分级B类投资策略

1股票分级B类投资策略国泰基金艾小军2015年5月2分级B类：加杠杆+免选股！大行情阶段：挣杠杆+情绪的钱！标的指数涨跌幅B份额价格涨跌幅B份额涨幅排名150118房地产B(2014.2.28-2014.12.9)92.48%268.25%1/52150131医药B(2014.5.19-2014.10.16)29.44%57.23%16/82150199食品B(2014.11.10-2014.12.515.32%61.75%1/52约3倍！约2倍！约4倍！数据来源：wind32014年主要分级B类收益率分级B类代码涨幅指数名称指数代码涨幅备注证券B150172518.45%证券指数801193.SI198.80%2014/3/31上市证保B150178414.88%800证保399966.SZ160.84%2014/5/19上市金融B150158200.09%800金融000974.SH93.90%2014/1/22上市房地产B150118165.35%国证地产399393.SZ77.78%军工B150182151.17%中证军工399967.SZ61.71%2014/4/23上市沪深300B15005284.80%沪深300000300.SH51.66%中证500B15002962.60%中证500000905.SH39.01%有色800B15015158.36%800有色000823.SH37.83%环保B15018553.54%中证环保000827.CSI27.96%2014/6/16上市资源B15010144.89%A股资源000805.SH30.68%食品B15019932.11%国证食品399396.SZ17.96%2014/11/5上市创业板B15015321.09%创业板指399006.SZ12.83%医药B15013114.27%国证医药399394.SZ5.48%中小板B15008613.33%中小板指399005.SZ9.67%TMT中证B15017410.33%中证TMT000998.SH-1.95%2014/12/22上市数据来源：wind，截至2014.12.3142014年证券B涨幅可排1/37！编号代码简称14年成立以来至年末涨幅1150172.SZ证券B518.45%2000783.SZ长江证券321.67%3601788.SH光大证券268.22%4000728.SZ国元证券264.50%5601377.SH兴业证券251.74%6601099.SH太平洋241.12%7002673.SZ西部证券237.42%8601688.SH华泰证券229.31%9600030.SH中信证券225.65%10601555.SH东吴证券216.14%数据来源：wind，截至2014.12.3152014年房地产B涨幅可排1/50！编号代码简称14年全年涨幅1150118房地产B165.35%2600149.SH廊坊发展164.17%3600185.SH格力地产162.84%4600606.SH金丰投资147.42%5600266.SH北京城建144.42%6000402.SZ金融街135.76%7600158.SH中体产业131.50%8600208.SH新湖中宝128.75%9000031.SZ中粮地产128.03%10600663.SH陆家嘴120.72%数据来源：wind，截至2014.12.3162014年军工B涨幅可排4/66！编号代码简称14年成立以来至14年末涨幅1002544.SZ杰赛科技239.20%2300324.SZ旋极信息196.27%3000901.SZ航天科技195.03%4150182.SZ军工B151.17%5600562.SH国睿科技144.92%6600391.SH成发科技125.80%7600990.SH四创电子121.74%8000768.SZ中航飞机113.04%9002190.SZ成飞集成111.49%10600685.SH广船国际107.94%数据来源：wind，截至2014.12.3172014年食品B涨幅可排6/50！编号代码简称14年成立以来至14年末涨幅1600559.SH老白干酒88.32%2000596.SZ古井贡酒56.57%3002304.SZ洋河股份35.99%4600809.SH山西汾酒35.44%5600702.SH沱牌舍得32.69%6150199.SH食品B32.11%7600199.SH金种子酒30.25%8600519.SH贵州茅台29.74%9600873.SH梅花生物29.01%10600887.SH伊利股份25.85%数据来源：wind，截至2014.12.3182014年医药B涨幅可排27/80！编号代码简称14年全年涨幅1002432.SZ九安医疗108.07%2600055.SH华润万东75.79%3002424.SZ贵州百灵72.41%4000919.SZ金陵药业60.76%5600789.SH鲁抗医药60.65%6600380.SH健康元55.97%7600763.SH通策医疗52.32%8000566.SZ海南海药51.29%9600664.SH哈药股份48.12%27150131.SZ医药B13.81%数据来源：wind，截至2014.12.319牛市持股为上策，搞基也一样，拿住！2015年主要分级B类收益率分级B类名称代码涨幅指数名称涨幅TMT中证B150174232.07%中证TMT84.97%创业板B150153187.79%创业板指94.18%军工B150182114.71%中证军工56.03%医药B15013195.02%国证医药57.39%中证500B15002994.50%中证50059.12%中小板B15008692.51%中小板指60.72%环保B15018592.22%中证环保56.58%有色800B15015183.49%800有色40.47%沪深300B15005277.33%沪深30034.42%房地产B15011876.16%国证地产42.15%资源B15010154.41%A股资源36.70%食品B15019944.73%国证食品31.76%证保B15017838.08%中证800证保14.73%证券B15017217.54%证券指数16.13%金融B15015815.13%800金融12.59%数据来源：wind，截至2015.4.301001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0000200000400000600000800000100000012000001400000160000018000002006-05-192006/06/092006/06/302006/07/212006/08/112006/09/012006/09/222006/10/202006/11/102006/12/012006/12/222007/01/122007/02/022007/03/022007/03/232007/04/132007/04/302007/05/252007/06/152007/07/062007/07/272007/08/172007/09/072007/09/282007/10/262007/11/162007/12/072007/12/28新开账户数沪深3002006-2007年开户数变化数据来源：中登，截至2007.12.28112014-2015年开户数变化数据来源：中登，截至2015.4.100.0000500.00001,000.00001,500.00002,000.00002,500.00003,000.00003,500.00004,000.00004,500.00005,000.0000020000040000060000080000010000001200000140000016000001800000新增A股开户数沪深300注：4月13日起，A股“一人一户”解禁，每人可开20户122014-2015年开户数变化数据来源：中登，截至2015.4.100.0000500.00001,000.00001,500.00002,000.00002,500.00003,000.00003,500.00004,000.00004,500.00005,000.00000.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%交易活跃度沪深300注：4月13日起，A股“一人一户”解禁，每人可开20户132014年年报与2013年年报数据相比机构占比提高是伪命题16.6486.483.6032.9532.2312.368.6920.132.117.3045.5318.6617.8114.5921.3330.5710.7236.8713.107.070.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.002013年年报机构投资者持有比例（%）2014年年报机构投资者持有比例（%）数据来源：基金年报14买杠杆基很简单！•房地产行业出政策→→房地产B•军工企业重组、地缘政治情绪紧张→→军工B•银行业绩改善、出政策→→银行B•券商利好一波波→→证券B•医疗改革、埃博拉、避险→→医药B•量化宽松、美元下跌、有色资源价格回升→→有色B•看好创业板→→创业板B•互联网概念大火→→TMTB、互联网B•春节效应、反腐高潮已过、避险→→食品B15板块标的指数标的指数代码代码名称Beta价格杠杆行业主题资源399944.SZ150060银华资源B级0.641.63000805.SH150101资源B0.641.37商品000979.SH150097招商大宗商品B0.661.74有色000823.SH150151信诚有色800B0.661.81399395.SZ150197国泰有色B0.661.88医药399394.SZ150131国泰医药B0.332.03000841.CSI150149医药800B0.331.86军工399967.SZ150182富国军工B0.611.50399967.SZ150187申万军工B级0.611.48399973.CSI150206鹏华国防B0.612.00399959.SZ150222前海中航军工B0.612.14环保000827.CSI150185申万环保B0.471.59000827.CSI150191NCF环保B0.471.99房地产399393.SZ150118房地产B0.911.91399965.SZ150193地产B0.911.56000952.SH150208300地产B0.911.47行业、品种、杠杆和贝塔数据来源：wind，截至2015.5.516行业、品种、杠杆和贝塔板块标的指数标的指数代码代码名称Beta价格杠杆行业主题金融000974.SH150158信诚800金融B1.441.60证保399966.SZ150178鹏华证保B1.671.66证券h30168.CSI150201招商券商B1.841.57399707.CSI150172申万证券B1.841.56h30168.CSI150224富国证券B级1.841.79信息399935.SZ150180鹏华信息B0.501.54互联网399970.CSI150195富国互联网B0.561.64食品饮料399396.SZ150199国泰食品B0.581.58TMT000998.SH150174信诚TMT中证B0.541.73399610.SZ150216国泰深证TMT50B0.541.72传媒399971.CSI150204鹏华传媒B0.351.70新能源399941.SZ150218交银新能源B0.501.69新能源汽车H30592.CSI150212富国新能源汽车B0.441.79国企改革399974.SZ150210富国国