01中国公路物流现状及应对策略

中国公路物流现状与应对策略上海天地汇供应链管理有限公司2015年07月28日认识宏观环境知道所处困境认清发展趋势解决现有难题30Express310按重量（KG）划分中国公路物流细分市场轴线图及对标企业SmallParcel30Parcel70HeavyParcel200500LightFreightFreightHeavyFreight众多专线混战“物流淘宝”模式驱动因素中国公路物流市场总体介绍4一、公路物流业成为经济发展短板中国制造业的全球增长中国海运的发展，促进中国走向国际市场远洋航运的发展，对中国经济发展功不可没公路物流业成为经济发展短板5资料来源：网络整理，wind数据库中国制造业的全球增长改革开放以来，制造业持续高速发展，成为中国经济持续快速发展的主要拉动力量。1990年，中国制造业增加值超过巴西，进入世界制造业10强；2000年，中国制造业增加值占全球比重7%，居世界第4位；《2010年全球制造业竞争力指数》报告中，中国高居2010年全球制造业竞争力榜首。11.11.21.31.4050,000100,000150,000200,000制造业增加值制造业增速1、公路物流业成为经济发展短板6资料来源：网络整理中国海运的发展，促进中国走向国际市场中国现在已经成为世界上最重要的海运大国之一。改革开放以后，国家海运事业发展快速。海运作为国民经济基础性和服务性产业，为中国经济社会和对外贸易的发展发挥了重要的支撑和保障作用。目前，全球有19%的大宗货物运往中国，20%的集装箱运输来自中国。1、公路物流业成为经济发展短板从进出口数据看，中国逐渐成为“世界工厂”，并通过出口拉动经济发展的三驾马车高速前行。7进口进口:初级产品进口:工业制品0%50%100%出口出口:初级产品出口:工业制品-600-100400200020012002200320042005200620072008200920102011出口初级产品工业制品资料来源：wind数据库在远洋航运的保障下，中国通过低廉的劳动力成本打开通向世界经济的大门，并创造了30年飞跃式发展的经济神话，对中国经济发展功不可没。1、公路物流业成为经济发展短板空运铁路公路水运现阶段各种运输方式中，公路运输的短板效应日渐明显，主要有以下原因：①、伴随国家经济增长模式由出口型向消费型转变，国内消费市场增长快速；②、从改革开放起，中国东西部地区发展不平衡表现尤为突出，形成独立的经济形态和产业集群；③、随着劳动力成本上升，大范围的产业内迁，促使公路货运更加繁盛；④、世界经济危机以来，国际市场购买力日渐下滑，国内商贸流通环节的问题更为突显，物流瓶颈拖累实体经济和虚拟经济发展……8同远洋航运相比，国内公路运输占比庞大，发展相对滞后，成为商贸流通短板1、公路物流业成为经济发展短板生产制造业向服务制造业发展；在产能过剩环境下，商贸消费领域中客户需求成为交易主导因素。上下游领域夹击物流行业，短板效应进一步强化。9中国制造业体量巨大，但大多仍属于低端制造业。成本导向严重，技术投入不足，服务附加值不高，国际国内需求不断提高，转型升级迫在眉睫，物流运输需求由低价导向到品质导向转变。商贸消费领域易货过程中，客户对物流运输的要求不断提高。安全、准时、送货上门的诉求成为商贸企业的核心竞争能力。1、公路物流业成为经济发展短板10二、中国公路物流业与国际同业的差距成本高物流业拖累制造业的优势向消费领域传导资源分散库存大难有完整的物流供应链解决方案效率低标准化缺失效率低下，降低国内企业国际竞争力外包比例低11图片来源：Google街景、网络整理总述：中国物流业与国际同业的差距德国不莱梅物流园区日本平和岛物流园区物流业尚未形成规模化、网络化、集约化、专业化的服务体系，难以突破实质的效率瓶颈。2、中国公路物流业与国际同业的差距12资料来源：科尔尼报告中国公路运输总体特征表现为“散、乱、差、小、多、广”，公司化、品牌化程度低，行业集中度低，网络型的大公司较少。以中国公路货运行业成熟度与发达市场的对比举例：阶段市场从政府垄断到开放阶段，竞争激烈度低市场更加分散，竞争加剧积累起步行业整合，零担及整车市场集中度均提升零担市场大竞争者开始联盟，整车整体市场维持分散联盟集中美国公路货运欧洲公路货运中国公路货运外包整车普货、零担市场占比零担外包整车普货53%47%零担外包整车普货29%71%前五家整车企业1.3%前四家零担企业1.2%前五家整车企业10%前五家零担企业28%前五家整车企业5%前五家零担企业60%零担外包整车普货31%69%2、中国公路物流业与国际同业的差距13资料来源：网络整理总述-社会物流运行成本高居不下，成本空间亟待压缩物流成本高位运行在客观环境油价、高速收费间接推高的同时，物流运行效率低直接推高物流成本。数据表明：我国车辆空载率高达45%，运输效率低。0%5%10%15%20%美国日本中国物流费用占GDP比例-国家对比2、中国公路物流业与国际同业的差距14①社会物流运行成本高居不下，成本空间亟待压缩物流成本高位运行在客观环境油价、高速收费间接推高的同时，物流运行效率低直接推高物流成本：数据表明：我国车辆空载率高达45%，仓库利用率低（我国库存量占成本高达6-7%，而发达国家仅占1-2%），流通资本周转2-3次（日本是14-15次）0%5%10%15%20%美国日本中国物流费用占GDP比例-国家对比2、中国公路物流业与国际同业的差距15“积累”阶段的物流现状②物流行业散，企业规模小，网络化能力普遍弱小；产品同质化严重、价格战硝烟弥漫、市场秩序混乱；行业企业大多挣扎于企业的生存，无暇思考企业发展。年份企业数量（万户）车辆拥有量（万辆）运输户平均车辆数（辆/户）货运企业总数个体运输户数量个体运输户数量占比车辆数个体运输户车辆数个体运输户车辆占比200032724274%44021749%1.4200532126081%58729150%1.8200842937387%72038553%1.7中国公路货运市场由于开放早、门槛低，整体呈现“经营主体多、企业规模小、运输组织松散、竞争力和抗风险能力弱”的格局，货运企业以个体运输户为主（87%），总体特征表现为“散、乱、差、小、多、广”，公司化、品牌化程度低，行业集中度低，网络型的大公司较少。“积累”阶段的物流现状③物流企业盈利能力严重不足，中小企业生存空间狭窄，无力转型升级。0%1%2%3%4%5%不同物流企业盈利能力对比仓储企业运输企业运输车辆货代17资料来源：网络整理商品库存沉淀了大量资产，资金周转速度低，发展效率低下据统计,我国库存商品沉淀的资金高达占当年GDP的比重将近50%。目前国际公认的库存商品与GDP的比例，发达国家一般不超过1%，发展中国家也不过5%。我国工业企业流动资金的周转速度为1.62次,而日本制造业的平均周转速度为15~18次,一些知名的跨国连锁企业，如沃尔玛、家乐福等已达20~30次。50%5%1%0%10%20%30%40%50%60%中国发展中国家发达国家平均库存商品沉淀资金1.62%0%5%10%15%20%25%30%中国日本跨国连锁企业工业企业流动资金周转速度2、中国公路物流业与国际同业的差距18资料来源：网络整理物流效率低，中转过程中货损、货差严重据统计，一件商品从生产出来到消费者手中,要经过十几次的搬动、装卸、长时间的储存、保管，因此每年造成的全国物资损耗约在3,000亿元以上。2、中国公路物流业与国际同业的差距19资料来源：网络整理；数据时间：2009年行业标准化缺失——无规矩不成方圆，无标准难促发展。中外物流之间巨大的差距，不能简单地归因于中国现代物流起步晚发展时间短，尚处于起步阶段；还应清醒地认识到，正是因为物流标准化工作不到位，才使我国物流业与发达国家差距进一步拉大。总数运输包装流通仓储配送信息ISO200018142293531605美国12009131433487121123德国248078840124500499499中国尚未从物流系统的角度研究或制定出完整的现代物流标准。2、中国公路物流业与国际同业的差距20资料来源：网络整理生产制造企业和商贸流通企业外包比例低传统流通方式仍占相当比例。资料显示,美国、日本等国家使用第三方物流企业的比例已达30%以上;而在我国的工业企业中,把原材料物流交给第三方物流的仅占18%,把销售物流交给第三方的仅占16%。30%18%16%0%5%10%15%20%25%30%35%美国、日本中国原材料中国销售物流自营物流2、中国公路物流业与国际同业的差距“积累”阶段的物流现状④物流信息化水平低，技术应用落后物流企业中只有少量的企业拥有信息管理系统，并且也仅限于针对财务管理系统、建立内部网以及企业的网站和网页等方面，信息的收集、加工、处理、运用能力、物流的专门知识，物流的统筹策划和精细化组织与管理能力都明显不足。⑤行业标准缺失，标准化、规范化运营亟待建立⑥品牌知名度、影响力极微，市场信用基本缺失。货主公路物流企业零担整车司机•公路货主企业无法明确了解物流企业的信用水平，多依赖于私人信任关系•公路货主出货量波动性较大，在出货高峰时往往无法迅速找到合适的承运商•专线企业之间不能形成合力，难以提供全国范围服务•信息化水平有待提高，追踪查询、远程下单等难以实现•公共信息平台缺失，车源信息获得性低，信息成本高•市场营销能力缺失，品牌信誉度不高，仍以关系交易、关系营销为获取货源的主要手段•企业诚信评价体系缺乏,各项交易基本以现金为主•车辆空载率高达40%以上，尤其回程运力难以有效配载•配货速度慢，配货间隔平均时长达72小时左右•在保险、轮胎、汽修、加油等配套服务方面议价能力弱•服务标准和服务体系缺失,服务水平参差不齐•企业规模较小,政府、工商、税务关系处理能力较低•对货物在途运输中的安全、成本及稳定性要求未能得到有效满足•数量众多，为弱势群体，迫切需要安全可靠的交易方式和环境“积累”阶段的物流现状从供应链的角度具体分析各公路物流角色痛点，供应链断裂，物流运行自然就不会顺畅。23中国现阶段物流业对中国经济的影响2、中国公路物流业与国际同业的差距物流业拖累制造业的优势向消费领域传导难有完整的物流供应链解决方案效率低下，降低国内企业国际竞争力宏观环境——政策因素自国家发布《物流业调整和振兴规划》及《国家十二五规划》关于振兴物流业发展的政策后，一系列的物流政策意见相继出台，包括金融方面对物流业的支持，物流进入大发展时代。2013年6月交通运输部《交通运输推进物流业健康发展的指导意见》2013年5月国务院办公厅《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案》2013年3月国家发改委《关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知》2013年3月国家邮政局《关于切实加强快递服务督导的通知》2013年3月交通运输部、财政部《关于开展公路甩挂运输第三批试点工作的通知》2013年2月国务院办公厅《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》2013年1月国家商务部《关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见》2013年1月国务院办公厅《关于印发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知》2012年12月国家商务部《关于促进仓储业转型升级的指导意见》2012年，12部委发布《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》宏观环境——社会因素各行业，80后、90后进入市场并逐渐承担起骨干力量，对于信息化、互联网的接受度更强，对行业的信用却更加渴望相对其它行业而言，物流从业者平均文化程度低、专业背景少、管理经验不足社会进入城镇化建设阶段，对物流产业的升级转移带来重要影响物流需求者对物流的服务需求已从安全上升到快速、稳定，以及在此基础上的个性化服务。宏观环境——科技因素伴随科学技术、互联网技术等不断发展与应用，与物流相关的技术也日趋成熟，面向物流行业的信息技术市场进入快速发展。以RFID为代表的物联网设备从快递行业逐渐渗透到物流运输领域信息化管理技术的发展和