赴韩上市项目计划书(中清鼎富) XXXX0707

LOGO赴韩上市项目计划书中清鼎富（北京）国际投资顾问有限公司2010.07.07目录上市运作流程上市费用预算及收取方式上市总顾问赴韩上市条件赴韩上市优势赴韩上市优势韩国作为东亚经济的强国之一，已经成为世界第十大经济强国。韩国证券市场在2005年的时候合并了原来的韩国证券交易所(KSE)、韩国期货交易所(KOFEX)和韩国创业市场(KOSDAQ)，并更名为韩国证券期货交易所。这也大大增强了韩国证券市场的竞争力。现在韩国证券交易所大力鼓励海外企业到韩国上市，可以说现在正是我们中国企业选择韩国上市的极佳时机。赴韩上市优势（市场优势）周期短PE值高融资额市场活跃周期短TEXTTEXTTEXT完备上市条件之日起8～10个月即可上市。PE值相对较高，平均为13～15倍数。较好的企业可融资到数亿及数十亿的资金。市场活跃，融资渠道畅通，换手率高。赴韩上市优势（资源优势）1与韩国证券交易所、韩国使领馆等上市主管部门及政府相关部门的畅通的沟通与交流的平台。2与上市承销商、韩国律师事务所、审计（四大会计师事务所）具有良好的协作关系。3具有专业实力以及丰富经验的上市服务团队。赴韩上市优势（成本优势）较低的上市手续费较低的上市服务费用及灵活的收费方式较低的上市公司管理费用成本优势赴韩上市优势（地理及文化优势）地理优势与北京的飞行距离1000公里，飞行时间为1小时20分钟。地理及文化文化优势韩国与中国同属东亚文化圈，因而交易习惯与文化习惯相似。赴韩上市条件1具有海外上市架构，即2006年9月8日十号文出台以前，股东取得海外身份，或者企业已属于是外商投资企业2企业具有经营的连续性、财务的稳定性、成长性、发展潜力3在特定地区、特定行业属于龙头企业4最近三年的利润最好为3～4000万元RMB以上，销售额最好为一亿以上5利润率10%以上该外商投资企业收购上市目标公司上市目标企业的股东收购2006年9月8日以前已经成立的外商投资企业（该收购费用根据企业的性质，拟收购的外商投资企业的情况等会有所不同，费用在几十万到几百万不等）该外商投资企业进行整合以后，在韩国证券交易所上市赴韩上市条件（特别注意事项）第一步第二步第三步如果上市目标企业还未具有海外上市架构，有必要进行企业重组使其符合韩国上市的海外架构条件。上市总顾问中清鼎富（北京）国际投资顾问有限公司组织机构金成默陈玉琢金玄默张鹏中清鼎富董事长北京私募股权联盟副董事长北斗鼎铭律师事务所日韩部首席律师上市总顾问（工作模式）1协助乙方制定资本市场融资发展战略，根据乙方的生产经营情况，制定相应的资本市场融资方案并就乙方在韩国上市作出可行性分析2就中国境内企业在韩国上市的政策、市场环境和法律环境向乙方提供咨询和建议3根据中国和韩国的有关法律规定，对乙方发行上市条件进行审核，即使跟踪最新政策变化，针对乙方发行上市中存在的问题提出解决方案，供乙方决策参考4推荐合格的证券承销商、法律顾问、审计机构以及评估机构等专项中介机构，并及时与各专项中介机构进行沟通和协调5根据中国和韩国的有关法律规定，对本次发行申报材料的制作进行审核，提出改进建议，以供乙方和乙方上市项目的主承销商参考上市费用预算及收取方式（总顾问）No.名目内容1总费用A.300万+成功上市的后10%的股权或者B.100万+15%上述费用根据企业的具体情况可适当调整2收费方式A.与顾问签订上市总顾问合同：前期费用之10%。即根据企业提供的公司基本资料及基本信息，确定符合基本上市条件时，与客户签订上市总顾问合同并收取签约费B.财务顾问进驻并进行财务调整：前期费用之20%C.与会计师事务所签约，并进行上市审计前期费用之20%D.审计通过并递交上市申请表：前期费用之30%E.上市审查通过：前期费用之50%上市费用预算及收取方式（律师事务所）No.地域名目内容1国外律师事务所总费用80-150万RMB（根据选择的律师事务所及收费方式的不同，总费用也相应地进行调整）收费方式A.签订外国律师委托合同：收取总金额之30%的签约费（如果总费用之高，相应地可以调整降低前期费用）B.递交上市申请书收取金额之30%的中间费用C.上市成功收取总金额之50%2中国律师事务所总费用60-120万RMB（根据选择的律师事务所及收费方式的不同，总费用也相应地进行调整）收费方式A.签订律师委托合同：收取总金额之30%的签约费（如果总费用之高，相应地可以调整降低前期费用）B.递交上市申请书收取总金额之30%的中间费用C.上市成功收取总金额之50%上市费用预算及收取方式（证券公司）No.名目内容1总费用总承销额的5%-7%（根据选择收费方式的不同，总费用也相应地进行调整2收费方式A.签订律师委托合同：收取10万RMB的签约费B.上市成功收取总金额之7%（如果总承销费降低，相应地提高前期费用，但不管是哪种方式，总费用包含前期费用）上市费用预算及收取方式（会计师事务所及其他）No.名目内容1会计师事务所总费用为300-350万RMB（必须得是四大会计师事务所）2差旅费上述费用不包含差旅费3其他公关费、交易费用和股票包销费等上市运作流程（KRX上市程序）○○上市准备（D-1月～1年）上市审查•签订主承销商协议•尽职调查•事前审查（企业申请时）•会计师事务所的审计•编制上市预审申请书•提交预审申请书•上市审查•上市委员会审议•通知审查结果（2个月内）上市预审申请(D-day)○○通知预审审查结果(D+1月～2月)○定价及认购(D+2月～3月)○上市交易(D+3～4月)上市运作流程1企8业向上市总顾问提供企业基本信息企业向公司提供以下基本信息，上市总顾问结合财务顾问、律师等专业机构制定中国赴韩上市方案并发送给客户2进场实地考察并签订上市总顾问协议由上市总顾问把基本的上市流程、上市架构、所需费用及费用收取方式等以提案书的方式提交给企业并取得认可后，赴企业实地考察3赴韩上市说明会签完总顾问协议以后，召开由韩国证券交易所主办、中清鼎富投资顾问公司承办、韩国投资证券公司、北斗鼎铭律师事务所、国浩律师集团协办的上市说明会，探讨并敲定上市架构及上市日程。同时解决中国企业赴韩上市所存在的问题4财务顾问进场并进行财务调整根据企业的具体情况进行财务调整，使其符合上市要求5前期辅导及私募根据企业的情况，进行前期辅导及私募，使其符合赴韩上市的条件6签订律师委托合同、承销商合同、审计合同上述业务完成以后，签订律师委托合同、承销商合同、审计合同。如需调整海外架构须律师前期介入7递交上市申请书根据律师意见、审计意见没有问题时，承销商制作招股说明书向韩国证券交易所LOGO中清鼎富（北京）国际投资顾问有限公司联系人：金玄默律师Mobile:13911310580Email:[e-mail]