SK电信移动互联网战略研究

无线互联网(WI)市场战略2001.9市场战略本部Ⅰ.变化的必要性1.移动通信运营商的挑战(海外)2.移动通信运营商的挑战(国内)3.摸索创造新价值的必要性Ⅱ.平台业务战略1.SKT业务方向2.平台业务领域的结构3.多接口平台Ⅲ.无线互联网市场概览Ⅳ.市场/用户特性及竞争力分析1.市场特性分析2.用户特性分析3.用户(终端机)现况4.品牌竞争力Ⅴ.各战略课题具体施行计划1.S/T/P战略2.强化资费竞争力3.强化商品竞争力4.无线互联网用户扩大5.强化交流沟通与促销宣传6.强化销售网点的销售能力目录2竞争的进一步激烈和市场的成熟预计会导致收入减少，移动通信运营商打算用数据服务收入的增加来弥补。但是移动通信运营商面临着两大课题：网络向三代的成功进化；赢得来自新的竞争者的挑战，这些竞争者的业务领域涉及互联网价值链(ValueChain)的所有方面。以整体市场来看时,，由数据服务带来的新的收入增长的主要原因被预测为用来挽回语音和接入费用的ARPU值的下降带来的损失。但是移动通信运营商在向新环境过渡时面临着两大挑战：•网络从2G向3G的成功进化•基于移动多媒体和商务应用，创造新收入的能力具有迅速应对能力的有线门户网站公司和CP与网络运营商相比，具有在新业务所创造出的附加价值中占相当一部分的潜力。1.移动通信运营商的挑战(海外)资料来源:BTWirelessCompanyDataYear-end31stMarch$bn051015202500/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/08数据语音GPRS3G/UMTS应该成功弥补语音收入的减少带来的损失BTCellnet对收入增长的预测Ⅰ.变化的必要性3考虑到用户数增加趋势的迟缓和话费面临下降的压力，以语音收入为中心的业务模式在进一步成长方面具有局限性预计用户数增加趋势迟缓(1)010203040'95'96'97'98'99'00E'01E'02E'03E'04E'05E020406080100其他运营商用户数SKT用户数用户普及率用户数(百万名)普及率(%)用户人均收入呈现停滞现象(2)020,00040,00060,00080,000'96'97'98'99'00E'01E'02E05001,0001,5002,000ARPU(韩元)(1)MerrillLynchAnalysisreport/(2)SKT内部资料用户数CAGR(%)’95-’9994%’00-’054%MOU(10秒)ARPUMOU2.移动通信运营商的挑战(国内)4用户使用有线互联网的经验将影响到对无线互联网的使用来源:AccentureAnalysis注：1.IM:InstantMessaging2.PIM:PersonalInformationManagement启示有无线服务发展趋势3.摸索创造新价值的必要性(续)E-mail信息查询SMSE-mail,位置,股票IM1,3G游戏IP-VPN聊天,IM,PIM23GGame流式视频个人多媒体'98'00'02'04基于电脑基于无线聊天News社区下载软件购物/拍卖无线网应用的演进将受有线互联网服务很大的影响(基于文本的应用互动式多媒体应用)初期无线终端机自身的铃声和屏保图片收到欢迎能最大体现出无线特性的UMS及基于位置的服务早晚会崭露头角长期来看无线和有线统和的服务会活跃起来今后随着用户对无线数据服务的熟悉，购物等服务将会在无线服务中占据一定的位置5网络技术的发展使高速大容量地传输数据成为可能，手机的发展也是使新的无线业务成为可能的基本的必要条件。TechnologyPeakDataRate19992000200120022003200420059.6GSM14.4CDMACDMA(IS-95B+IS-41)GSMCDPD&ARDIS&RAMPacketDataGSM-HSCSD28.8kbps28.8CDPDIS-95B40.2kbps64kbps112kbpsMobileUMTSFullService3XRTTGPRSPhase11XRTT384kbpsMobile384kbpsFixed2MbpsFixed140kbps300kbpsFixed3842MbpsFixed8kbpsRAM28.8kbpsRAM19.2kbpsARDISEDGEARIBTrialsARIBW-CDMAFullServiceUMTSTrialsDevice&PlatformSMSWAPcHTMLHDML4LineTextOnlyScreensSMSWAPcHTMLHDML100x100Pixels&ColorPDAHTML/XMLEmergesMulti-mediaEmergesBluetoothEmerges600x400Pixels&ColorHTML/XMLBluetoothBecomesPrevalentVideoClippingsEmergeFullColorScreenHTML/XMLVideoClippingWearableDevice1XEV3.摸索创造新价值的必要性(续)6根据最近对消费者的调查显示有线互联网与日常生活的方方面面紧密相关，但相反无线互联网则主要被使用在‘killingtime’(消磨时间)。利用无线互联网检索信息时只限于要求有“移动性”的情况下。无线互联网有线互联网•2~3小时•在家里整天长时间•眼睛疲劳之前•在做某件特别的事情之前•晚上•白天30岁后半段的职员:相对较少使用互联网时间地点动机•约1~2分钟:短时间接入后就挂断•当需要查询必要的信息时更长使用•白天•晚上睡觉前•家里•学校•办公室•网吧•公共汽车•地铁•轿车•路上•学校•家里•总是•当查询信息时•当需要详细资料时s•等人时•独自前往某处•无事可做•无聊时•睡不着时•用电脑太麻烦时•没有电脑•接收紧急邮件Sources:TaylorNelsonSofres,2001使用3.摸索创造新价值的必要性(续)7适合于移动电话的预想的服务如下.统一消息E-mail多媒体信息视频技术汽车导航基于位置的广告地图寻找停车位PIM过滤来电数字签名寿命预测找工作即时价格比较即时支付忠诚度积分管理黄页天气家庭保安新闻交通信息救灾服务儿童跟踪交通信息寻找空出租车打折消息个人安全报警股票通报移动医生高尔夫预定租借录像带移动银行股票交易拍卖汇率计算声控即时消息预约翻译法律税务信息房地产电话地址目录餐厅搜索汽油价格公汽车站服务防止偷车医院搜索移动病历综合会员卡个人移动门户l减肥支持个人翻译移动钱包移动现金零售买票交通费过路费商品券下载移动聊天移动明信片闲谈TV导播,卡通电子书籍体育新闻投票竞赛俱乐部寻找朋友导游电影订票铃声/图片下载移动约会卡拉ok,电子宠物,互动游戏社区算命/运气移动学习社会活动协助音乐下载VOD/流式音频搏彩彩票移动业务的核心功能效率时间敏感便利娱乐交流位置个性化事务处理3.摸索创造新价值的必要性(续)用用户绣球用户需求8无线数据服务的发展需要考虑到用户的认知程度和无线服务所特有的特性移动数据服务的引入综合到实际生活的使用代替实际生活的使用无线数据服务的使用和用户的信任水平便利(何时何低)惊奇(酷)综合个性化使用简单阶段1阶段2阶段3使用简单的移动现金高价的事务处理(eg日常用品,晚餐付款,CDs)开发新技术以适应移动特性(eg家电,导航系统,监控,个人移动简历,儿童跟踪)使用简单的移动现金,低价的事务处理借鉴于实际生活(eg报纸,午餐,加油)简单而价高的事务处理以符合移动人员的需求(eg股票通报,广播,游戏)稍复杂的事务处理,限于简单的接入方式,为移动人员而设计(eg移动打赌,意见投票,载线火车票,个人安全)简单低价的事务处理为移动人员而设计(eg消息,提醒,铃声,新闻)现有电脑互联网应用的扩展(eg移动拍卖,寻找价格,选定座位)代替实际生活的高度复杂的事务处理(eg转账,投资)以简单的接入方式处理实际生活中的复杂事务(eg银行,账单,工资单)3.摸索创造新价值的必要性(续)9注意到消费支出的增加率，应该充分利用在通信和娱乐•文化领域的新的创造收益的机会。(1)三星经济研究所消费者态度调查;(2)财物与服务的消费支出，这种消费为时间的有无对决定是否消费有很大的影响出处:韩国银行,第一次移动互联网环境调查结果,延世大学HumanInterface研究室,EyeclickResearch互联网环境调查,三星经济研究所消费者态度调查,2000年第一、二季度,SKT内部资料,BCG分析随着消费支出在信息、通信、娱乐方面的快速增长...机械设备及运营费衣类和鞋类通信娱乐.文化教育医疗保健0.1-3.132.22.13.57.7-25.2-24.9-21.3-16.2-1.1-4.615.97.233.515.33.48.616.119.234.825.41.74.59798992000第一季度今后展望(1)预计将主导今后的消费支出短期消费支出增加率(%,比去年同期)…出现新的创造收益的机会•交流沟通,内容查询时间增加•期待E-mail,SMS,信息查询等增值业务的扩展带来新的话费收入•MP3,信息下载服务•网上交易(电子商务/移动商务)购买急增-预计手续费或零售收益将会增加•自动售货机,地铁/公汽,过路费,停车费等小额结算需求增大通信:语音和增值业务收入增加娱乐.文化:随着‘时间消费型消费(2)’呈增加趋势，在外用餐,旅游,娱乐/修养的需求增加结算方法:小额结算需求增大增加MOU30分/日i-mode的例子：贡献了ARPU的10%以上今后在内容服务上有意增加1万韩元以上的消费者占75%平均购买3.2次人均年平均支出30万韩元全部商铺消费支出中小额结算费占5%3.摸索创造新价值的必要性(续)10SKT为了实现成为“具有革新精神、最具价值的公司”(MostValuableCompanywithInnovation)之一目标，以综合的Communication市场为对象，将发展以下4种业务模式。SKTelecom将来的业务模式NetworkPlatformTerminalEnabler基于无线业务的领导地位促进包括有线和传播媒体领域在内的个人平台业务模式的发展通过授权与持股投资完善信息通信服务业务构筑以Marketing为中心的业务模式以金融Enabler业务为中心扩展为在线综合金融业务最大限度增大基于多种接口(Multi-Interface)的网络的价值SKTelecom现有的业务模式TerminalNetworkPlatformContent有线通信无线通信广电/媒体Enabler“IntegratedNetworkOperator”TerminalNetworkPlatformContent无线为中心的个人平台以金融为中心的EnablerNetwork价值增大Marketing为中心“CommunicationValueChainRecreator”Ⅱ.平台业务战略1.SKT业务方向11平台业务领域的结构ApplicationPlatformSolutionPlatform有线通信无线通信广电/媒体PortalCommerceContentPackager/ServiceApplicationSolutionOperatingSystemProtocol•定义-为终端用户能容易的使用到内容原创者生产的内容奠定的基础•分类-Portal:归类为使用网络内容时起到门户作用的平台服务,检索,邮件服务等的基础-Commerce:把离线交易扩展到在线的平台服务-Contentpackager/service:把多样的内容按特定主题进行综合的服务和利用各种网络的特性开发的增值业务平台业务领域的定义ApplicationPlatformSolutionPlatform•定义-通过网络和硬件，使applicationplatform服务能够实现的技术基础•分类-Protocol:使具有不同性质的硬件和网络之间能够通信的协议-Operatin