XXXX年台湾产业结构调整方向与策略

2015年台灣產業結構調整方向與策略2007年2月9日報告人：龔明鑫副院長2壹產業結構調整之必要性貳台灣經濟發展願景與目標參達成願景與目標之條件與挑戰肆產業整體發展與轉型策略伍製造業及商業服務業次產業結構調整與策略附件產業群組發展目標與轉型方向大綱3壹、產業結構調整之必要性4過去五十年來，台灣經濟快速成長，產業結構順利轉型升級，一般咸認，政府採行務實彈性的發展策略，因時因地制訂合宜的產業策略功不可沒：歷經1986、1996年後產業趨勢大轉折，2006年為再起飛之關鍵起始年。05,00010,00015,0001950年代1960年代1970年代1980年代1990年代2000年代單位：美元每人GDP民生工業進口替代階段，運用關稅、外匯與利率等工具，培植民生工業輕工業出口擴張時期，提供出口退稅等，創備勞力密集出口工業發展的有利環境重化工業進口替代階段，政府鼓勵化纖、塑膠、橡膠、鋼鐵等重化工業揭櫫經濟自由化與國際化的發展策略，並獎勵技術密集度高、產業關聯性高、附加價值率高及能源密集度低的策略性工業推動六年國建計畫與跨世紀國家建設計畫，加速經濟轉型，建設現代化國家建設知識化經濟、永續化環境與公義化社會的綠色矽島台灣產業發展與政策演進50.010.020.030.040.050.060.070.080.01981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005農業工業製造業服務業從產業大分類的趨勢來看，自從1986台幣升值，產業陸續外移，工業及製造業比重逐漸下滑，惟1996年後比重下降幅度較為和緩，應是反映新興產業的興起。台灣產業大分業名目GDP結構之演變60.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.001981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005金屬機械資訊電子化學工業民生工業台灣製造業四大分類名目GDP結構之演變1980年代台灣開始積極建構資訊電子業之生產能量，至1990年代中期，隨著美國代工訂單之釋出，而開花結果，惟2000年全球IT泡沫破滅後，資訊電子業附加價值比重逐漸下滑。7•邁向全球競爭單一市場趨勢—WTO、FTA對關稅障礙的去除，市場跨國跨區域。•生產模式正在轉變—研發創新地域化；生產朝最低成本地區移動•新市場的出現與擴張—擁有全球1/3人口的BRIC；高齡化、少子話、環保等新需求產品市場•新技術快速翻新與更替—新科技資訊產品顛覆傳統使用習慣，跨領域、產業未來型產品•知識成為重要生產要素：知識的創造與應用成為支撐經濟不斷成長的主要動力，其貢獻遠超出自然資源、資本、勞動力等傳統性生產要素。•第四波成長來源：創新全球化趨勢知識經濟潮流國際分工定位與優質環境•確立產業發展定位--中國：憑借低成本及潛在市場，成為全球製造及投資重鎮；韓國：品牌價值提升，如韓國三星、LG及現代汽車等企業；歐洲小國：專注與利基發展，如芬蘭、瑞典、愛爾蘭、荷蘭分別專注研發、高階製造及運籌，成果優異。•能源耗竭與環保問題--產業發展與環境保護雙贏已成各先進國家目標，投入研發替代能源與減低能源與原物料投入的新技術已是大勢所趨。全球產業發展之趨勢與潮流--全球化、知識化及優質化8亞洲主要國家經濟發展遠景經濟成長率目標3%7%5%全面建設中國為小康社會勞動業密集品牌自創/科技產業自主研發2010年GDP成長率7.5％全面建設中國為小康社會勞動業密集品牌自創/科技產業自主研發2010年GDP成長率7.5％積極導入民間資金/國際貿易投資擴大2012年GDP成長率9％積極導入民間資金/國際貿易投資擴大2012年GDP成長率9％挖掘潛力提升基礎/國際連結融入/強化企業競爭力2010年GDP成長率7.5-8％挖掘潛力提升基礎/國際連結融入/強化企業競爭力2010年GDP成長率7.5-8％9%世界領先高附加價值製造與世界級服務國家國家整體行動計畫/產業行動計畫並進製造業產值2000億星元；服務業出口年成長6.5％世界領先高附加價值製造與世界級服務國家國家整體行動計畫/產業行動計畫並進製造業產值2000億星元；服務業出口年成長6.5％建構以「日本與亞洲」「創新與需求」2個良性循環科技立國、知識財產立國、人才立國至2015年經濟成長率：平均2.2％建構以「日本與亞洲」「創新與需求」2個良性循環科技立國、知識財產立國、人才立國至2015年經濟成長率：平均2.2％繁榮、公義、永續與先進國家相當。優良投資環境營造；產業發展新局開創2015年GDP3萬美金；經濟成長率5％繁榮、公義、永續與先進國家相當。優良投資環境營造；產業發展新局開創2015年GDP3萬美金；經濟成長率5％促進全球均衡發展與分工結構的聚合者全球產業性結構「動態性再定位」2015年GDP3.5萬美金；經濟成長率5.6％促進全球均衡發展與分工結構的聚合者全球產業性結構「動態性再定位」2015年GDP3.5萬美金；經濟成長率5.6％9亞洲主要國家發展願景與定位與產業政策趨勢願景與目標市場策略產業策略說明願景/計量目標•建構以創新為核心的2個良性循環•至2015年經濟成長率：平均2.2％•促進全球產業均衡發展的全球分工結構聚合者•至2015年經濟成長率：平均4.6％+1％中國•全面建設中國成為小康社會•至2010年經濟成長率：平均7.5％•發揮勞動密集產業競爭優勢，調整優惠產業結構•促進工業由大變強¾促進高技術產業向自主研發延伸¾帶動產業結構轉型新加坡•世界領先高附加價值製造/世界級服務國家，成為製造/服務雙引擎•保持製造業GDP比重20％，2010產值達到2000億新幣；2012出口服務業年平均成長6.5％，國家產值貢獻率提高0.4％，創造20萬就業人口•製造業：為新加坡產品打開新市場¾拓展自由貿易協定/改善供應鍊管理基礎/提高新加坡作為高附加價值型基地的聲譽。•服務業：運用世界級製造業發展經驗推動服務業發展¾徹底改造與重新定位現有服務業/開闊新服務業越南•2010年GDP增加1.1倍，平均成長率7.5-8％，每人GDP1050-1100美元•挖掘潛力，提升基礎建設/融入國際世界接軌/企業國際競爭力之強化/改革機制、尊重市場/地方區域資源運用與均衡發展印度•2012年前年平均成長率9％；七千萬人就業機會；人均收入1400美元•農業、公共事業、製造業的發展•削減政府補助機制、積極導入民間資金•國際貿易投資的持續擴大。全球市場位階不同產生差異日本•世界新產業的技術領導者•新型態社會需求市場的推動者•世界領導新產業群的創造¾創造領先世界的尖端事業群¾因應社會需求並擴大市場南韓•先進國家—KoreaSegment•開發中國家—KoreaPremium•在特定領域領導全球¾鞏固全球技術領導地位¾搶先佔據市場產業發展進程不同產生差異10生醫產業、環保產業品牌商品、隨選娛樂1.替代、再生能源的探求2.永續發展的生活空間全球需求變遷所推動之未來產業趨勢1.壽命增成追求健康生活2.早熟新世代消費影響力1.科技發展以生活需求開始2.數位、網路、智慧、環保化3.跨領域整合應用產品1.文化感受體驗瞭解的風潮2.透過休閒娛樂傳播消費概念3.低勞工成本生產基地及新興都會區市場出現1.突破舊有窠臼行銷模式2.早熟新世代消費影響力人口結構與消費習慣改變帶動之產業發展科技與生活融合連結之產業發展自然環境改變、能源競爭、居住空間拓展之產業發展世界一家造成文化交流、衝突、融合之產業發展創意、革新、突破帶動產業新生命數位家電、智慧機器人結合資訊、通訊發展研發及服務相關產業太陽能光電、氫能源綠建築、綠色生產力飲食、旅遊產業創意休閒產業差異化新興消費產業網路購物結合物流、文化創意行銷網路、手機、媒體等資訊平台營運展現型態展現型態驅動力量驅動力量製造、服務與兩者融合製造、服務與兩者融合11國際環境國際環境1.全球化下，我國融入區域經濟整合之障礙仍高，貿易條件不利於發展全球資源整合型態之經濟定位2.產業政策需致力改善國內投資環境與落實全球佈局以因應兩岸關係所存在不確定性下的產業發展彈性1.全球化下，我國融入區域經濟整合之障礙仍高，貿易條件不利於發展全球資源整合型態之經濟定位2.產業政策需致力改善國內投資環境與落實全球佈局以因應兩岸關係所存在不確定性下的產業發展彈性國內發展環境國內發展環境1.人口結構老化、少子化對於未來勞動力質與量的影響2.研發與國際行銷之人力資源存在缺口3.投資動能集中於ICT零組件產業，服務業投資顯著不足4.國際能源價格攀升與CO2減量共識，再生能源需求增加5.產業聚落需要朝均衡區域發展方向1.人口結構老化、少子化對於未來勞動力質與量的影響2.研發與國際行銷之人力資源存在缺口3.投資動能集中於ICT零組件產業，服務業投資顯著不足4.國際能源價格攀升與CO2減量共識，再生能源需求增加5.產業聚落需要朝均衡區域發展方向我國產業未來發展面臨之趨勢與挑戰內生外在2005-2015年台灣產業發展與轉型必須面對上述之趨勢與挑戰，運用發展與調整相關策略在現有的基礎上達成各項目標產業發展型態產業發展型態1.高科技製造業與知識型服務業伙伴關係，著重「質」的提升2.透過新興產業技術突破，輔以品牌經營與拓展海外通路模式發展產業3.強化大型企業帶動中小企業發展能力1.高科技製造業與知識型服務業伙伴關係，著重「質」的提升2.透過新興產業技術突破，輔以品牌經營與拓展海外通路模式發展產業3.強化大型企業帶動中小企業發展能力12我國產業結構現況2005年農業工業製造業服務業技術服務業商業服務業名目附加價值(兆元)0.192.782.398.170.232.56占GDP比重(%)1.724.9721.4073.332.0922.98每人GDP1.52萬美元註：技術服務業包括資訊服務業、研發服務業、設計服務業、自動化服務業及管理顧問業，商業服務業包括批發零售業(占GDP18.27%)、餐飲業(1.62%)與物流業(3.09%)130.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.00050001000015000200002500030000350004000045000每人GDP(美元)製造業比重(%)台灣英國日本韓國香港新加坡法國義大利美國印尼馬來西亞菲律賓泰國中國德國絕大部分的先進國家，製造業占GDP比重均會隨著經濟成長而逐漸下降(去工業化），然仍有部分國家（如日、德）因製造業升級具比較利益，而仍為維繫經濟成長的重要力量。台灣未來十年之產業結構在服務業基盤仍須製造業帶動與就業吸納能力尚未顯著提升下，製造業仍須擔負維繫經濟成長與就業的責任，故「製造—服務」雙引擎為我國主要發展策略。先進國家製造業占GDP比重及每人GDP14國內外製造業及服務業主要經濟指標比較台灣製造業實質GDP成長率表現優異，就業比重仍高，但附加價值未能與產值同步成長，顯示製造業產量大，資源使用多，但創造價值能力不彰的現象；服務業則面對產出成長緩慢，就業吸納不足，附加價值反映在市場保護下的偏高價格，而非反應在品質與競爭力上的現象。15推動產業結構調整之必要性全球化緊密各國產業競合關係新興市場崛起需求由量轉質，知識驅動經濟國際經濟潮流國際經濟潮流確立產業發展定位強化環境非貿易財確立產業發展定位強化環境非貿易財呼應未來潮流（外生因素）製造業製造業投資動能集中在ICT零組件產業跨領域技術融合運用孕育新興產業產業均衡發展與回應環保要求服務業服務業服務業投資顯著不足商業模式的創新投入強化製造與服務整合調整法規思維跨產業及技術融合跨產業及技術融合提昇附加價值提昇附加價值加速實質成長加速實質成長擬定2015台灣產業發展願景與產業結構調整策略以呼應整體發展願景擬定2015台灣產業發展願景與產業結構調整策略以呼應整體發展