时向领导汇报，后期应及时跟踪。②如果中标，及时向领导汇报，及时跟踪到项目签订内部合同为止。③如果丢标，分析丢标原因，填写到系统。④中标公告公示期满后，办理中标通知书领取、投标保证金退还、中标单位中标服务费缴纳、合同签订等跟进工作。具体办理应与招标机构沟通。第五节总结中标的心理要素：务必做到：耐心、细心、责任心！第五节总结中标公式！中标企业实力客户关系投标文件第六节自测题1、填空题（1）根据标的物性质的不同，招标的类型分为：（货物）、（服务）、工程招标。（2）投标文件通常由：（商务）、（技术）、价格三部分组成。（3）（公开招标）是政府招标的主要形式。2、判断题（1）公开招标属于无限制性竞争。（对）（2）竞争性谈判时，如果参与谈判的供应商少于三家，仍然可以就采购事宜进行谈判。（错）第六节自测题3、选择题（1）下列活动不是在开标截止时间之前进行是（D）A.对招标文件进行质疑；B.购买招标文件；C.参加评标会；D.退还投标保证金。（2）下列说法不正确的是（D）A.公司履行合同具备的生产能力、执行项目相关人员配置等内容一般出现在技术部分；B.标书制作应该正副本内容一致，如果内容不一致，