项目实施与管理方法论

项目实施与管理方法论项目实施与管理方法论是保证项目实施按时按质完成以及项目日常管理科学有效的重要前提，同时项目实施与管理方法论也必须适合一定时期、一定社会环境下的项目实施与管理方法，会对这个特定环境项目实施与管理起指导作用，否则将失去存在的现实意义。背景前提曲靖市位于云南省东北部，是于工业为主的中型城市，地区范围内的大中型企业主要以工业为主，由于国有企业的深化改革，市场竞争的加急大部分国企经营都比较困难，于此同时私营经济的迅速崛起已经在整个地区的经济总量中占有较大比重。国有企业的特点有两种是有比较系统、完备的管理制度，有较深的企业文化，人员的素质普遍要高。同时人员之间的关系比较复杂，利益关系不容易发现。私营企业的特点分两方面，一是企业老总比较开明，容易接受新事物。支持通过企业技术革新、管理科学来实现企业的进一步发展壮大。这种企业内部管理人员一般都比较年轻华，素质都会较高。即使受家族血缘的影响也是积极方面，也就是在共同利益的启动下，一起发展的，因此先进的管理模式无非是必经之路。二是企业老总比较保守，做事谨慎小心，在经常是在企业管理出现问题时才亡羊补牢，寻找解决方法。比力求守主目前的产业，应变市场风险。这种企业内部管理人员一般属于家族成员，自我素质一般不高，是以人制的方式管理企业和部下，因为制度的不健全，必然导致诸多管理上的弊病，虽然有共同的家族利益，但在处理内部利益是难免缺少科学、合理的方法。根据对曲靖地区的企业情况分析我可以得出一套比较具体项目实施与管理方法。项目实施与管理方法分析1、对国有大中型企业，可以采用两步走的方式，财务业务一体话分步实施的方法。原因：这些企业管理虽然规范科学但业务比较复杂先上财务，通过财务了解业务，既降低实施的风险又保证企业在分阶段的实施中不断优化管理达到真正意义上的ERP管理水平。从公司角度公司成立时间短，必须走既稳健又不断向前的步子。——吃一头大象不是一天的事情2、对于私营企业中有第一方面特点的可以采用大刀阔斧的方式财务业务一体化构想和实施的方法。原因：这些企业一般成立时间不长，大部分管理经验和方法都是短时间内从外学来就加以实践应用并形成自己的方式，产生较好的成果。因此这些企业有较强的学习实践的适应能力，是属于真正意义上实现ERP的理想环境。从公司角度我们的创新思路回得到大力支持，ERP理念可以通盘考虑。——对适合自己的人有什么不可以2、对于私营企业中有第二方面特点的可以采用分步严谨的方式，对财务业务一体化构想和实施。原因：这些企业一般成立时间不长，大部分管理经验和方法都是短时间内从外学来就加以实践应用并形成自己的方式，产生较的效果不理想。或者就没有去学，目前的成绩主要来源于机会主义和多年的小心谨慎，公司角度先建立相互信任，在建立长期合作关系，为企业保驾护航，分担风险和责任。最终达到提升客户管理水平实现ERP管理的目的。——路遥知马力、日久见真行总之以上都是ERP123理念的现实体现。归纳为三步曲：1、解决财务核算问题实现电算化普及电算阶。2、规范管理实现财务业务一体化普及ERP。3、提升管理实现比较高级的ERP，及备三大特点，集团企业管理需要、跨地域跨行业管理需要、生产制造流程管理需要。2005项目实施管理流程图V3.0基本特点•可行性强•兼容业务通、U8各系列软件下的项目实施•方便操作•易在较短的时间内掌握、并用于项目实践•平滑升级•在新版发版后旧版本操作人员可快速掌握•二次开发•在正确的贯彻思想的同时易进行创新发挥指导思想1、简约而不简单有省时和省力的功效2、完整而不完全有发挥和创新的环境3、适当而不适合有阶段和步骤的考虑4、热诚而不热情有理智和原则的工作售前咨询、售前指导成立项目实施小组制定企业项目实施方案安装培训和测试环境数据准备与指导建帐阶段召开项目启动会《项目调研报告》《双方项目组成员名单》《企业需求解决方案》《企业项目实施方案》《培训需求表》(大型企业)签定合同建帐培训日常操作（1-3月）项目实施流程图动态数据测试成立项目验收小组组织项目验收工作总结、项目归档总结培训《实施记录》《双方验收组成员名单》《验收报告》《项目实施总结》一、售前咨询、售前指导。需求调研需求分析工作不应该停留在软件合同签订之后，应当在销售合同签订之前就参与进来这样对，整个项目实施的事前事中事后的掌握控制将起到至关重要的作用。售前工作中应该通过与企业接触了解企业需求，并提出初步的实施规划，最终达到现实需求与项目实施的最佳结合，这一过程主要达到最低层次的解决问题。当然在这一过程中我们可以进一步了解到企业的潜在需求，可以对信息加以收集整理并成为将来为企业作更深层企业规划的材料。制作《售前调研报告》要求格式统一、标准。售前报告应该包括的内容：1.企业的名称、性质、规模、经营范围以及目前的经营状况。2.企业的财务情况其中包括，企业内部机构框架、财务负责人情况，财务人员数量，财务核算方面所适用的会计制度，日常业务情况比如说，每月凭证张数，报送报表要求。3.企业的最近时期的软件需求：所上软件模块数量、站点数量。4.企业的硬件情况。5.企业需求中有别于其他企业的特别之处。（为规范流程准备资料）6.对方项目的负责人及联络人。二、成立项目实施小组。1.公司确立项目负责人,以及实施小组人员。明确个人的职责、任务。2.与对方联络人的会面并介绍小组成员。3.确立客户方项目组成。制作《双方项目组成员名单》要求格式统一、标准。三、制定企业项目实施方案制作《企业需求解决方案》要求格式统一、标准。解决方案应该包括1.系统配置方案（软件、硬件）、2.企业组织结构（软件功能、财务核算要求、企业实际三者相结合）、3.企业流程、4.会计制度和行业属性、5帐套参数A、科目体系的构建、B、存货计价方法、C、折旧计提方法对于上一、二阶段工作的总结，将《售前调研报告》、《双方项目组成员名单》提出《企业需求解决方案》制作提交《企业项目实施方案》。四、召开项目启动会1.确定会议日程和参加人员。2．提交《企业的企业项目实施方案》。3．讨论方案，安排实施工作步骤。五、安装培训和测试环境。五、安装培训和测试环境。安装标准软件产品安装标准软件产品，培训客户方系统管理员，确保应用程序运行正常。主要工作任务包括：1、确认产品安装的软硬件环境；2、安装并调试产品和系统环境；3、对系统管理员进行相关知识和技能培训；4、帮助客户建立系统运行管理制度。5、角色与责任建立。用友项目经理和客户项目经理•客户项目经理应该负责落实产品安装的硬件和系统软件；•双方项目经理确认安装环境，签署《安装确认报告》；•对系统管理员的培训结果进行确认。•负责培训并指导客户方系统管理员进行系统的安装；•负责拟订系统管理员操作手册；（用于企业电算化验收以及今后日常管理）•负责拟订系统运行管理制度；（用于企业电算化验收以及今后日常管理）•考核客户系统管理员。•在产品安装调试之后，进行基本的功能测试，确保ERP系统可用。培训培训的内容一般可包括：ERP原理、用友实施方法培训、产品功能培训等。具体可以根据应用方案进行取舍，没必要通盘都讲，有用的讲、没用的不讲，以免客户产生新的想法或需求，或者使客户产生混乱。培训老师一定要选择有丰富经验的咨询实施顾问进行担当，务必保证让关键用户听明白。附：《培训需求表》格式看图一、确立总帐模块启用时间，组织人员准备数据准备准备数据主要是指静态数据。系统应用中静态数据一般不随时间不同而改变，如会计科目、存货档案、客户档案、供应商档案、产品结构（BOM）、工艺流程等。在整个项目实施过程中，静态数据的准备、整理、测试、完善等相关工作是需要花费比较长的时间和耗费比较大的精力去完成的。因此静态数据准备工作是项目实施中的基础工作，它的准备进度和准备质量直接影响到系统的上线进度和项目的最后实施质量。六、数据准备与指导建帐阶段主要工作任务包括：一、数据准备内容包括两方面：1、确定各类数据的编码方案；2、是基础数据的收集及整理。二、安排数据准备活动并建立数据文档（1.部门档案、2.职员档案、3.客户分类、4.供应商分类、5.地区分类、6.客户档案、7.供应商档案、8.存货分类、9、计量单位、10.存货档案、11.外币设置、12.会计科目、13.凭证类别、14.项目目录、15.结算方式、16.开户银行、17.仓库档案、18.收发类别、19.采购类型、20.销售类型。三、期初数据整理（1.总帐及辅助帐期初数据准备、2.客户往来明细数据、3.供应商往来明细数据、4.采购期初数据准备：1.期初暂估入库数据、2.期初在途存货数据）、5.销售期初数据准备、6.存货、库存期初数据准备。备注：针对财务业务一体化同步实施的企业，如果对方的业务处理不十分规范，或者对方的业务流程比较复杂，并既有其行业的特点，就一定要在基础数据准备完成之后做近一部的测试，将既有代表性动态数据录入系统以检测数据运行的正常与否。校验工作;数据校验;落实纠正措施;确认正确的数据，明确工作责任，避免在出错后找不到原因而相互推诿。在数据准备完成后，项目经理至少指定一名关键用户或亲自进行检查核对，条件允许的话，可以由相应的业务或技术权威对准备的数据进行逐项核实。校验过的数据由校验人签字确认，存档，等待下一步正式录入或导入新系统。数据校验和确认包含的具体活动有：1、数据校验工具的制作，如检查语句的编写等（可选）。工具的制作和测试必须在检查活动开始前完成，不然可能影响数据准备的进度和质量；2、进行数据校验，并由数据校验的负责人，编写数据校验的报告；描述和分析数据校验的结果，针对数据准备存在的问题，提出相应的纠正措施；3、落实数据准备的纠正措施4、确认合格的静态数据。七、日常操作八、成立项目验收小组九、组织项目验收十、工作总结、项目归档验收交付售后服务使用情况跟踪了解日常问题的解决二次拓展实施的会议回到项目实施流程《售后维护单》《回访记录》新需求新方案的提出《会议记录》《新需求解决方案》定期培训专题讲座