项目实施要点培训

项目实施控制程序（集成项目）要点培训质量管理部2011.1中兴智能交通系统（北京）有限公司中兴智能交通系统（北京）有限公司目录123制度产生的原因制度要点模板要点中兴智能交通系统（北京）有限公司为什么要有制度？44.1%41.2%29.4%23.5%23.5%17.6%17.6%17.6%14.7%14.7%11.8%11.8%8.8%8.8%5.9%2.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%各类问题平均发生频率项目经理职责物资到货问题技术设计问题工勘问题项目计划制定不完善供应商技术支持产品质量问题风险管理问题流程问题人员不足外部问题产品选择问题供应商售后服务外包商管理商务问题财务预算管理数据统计时间：2010.10-2010.125个行业，34个项目产生问题无人负责沟通、客户关系不良。客户对我司人员服务不满，向上级部门投诉，推迟验收，延误付款，并且在行业中影响我司声誉。影响工期、不能及时签到货证明、不能收到货款，同时影响客户对我司的信任度。配置错误、配置不合理。导致现场换货、增订等，延误工期。技术人员对各厂家设备信息了解不够、专业知识不足等。中兴智能交通系统（北京）有限公司为什么要有制度？恶性循环可以通过完善的制度进行规避中兴智能交通系统（北京）有限公司123制度产生的原因制度要点模板要点目录中兴智能交通系统（北京）有限公司制度要点：基本概念适用范围：集成类项目。【根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统（或部分）连接为一个完整、可靠、经济和有效的系统过程。】SVN：服务器，可于公司内网和外网登陆，用于存储项目过程中产生的所有文档。项目经理：项目实施的主要责任人，主要职责是带领团队在预定的时间和成本之内，交付质量合格的工程。项目经理对本项目的进度、成本、质量负主要责任。详见下文。项目级别：普通项目、营销中心重点项目、公司重点项目。详见下文。【项目经理】中兴智能交通系统（北京）有限公司制度要点：基本概念对内•组建项目团队，对成员进行协调、监督、管理•编写过程中所有文档•按计划执行，完成项目质量目标•执行预算、变更管理•分析工程质量•解决所有内部问题对外•维护、推进客户关系•对各方施工队、分包商进行协调、监督、管理•协调现场人力、物力、财力•解决外部所有问题在预定的成本和预算内，交付质量合格的工程进度、成本、质量的第一责任人【项目经理】项目实施的主要责任人，主要职责是带领团队在预定的时间和成本之内，交付质量合格的工程。项目经理对本项目的进度、成本、质量负主要责任。负责组建项目团队；贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规、政策,执行公司的各项规章制度；贯彻执行公司质量方针，落实质量目标，负责对施工计划、质量体系文件的执行情况进行监督检查；负责项目分包方的选择，并对分包工程的进度、质量、安全、成本和文明施工等实施监督、协调和管理，并全面负责；科学的组织和管理施工现场的各种生产要素（人、财、物等），协调好公司内部及建设、设计、监理、分包、供应商等各方面的关系，及时解决施工中出现的问题，确保项目管理目标的实现；加强预算管理、变更管理，注重成本信息反馈，发现问题并及时采取措施；负责组织编制项目实施方案、项目计划（施工计划、采购到货计划、项目预算等）并负责按计划实施项目；负责组织项目实施过程中所有文档的编制。中兴智能交通系统（北京）有限公司制度要点：基本概念中兴智能交通系统（北京）有限公司制度要点制度要点：基本概念150万以下项目分级普通项目营销中心重点项目公司重点项目150--600万•600万以上•战略项目工程总监行业总监工程总监行业总监营销中心总经理工程总监行业总监营销中心总经理公司总经理中兴智能交通系统（北京）有限公司普通项目营销中心重点公司重点分级标准金额150万以下集成项目。金额150-600万集成项目。1）金额600万以上集成项目；2）战略项目。资源支持项目签订合同后至项目实施方案及计划（实施计划、采购物资到货计划、项目预算）评审（审批）前所发生费用不得超过合同金额的0.5%，评审通过后按照项目预算额度执行。项目启动会项目组成员，公司商务人员、财务人员、质量管理人员。项目组成员、行业总监、商务部负责人、财务部负责人、质量管理部负责人、营销管理部负责人、营销中心总经理、总经理（公司重点项目）项目计划及实施方案评审会必要时举行。项目组成员，公司商务人员、财务人员、质量管理人员。项目组成员、行业总监、商务部负责人、财务部负责人、质量管理部负责人、营销管理部负责人、营销中心总经理、总经理（公司重点项目）项目汇报会必要时举行。参加人：项目经理，实施部门经理，行业总监，其他涉及的相关部门负责人每月定期举行。参加人：项目经理，实施部门经理，行业总监，营销中心总经理，其他涉及的相关部门负责人每月定期举行。参加人：项目经理，实施部门经理，行业总监，营销中心总经理，总经理，其他涉及的相关部门负责人审批权限施工方案实施部门经理，行业总监实施部门经理，行业总监，营销中心总经理实施部门经理，行业总监，营销中心总经理，总经理施工计划项目预算实施部门经理，行业总监，财务总监实施部门经理，行业总监，财务总监，营销中心总经理实施部门经理，行业总监，财务总监，营销中心总经理，总经理到货计划实施部门经理，行业总监，商务经理实施部门经理，行业总监，商务经理，营销中心总经理实施部门经理，行业总监，商务经理，营销中心总经理，总经理制度要点制度要点：基本概念【项目分级】中兴智能交通系统（北京）有限公司图1：售后项目实施流程项目启动项目实施项目竣工售后服务实施项目组评审组项目实施部门售前项目经理项目移交接收项目资料成立项目组工程勘察编制施工方案、计划、预算评审会开工到货、验货安装调试项目自检汇报会项目竣工试运行用户培训项目终验项目初验售后服务未通过通过未通过通过项目启动会制度要点：项目实施流程流程图Step1Step2Step3中兴智能交通系统（北京）有限公司【项目启动—项目实施—项目竣工】制度要点：项目实施流程售前项目经理实施部门经理合同执行通知单项目经理项目经理任命书工作协调函各个协调部门项目经理相关人员12项目正式启动！项目组成立！会议记录3工程技术人员项目经理工勘报告现场勘查召开项目启动会中兴智能交通系统（北京）有限公司记录编制人工作说明合同执行通知单售前项目经理合同签订后，售前项目经理填写《合同执行通知单》给项目实施部门经理，标志项目正式从售前阶段进入实施阶段。该通知单需行业总监、实施部门经理、QA签字确认。项目经理任命书实施部门经理实施部门经理收到《合同执行通知单》后，填写《项目经理任命书》，并按照项目级别递交给相关领导审批。审批后该通知单交由项目经理存档。工作协调函项目经理项目经理收到《项目经理任命书》后，开始筹备项目组成立。项目经理根据项目实际需求填写《工作协调函》，说明项目中工程、技术、商务、市场等各方面的人员需求、工作量、介入时间等内容。该协调函根据项目级别交由相关部门负责人及各级领导审批，审批完毕后由项目经理存档。项目组成立后，项目经理向QA申请在SVN服务器上建立该项目文件夹，并分配相关人员权限。项目启动会（会议记录）项目经理项目组成立后，项目经理召集项目组成员、相关各级领导及QA举行项目启动会，介绍项目概况、总体目标、各人任务等。会后由项目经理编写《会议记录》，上传至SVN。工程勘察报告工勘人员项目启动后，项目经理指定工勘人员进行工程勘察。工勘人员对现场进行勘查后编写《工程勘察报告》。该报告需项目经理签字确认，如有需客户整改内容，需客户同时签字。【项目启动—项目实施—项目竣工】制度要点：项目实施流程1中兴智能交通系统（北京）有限公司【项目启动—项目实施—项目竣工】制度要点：项目实施流程项目经理项目背景及基础信息：客户方、项目行业介绍、实施地点等项目基础信息：名称、合同金额、等级、签订时间、实施日期等项目的质量指标及工艺要求验收内容及验收方式等等……施工计划：实施期间各阶段细分任务、起止时间、里程碑采购物资到货计划：所有设备、辅料的数量、型号、要求到货日期等项目预算：回款、采购预算、工程预算评审人员实施方案施工计划采购物资到货计划项目预算通过开工报告商务部按计划采购财务部按预算准备资金2评审项目经理收货、验货到货证明/验货报告退货、返修工程技术人员安装、调试设备安装调试记录项目经理QA项目自检、整改3项目经理自检报告不符合跟踪记录项目阶段结算报告评审人员评审通过申请验收中兴智能交通系统（北京）有限公司记录编制人工作说明实施方案项目经理项目启动会后，项目经理即可编写项目《实施方案》并进行评审。评审会流程：项目经理将方案发送至实施部门经理、行业总监、QA及相关级别领导，注明评审会召开时间及地点，评审通过后，各级领导在方案上签署意见。邮件评审流程：项目经理将方案发送至实施部门经理、行业总监、QA及相关级别领导，注明评审流转顺序及评审时限，评审人按顺序发送意见给下一级评审人，并将邮件抄送项目经理。例如：项目经理发给张杰，张杰将意见发送陈曼并抄送项目经理，陈曼收到后转发该邮件至姚骥并添加自己的审批意见，同时抄送项目经理。以此类推。项目计划（施工计划、采购物资到货计划、项目预算）项目经理《实施方案》评审通过后，项目经理即可编写项目计划，并进行评审。评审会流程及邮件评审流程同“实施方案”。采购物资到货计划需增加商务评审，项目预算需增加财务总监评审。项目计划评审通过后，财务部按预算准备资金，商务部按计划开始采购物资并保证按时到货。注：在项目实施时间紧张情况下，项目启动会、实施方案评审会、项目计划评审会可同时举行。【项目启动—项目实施—项目竣工】制度要点：项目实施流程中兴智能交通系统（北京）有限公司记录编制人工作说明开工报告项目经理项目计划评审通过后，项目经理填写开工报告，项目正式进入实施阶段。该报告需实施部门经理签字确认，建立/总包/业主签字确认。（若客户没有明确要求，此过程可省略）验货报告、到货证明、客户提供财产清单项目经理采购物资到货后，应按照业主或公司要求对设备进行验货，包括外观检验及抽量上电检验。验货后，项目经理填写《验货报告》《到货证明》，并要求客户代表签字盖章。对于客户保存在施工现场的物品，需填写《客户提供财产清单》，由项目经理及客户签字确认，并在项目结束后将客户财产归还。设备安装调试记录安装调试人员设备在安装调试过程中，需填写《设备安装调试记录》。项目经理定期检查记录填写情况，并在项目结束时将记录统一存档。自检报告、不符合跟踪记录、项目阶段结算报告项目经理设备安装结束后，项目经理应对项目进行自检，并根据自检结果编写《自检报告》。如出现不符合项，则应填写不符合跟踪记录，指定解决人及时限，并负责问题解决后的验证。自检阶段同时，项目经理编写《项目阶段结算报告》，总结各项计划的执行情况。以上报告完成后，项目经理将报告上传至SVN，发给实施部门经理、行业总监、QA、财务总监、商务经理及相关各级领导，并召集以上人员举行项目自检会。会议后，项目经理将会议记录发送以上人员。【项目启动—项目实施—项目竣工】制度要点：项目实施流程中兴智能交通系统（北京）有限公司【项目启动—项目实施—项目竣工】制度要点：项目实施流程初验申请项目经理1客户代表初验初验证书初验报告通过客户代表项目经理试运行、客户培训设备运行记录用户培训记录2终验申请项目经理终验证书终验报告通过客户代表终验项目经理项目竣工报告中兴智能交通系统（北京）有限公司记录编制人工作说明初验申请项目经理项目自检完成，不符合项都得到纠正后，项目经理填写《初验申请》，递交客户代表申请初验，商定初验时间、人员、验收方式等。初验报告、初验证书项目经理双方在约定时间进行初验，如有不合格项则由项目经理及时阻止整改并重新验收。验收合格后，项目经理填写《初验报告》《初验证书》，客户代表签字盖章。项目验收报告分项项目经理若项目存在分项验收，则项目经理填写《项目验收报告分项》，通过验收