银行核保管理工作总结范文

银行核保管理工作总结范文第一篇范文：保险核保工作总结保险核保工作总结为大家整理保险公司核保员一年的工作报告，总结核保员一年工作中取得的成绩，和仍然存在的问题，下面是这篇保险核保工作总结范文保险核保工作总结2010年即将过去，回首过去的1年，在公司新三年战略的开局年，在个险步履维艰的一年，我同部门一起为了大个险业务的运营支持，为了运营电子化的推进等工作，一起努力拼搏。为了总结经验、分析不足，更好的完成2011年的运营支持工作工作。特做工作总结及2011年计划。一、2010年取得的成绩1、运营电子化工作电子投保单2010年初新契约电子化提出：在对主流程不做调整的情况下，实现电子投保单及免外包录入功能。在此目标下，2010年7月完成电子投保单功能开发，2010年8月、9月在青岛分公司进行试点，试点1个月即完成目标。11月完成免外包录入功能上线，提高了效率，降低了录入成本。目前青岛分公司电子投保单使用率已超过70%。投保状态查询为了让客户更方便、快捷的了解其投保状态，在短信通知的基础上，又提出了网络查询、电话查询的需求。目前网络查询功能已完成开发并测试，近日将上下。电话查询正在开发中。2、系统优化及完善核保自动分单功能为了公平、公正，同时提高作业效率，提出了核保新契约作业自动分单系统功能。2010年7月上线运营。上线后，保证了作业的平稳过渡，达到了预期目标。系统bug修正及调整在日常工作中，根据作业中发现的系统bug及时同信息技术部沟通，并尽量予以调整修正。如保证续保时判断续保核保是否完成的标准，由判断fe状态调整为判断csc状态，增加了保证续保的可处理量。如阳光旅程险种，投保人告知无法系统录入时，调整其自核标准，控制潜在风险。3、大运营支持工作制定团销个运营支持制度，并进行系统调整支持;对fic业务授课及网络培训2次，并编写《fic运营支持业务手册》;对意健部中介业务，提供运营支持及咨询，系统功能调整将在2010年12月中旬完成。4、其他工作作业工作：同部门一起奋战开门红，月底共同冲刺至最后一刻;个案处理：处理分公司及保全个案近百件。如松鹤延年红利问题;江西省委为烈士子女送保险，分公司要求2小时内受理出单等;分公司咨询及支持：积极为分公司提供各种咨询及业务支持。如提供人工标记保单清单;拆单清单等。二、2010年工作中的不足2010年工作虽然完成了年初制定的主要工作，但是仍存在诸多不足。1、作业工作2010年因系统建设工作较重，个人核保作业量较少，没能有力的同处内同事一起接受挑战。2011年应合理调整工作安排，更多的进行核保作业。2、分公司反馈问题处理针对分公司反馈的系统问题，2010年部分问题进行了修正和调整，但仍未能满足分公司的工作需要。2011年分公司反馈的问题将作为工作重点之一，进行处理和实现。3、个人能力提高及完善2010年初虽在两核委组织的核保考试中取得较优异成绩，但个人综合能力在2010年未能有较大提高;同时综合知识水平也需进一步提升。三、2011年的工作计划2011年将继续推进运营电子化，搞好分类服务，为业务一线提供更专业的运营支持服务。1、新契约电子化工作新契约电子化将是2011年的重点工作，在2010年电子投保单、免外包录入的基础上，实现全程电子化、实时承保。同时根据我公司实际情况，新契约电子化青岛模式扩大试点范围，在全系统推广。2、分类服务及支持2010年下半年，参与svip客户的系统需求提交，2011年将重点予以系统实现。同时配合分类服务，提供更多的系统支持。3、系统功能完善2011年将以分公司问题反馈基础，加大原有系统的完善及改造，以便更好的适应工作需要。4、大个险运营支持意健险中介业务计划在1月1日上线销售，fe系统调整将在12月中旬完成。2011年将根据系统运行后的情况，及时调整完善，为中介业务提供更好的运营支持。同信息技术部、个险事业部一起，完善m系统，为代理人提供更多的运营支持。5、核保作业工作2011年将合理安排，更好的做好核保作业，同部门一起奋战开门红。6、资料整理工作2010年曾计划修订fe前端作业手册等资料整理工作，但未能完成。2011年将继续此项工作。7、个人能力提高及完善希望在2011年能够进行轮岗，更多的提升个人能力及知识构成，以便将来能够更好的做好运营支持工作。2011年战斗的号角即将吹响，希望在部门领导的指引下，在2011年能为公司的发展贡献更大的力量，同时个人能力也能获得更大的提升。第二篇范文：车险核保工作总结车险核保员是车保投保过程中，负责对投保申请的审核工作，审核承担保险的风险的条件，下面是这篇车险核保工作总结范文，车险核保工作总结在这绿树成荫，蝉声阵阵的美好夏月，本人参加了在分公司车险部进行的一系列交流培训活动，通过参加这次交流活动，我对于车核保险的规定有了更加清晰、具体的认识，而与本行业前辈们日夕相处后，也于工作经验方面有了不小的收获，为了有益于今后的学习和工作，特做如下总结：一、对于车核保险的规定有了更深的理解在流活动的培训过程中，我认真学习了由分公司制定的《初审管理规定》，并为了达到学习成果的举一反三，我还充分利用休息时间自主完成了其他有关工作内容知识的学习。二、掌握到了出单初审环节提高工作效率的关键：1、做为业务经办人员应提供齐全有效的投保资料。2、而做为初审人员就应熟悉各险种产品的管理核保管理规定;3、如果需要上传影像系统的资料就要准确、完整上传免得造成返单。三、通过交流学习先进经验在分公司前辈的热心帮助下，我学到了不少知识和先进经验。以前，对于见费出单我的理解就非常浅，现在我知道了，它能夯实保费收入数据的真实性，有力保障公司的信誉形象;还能降低保险公司的经营风险，并加强中介渠道的规范化管理。在这短短的交流活动期间，当我在车核保险的常规流程上一有疑问，分公司的几位领导和前辈们总是不失时机地帮我解决，并拓展出很多很重要的经验讲给我听，这对我今后的工作肯定会有巨大的意义，感谢各位分公司的领导，感谢各位无私的前辈!四、改进意见本来，在此应对公司提出一些合理的，有实际价值的建议，以期能为公司的更好发展尽绵薄之力，只可惜我资历未深，对公司还需要更长时间的了解和感知，但通过这次难得的交流学习机会，对于我自身的问题和不足却有了更明确的认识，因而，在此我联系自身问题，做出以下的自我调整计划：1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理经验降低承保风险，明确承保费率，确保承保质量。2、加强信息技术的学习，增强各类险种业务的处理能力，同时做好市场调研，并定期编制中、长期个人业务计划。3、熟练掌握新型业务系统的操作，以提高自身的综合业务技能和素质，为公司业务发展添砖加瓦。4、严格奉行热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好各项工作。第三篇范文：保险核保师工作总结保险核保师工作总结推出的方案，认真研究、分析，并细化分解各项任务目标，并将分公司的激励措施落实到位，制定符合我公司的推动、激励方案，确保三季度工作的有效落实，保证全年工作目标的顺利实现。这些都是保险核保师的工作职责所在，那么保险核保师的工作总结该怎么写呢?下面是由精心为大家整理的“保险核保师工作总结”，更多优秀的文章尽在，欢迎大家阅读，内容仅供参考，希望对您有所帮助!保险核保师工作总结(一)20XX年即将过去，回首过去的1年，在公司新三年战略的开局年，在个险步履维艰的一年，我同部门一起为了大个险业务的运营支持，为了运营电子化的推进等工作，一起努力拼搏。为了总结经验、分析不足，更好的完成20XX年的运营支持工作工作。特做工作总结及20XX年计划：一、20XX年取得的成绩1、运营电子化工作电子投保单20XX年初新契约电子化提出：在对主流程不做调整的情况下，实现电子投保单及免外包录入功能。在此目标下，20XX年7月完成电子投保单功能开发，20XX年8月、9月在青岛分公司进行试点，试点1个月即完成目标。XX月完成免外包录入功能上线，提高了效率，降低了录入成本。目前青岛分公司电子投保单使用率已超过70%。投保状态查询为了让客户更方便、快捷的了解其投保状态，在短信通知的基础上，又提出了网络查询、电话查询的需求。目前网络查询功能已完成开发并测试，近日将上下。电话查询正在开发中。2、系统优化及完善核保自动分单功能为了公平、公正，同时提高作业效率，提出了核保新契约作业自动分单系统功能。20XX年7月上线运营。上线后，保证了作业的平稳过渡，达到了预期目标。系统BUG修正及调整在日常工作中，根据作业中发现的系统BUG及时同信息技术部沟通，并尽量予以调整修正。如保证续保时判断续保核保是否完成的标准，由判断FE状态调整为判断CSC状态，增加了保证续保的可处理量。如阳光旅程险种，投保人告知无法系统录入时，调整其自核标准，控制潜在风险。3、大运营支持工作制定团销个运营支持制度，并进行系统调整支持;对FIC业务授课及网络培训2次，并编写《FIC运营支持业务手册》;对意健部中介业务，提供运营支持及咨询，系统功能调整将在20XX年12月中旬完成。4、其他工作作业工作：同部门一起奋战开门红，月底共同冲刺至最后一刻;个案处理：处理分公司及保全个案近百件。如松鹤延年红利问题;江西省委为烈士子女送保险，分公司要求2小时内受理出单等;分公司咨询及支持：积极为分公司提供各种咨询及业务支持。如提供人工标记保单清单;拆单清单等。二、20XX年工作中的不足20XX年工作虽然完成了年初制定的主要工作，但是仍存在诸多不足。1、作业工作20XX年因系统建设工作较重，个人核保作业量较少，没能有力的同处内同事一起接受挑战。20XX年应合理调整工作安排，更多的进行核保作业。2、分公司反馈问题处理针对分公司反馈的系统问题，20XX年部分问题进行了修正和调整，但仍未能满足分公司的工作需要。20XX年分公司反馈的问题将作为工作重点之一，进行处理和实现。3、个人能力提高及完善20XX年初虽在两核委组织的核保考试中取得较优异成绩，但个人综合能力在20XX年未能有较大提高;同时综合知识水平也需进一步提升。三、20XX年的工作计划20XX年将继续推进运营电子化，搞好分类服务，为业务一线提供更专业的运营支持服务。1、新契约电子化工作新契约电子化将是20XX年的重点工作，在20XX年电子投保单、免外包录入的基础上，实现全程电子化、实时承保。同时根据我公司实际情况，新契约电子化青岛模式扩大试点范围，在全系统推广。2、分类服务及支持20XX年下半年，参与SVIP客户的系统需求提交，20XX年将重点予以系统实现。同时配合分类服务，提供更多的系统支持。3、系统功能完善20XX年将以分公司问题反馈基础，加大原有系统的完善及改造，以便更好的适应工作需要。4、大个险运营支持意健险中介业务计划在1月1日上线销售，FE系统调整将在12月中旬完成。20XX年将根据系统运行后的情况，及时调整完善，为中介业务提供更好的运营支持。同信息技术部、个险事业部一起，完善MSS系统，为代理人提供更多的运营支持。5、核保作业工作20XX年将合理安排，更好的做好核保作业，同部门一起奋战开门红。6、资料整理工作20XX年曾计划修订FE前端作业手册等资料整理工作，但未能完成。20XX年将继续此项工作。7、个人能力提高及完善希望在20XX年能够进行轮岗，更多的提升个人能力及知识构成，以便将来能够更好的做好运营支持工作。20XX年战斗的号角即将吹响，希望在部门领导的指引下，在20XX年能为公司的发展贡献更大的力量，同时个人能力也能获得更大的提升。保险核保师工作总结(二)在此二个多月的时间内意识到：核保与理赔是保险经营的核心环节。“核保”与“理赔”每天都在发生，保险公司现金流主要通过“核保”与“理赔”两个环节进行运作，这两个岗位正把握着公司命脉。一、悟通过核保工作的这段日子内接触了各类型的业务员及客户。有时通过闲聊、有时通过投诉、有时通过道听途说、以及各种手中曾处理过的事件让我个人觉得保险公司在承保时应严格审核——严核保，在理赔时应相对宽松——宽理赔。所谓的严和宽,每个人的