iR--2020年中国保险科技行业研究报告

中国保险科技行业研究报告2020年2©2020.2iResearchInc.开篇摘要发展背景保险科技落地应用发展趋势驱动：在中国保险行业高速发展的背后隐藏着多数险企经营惨淡的现状，另外长期的粗放式发展方式更是带来了诸多行业痛点。因此，科技驱动行业实现高质量发展是必由之路。战略：传统保险公司积极投入保险科技建设，以平安、国寿、太保、人保为代表的大型险企近几年纷纷将“保险+科技”提到战略高度，2019年中国保险机构的科技投入达319亿元，预计2022年将增长到534亿。资本：2019年中国保险科技创业企业在一级市场的融资金额达39.8亿元，相比于支付、信贷等金融科技领域，保险科技的发展更加平缓却一直维持着资本热度，预计未来三到五年行业将迎来上市窗口期。本报告第二章主要对云计算、大数据、人工智能、区块链四项核心技术在保险价值链中的落地应用进行梳理分析。云计算：由于大数据、人工智能等技术都需要底层的算力支持，因此云计算是企业发展保险科技的第一步。然而对数据安全的顾虑限制了当前保险公有云的发展，不过随着监管的完善和行业标准的建立，这一桎梏将逐渐被打破。大数据：大数据技术的意义在于从海量数据中挖掘出有价值的信息，从而改变传统的定价、营销、核保方式。人工智能：2019年保险机构人工智能投入达42.9亿，人工智能带来的价值是实现企业的降本增效。其中，重人力的业务成为人工智能主要渗透场景，保守预计2022年人工智能可以为行业节省350亿左右的潜在人力成本。区块链：区块链本质上是解决保险行业互信问题，在保护数据隐私的前提下打破信息壁垒。目前区块链在保险行业整体处在试点落地阶段，2019年行业投入约3亿，不过在监管的牵头下，区块链未来能够发挥巨大的应用价值。趋势：更多的新兴技术将融入到保险领域中改变行业业态，保险从业机构需要保持对技术的敏感度，以应对科技发展带来的挑战和机遇。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。艾瑞测算，一家积极运用保险科技赋能的中型财产险公司能够在2025年收获6.6-8.9%的综合成本率优化，从而提升行业竞争力。导读：疫情之下，各保险企业积极推行零接触的在线理赔服务，简化理赔流程，同时在开展业务时更多依托于线上营销并实现在线投保核保。而这一切的背后其实是保险科技正在发挥其巨大的应用价值。正是由于过去几年保险科技的快速发展，许多保险机构已经形成了体系化的线上运营流程，从而为此次应对疫情提供了必要的底层技术支持。相信疫情过后，保险行业会更加重视保险科技的发展，行业转型升级的进程仍将进一步深化。3保险科技发展背景1保险科技落地现状2企业案例分析3未来发展趋势44©2020.2iResearchInc.©2020.2iResearchInc.规模增长的背后科技驱动实现高质量发展是行业必由之路从行业整体来看，中国保险市场的马太效应愈发明显，龙头企业包揽了绝大部分的行业利润，而大多数中小险企经营情况惨淡，只能在夹缝中生存。另外，中小寿险公司过去依靠“短平快“业务提升规模的突围方式也在监管政策的引导下难以重现，在此情况下，中小保险企业的转型需求更加迫切。近几年，保险科技为全行业带来了新的发展机遇，头部企业可以通过科技赋能实现降本增效进一步发掘利润增长点，中小险企能够借助保险科技实现业务创新和差异化发展帮助企业破解经营困局。来源：公开信息整理，上市企业财报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：公开信息整理，上市企业财报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。541.0403.4317.2439.0368.3331.081.1%91.3%104.3%2016201720182016-2018年中国Top3财产保险企业利润占比产险行业利润（亿元）Top3企业总利润（亿元）Top3企业利润占比（%）2018年中国保险企业经营情况人身险企业财产险企业36%41.9%亏损面亏损面5©2020.2iResearchInc.©2020.2iResearchInc.寿险车险行业痛点的破局保险科技将成为解决行业痛点的重要驱动力过去几十年，中国的人口红利为保险业提供了广阔的发展空间，保险企业大多通过粗放式的发展模式快速抢占市场实现规模扩张。随着近几年跑马圈地发展模式走到尽头，中国保险行业开始从高速增长向高质量发展迈进，而在这一转型进程中，如何解决行业内长期存在的痛点是亟待解决的核心问题。例如保险销售误导、用户理赔体验差等问题都直接拉低了行业形象，从而深远的影响着行业进一步的发展，好在新兴技术的发展为保险行业带来了破局机遇，而这也是驱动保险科技发展的重要原因之一。注释：NPS(净推荐值)=%推荐者-%贬损者，是企业衡量客户体验的重要指标。来源：beBit《2020年中国保险业NPS白皮书》，贝恩咨询，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：中国银保监会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。76.8%23.5%8.0%42.7%15.2%33.8%财产险人身险2019年上半年保险消费投诉情况分布理赔纠纷主要问题：核损核赔争议责任认定纠纷理赔时效慢、手续繁琐销售纠纷主要问题：夸大保险责任和收益未充分告知条款2020年中国保险业NPS水平中国保险行业供需两端的主要痛点客户购保痛点主要集中在：理赔体验较差，理赔流程繁琐效率低。代理人素质参差不齐，存在销售误导现象。产品条款难以理解，保险获得感低。……险企的发展痛点主要有：远离用户需求，用户满意度较低。保险欺诈率和欺诈损失较高。企业综合成本率高，盈利能力差。……保险科技保险企业NPS整体仍有较大提升空间。而改善客户体验将成为各保险机构下一步的发展重点。平均值4%最低值最高值8%30%37%保险企业发展痛点客户购保主要痛点理赔纠纷销售纠纷其他6©2020.2iResearchInc.快与慢的融合传统险企开始拥抱科技趋势，预计2022年投入将超500亿一直以来，保险行业的信息化水平都落后于银行、证券等其他传统金融领域，而在银保监会发布的《中国保险业发展“十三五”规划纲要》中明确指出要加强保险业基础建设，推动云计算、大数据在保险行业的创新应用。近几年，中国保险企业开始加大保险科技投入，其中头部保险企业和互联网保险公司的布局更加迅捷，以中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保为代表的大型保险机构纷纷将“保险+科技”提到战略高度，并且积极出资设立保险科技子公司。根据艾瑞测算，2019年中国保险机构的科技投入达319亿元，预计2022年将增长到534亿。来源：公开信息整理，根据艾瑞统计模型核算。268.2319.5382.1451.4534.319.1%19.6%18.1%18.4%201820192020e2021e2022e2018-2022年中国保险机构科技投入情况保险科技投入（亿元）增速（%）中国人寿：2019年开始全力建设“科技驱动型”企业，使科技成为中国人寿的一项核心竞争力、一个重要品牌和一种重要文化，以科技崛起引领重振国寿。头部险企科技战略平安保险：2017年开始以科技引领业务变革，提出“金融+科技”、“生态+科技”的双轮驱动的发展战略，强化人工智能、区块链、云三大核心技术领域研究。中国人保：2019年提出构建“保险+科技+服务”新商业模式，加大科技创新和服务创新力度，以科技赋能释放价值，以服务延伸创造价值。中国太保：2017年开启了“数字太保”，布局了数字化的五大战场。在2018年围绕客户足迹积极开展数字科技赋能建设，聚焦AI领域提升保险各流程运营和客户体验。7©2020.2iResearchInc.年中国保险科技行业融资情况融资金额（亿元）融资事件数（件）保险科技融资情况保险科技行业资本热度不减，未来三到五年将迎上市窗口期作为金融科技的细分领域之一，保险科技在2015年迎来了第一轮融资热潮，不过相较于支付、信贷等金融科技领域，保险科技的发展更加平缓。从一级市场投融资数据来看，2019年中国保险科技行业融资金额达39.8亿元，可见在金融科技普遍面临强监管的背景下，保险科技依然保持较高的资本热度。同时，保险科技创业公司以其创新能力正在为行业不断注入活力，在业务模式上大致可以分为：面向代理人赋能、专注企业团险/场景定制、保险代理平台以及为企业提供保险技术服务。经过数年的发展，当前各个细分赛道已经有企业发展进入成熟期，预计未来三到五年保险科技领域将迎来创业企业的上市窗口期。注释：数据仅包含创业型保险科技公司，剔除了传统保险公司和大型综合金融科技公司。来源：IT桔子数据库，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。为了更加真实体现保险科技的投融资趋势，2015年剔除了众安在线57.75亿元的大额单笔融资。融资轮次后移，笔均融资金额破亿，部分创业企业开始进入发展成熟期。8©2020.2iResearchInc.保险科技企业图谱注释：仅按企业主营业务划分，不涉及排名。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。…传统保险公司保险系科技类子公司…平台型专业互联网保险公司…代理人赋能（ToA)…企业团险/场景定制（ToB）…保险代理平台（ToC)技术服务提供商…IT解决方案SaaSTPA风控理赔……UBI…2020年中国保险科技企业图谱…9保险科技发展背景1保险科技落地现状2企业案例分析3未来发展趋势410©2020.2iResearchInc.科技重塑保险各环节价值链四项核心技术在保险各环节的主要应用云计算、大数据、人工智能、区块链等关键技术的日益成熟为保险行业各环节价值链的重塑再造带来机遇。从实际的落地情况来看，保险科技在产品研发环节的应用程度相对较浅，主要是在大数据分析的基础上辅助精算师进行风险定价以及定制化产品开发；其次在保险营销环节由于其痛点较多并且业务场景更有利于AI大数据等技术的落地，因此成为目前保险科技落地最多的环节；而在核保和理赔环节，保险科技的价值在于帮助企业提升风控能力和效率以及改善用户体验，而这也是保险企业未来的核心竞争力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。缩短业务上线周期碎片化业务的设计和承接快速对接分销渠道支持互联网流量接入产品研发环节营销环节核保承保环节理赔环节大数据云计算区块链人工智能保险科技在各环节的主要应用辅助精算定价定制化产品开发精准营销交叉销售KYC辅助代理人展业自动核保反欺诈数据关联分析欺诈风险识别智能客服智能保顾分销管理（培训/考核）智慧营业厅智能定损移动理赔声纹识别反欺诈创新产品开发区块链保单相互保险唯一性验证简化核保流程智能合约自动赔付反欺诈联盟标的溯源智能核保引擎身份认证智能双录※※※※11©2020.2iResearchInc.、PaaS和SaaS，其中IaaS提供的是基础设施服务，与传统IT架构不同，IaaS的优势在于能够对硬件资源进行快速且动态的调配，以满足业务扩展需求。根据IDC的数据，保险业2018年IT硬件投入为161.4亿。整体而言，当前中国保险业的信息化水平仍处于低位，随着保险信息化进程的加快，公有云IaaS的价值会逐步体现。当然，在传统IT架构上运用虚拟化技术也能够一定程度上的实现资源池化，从而提升资源利用率，因此云计算更核心的优势在于PaaS和SaaS。PaaS是在基础设施之上提供平台级的服务，运用PaaS服务能够使得保险企业开发人员更加专注于业务逻辑，无需关注底层资源和系统的维护，同时基于PaaS实现业务的敏捷开发。而SaaS顾名思义就是能够直接获取具体的业务应用，例如保险