培训讲义：项目管理实施方法

上海汉得计算机系统有限公司®1QUICKHAND上海汉得计算机系统有限公司®2Quick-Hand:概述前期准备业务蓝图系统实现系统上线运行支持•制定实施策略•拟定实施范围和目标•制定总体计划•对用户管理层进行培训•制定质量管理和风险管理策略•建立实施队伍组织结构•对关键用户进行产品培训•硬件环境、软件环境安装•当前业务调研与分析•特殊业务处理的论证•确定详细方案设计的范围•制定各模块详细设计方案（TO-BE）•签署TO-BE•制定各模块进度计划•参数设置•基础数据收集策略•基础数据收集•单元测试•二次开发任务确认•二次开发•权限管理策略确定•权限设定•优化系统设计•编写用户手册•最终用户培训•动态数据收集•产品环境建立•系统切换上线•日常维护策略•实施效果评估•应用支持•产品环境的跟踪维护BPR,ChangeManagement,ProjectManagement•动态数据收集及转换策略•制定集成测试方案•准备集成测试数据•集成测试上海汉得计算机系统有限公司®3ProjectPreparationBlueprintCutOver&GoLiveMaintenanceTheQuick-HandRoadMapoffersintegratedandefficientindicationoftheprojectprocessQuick-Hand:RoadmapRealization上海汉得计算机系统有限公司®425413SystemPerformanceProceduresTestCasesReportsInterfacesConversionTestPlan.TrngMaterialGolivePlanProjectPlanBusinessBlueprint.Org.StructureBus.ProcessInterfacesReportsAuthorizationEnhancements.ScopeBaselineScopeBus.ProcessMasterDataListCITemplatesReportsTestPlanQuick-Hand:DeliverableFlow上海汉得计算机系统有限公司®5Quick-Hand:项目前期准备前期准备业务蓝图系统实现系统上线运行支持•制定实施策略•拟定实施范围和目标•制定总体计划•对用户管理层进行培训•制定质量管理和风险管理策略•建立实施队伍组织结构•对关键用户进行产品培训•硬件环境、软件环境安装•当前业务调研与分析•特殊业务处理的论证•确定详细方案设计的范围•制定各模块详细设计方案（TO-BE）•签署TO-BE•制定各模块进度计划•参数设置•基础数据收集策略•基础数据收集•单元测试•二次开发任务确认•二次开发•权限管理策略确定•权限设定•优化系统设计•编写用户手册•最终用户培训•动态数据收集•产品环境建立•系统切换上线•日常维护策略•实施效果评估•应用支持•产品环境的跟踪维护BPR,ChangeManagement,ProjectManagement•动态数据收集及转换策略•制定集成测试方案•准备集成测试数据•集成测试上海汉得计算机系统有限公司®6项目前期准备—任务建立实施队伍制定实施策略项目范围确认制定项目实施总体计划对管理层及项目组成员进行培训硬件环境、软件环境安装项目准备阶段质量检查项目启动大会上海汉得计算机系统有限公司®7项目前期准备—建立实施队伍Purpose建立行之有效的项目领导机构和实施机构，并明确项目组各成员的职责。Procedure与用户方领导层充分沟通，解释项目需要的各种角色的基本要求；用户方推荐人选；评估其任职资格Roles用户方领导、咨询顾问方项目经理ResultOutput项目组织结构图Outcome各项目组成员到位，并明确各自职责及归属关系Tips考核项目组成员时应着重其业务背景、威信、以及在项目进行中可以投入的时间Reference项目组织结构图上海汉得计算机系统有限公司®8项目前期准备—制定实施策略Purpose建立良好的项目管理体系，为项目成功奠定基础。Tasks设立项目沟通交流机制及规范定义项目文档管理规范确定项目范围控制及管理规范制定实施队伍建设及知识转移策略制定系统管理及权限设定策略制定项目质量管理和风险控制策略Output项目管理规程Tips制定项目沟通交流机制时应充分考虑与用户最高管理层的沟通机制，最好制定定期汇报讨论制度（例会制度）Reference项目管理规程上海汉得计算机系统有限公司®9项目前期准备—确定项目实施范围Purpose从实施的组织结构范围、软件的功能模块及重点业务需求几方面明确项目总体实施范围。Tasks了解用户的组织结构现状及重点业务需求，确定总体实施范围Output项目实施范围Outcome用户项目经理签字确认项目实施范围Tips制定实施范围时应充分参考合同文本，并且在文档提交用户之前应先交公司领导审核Reference项目实施范围上海汉得计算机系统有限公司®10项目前期准备—制定项目实施总体计划Purpose在充分考虑项目的预算、资源分配几方面基础上制定项目的总体计划。Tasks制定项目实施总体计划Roles顾问方项目经理、用户方项目经理Output项目总体计划Tips在制定项目总体计划时需明确标示各里程碑事件，同时应明确界定各工作的责任方Reference项目总体计划上海汉得计算机系统有限公司®11项目前期准备—用户培训Purpose使用户领导层及关键用户明确实施的目标、方法等Tasks对用户管理层及关键用户培训ERP原理对项目组成员及关键用户进行产品培训Outcome用户管理层及相关关键用户对ERP的原理、实施方法、实施中的风险因素及风险的控制和规避均已了解Tips培训过程中应强调实施中的风险因素，以及对风险的控制和规避；ERP原理培训可在项目启动大会时进行ReferenceERP原理教程Oracle产品培训教材上海汉得计算机系统有限公司®12项目前期准备—硬件及软件环境安装PurposeTasksOutcomeTipsReference上海汉得计算机系统有限公司®13项目前期准备—项目启动大会Purpose正式宣布项目开始，同时进行必要的宣传和鼓动，使公司上下充分理解并重视该项目工作Tasks召集项目有关人员开会，介绍项目目标、实施策略及计划安排，宣布有关项目管理中的有关规程Outcome项目正式启动Tips配合项目启动大会，可在公司范围内进行一些必要的宣传活动Reference项目启动大会议程安排上海汉得计算机系统有限公司®14项目前期准备—项目准备阶段质量检查Purpose检查本阶段各项工作是否完成，并保证其质量Tasks检查各项工作应提交的结果及文档是否完成并合乎质量Output项目准备阶段质量检查报告书Outcome项目准备阶段质量检查报告书被签字确认Roles顾问方项目经理、用户方项目经理Tips本阶段的质量检查工作可以不在客户现场进行Reference项目准备阶段质量检查报告书上海汉得计算机系统有限公司®15Quick-Hand:业务蓝图前期准备业务蓝图系统实现系统上线运行支持•制定实施策略•拟定实施范围和目标•制定总体计划•对用户管理层进行培训•制定质量管理和风险管理策略•建立实施队伍组织结构•对关键用户进行产品培训•硬件环境、软件环境安装•当前业务调研与分析•特殊业务处理的论证•确定详细方案设计的范围•制定各模块详细设计方案（TO-BE）•签署TO-BE•制定各模块进度计划•参数设置•基础数据收集策略•基础数据收集•单元测试•二次开发任务确认•二次开发•权限管理策略确定•权限设定•优化系统设计•编写用户手册•最终用户培训•动态数据收集•产品环境建立•系统切换上线•日常维护策略•实施效果评估•应用支持•产品环境的跟踪维护BPR,ChangeManagement,ProjectManagement•动态数据收集及转换策略•制定集成测试方案•准备集成测试数据•集成测试上海汉得计算机系统有限公司®16业务蓝图—任务本阶段工作准备当前业务流程调研及分析将来业务流程讨论及定义编写并提交业务蓝图设计确认业务蓝图设计优化业务范围定义优化项目计划本阶段工作质量检查上海汉得计算机系统有限公司®17业务蓝图—本阶段工作准备Purpose为业务蓝图阶段工作从时间安排和资源调度等方面做好准备Tasks制定总体及各业务组业务蓝图阶段工作明细计划确定各任务资源安排到位准备业务调研提纲Output业务蓝图阶段工作明细计划业务调研问卷Outcome业务蓝图阶段工作明细计划被确认用户方资源安排妥当Roles各模块顾问、顾问方项目经理、用户方项目经理Tips业务调研问卷应及早提交用户，使其有充分的准备过程。在具体项目中，甚至可以在项目实施范围确定后即提交问卷给用户。Reference业务蓝图阶段工作明细计划业务调研问卷上海汉得计算机系统有限公司®18业务蓝图—当前业务流程调研及分析Purpose了解用户业务流程现状及需求，并对其合理性进行分析，为业务蓝图设计作准备Tasks根据业务调研问卷做调研，了解客户业务现状及需求Output业务调研报告业务需求、报表需求及开发需求汇总Outcome对用户当前业务现状初步了解，了解用户业务处理关键需求，了解用户对开发及报表的需求Roles各模块顾问、用户方项目组成员、关键业务人员Tips用户当前流程的描述并不重要，重要的是流程的目标、用户的需求。因此，没有必要提交当前业务流程，相反应致力于对流程的分析和将来业务流程设想的讨论。Reference业务调研报告报表及开发需求汇总上海汉得计算机系统有限公司®19业务蓝图—将来业务流程讨论及定义Purpose在业务调研基础上对用户的某些特殊业务需求进行分析论证，提出初步解决方案，并与用户讨论确定。Tasks对用户的每种特殊业务需求，经分析后提出可能的各种解决方案（如果可能，在系统上验证）；分析各种方案的优劣，并与用户讨论，寻求用户可接受的最佳方案。Output特殊业务需求解决方案Outcome所有用户业务需求都有对应的解决方案Roles各模块顾问、用户方项目组成员、关键业务人员Tips所谓特殊需求，有可能是一些不规范的处理方法，因此在这里应首先设法规范用户的业务流程，并尽力说服用户对过去的流程做必要的改变。Reference特殊业务需求解决方案上海汉得计算机系统有限公司®20业务蓝图—编写并提交业务蓝图设计Purpose完成业务蓝图设计。业务蓝图中需详细描述用户的组织结构设计及业务需求，并提出对应的解决方案。该文档将是系统配置及相关开发的基础，同时也为系统的最终验收提供主要依据。Prerequisites对用户的业务需求调研并论证完成Output业务蓝图设计Roles各模块顾问、用户方项目组成员Roles业务蓝图设计中应包含用户的开发需求汇总Reference业务蓝图设计上海汉得计算机系统有限公司®21业务蓝图—确认业务蓝图设计Purpose与用户方详细论证并完善业务蓝图设计，在取得一致的基础上由用户方项目经理及公司领导签字确认。Tasks审核组织结构设计审核业务处理流程设计审核报表及开发需求定义请用户方签字Outcome业务蓝图设计被用户签字确认Tips业务蓝图的签署是整个项目中的一个重要里程碑，不可忽略。考虑到某些项目在用户签署时的困难，在项目初期即应与用户达成“过期不答即视为默认原则”的共识上海汉得计算机系统有限公司®22业务蓝图—优化业务范围定义Purpose在业务调研及蓝图设计过程中，可能会对原先定义的实施范围提出更改。因此，在充分考虑业务蓝图设计的基础上，可以对实施范围进行优化。Tasks优化实施范围优化的实施范围报公司领导审核签署优化的实施范围Output优化的业务实施范围Outcome业务实施范围得到优化，并被客户方签署确认Tips在实施过程中尽量不要扩大实施范围，因而在定义及优化业务范围时要尽量考虑周详，并请用户方领导签署确认，作为项目验收时的重要依据之一。上海汉得计算机系统有限公司®2