打造互联网养护企业品牌化道路-2016年中国汽车后市场互联网养护行业白皮书

打造互联网养护企业品牌化道路：——暨2016年中国汽车后市场互联网养护行业白皮书2016年2互联网养护企业树立品牌化的突围之路4s店的霸主依旧稳固：标准的传统汽车后市场养护行业，供应链、渠道和服务都是通过线下完成，且养护渠道相对集中；受供应链和政策等因素限制，养护渠道大多集中在4s店；其他渠道以传统中大型修理厂和路边店为主，相对分散互联网养护品牌渐入佳境：2012年开始，独立的互联网养护企业逐渐兴起（以途虎养车、养车无忧等为代表），渗透率不断提升，从初期通过高质低价的品牌辨识度较高的零配件品类打开市场并获取信任，到致力于建设自己的供应链体系并拓展养护业务来增强用户粘性，从产品品牌竞争阶段发展到企业品牌竞争阶段区域化和生态化经营将成趋势：不同区域的养护资源及车主在消费观念、养护习惯等方面差异很大，独立品牌连锁企业需要根据不同区域的特点进行差异化布局和运营，最终以品牌优势获取目标用户，并打造生态化运营摘要3中国汽车后市场养护行业概况1中国互联网养护行业品牌发展阶段2中国互联网养护企业品牌建设路径3中国互联网养护行业发展趋势44研究对象渠道分类保养轻修美容保险金融租赁养护行业整体后市场中国汽车后市场养护行业定义维修二手车互联网养护平台（平台模式）自营型养护电商综合电商厂商自建O2O平台服务提供平台（包括上门养护、导流平台等，无电商业务）4s店各品牌4s店其它线下渠道（独立品牌店）中大型汽修厂品牌快修连锁店汽车美容连锁店中国汽车后市场养护行业定义与范围来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.9iResearchInc.定义：仅包括汽车保养、快修、美容等轻保类服务•汽车后市场养护行业的定义，仅包括汽车保养、快修、美容等轻保类服务，不包括大型修理服务•汽车养护行业总体市场规模计算中，仅包括针对C端消费者轻保类服务市场规模，不计算针对ToB的市场规模•本次研究对象包括：互联网养护平台、4s店及其它线下渠道三大类5•2016年，中国新车销量保持稳定增长，截止2016年6月底，汽车保有量达1.84亿，汽车保有量的持续增长，加之现有车辆车龄结构老化，将极大地促进养护行业的快速发展•艾瑞分析认为，新车销售增速放缓以及利润的降低，使有着较高利润的汽车后市场成为目前及未来汽车市场发展重点。汽车厂商、互联网巨头、独立第三方企业通过各种形式布局汽车后市场。养护行业作为后市场中高频消费一个行业，市场潜力巨大510078029356109331370015447172101970517.0%53.0%19.9%16.9%25.3%12.8%11.4%14.5%20092010201120122013201420152016e2009-2016年中国汽车保有量及增长率汽车保有量（万辆）增长率（%）来源：汽车工业协会数据。©2016.9iResearchInc中国汽车市场保有量情况市场保有量持续提升，出保车辆比例增加，养护需求扩大61851.92487.43387.94279.05408.97048.78352.634.7%34.3%36.2%26.3%18.4%30.0%18.5%201120122013201420152016e2017e2011-2017年中国汽车后市场养护行业市场规模及增长率汽车养护行业市场规模（亿元）同比增长（%）来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。注释：以上“汽车养护行业市场规模”包括汽车保养、轻修、美容等轻保类服务，不包括二手车交易及大型修理服务，不包括针对批发商的市场规模。©2016.9iResearchInc•艾瑞数据显示，中国汽车养护行业早已突破了千亿元的市场规模。2016年，中国汽车后市场养护行业将突破7000亿元，并保持平稳增长•艾瑞分析认为，汽车保养量的持续增长，以及消费者消费能力的提升、配件市场逐渐开放刺激消费等原因都促进了养护行业的高速的增长，整体增速将会超过汽车保有量增速中国汽车后市场养护行业规模汽车保有量的增加及养护需求的延伸，促进行业规模增长7中国汽车后市场主要养护服务模式图谱注释：由于版面大小关系，未将所有企业标出，所列企业顺序不涉及排名。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。养护服务平台自营电商服务提供平台养护提供商综合电商养护服务/配件售卖零配件供应商物流、仓储线下门店第三方预约、支付平台车主信息系统线上4s店线下厂商自建O2O服务网络路边综合店中大型修理厂品牌快修连锁汽车美容连锁©2016.9iResearchInc.店独立品牌店互联网养护平台后服务与新车销售绑定，用户基础好用户脱离4s店进行保养的消费意识提升，市场需求处于上升期用户脱离4s店进行保养的消费意识提升，市场需求处于上升期目前市场还没有进入成熟期，行业格局还在形成期，各企业均有机会投资规模大，服务专业完善，但数量少、覆盖率有限，成本过高。独立品牌强势崛起门店成本相对较高，但快修快保行业价格透明总体利润率不高通过价格优势吸引用户的导流平台缺乏用户粘性通过零配件吸引用户的电商平台消费频次提升是企业需要克服的难点，用户体验提升不明显；同时对供应链、资金要求相对较高机会点风险来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.9iResearchInc.店主要机会点来源保内车辆，其他渠道主要争夺保外用户9•在汽车养护市场中，4s店依然占主体地位，占比约七成；而随着互联网及移动互联网的快速发展、用户消费习惯的改变，互联网养护渠道的市场渗透率逐渐扩大，2016年上半年渗透率已达7.9%，同比增长92.7%来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算。注释：该渗透率指互联网养护渠道在除4s店外的其他渠道中的渗透率。4.1%7.9%2015H12016H12016年H1互联网养护渠道在4s店外养护市场渗透率来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核。.注释：其他渠道指互联网养护渠道及其它线下美容店等；互联网养护指通过在线平台进行养护服务或配件购买的服务平台，包括自营型电商、综合电商、上门养护、导流平台以及厂商自建O2O平台。4S店68.4%除4S店外其他线下渠道29.1%互联网养护渠道2.5%2016年H1中国汽车后市场养护行业各渠道规模占比©2016.9iResearchInc.©2016.9iResearchInc.店是车辆养护的主要渠道，互联网养护渠道接受度提升1029.5%36.5%38.1%44.9%44.5%46.5%24.2%12.9%8.6%1.4%6.1%6.8%2015H12015H22016H1自营电商综合电商服务提供平台（包括上门养护、导流平台等，缺少电商业务）厂商自建O2O平台中国互联网养护市场各渠道规模©2016.9iResearchInc来源：艾瑞咨询根据汽车流通协会数据、专家访谈，通过艾瑞模型计算所得。注释：自营电商指在平台上进行自营配件售卖，线下通过合作门店为用户提供安装服务的养护平台；厂商自建O2O平台为厂商建设线下门店，在互联网上为用户提供服务预约、支付等线上线下融合的养护服务平台；综合电商指大型综合B2C平台，如京东；服务提供平台包括上门养护、导流平台等模式，目前主要以提供线下养护服务为主，以连锁加盟线下门店等形式，对线上资源进行引流和消化，不涉及电商业务，不具备线上养护产品交易过程。•随着自营型养护电商在供应链和线下服务能力方面优势凸显，在2016年H1市场份额持续增长；综合电商凭借强大的流量优势保持领先的份额占比；服务提供平台目前处于模式转型和探索时期，主要以导流业务或以线下加盟连锁门店形式，将业务重心转向线下服务自营型养护电商凭借良好的O2O模式，市场份额稳定增长2015-2016年H1互联网养护不同模式市场份额对比11中国汽车后市场养护行业概况1中国互联网养护行业品牌发展阶段2中国互联网养护企业品牌建设路径3中国互联网养护行业发展趋势41286.3%46.2%19.4%•4s店利用新车销售渠道优势可获取养护服务的基础用户并建立渠道信任；互联网养护渠道目前正处于用户认知和出保用户获取阶段来源：艾瑞iClick社区用户调研。调研对象：过去一年中对车辆进行过3次及以上保养的用户，N=938。拥护信任美誉熟悉认知4s店处于用户信任阶段•用户获取与新车销售直接挂钩，近90%以上的车主会因新车购买后在保期内直接绑定4s店养护服务。用户会迅速进入对渠道的熟悉阶段•4s店的货源供应渠道和服务具有先天优势，容易获取用户信任互联网养护渠道处于用户认知阶段•属于独立的第三方养护渠道，用户获取与新车销售尚未关联，渠道成立较晚，尚处于用户对于渠道的认知阶段•通过布局供应链和大范围营销，目前正快速积累渠道用户养护渠道建设阶段74.7%55.4%33.5%4s店互联网养护平台其他线下渠道2016年不同类型用户对养护渠道的使用情况总体用户V.S在保用户4s店互联网养护渠道中国汽车后市场各渠道品牌建设阶段4s店渠道处于品牌信任阶段，互联网养护处于用户认知阶段©2016.9iResearchInc.•企业品牌建设是一个长期的过程，每个阶段都需要对应的方式来进行用户积累和品牌推广；目前绝大多数互联网养护渠道尚处于品牌认知阶段，少数企业正向品牌熟悉阶段过渡，需要通过大量的广告投放、市场营销活动等方式迅速提升品牌知名度认知养护渠道品牌建设阶梯打造品牌生态的途径拥护信任美誉熟悉投放广告、开展市场营销活动、制造话题传播事件等方式，快速提升品牌知名度以免费体验、有奖优惠活动等对消费者有吸引力的方式，吸引消费者使用品牌始终坚持提供优质的产品/服务，定期对消费者市场进行关怀活动等让消费者更深入了解品牌文化，建立深层次沟通，为消费者切身利益考虑长期保证产品/服务质量，不出现产品问题，保证良好的用户体验和市场口碑绝大多数互联网养护企业来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.9iResearchInc.中国互联网养护渠道品牌建设阶段绝大多数互联网企业处于用户认知阶段，品牌建设迫在眉睫144.1%6.2%7.9%2015H12015H22016H1来源：艾瑞咨询根据汽车流通协会数据、专家访谈，通过艾瑞模型计算所得。注释：互联网能养护行业渗透率=互联网养护渠道市场规模/除4s店外其他养护渠道市场规模。©2016.9iResearchInc.中国互联网养护渠道市场渗透率市场渗透率保持快速提升，但市场份额及基数仍然偏低•互联网养护渠道渗透率保持稳定增长，但是与整体后市场养护规模相比，市场份额及绝对规模仍然偏低，打造互联网养护企业品牌才能保证市场渗透率持续提升2015-2016年H1中国互联网养护渠道在4s店外养护市场渗透率15来源：艾瑞iClick社区用户调研。调研对象：过去一年中对车辆进行过3次及以上保养的用户，N=938。0%20%40%60%配件质量服务效率技师专业性售后服务保养场所环境预约简单、方便地理位置的便利性价格比例平均值品质Quality服务Service便捷性Convenience价格Price2016年H1中国汽车用户选择养护服务看重因素©2016.9iResearchInc.用户选择养护渠道看重因素配件品质是第一要素，品质保障是树立品牌的重要基础16中国汽车后市场养护行业概况1中国互联网养护行业品牌发展阶段2中国互联网养护企业品牌建设路径3中国互联网养护行业发展趋势417新车售卖金融保险养护线下独立第三方养