中国氯碱行业的战略突围

结构调整转型升级李军2012年11月7日——中国氯碱行业的战略突围促进和推动行业整合，鼓励和支持优势氯碱企业兼并重组落后企业和困难企业，鼓励强强联合和上下一体化经营，提高资源配置效率，提高行业集中度。----《氯碱行业“十二·五”规划》“十二·五”是中国氯碱行业发展的关键转型期，氯碱行业将进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的新的历史发展阶段，氯碱行业将实现规模优势向竞争力优势的转化。今年是实现“十二·五”规划的承上启下的一年，中国氯碱行业的结构调整、转型升级已经取得了重大的进展。淘汰落后产能，提升发展空间园区化发展，提升产业竞争力兼并和重组，提升行业集中度结构调整转型升级的积极探索落后产能退出速度加快单位：万吨烧碱聚氯乙烯2011年97.266.52012年1-6月3450合计131.2116.5进入“十二·五”后，部分产能退出的速度加快，主要为小型和落后的隔膜法烧碱和乙炔法聚氯乙烯地区企业名称工艺状态辽宁本溪氯碱电石法黑龙江东北高新电石法计划在本年度有开车，一直未实现河南三门峡捷马化工电石法河南永煤银鸽化工电石法自去年10月份停车之后，无重启计划湖北武汉祥龙电石法今年企业重组原因停车山东山东滨化电石法今年2月底试车后，因设备、技术等原因在3月份停车至今山东山东海化电石法自2011年12月29日停车检修后，一直未有重启计划河北河北宝硕电石法内蒙古内蒙古临海化工电石法陕西西安西化氯碱电石法甘肃新川化工电石法今年5月份停车，至今仍未开启广西柳州氯碱电石法在春节前停车检修后，一直未重启江苏江苏索普电石法设备保留，长期无开车江苏江苏梅兰电石法设备保留，长期无开车江苏徐州天成氯碱电石法2011年初因多种原因停车至今江苏江苏三木乙烯法设备保留，长期无开车江苏江阴大华化工乙烯法设备保留，长期无开车浙江萧山联发电石法设备保留，长期无开车以上合计18家企业，涉及产能共计163.2万吨目前处于闲置的聚氯乙烯装置《工业转型升级规划（2011~2015年）》对工业领域淘汰落后产能进行了全面部署，并明确要求充分发挥市场机制作用，综合运用法律、经济及必要的行政手段，加快形成有利于落后产能退出的市场环境和长效机制。只有加快淘汰落后产能，才能为中国氯碱工业转型升级腾出发展的空间。向高附加价值产品延伸产业链，加速实现产业的结构性优化升级，增强可持续发展能力才能得以实现。石灰石焦炭水原盐电石氯化氢聚氯乙烯电石渣生产硫酸硫铁矿渣生产柠檬酸硫酸钙粉煤灰水泥水电解热电乙炔离子膜烧碱塑料制品造纸工业煤炭氯碱与循环经济的产业链（以新疆天业为例）以煤、盐等资源为起点，以电为载体，以聚氯乙烯树脂及下游产业为终点（主导产品产业链）将上游产业的废弃物变为下游产业的资源（废弃物综合利用产品链）实现装置大型化、控制信息化、排放资源化氯碱与循环经济的产业链（以新疆天业为例）资源-发电-电石-聚氯乙烯-节水器材-高效农业-食品加工-农业产业化工业废渣-水泥建材-废旧滴灌带回收与再利用聚氯乙烯炭渣、灰水泥电投入一百份的原料产出一百份的产物⌒零排放提高能源利用率氯气电提高（元素）原子利用率蒸汽清洁生产为核心的一体化产业链（以宜宾天原为例）⌒石灰煤炭盐卤竹资源电石乙炔热电能源烧碱纸品电石废渣烧碱钠盐集能源、热电、电石、化工、建材为一体的循环经济产业链产品实现元素“零流失”的创新理念大幅降低消耗成本，巩固低成本优势和竞争力清洁生产为核心的一体化产业链（以宜宾天原为例）万华热电林德空分万顺气体东港电化（氯和烧碱）CO2万华码头（物流）万华建材（水泥、空心砖）万华聚氨酯绿色生态为特征的产业链（以宁波万华园区为例）韩华石化（PVC）资源循环利用，减少资源消耗资源—废弃物—再生资源以聚氨酯生产为主体，集石油化工、煤化工、盐化工、精细化工和化工新材料为一体的绿色综合工业园区绿色生态为特征的产业链（以宁波万华园区为例）清洁生产，最大化地减少“三废”排放水平节能降耗，资源配置合理，降低运行成本氯资源多次循环利用的产业链（以上海化工区为例）MDITDIHClEDCECHCl2盐水电解盐水ODC盐酸ODCDEACOMHDIPCNaCl氯资源多次循环利用的产业链（以上海化工区为例）多种制氯技术的成功运用，实现了节能减排氯资源的多次循环利用，减少了资源消耗制氯新技术的应用，实现了“一份氯气，三次打工”，减少了能源的消耗，减轻了氯碱平衡的压力提高资源综合利用的效率，降低能耗减少排放DEACON技术运用于氯化氢制氯2HCl＋1/2O2Cl2＋H2O能耗比传统工艺降低86%环境友好，只有少量废水排放设备投资到运行成本均比电解法低高端氯技术的突破实现了氯的多次利用催化剂12万吨/年DEACON装置于2011年在上海化工区投产2HCl＋1/2O2Cl2＋H2O采用高比表面积的气体扩散电极电耗比传统工艺减少30%电解盐酸ODC电解技术高端氯技术的突破实现了氯的多次利用24万吨/年盐酸ODC装置于2008年在上海化工区投产盐水ODC电解技术氯气烧碱氯化钠氧气水槽电压:2VODC离子膜电解槽与传统工艺比较，盐水ODC电解技术可节约30%电能高端氯技术的突破实现了氯的多次利用盐水ODC装置将于2015年左右在上海化工区投产盐水ODC技术还将运用于传统电解槽的改造以企业或项目集中布局、产业集群发展、资源集约利用、功能集合构建为特点的化工园区化发展模式，使资源、土地、环境、技术以及劳动力等实现了最大程度的优化配置。园区化建设是氯碱行业结构调整、升级转型的重要载体，在土地资源日益紧张，环保要求日趋严格的形势下，坚持产业集聚集约，走循环经济和一体化发展之路是行业可持续发展的必然趋势。跨地区跨行业跨所有制提高氯碱行业的集中度和综合竞争力资产整合资源整合参股控股资产收购联合开发战略合作氯碱上游的优势企业以丰富的资源、能源、资金和技术优势实施兼并重组中国盐业总公司以资源为导向，2005年开始通过控股、参股、整合、收购、兼并重组等多种形式进军盐化工产业，形成上下游一体化上游企业跨行业的兼并和重组（以中盐总公司为例）制盐为主制盐+盐化工（氯碱、纯碱）旗下企业发展变化状态中盐吉兰泰40万吨/年PVC40万吨/年离子膜烧碱106万吨/年电石渣水泥中盐株化30万吨/年PVC28万吨/年离子膜烧碱中盐红四方15万吨/年离子膜烧碱10万吨/年糊树脂中盐华祥10万吨/年离子膜烧碱120万吨/年采卤工程项目中盐常化25万吨/年离子膜烧碱28万吨/年PVC中盐华湘8万吨/年离子膜烧碱8万吨/年PVC糊树脂中盐青海（新建）40万吨/年PVC36万吨/年离子膜烧碱64万吨/年电石100万吨/年电石渣水泥中盐运城（新建）40万吨/年PVC35万吨/年烧碱中国盐业总公司的兼并路线图通过兼并重组和投资新建，中盐总公司将形成：烧碱190万吨/年聚氯乙烯170万吨/年糊树脂18万吨/年湖北宜化集团有限公司2009年开始实施以资源为中心整合产业，整合了内蒙、新疆、贵州、青海等西部的氯碱企业收购了湖北双环集团、重庆索特、湖南金信等20多家企业建成百万吨高浓度磷复肥工程、双百万吨联碱工程、百万吨氯碱工程成为中国大型煤化工、磷化工、盐化工企业，并进一步向天然气化工、农药化工方向发展跨地区的兼并重组（以湖北宜化集团为例）新疆宜化（新建）：200万吨/尿素、180万吨/年电石、100万吨/烧碱、120万吨/年PVC、200万吨/年电石渣水泥等项目、自备热电厂120万KW内蒙古宜化：30万吨/年离子膜烧碱、40万吨/年PVC、60万吨/年电石、20万吨/年甲酸钠青海宜化：30万吨/离子膜烧碱、30万吨/PVC、40万吨/年电石青海柴达木宜华（新建）：60万吨/年PVC、50万吨/年烧碱、100万吨/年电石、2套30万kw热电联产、100万吨/年焦化项目通过兼并重组和投资新建，湖北宜化将形成：烧碱210万吨/年、聚氯乙烯250万吨/年、电石380万吨/年湖北宜化集团的兼并路线图昊华化工（集团）总公司中国蓝星（集团）公司中国化工集团中化集团斥资兼并重组氯碱化工企业，提升工艺技术，促进了有机氯产品的精细化、差异化、专用化、高附加值化和化工新材料的迅猛发展央企跨行业的兼并重组（以中国化工集团为例）旗下企业发展变化状态河南昊华宇航离子膜烧碱和PVC树脂产能各达50万吨四川昊华鸿鹤3万吨五氟乙烷，二氟甲烷；8万吨四氯乙烯；3万吨聚苯硫醚；5万吨离子膜碱；10万吨隔膜碱，20万吨甲烷氯化物吉林四平昊华25万吨离子膜烧碱；28万吨PVC黑龙江昊华30万吨离子膜烧碱和30万吨PVC贵州昊华贵阳（合作新建）80万吨离子膜烧碱；100万吨PVC；150万吨电石；200万吨电石渣水泥山东昊华德州实华24万吨离子膜烧碱；18万吨PVC；5-10万吨氯乙酸河北昊华盛华14吨离子膜烧碱；15万吨PVC在昊华集团公司的统揽下，其下属的聚氯乙烯企业与昊华华东公司进行采购与销售对接，通过铁运、汽运、船运等方式放量到华东市场，并推行同一品牌，统一营销战略其下属的氯碱企业实施法人集中管理，各企业统一管理、资源共享、协调解决瓶颈问题，避免各自为政的局面昊华集团在氯碱行业的兼并重组形成烧碱和聚氯乙烯产能各240万吨，以及氯的精细化工产品旗下企业发展变化状态蓝星江西星火有机硅厂50万t/a有机硅单体，24万t/a有机硅下游系列产品；8万t/a离子膜烧碱蓝星北京化工实现离子膜电解槽国产化蓝星山西合成橡胶11万t/a氯丁橡胶；18万t/aTDI；20万t/aMDI；1.5万t/aADI和50万t/a电石等项目蓝星沈阳化工12万t/a糊状树脂；50万t/aCCP项目；现有7万t/a离子膜烧碱和12万t/a隔膜碱主要发展:先进的离子膜电解装置技术和制造精细化工新材料：氟硅化工新材料、专用PPVC、氯丁橡胶、聚氨酯等开展境外并购重组，实施国际化经营中国蓝星（集团）公司旗下企业发展变化状态新希望集团成都华融化工有限公司12万吨PVC河北宝硕集团有限公司13万吨烧碱，16万吨PVC东方希望集团包头海平面(新建)32万t/a烧碱，40万t/aPVC，60万t/a电石一体化项目乌海中联化工(新建)120万t/aPVC，100万t/a烧碱，240万t/a电石，600万t/a电石渣水泥鄂尔多斯东海新能源(新建)40万t/aPVC，36万t/a烧碱，60万t/a电石，60万t/a石灰石等综合项目河南叶县盐化工循环经济项目(新建)30万t/a离子膜烧碱，36万t/aPVC，电石渣综合利用项目通过兼并重组和投资新建，希望集团将形成：烧碱210万吨/年，聚氯乙烯264万吨/年民营企业跨所有制的兼并重组（以希望集团为例）实施兼并重组主体重组企业山西阳煤集团山东恒通化工股份有限公司山西太原化学工业集团有限公司淮北矿业集团安徽华塑股份有限公司陕西煤业化工集团陕西北元化工集团有限公司中国平煤神马能源化工集团开封东大化工和神马氯碱国电电力发展股份有限公司宁夏英力特集团和宁夏西部氯碱中海油山东海化集团金牛能源河北金牛化工股份有限公司联想集团山东济宁中银化学集团公司辽宁方大集团实业有限公司锦化化工集团氯碱行业内其他企业兼并重组案例优势大型企业集团公司通过资产、资源整合、参股控股、资产收购、联合开发、战略合作等多种形式对氯碱企业的兼并重组，优化了被兼并重组企业的产业结构，转变了经济发展方式，提高了发展质量和效益，提高了产业集中度；同时也使实施兼并重组的大型企业集团公司扩大了规模、壮大了实力，提高了国内外市场竞争力。在国家一系列产业政策的引导下，在日趋激烈的市场竞争的推动下，中国氯碱行业通过淘汰落后，创新发展，兼并重组，推动产业结构调整，提高产业集中度，实现氯碱行业的转型升级，促进了中国从氯碱大国向氯碱强国的发展。