专利在企业商业战略中的作用

CCDIP/13/INF/8原文：中文日期：2014年4月9日发展与知识产权委员会(CDIP)第十三届会议2014年5月19日至23日，日内瓦专利在企业商业战略中的作用——中国企业专利申请动机及实施与产业化研究中国北京国家知识产权局(SIPO)知识产权发展研究中心编拟11.本文件的附件中载有“专利在企业商业战略中的作用——中国企业专利申请动机及实施与产业化研究”，这项研究是在“知识产权与社会经济发展项目”(CDIP/5/7Rev.)下开展的。2.请CDIP注意本文件附件中所载的信息。[后接附件]1本研究表达的观点是作者的观点，不一定反映WIPO秘书处或本组织任何成员国的观点。CDIP/13/INF/8附件摘要本研究以2008-2012年中国专利调查为基础，考察了专利在中国企业战略及经营中发挥的作用，并探讨了其影响因素。研究结果表明，专利在中国企业战略中的作用仍以专利实施与产业化为主，多样化的专利市场动机已经开始形成。从市场实践角度来看，目前，中国企业专利申请的主要目的分为“以实施专利为目的的市场化行为”和“非专利直接实施的战略行为”两类：一类是专利实施。申请人以实施专利（包括专利转让许可、专利产业化）为目的进行专利申请，通过产品销售与市场交易获取利润。这类市场化行为在企业商业战略中的表现为“防止本企业技术被模仿套用”以及“利用专利抢占和拓展市场”。另一类是非专利直接实施行为（也可称之为战略性专利实施）。其主要包括阻挡和牵制竞争对手的研发或创新；利用专利形成谈判资本或筹码；进行企业技术储备；专利投资入股、权利质押；提高企业声誉、塑造企业技术形象等。在发展趋势方面，从专利市场活动情况来看，专利实施方式已经从传统的防止技术模仿、获得垄断收益，增加到战略性技术封锁、加强谈判筹码、提升企业形象、获得许可收入、市场竞争反制措施等多种目的，并且后续各类行为的重要性在不断提高。（一）专利在中国企业战略中的作用中国企业专利申请目的以实施专利为主，非实施专利的战略性动机开始显现。根据最新2012年调查，企业专利申请动机前两位均为专利保护、实施相关的动机。2011年度，占据62.4%的企业申请专利是为了防止本企业技术被模仿套用，60.8%的企业则是为了利用专利抢占和拓展市场。另一方面，选择进行技术储备、塑造产品形象，形成宣传效用，和建立自己的产品标准的企业分别占总数的49.9%、48.6%和36.0%。此外，利用专利形成交换资本或谈判筹码（12.4%）、对竞争对手形成抑制或封锁（17.6%）也是企业申请专利的重要目的。各类非实施性动机的比例已经开展显现。企业专利实施率处于高位稳定，与国际水平基本相当。数据显示，2005—2011年，企业专利实施率有所波动，但基本保持在80%以上的区间。2011年，中国企业授权专利产业化率为39.9%。与国外相比较，2001年，有研究得到美国私营企业专利商用化率约为48.9%。2004年欧盟六国专利调查显示，欧洲企业专利用于自身商业化或工业化用途占比50.5%。日本特许厅调查中，2009年日本专利利用率达到51.5%。2011年韩国企业专利利用率则为82.4%，商用化率为56.5%。考虑到中国产业化与国外商用化的统计口径差别后，中国企业专利实施情况与国际水平基本相当。非实施动机种类不断增加，不同类型企业和技术间有明显差异。目前更多复杂的战略动机成为中国企业申请和运用专利的重要原因，具体表现为技术储备、专利纳入标准或专利池、塑造企业形象、专利交叉许可等。大型企业比中小型企业具有更多、更强的非实施动机，如在专利进入标准和专利池方面，大型企业在相对比重上明显高于中小企业。中央企业也呈现相同特征。而专利所属技术类型也体现出明显区分度。不同的企业类型和专利技术类型间非实施动机具有显著差异。专利市场价值实现程度及产业化收益水平还不高。虽然根据国家数据间的横向比较，中国企业专利的实施情况与欧美日韩的调查结果基本相当，但是研究中我们发现，中国企业在专利实施与产业化过程中也客观存在着部分问题，突出表现在目前中国企业专利市场价值和收益水平总体仍然较低。2011年中国企业自行实施的授权专利中，很大部分未能取得市场收益，取得市场收益在100万元之上的专利比例为8.4%，5000万元之上的比例为0.1%。2011年中国企业收取的专利转让、许可费在50万元以下的CDIP/13/INF/8附件第2页比例为64.0%，支付的专利转让、许可费在该区间的比例为76.6%；其中，又以5万元以下比例区间更为集中。可见，中国企业专利实施情况虽然较好，但实施所得的市场价值和收益仍有继续提升的空间。（二）中国企业实施专利的影响因素中国专利实施的影响因素与国外情况类似，差异主要体现在环境因素上。本研究发现，企业资格特征、专利技术特性和外部环境等因素显著影响了中国企业专利实施。其中，企业对专利实施评价、专利战略定位、研发投入、是否发明专利、企业知识产权成熟度等因素均对专利实施具有显著影响，与理论预期相符。在影响中国企业实施专利的总体影响因素方面，表现出了两大基本的特点：一是专利实施受外部因素与内部因素共同作用，具备中国发展的阶段特性。技术进步、市场竞争、信息流动等外部因素提供了专利研发和实施的技术机会和资源基础，而这些外部因素被市场主体捕捉，同时结合自身研发能力、战略定位等内部因素进行专利实施决策。同时，企业决策又继续受到政策、市场环境等外部因素影响。本研究发现，中国的小企业申请专利更注重实施，大企业更注重非实施性动机。企业知识产权的组合应用能力也对实施具有积极意义；另一方面，企业专利管理水平越高，所处阶段越成熟，专利实施的可能性越低。二是专利产业化影响因素与影响专利实施的因素具有共性，但也体现出差异。对强调实施形成一定经济规模的专利产业化而言，其在企业规模、研发能力、专利类型等影响因素上与专利实施具有共性，如知识产权的组合应用能力对专利实施和产业化均具有显著推动作用，而发明专利对两者均有负面影响。但产业化的影响因素也具有差异性，如企业的专利管理水平虽然减少了其实施专利的可能，但却增加了企业将专利产业化应用的能力；同时，外部专利侵权行为虽然对专利实施没有负面影响，对专利产业化却表现出明显的阻碍作用。（三）问题与研究展望第一，如何进一步关注中国市场主体实施专利的质量与市场效益。专利实施与产业化与中国经济及创新水平紧密相连，可以预见的是，随着中国经济实力增长与创新能力的增强，中国企业专利制度运用能力也将进一步发展，届时专利在中国企业商业战略中的作用也一定会做出对应的调整。如何有效掌握中国企业专利活动特点，关注企业专利运用的水平、规模与效益。需要我们在尊重专利属性的基础上，认识专利运用的理论内涵，解决“专利收益”、“专利价值”等理论及实践层面均富于挑战的核心问题，做好基础性研究，进行充分的国际比较与交流探讨。第二，加强统计口径与计算方法问题的国际比较与交流。从国际比较角度看，专利在中国企业商业战略中的作用与国际表现出相同的发展趋向。但是在对于专利实施与产业化具体市场中的表现，特别是对于相关比例的测度上，尚未实现国际比较的基础。与专利实施与专利产业化在国际层面更多被解释为“专利商用化”和“专利利用”等概念。如，欧美专利调查侧重于专利实现价值的申请动机以及专利许可与转让等信息。而日本和韩国采用专利利用、专利防御等概念；日本调查中特别统计了用于储备专利的比重，韩国调查中特别统计“许可加公司内部使用”情况。但在怎样才算专利实施、怎样才算专利储备，专利实施中是否包含储备；专利产业化的评判标准与度量手段是什么，等很多基本问题均未能澄清，国际层面未能达成共识，缺乏相同统计口径下进行比较的基础。第三，后续研究中，我们关心的议题包括中国快速增长的专利及差异化申请动机将会对世界产生哪些影响。这种影响对世界知识产权制度、对市场竞争与商业模式、对不同国家主体与跨国企业主体分别CDIP/13/INF/8附件第3页具有哪些不同含义。当专利运用能够进一步发展时，中国企业商业战略中的作用将发生哪些改变，如何寻找这些改变，如何去引导这些改变。而这些必将成为我们继续研究的主要问题。CDIP/13/INF/8附件第4页目录摘要...........................................................................................................................................................1（一）专利在中国企业战略中的作用...........................................................................................1（二）中国企业实施专利的影响因素...........................................................................................2（三）问题与研究展望...................................................................................................................2目录...........................................................................................................................................................4图表目录.......................................................................................................................................................5引言...........................................................................................................................................................6（一）研究背景...............................................................................................................................6（二）研究内容...............................................................................................................................6（三）研究意义...............................................................................................................................7（四）研究基础...............................................................................................................................7一、文献综述..................................................................................................