如何制作投标文件

招投标知识、标书制作培训营销管理部张凡2014.11.本次培训的目的让参加培训的员工了解招投标的基础知识、基本的招投标流程让参加培训的员工掌握资审制作、组标等基本技能招投标的定义采购人事先提出货物、工程或服务采购的条件的要求，邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。降低采购成本,有效降低了买卖双方的信息成本、谈判成本、法律成本;促进企业之间的公平竞争;杜绝交易行为中的暗箱操作。招投标的定义两个基本法律《中华人民共和国政府采购法》规范的是国家机关、事业单位和团队组织使用财政性资金采购依法规定的采购目录以内的货物、工程及服务的行为。《中华人民共和国招标投标法》规定了招投标活动中的各种环节和制度。政府采购法规定当政府采购的货物达到一定的金额时必须采用公开招投标的方式进行采购。招标方式的种类招标性采购公开招标在采购金额达到规定的金额时。邀请招标公开招标失败后或者所需产品技术含量较高，在公开招标方式下无法达到预期招标效果等情况下采用；其他公开招标不适合的场合。协议供货公开招标方式的一种演变。采用一次招标多次采购的方式，由政府把各个部门上报的需求进行整合形成采购目录，并统一进行入围招标，各部门则可以在入围供应商中选择产品采购。形成多对多的采购方式，降低了招标采购成本，可以满足各部门不同采购人的个性化需求。招标性采购非招标性采购询价采购对于合同价值比较低，且成标准化的产品和服务可以采用。单一来源采购采购金额达到了招标采购的标准，但是产品来源单一、专利产品、合同追加等。竞争性谈判采购公开招标中没有供应商投标或没有合格标、采用招标所需时间不能满足用户紧急需求的、技术复杂或者性质特殊的，不能确定详细规格或者具体要求的。可同时邀请几家供应商进行竞争性谈判，最终选择一家。非招标性采购招投标基本流程招标指招标人通过招标公告或投标邀请书等形式，招请具有法定条件和具有承建能力的招标人参与招标竞争。投标指投标人按招标文件的规定填写投标文件，按招标条件编制投标报价，在招标文件限定的时间送达招标单位。开标指到了投标人提交投标文件的截止时间，招标人（或招标代理机构）依据招标文件和招标文件规定的时间和地点，在有投标人和监督机构代表出席的情竞况下，当众公开开启投标人提交的投标文件，公开宣布投标人名称、投标价格及投标文件中的有关主要内容的过程。招投标基本流程评标指招标人依法组建的评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标方文件进行审查、评审和比较，提出书面评标报告，推荐合格的1—3名中标候选人。中标指招标人根据评标委员会提出的书面评标报告，在推荐的中标候选人中确定中标人的过程。授标指招标人对经公示无异议的中标人发出的中标通知书，接受其投标文件和投标报价。签定合同指中标通知书发出后30天之内，招标人与中标人就招标文件和投标文件中存在的问题进行谈判，并签订合同书。自行招标具有编制招标文件和组织评标能力的招标人，自行办理招标事宜，组织招标投标活动。（自己的招标办）委托招标招标人自行选择具有相应资质的招标代理机构，委托其办理招标事宜，开展招标投标活动；不具有编制招标文件和组织评标能力的招标人，必须委托具有相应资质的招标代理机构办理招标事宜。（先招招标代理公司，中标后，由招标代理公司进行招标）招标组织形式招标人向投标人提供的，为进行投标工程所必须的文件。招标文件既是投标人编制投标文件的依据，又是招标人与中标承包商签定合同的基础。招标代理是指招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。招标代理机构是依法设计设立从事招标代理业务并提供服务的社会中介组织。招标文件的概念◈出售招标文件的时间◈投标人对招标文件提出澄清的时间◈投标截止时间和开标时间◈投标有效期◈投标保证金有效期◈中标后签定合同的时间◈签合同后递交的履约保证金的时间招投标文件的时效性建设工程招标文件是由一系列有关招标方面的说明性文件资料组成的，包括各种旨在阐释招标人意志的书面文字、图表、电报、传真、电传等材料。组成第一章招标公告（未进行资格预审）1.招标条件2.项目概况与招标范围3.投标人资格要求4.招标文件的获取5.投标文件的递交6.发布公告的媒介7.联系方式第一章投标邀请书（适用于邀请招标）1.招标条件2.项目概况与招标范围3.投标人资格要求4.招标文件的获取5.投标文件的递交6.确认7.联系方式其形式结构通常分章、条目，格式如下所示：组成第二章投标人须知（招标文件的核心部分，重点阅读）投标人须知前附表附录：附录1资格审查条件（资质最低条件）附录2资格审查条件（财务最低要求）附录3资格审查条件（业绩最低条件）附录4资格审查条件（信誉最低条件）附录5资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）附录6资格审查条件（其他主要管理人员和技术人员最低条件）附录7资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低条件）附录8项目说明组成第三章评标办法（合理低价法）评标办法前附表（了解以下三个方面内容）评标方法形式评审与响应性评审标准资格评审标准分值构成评标基准价计算方法评标价的偏差率计算公式评标价计算需要补充的其他内容组成评委审查标书的主要依据，在做标和检查标书时候必须逐条对应检查，绝不能出错。投标单位计算得分和排名的依据第四章合同条款及格式第一节通用合同条款第二节公路工程专用合同条款项目专用合同条款数据表项目专用合同条款1.一般约定1.4合同文件的优先顺序1.6图纸和承包人文件4.承包人4.1承包人的一般义务4.2履约担保4.3分包4.4联合体4.8保障承包人人员的合法权益4.10承包人现场查勘4.11不利物质条件组成组成5.材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备6.施工设备和临时设施6.2发包人提供的施工设备和临时设施7.交通运输7.2场内施工道路8.测量放线8.1施工控制网8.2施工测量8.3基准资料错误的责任9.施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.2承包人的施工安全责任9.3治安保卫9.5事故处理组成10.进度计划10.1合同进度计划10.5未解除承包人的义务和责任11.开工和竣工11.1开工11.4异常恶劣的气候条件12.暂停施工12.2发包人暂停施工的责任12.3监理人暂停施工指示13.工程质量13.1工程质量要求13.2承包人的质量管理14.试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验15.变更15.4变更的估价原则15.6暂列金额组成15.8暂估价16.价格调整16.1物价波动引起的价格调整17.计量与支付17.3工程进度付款17.4质量保证金18.竣工验收18.5施工期运行18.6试运行18.9竣工文件18.6竣工验收19.缺陷责任与保修责任19.2缺陷责任19.3缺陷责任期的延长22.违约22.1承包人违约组成24.争议的解决24.1争议的解决方式25.施工风险抵押金及施工风险管理基金第三节合同附件格式附件一：合同协议书附件二：廉政合同附件三：安全生产合同附件四：项目经理委任书附件五：履约担保格式附件六：预付款担保格式附件七：工程资金监管协议格式第五章工程量清单（另册）1.工程量清单说明2.投标报价说明3.其他说明4.工程量清单4.1工程量清单表4.2计日工表4.3暂估价表4.4投标报价汇总表4.5工程量清单单价分析表组成第六章图纸第七章技术标准和要求第八章投标文件格式目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明及授权委托书三、投标保证金四、已标价工程量清单五、施工组织设计六、项目管理机构七、拟分包项目情况表八、资格审查资料九、承诺函十、其他材料组成确定投标策略报名参加投标取得招标文件研究招标文件制定施工方案编制投标文件递交投标文件投标程序（一）标书编制初期在收到业主的招标文件后，认真阅读招标文件，了解其每项内容的具体要求，不明之处在资审、招标文件限定时间内咨询招标代理机构或直接向招标人提出书面澄清申请，做到事无巨细、深入透彻的弄清招标文件的各项要求，并同时归纳、部署投标文件编制过程中的各项具体工作。需要在初期阶段开展的工作有：标书编制全过程总体阐述1.向招标人提出书面澄清申请。2.部署标书编制过程中的具体工作安排。3.办理授权书公证。4.办理项目经理、项目总工备案手续。5.办理投标保证金，并网上确认。6.编制施工组织设计。7.提前购买存放标书电子版所用的U盘或光盘。（一）标书编制中期1.追踪初期各项工作的进展情况。2.注意查收招标人派发的各项补遗书并回复确认。3.编制标书中的签字盖章资料。4.编制标书中的其他资料。5.编制标书中的设备资料。6.编制标书中的财务资料。7.编制标书中的业绩资料。8.编制标书中的人员资料。标书编制全过程总体阐述标书编制全过程总体阐述这一阶段，进入标书组卷、审核、修订阶段。按照招标文件要求，将标书电子版整理归档，并仔细对照招标文件检查、审核，以免漏项，先自审，再由投标小组成员互审，随后再次修订，形成最终稿，装订成册。需要在后期阶段开展的工作有：（一）标书编制后期1.投标文件中涉及技术、报价的内容的确认。2.标书打印、组卷、自审、互审、修订。3.标书再次修订、复印、装订、签字盖章、包封。投标文件的一般组成◈投标函及投标函附录◈法定代表人身份证明及授权委托书◈投标保证金◈已标价工程量清单◈施工组织设计◈项目管理机构◈拟分包项目情况表◈资格审查资料◈承诺函◈其他材料标书各章节编制方法介绍及注意事项封面1、封面格式是否与招标文件要求格式一致，文字打印是否有错字。2、封面标段是否与所投标段一致。3、企业法人或委托代理人是否按照规定签字或盖章，是否按规定加盖单位公章，投标单位名称是否与公章相符。4、投标日期是否正确。目录1、目录内容从顺序到文字表述是否与招标文件要求一致。2、目录编号、页码、标题是否与内容编号、页码（内容首页）、标题一致。标书各章节编制方法介绍及注意事项一、投标函及投标函附录编制规范：a.招标人名称、项目名称、标段名称、投标报价大小写、工期、质量等需填写的内容均严格按业主招标文件中“投标人须知”前附表填写。b.全文无任何错别字,漏字及加字现象。注意事项：投标函及投标函附录是否按已按要求盖公章。投标报价大、小写必须一致，并和“工程量清单汇总表”报价保持一致。投标函及投标函附录是否按已按要求盖公章。法人代表或委托代理人是否按要求签字或盖章。投标函日期是否正确，是否与封面所示吻合。二、法定代表人身份证明及授权委托书2-1法定代表人身份证明按营业执照和身份证的实际情况填写，无错别字。2-2授权委托书编制规范：a.授权人和被授权人均在授权书上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。b.附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并该有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定。c.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。标书各章节编制方法介绍及注意事项标书各章节编制方法介绍及注意事项三、投标保证金注意事项：a.投标保证金是否是从投标人的基本账户以实时电汇的形式，汇至招标文件指定的账户。b.投标人投2个标段或者以上的，要分别提交各标段的投标保证金，并分别在网上确认。c.投标保证金的汇款单位必须与投标人名称一致。在汇款凭证上注明本次招标的工程项目名称及所提交投标担保的标段号。d.投标人在交纳投标保证金后，必须及时将投标人名称、投标项目名称、湖北省综合招投标招标登记编号、交纳投标保证金的金额及标段等内容在《湖北招标投标信息网》投标保证金网进行确认，（网址：)。标书各章节编制方法介绍及注意事项四、已标价工程量清单注意事项：a.投标人应按照招标文件第五章的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明及工程量清单表格。b.工程量清单说明文字不得进行任何修改和删减。c.已标价工程量清单应逐页由投标人的法定代表人或委托代理人亲笔签署姓名，同时，逐页加盖投标人单位公章。五、施工组织设计注意事项：a.施工组织设计总体必须按照招标