中国共享单车市场专题分析2019

中国共享单车市场专题分析2019巨浪过后，市场悄然回暖2019-9-232数据驱动精益成长分析方法千帆说明l千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。l千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP4万多款APP。l千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。分析定义及分析范畴分析定义与分析方法l分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。l分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。l本分析内容主要研究对象是共享单车，即基于互联网和移动设备，以骑行时间或骑行次数计费，随去随还自助式的自行车租赁服务，满足人们碎片化用车需求。2019-9-233数据驱动精益成长CONTENTS目录中国共享单车市场发展现状01中国共享单车典型企业案例分析02中国共享单车市场趋势展望032019-9-234数据驱动精益成长中国共享单车市场发展现状PART1©Analysys易观亿元，增长主要来自用户规模上涨l2018年中国共享单车市场规模为108亿元，环比增速高达73%主要来自二三线及以下城市市场扩展、及单车服务规范化带来的用户规模增长。lAnalysys易观认为，2019年市场交易规模将稳定增长，环比增速33%。一方面技术及运营模式优化将推动行业运营效率提升；另一方面，行业单车价格上涨亦将促使共享单车市场交易规模增长。©Analysys易观数据来源：根据厂商访谈及易观自有模型得出2019-9-236数据驱动精益成长时间B市场认可度2015年9月，ofo在校园上线共享单车。2016年4月，摩拜在上海上线城市出行的共享单车。2017年10月永安行宣布与哈啰出行合并。CD市场启动期(2017-2018)应用成熟期高速发展期(2018-2019)探索期(2015-2017)E2017年5月，交通运输部发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见(征求意见稿)》。2017年下半年，多家单车企业陆续倒闭。2016年下半年起，共享单车市场在资本催化下迅速升温。市场规模急剧扩大。GFHIA2019年中国共享单车市场AMC模型2018年4月，摩拜被美团收购，纳入美团本地出行服务大生态圈。IIIIIIIVVII2018年2月，业内头部企业宣布取消常态补贴VVI共享单车行业经历上半场洗牌后，下半场将趋向良性发展（2020-）VIII©Analysys易观月《交通运输新业态用户资金管理办法(试行)》发布，进一步规范用户押金监管及退还流程l2015-2017年H1，共享单车上半场开启，整体呈现爆发式势，市场规模急剧扩大。l2017H2-2018年，行业历经洗牌期，约20家共享单车企业暴露盈利模式弱点，相继倒闭。头部企业摩拜单车被美团收购。l2018年-2019年，行业逐步进入下半场，停止大规模补贴，政府监管力度逐步增强：截至目前，超21个城市暂停新车投放、超39个城市出台互联网自行车监管细则，行业进入规范化发展阶段。J2018年1月，滴滴自有品牌“青桔单车”上线，成为行业首家全国免押金企业2019-9-237数据驱动精益成长上半场行业经历惨烈洗牌，资本从疯狂助推转为谨慎投资数据来源：公开资料整理©Analysys易观包括悟空单车、3VBike、小鸣单车、酷骑单车在内的众多中小平台相继宣布停止运营行业头部企业摩拜单车被美团收购ofo小黄车被爆出存在押金难退问题美团证实为减少亏损将撤出大部分海外市场2017年2018年2019年H1共享单车市场不断淘汰不良产能•2017-2018年，共享单车市场经历破产、倒闭大潮，大批企业退出市场，并放缓海外扩张步伐。•2018年，资本对共享单车行业持谨慎投资态度，投融资金额增速放缓。•从投融资轮次看，融资事件集中在D轮及D轮以上，投资后移趋势明显，资本更加青睐经过市场验证、运营模式成熟的企业。环比增长136%环比增长57%2019-9-238数据驱动精益成长用户增长放缓，服务升级成为留住平台用户关键3000万©Analysys易观·易观千帆中国共享单车市场活跃用户•2019年，共享单车领域活跃用户人均月度使用次数及使用时长增长显著，分别增长约43.6%与180%。表明城市居民使用共享单车出行的消费习惯逐步养成。•2019年1-6月，共享单车领域独立APP端活跃用户规模在3000万上下浮动。尽管小程序、支付宝等入口的出现，对独立APP端用户造成分流影响，但仍可以看出共享单车市场用户增长速度放缓，整体已进入存量时代。43.6%180%2019-9-239数据驱动精益成长针对上半场六大经营痛点，共享单车企业不断调整优化•车辆硬件存在缺陷：行业早期投放的单车配备的智能锁，缺乏精准定位功能，难以及时巡回被盗车辆。•监管缺失，单车损坏及被盗率高：企业与政府对不良用车行为缺乏相应监管机制；单车报废率高•单车数量饱和：为快速扩张占领市场，企业加大车辆投放规模，造成部分城市整体单车数量远高于需求量。•单车整体活跃度低：部分单车被骑到偏僻地段后未及时调回。单车日均使用频次低•共享单车增速放缓：共享单车进入存量市场,用户增速逐步放缓。用户增速放缓•线下运营维护模式不成熟：早期企业管理与运维模式难以跟上扩张速度过快，出现线下人员工作效率低，车辆检修不及时、车辆潮汐现象严重等情况，线下运维成本高。运维成本高•大额补贴：共享单车上半场市场玩家为吸引用户，推出1-2元折扣月卡，近乎免费，难以覆盖经营成本。使用均价低1.增强变现能力2.提升单车利用率3.提升运维效率4.延长单车使用寿命5.抢夺存量用户上调定价/挖掘附加价值加强投放及调度智能化加大技术投入/降低运维成本优化产品设计/政企协同监管提高服务品质下半场行业六大重点优化方向•单车报废处理不及时、无序堆放占用城市空间：共享单车企业不注重及时回收废旧单车回收，“共享单车坟场”现象出现，占据城市空间，对周边环境造成潜在污染。单车报废处理不及时6.车辆回收再利用保障生态可持续发展以改善上半场经营痛点2019-9-2310数据驱动精益成长企业深挖数据及流量价值，增强企业变现能力•2018年2月起，行业集体宣布取消1元折扣月卡活动，恢复月卡原价。•2019年4月起，青桔、小蓝、摩拜相继再次上调价格，由原本的1元/每小时，上涨为1元/15分钟，超出后0.5元/每15分钟。•调研数据显示，对于价格调整现象，仅34.8%受访者表示不太接受，适当提升价格亦可以减少大额补贴创造伪用户需求，推动行业健康发展深入挖掘潜在数据及流量价值，加强自我造血能力•共享单车场景具有高人群覆盖、高使用频次、具有用户位置及出行偏好信息等优势。共享单车平台将为各自所属生态体系带来流量协同价值，以及基于数据打通下的精细化运营。•典型企业实践：美团2019年宣布未来美团APP将成为摩拜单车业务唯一入口©Analysys易观数据来源：2019年7月易观发起的《中国共享单车市场品牌满意度调研》，样本量N=500两轮集体价格上调，缓解成本端压力价格调整对共享单车用户消费行为影响2019-9-2311数据驱动精益成长行业注重精细化运营，提升单车利用率与运维效率，延长车辆使用寿命提升单车利用率搭建大数据平台哈啰单车研发“哈勃”数据系统助力智能调度。青桔单车依托“滴滴大脑”，对单车投放区域及数量进行实时管理。通过精细化运营方式，青桔单车在福州清理车辆淤积的效率提升50%。更精准车辆定位方式青桔单车GEO系列采用“智能中控+分体锁”技术，其智能中控搭载了北斗高精度导航定位芯片，理想情况下定位精度可达厘米级,以更精准定位信息支撑大数据分析体系。提升运维效率视觉交互技术助力高效调度哈啰出行利用Argus智能视觉交互系统，快速识别路段不同类别单车数量，加速下线运维人员调度工作。减少无效人工干预青桔单车借助智慧交通系统，预测道路饱和量并监测投车量，实现更科学化车辆调度。同时，做到运维人员手持终端设备同步系统数据，并做到30分钟内响应系统需求，提高运营人员工作效率。图片识别提升故障维修准确率针对线上故障报修信息中真实故障率低的问题，摩拜单车利用图片识别技术判断报修信息准确性。延长单车使用寿命建立用户信用体系哈啰采取严重失信用户涨价或冻结账户方式，使平台单车损坏率降低35%。单车硬件优化青桔将北斗导航芯片装载到单车上，通过高精度位置识别，有效追踪单车，降低单车丢失率。线上与线下协同青桔单车采取线上报修与线下巡检队双重方式，日均覆盖平台15%车辆。加强政企合作青桔单车在无锡等地积极与主管部门对接数据监管平台，配合政府平台实现单车总量控制、有序停放的单车管理目标。2019-9-2312数据驱动精益成长企业比拼服务，抢夺存量用户：青桔综合满意度最高31%车辆健康状况用车便捷性线上服务骑行舒适性34%25%10%用户选择共享单车品牌首要考量因素©Analysys易观数据说明：品牌深度忠实用户定义为习惯使用单一品牌共享单车、平均每周使用共享单车频次超过2次的用户。2019年7月易观发起的《中国共享单车市场品牌满意度调研》，样本量N=500；综合评分主要参考车况、便捷性、售后服务、舒适性四方面，并加以不同权重，计算公式为综合评分=健康状况*0.3+用车便捷性*0.3+售后服务*0.25+舒适性*0.15中国共享单车品牌用户满意度综合评分312车辆整洁度车辆低故障率线上投诉处理效率高•面对行业整体用户规模增速放缓的现象，共享单车企业经营重心将转向比拼服务品质，以达到留住用户的目的。调研显示，主流共享单车品牌中，青桔单车综合用户满意度最高。•调研显示，34%和31%的共享单车用户选择共享单车品牌时，首要考量因素是车辆健康状况和骑行便捷性。•受访的主流共享单车品牌深度忠实用户表示，他们更看重所选单车品牌在线上投诉处理效率、车辆低故障率、车辆整洁度方面的高品质服务。共享单车单一品牌资深忠实用户注重服务因素2019-9-2313数据驱动精益成长哈啰与青桔车辆综合健康状况较高©Analysys易观数据来源：2019年7月易观发起的《中国共享单车市场品牌满意度调研》，样本量N=500，调研城市涵盖超一线、二线、三线及三线以下城市。采取100分制，100分为非常满意，0分为非常不满意“各细分领域中位数”指对调研中十大细分评价维度（刹车性能良好、骑行稳定性、低故障率、寻车便捷度、扫码及开锁流畅性、车辆整洁度、鞍座舒适性、轻便省力度、线上投诉处理效率、线上客服服务态度）的得分中位数共享单车行业车辆健康状况细分维度用户满意度共享单车企业车辆健康状况细分维度用户满意度•单车车辆健康状况主要体现在骑行稳定性、低故障率、刹车稳定性方面。•哈啰、青桔车辆健康状况整体用户满意度评分较高。•细分领域典型企业实践：哈啰采用双刹车系统(前鼓刹+后随动闸)将制动距离缩短20%。哈啰运维人员使用智能运维BOS系统有效监控单车维修等状态，对故障车辆及时维修。各细分评价维度得分中位数：71.0　刹车性能良好骑行稳定性低故障率综合满意度哈啰出行73.072.681.075.5青桔单车72.969.779.373.9摩拜单车72.669.674.372.2ofo小黄车68.868.860.365.9共享单车企业车辆健康状况整体用户满意度2019-9-2314数据驱动精益成长摩拜投放密集，骑行便捷性综合满意度最高共享单车企业骑行便捷性整体用户满意度•骑行便捷性主要体现在寻车便捷性、扫码及开锁过程流畅度方面。•行业寻车便捷性方面平