2016年中国信息产业发展规模现状及“十三五”投资机会趋势

网址:年中国信息产业发展规模现状及“十三五”投资机会趋势当前，我国进入了以增速换挡、动力转换、结构优化为主要特征的经济新常态，认识新常态、适应新常态、引领新常态成为当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。伴随着经济步入新常态，国内信息产业也进入了自金融危机后产业增长的新一轮减速期。新一代信息技术产业仍然是支撑我国经济中高速增长的产业发展新动力。深入剖析产业发展的现状特征，正视信息产业发展的障碍与挑战，探索未来一个时期信息产业发展的新方向，推动形成“十三五”期间我国信息产业发展的新动力和新路径，具有重要的意义。一、信息产业发展正呈现四种新常态一是产业发展波动新常态。从产业内部结构看，信息产业主要涵盖电子信息制造业、软件和信息技术服务业、通信运营业。2014年，我国电子信息制造业总量已经达到10万亿元规模，提前一年完成“十二五”目标，但增幅持续下降，一直徘徊在7-10%的区间范围。预计“十三五”期间，电子信息制造业增速可能长期维持一位数的增长水平，在信息产业中的占比将有所降低，重要性将逐渐让位于软件和信息技术服务业及通信业。软件和信息技术服务业则是“十二五”期间发展较为迅速的领域，行业结构不断调整，云计算、大数据、移动互联网等新兴业态不断成熟，推动信息技术领域占比不断提升，逐渐超过传统软件产品。“十二五”期间，受3G、4G等通信技术换代需求刺激，通信业保持高速增长，移动数据流量迅猛增长，用户比例不断优化，4G用户占移动宽带用户比重近40%。图表2006-2015年我国信息产业年度销售收入变化数据来源：工业和信息化部运行局二是出口负增长新常态。2014年以来，我国电子信息产品进出口额增长突然由正转负，并持续至今未有逆转，可见国内外宏观经济普遍降温造成了产业外部市场环境持续恶化。我国信息产品外贸总额仍然多年维持世界第一，但是面向“十三五”，受美国量化宽松货币政策退出以及加息预期的影响，欧美等国宏观经济下行压力持续存在，发达市场需求的萎缩对我国产业出口造成了长久的影响，产业面临着如何快速从出口导向型向内生增长型转变的巨网址:产业研究智库-经济资讯平台大挑战。当前，我国信息产品进出口总额近4000亿美元，出口增速基本维持在-2%~0%范围，进口增速维持在-3%~0%范围，其中手机和通信设备出口仍然保持高速增长，而2014年集成电路进口近2500亿美元，是我国重要的大宗进口商品，但计算机等大型整机产品出口下滑对产业造成了较大影响。从国别看，日本、荷兰等国出口呈现超过10%的负增长，严重拉低了出口额。三是新兴领域持续向好新常态。光伏组件产量大幅增长，受市场拉动，我国光伏组件产量保持快速增长态势。多晶硅产量保持稳定，在产企业中开工率不断提升，产能过剩威胁不断降低。“十二五”期间，我国新型显示产业取得长足进步，扭转了我国液晶显示面板完全依赖进口的被动局面。当前，以京东方、华星光电、中电熊猫等为代表，多条高世代生产线正在紧锣密鼓建设中，我国面板自给率稳步提升，企业盈利能力普遍改善，今年大陆地区产量可能超过我国台湾地区，成为仅次于韩国的第二大生产地。在信息技术服务领域，“十二五”期间云计算、大数据、移动互联网等概念出现并迅速兴起，成为产业发展的重要技术趋势。当前，产业巨头将高度重视公共云和商业云布局，移动云技术有望快速提升，云端与移动端、桌面端的联接，将进一步打开移动智能终端市场和推进物联网发展。在通信领域，华为、中兴等通信设备巨头正在加紧布设5G研发格局，进一步提升我国在下一代互联网领域的国际影响力。四是企业与产品活跃新常态。“十二五”期间，我国已成为全球最活跃并购市场，而信息产业是我国并购最活跃领域。以2014年为例，国际上有社交巨头Facebook对移动社交软件Whatsapp高达190亿美元的巨额交易，而我国计算机和通信设备企业联想同时宣布对IBMX86服务器与谷歌摩托罗拉部门的并购也令人印象深刻，并成为我国信息产业龙头企业“东企西进”的典型象征。李艺铭（2015）分析当前并购投资正表现出四大新趋势，即龙头企业加速移动互联网生态圈布局、跨界并购推进融合发展、新兴领域布局逐渐加快、并购战略选择遵循“牙刷原则”。在新产品研发创新方面，各大厂商在智能手机、智能电视、智能家居、可穿戴设备等领域推陈出新，消费电子产品形态层出不穷，引发多主体、多功能、多层次、多向性的信息消费。在企业发展方面，华为推出的高端智能手机Mate7获得广泛认可，推动了国产品牌高端化进程，小米等新兴企业发展耀眼，我国厂商正与国际巨头争抢可穿戴设备、智能家居等新兴领域阵地。二、信息产业发展呈现系列新态势一是全球新一轮科技革命和产业变革兴起，信息产业的战略地位日益提升。全球正处于新一轮技术创新和产业变革浪潮之中，第三次工业革命、工业4.0、工业互联网等新的产业发展理念密集产生，产业形态、组织形式及研发、制造、服务等模式发生重大变革，产业发展的跨领域、协同化、联盟化趋势更加突出，以互联网为代表的信息产业日新月异，在这一轮技术创新和产业变革中居于关键位置。以“互联网+”等为核心构建的新兴经济形态，具有创新性突出、发展潜力大、带动引领作用显著的特点。加强全球创新资源掌控和应用能力，加快打造健全的产业生态圈，进而实现集群化发展，成为产业创新和产业发展的重要模式。依托已有的科研技术、产业基础，补齐设备和材料等上游领域的短板，推进先进制造工艺研网址:产业研究智库-经济资讯平台发，推广云计算、大数据、物联网等新手段、新方式，有助于我国新兴经济形态的培育与壮大，在新一轮科技革命和产业变革中掌握先机。二是“互联网+”行动等国家战略部署完善，信息产业发展新纪元开启。自今年《政府工作报告》明确提出要制定“互联网+”行动计划以来，社会各界高度关注“互联网+”发展现状以及“互联网+”行动制定情况。7月1日，《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号）正式出台，明确了“互联网+”的内涵、原则和重点行动。以“大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度”为主线，以坚持开放共享、融合创新、变革转型、引领跨越为基本原则，制定了“互联网+”协同制造等11个领域的重点行动以及一系列分工明确的保障措施，对于推动信息产业的自主创新和融合发展指明了新的方向。今年以来，我国还颁发了推动云计算创新发展、大数据发展、集成电路发展等国家战略，以及推动创新创业（“双创”）的国家战略，以信息产业为核心的国家战略体系正在完善，不断培育信息产业新兴增长点，既有助于推动形成“十三五”期间信息产业新生力量，又有助于我国抢占全球信息产业争夺制高点。三是信息技术创新与商业模式创新融合将进一步加速。根据国际著名IT咨询机构Gartner（2015）最新发布的新兴技术成熟度曲线显示，全球技术创新正处于高度活跃期，以数据营销、处理、分析等为核心的新兴技术正在进入成熟期。随着云计算、大数据、移动互联网和物联网在技术、产品和商业模式方面逐渐成熟，其发展逐渐从概念萌发期向实际应用期过渡。近年来，以海尔为代表的“企业平台化、员工创客化、用户个性化”的组织创新模式，以小米为代表的“硬件+软件+移动互联网”一次性收入与持续性收入相结合的盈利创新模式，电子信息制造企业在科技创新与模式创新结合方面的实践层出不穷。四是智能终端产业进入调速换挡阶段。“十二五”期间，智能终端产业发挥其量大面广的特征，依靠智能手机等新产品的快速发展支撑了信息产品制造的发展。但目前智能终端产业发展进入一个新的调速换挡阶段，表现在：一是颠覆式创新低潮期。近几年，成熟智能终端产品的颠覆性创新再未出现。基础硬件架构没有发生代际变革，云操作系统和垂直行业操作系统发展缺位，应用功能和操控方式没有颠覆性变化。二是新产品形态分化期。基于集成创新、应用创新和模式业态创新，新兴的智能终端产品形态不断多样化，平板电脑、可穿戴设备、智能家居等智能终端产品推陈出新，服务机器人、智能汽车等新型智能终端正在孕育。三是新消费痛点探寻期。当前，由于未能把握高阶消费功能的升级换代需求、挖掘贴合消费特性的专业化需求、综合应用场景的一体化需求，高度活跃的智能终端产业格局与尚未开启的消费市场形成反差。三、“十三五”期间信息产业面临的困难与挑战一是核心基础领域仍然是阻碍产业升级的薄弱环节。长期以来，我国信息产业基础领域能力较弱，特别是与我国信息产业规模与整机制造能力相比，具有较大差距，产业整体发展呈现出应用强、基础弱的“倒三角”形态。近年来，除了集成电路、平板显示等基础领域，我国在IGBT、电感器、传感器等关键产品方面仍然落后国际先进水平，在物联网等新兴领网址:产业研究智库-经济资讯平台域发展亟需的高精度传感器等领域也处于较为落后地位，而集成电路、平板显示关键设备以及自动贴片机、薄膜流延机等核心专用设备则长期依赖进口。在我国构建自主创新的信息产业体系的过程中，核心基础产业仍然是需要突破的缺口，需要引起持续高度重视。二是新兴产业发展模式和应用市场未能形成重要支撑。传统优势行业增速明显放缓，新的增长点正在形成但规模偏小。“十二五”以来，通信设备行业一直是电子信息制造业增长的主要推动力，保持20%以上的高速增长，这主要是得益于智能手机市场的急剧膨胀。但由于产量规模基数不断扩大，智能手机普及率快速提升，2014年以来市场增速显著下滑。微型计算机、笔记本电脑等传统产品的增速都降到了5%以下。更为严峻的是，新兴增长点尚未形成市场规模。可穿戴设备、智能家居、云计算、大数据等领域虽然已经成为市场关注热点，然而这些领域当前市场规模较小，在规模上要替代传统优势行业还有很大的差距。三是部分领域不良竞争不利于构建良性的产业生态环境。近年来，我国在信息领域涌现出一批具有较大影响力和较强竞争力的大型企业，在技术创新、产业发展、国际竞争等方面发挥了积极作用，但同时，由于我国反垄断审查制度与法律还不够完善，在市场竞争中，部分行业领域也出现了大型企业利用既有优势限制中小企业创新发展的倾向，不利于构建“大、中、小”协调发展的产业生态体系。如在通信设备领域，存在大型企业过度使用专利诉讼、产品质疑和论证等打击竞争对手的行为，影响了市场竞争秩序的公平性和稳定性；在互联网领域，出现了大型企业利用市场支配地位，无限制地扩大业务领域，挤压中小企业创业创新发展空间的情况，一定程度上抑制了行业的充分竞争和创新热情，与国外“百花齐放”的互联网产业生态相比，我国互联网行业面临产业生态荒漠化的潜在风险。四、“十三五”期间信息产业发展的思考与建议第一，要抢占现代信息技术、应用与商业模式创新的制高点。一是以集成电路为代表的基础器件、材料以及设备能力的提升。统筹运用国家集成电路产业投资基金，着力发展集成电路设计业，加速发展集成电路制造业，提升先进封装测试业发展水平，突破集成电路关键装备和材料，推动集成电路产业重点突破和整体提升，实现集成电路产业跨越式发展和科学合理布局，推动信息技术产业转型升级，提升国家信息安全水平；二是增强云计算、大数据技术创新与应用普及。我国有广阔的国土、人口和经济活动，信息资源存量大、应用需求广泛，为数据的采集、处理、分析和应用提供了良好的基础和市场空间，云计算与大数据技术是计算存储和用户需求挖掘的基础，云计算创新指导意见的出台有望指引产业健康有序发展；三是依托核心产品搭建生态圈或生态体系。现代信息产业的竞争不仅是产品和产业链的竞争，更重要的是新颖而明晰的商业模式，从而构建具有可延展性的产业生态圈。小米成立四年以来，就是通过寻求独特的生态圈，实现智能手机规模的飞跃与参与式专业用户的培育，为企业进军智能电视、智能家居乃至智能汽车领域提供了稳定支撑。第二，引导信息产业融合发展，推动经济发展方式重构。针对当前信息技术和产业融合发展趋势，应因势而谋、应势而动、顺势而为，在落实和推进“互联网+”和信息经济等相关工作过程中，重点从以下三方面着力推进。一是从经济社会转型的需求出发，推广