北车集团机车业务战略

“九五”期间新造机车稳中有降，近年来总量保持在900-1000台左右，其中，内燃机车呈下降趋势，电力机车稳中有升02004006008001000120019961997199819992000内燃机车电力机车路内市场呈下降趋势，近年来稳定在700-800台左右；路外市场以内燃机车为主，且需求基本稳定，数量在150台左右0100200300400500600700800900100019961997199819992000路内路外路内市场中，内燃机车与电力机车已成此削彼长之势01002003004005006007008001996年1997年1998年1999年2000年内燃机车电力机车2001年内燃机车电力机车从2001年部购新造机车量可以看出：电力机车和内燃机车平分秋色的格局正在形成影响未来机车需求的因素（一）：国家的宏观经济政策“十五”期间，我国将继续实行积极的财政政策，进一步加大基础设施投资，在铁路建设上将投入3500亿元建设资金，其中，机车车辆购置及更新约800亿元。影响未来机车需求的因素（二）：铁路的发展计划“十五”末，全国铁路营业里程约达到75000公里，其中，提速线路里程约14000公里，电气化铁路里程约20000公里，主要繁忙干线电气化比重有较大提高；初步建成以北京、上海、广州为中心的，连接全国主要城市的快速客运网，总里程达14000-16000公里左右客运专线的旅客列车最高运行速度达到时速200公里以上，繁忙干线旅客列车最高运行速度普遍达到时速160公里，部分干线旅客列车最高运行速度达到时速120公里及以上；铁路提速计划包括京九、京广等28条总里程为21500公里左右的既有线和新建线路，初步形成由“四纵二横”为骨架的14000-16000公里的快速客运网。根据“十五”铁路提速计划实施意见和各铁路局提出的增开旅客列车数量及开行方案，估算“十五”期间需增加的提速机车数量如下：2003年（含2001年），需增配提速机车约120台，其中电力机车约80台，内燃机车约40台；2005年，需增配提速机车约80台，其中电力机车约50台，内燃机车约30台。影响未来机车需求的因素（三）：技术进步与机车的寿命周期随着交流传动、大功率内燃机车和电力机车技术的不断发展，铁路局在资金允许的情况下，出于对机车运用效率和长期综合效益的考虑，会倾向于购买技术含量高的新产品去替换效率低、经济性差的老产品机车的寿命周期:电力机车平均寿命为30-40年内燃机车平均寿命约为20-30年“十五”期间，蒸汽机车将全部退出国家铁路运营，一批在70年代——80年代投入运营的内燃机车和电力机车也将陆续退出国家铁路运营，需要更新一批新的机车影响未来机车需求的因素（四）：国民经济的发展状况随着国民经济的快速发展，拥有自营铁路约20000多公里的工矿企业由于生产发展对扩大运能的需要，对大功率机车的需求将有一定的增加，部分小功率调车机车亦需更新换代影响未来机车需求的因素（五）：主要客户的变化政企分开、政资分开网运分离、运输企业重组采购主体多元化采购主体单一化铁道部政企合一，垄断经营，实行计划采购中国铁路运输业的垄断必将结束，尽管分拆方案还在争论不休，但无论如何，运输市场必将走向竞争，各类运输公司将成为市场竞争的主体，综合效益将成为他们采购机车的关键考虑因素未来机车市场需求特征与总量预测需求结构将发生变化。电力机车在“十五”期间会有较快增长，内燃机车需求将继续下降，预计“十五”末，内燃机车与电力机车将会出现结构均衡。大功率机车需求旺盛。适合铁路“货运重载、客运高速”的内燃机车和电力机车将成为机车市场的新宠，其中，电力机车的增长将快于内燃机车的增长。机车需求总量将会保持相对稳定，根据历史销售趋势预测，“十五”期间，新造机车年需求量约在900台左右。其中，路内需求约750台，路外需求约150台。在内燃机车需求总量持续下降的同时，调车内燃机车可能会有一定的增长。内燃机车将呈现出“两端大、中间小”的需求特征。中国机车的发展历程第一个里程（50-60年代）：由仿制到自行研制出第一代内电机车，第二个里程（70-80年代）：实现机车更新换代，结束蒸汽机车为主历史，进入牵引动力内、电化的新时代第三个里程（90年代）：机车产品开发进入高科技领域，开始步入当代以高速机车为标志的新进程主要车型：东风型内燃机车、东方红1型内燃机车、韶山1型电力机车内燃机车：东风4型及其系列产品、东风6型电力机车：韶山3型、韶山4型及其改进型主要车型主要车型：东风9、东风11、东风10F、东风4D型和韶山5、韶山8型客运内电机车东风6、东风8B型和韶山4型、韶山4C型、韶山7B型等重载内电机车铁路主要技术政策——机车◆旅客运输高速化、快速化◆货物运输重载化、快捷化◆快速客运200km/h◆客运繁忙干线140-160km/h◆客运普通线路120km/h◆货运快车120km/h◆普通货运90km/h大力发展电力机车牵引技术。在高速铁路、快速铁路、运煤专线、繁忙干线及长大坡道、长隧道、高海拔地区等线路上，应采用电力机车牵引。其他线路和调车作业应采用内燃机车牵引。积极发展交流传动技术，逐步完成直流传动向交流传动的转换。实现电力机车和内燃机车设计模块化、简统化。发展机车新型转向架、微机控制、检测诊断等新技术。发展方向行车速度牵引技术关键技术国内机车技术的发展趋势（一）——内燃机车的发展趋势交流传动大功率客运内燃机车装用新型280系列柴油机采用牵引电动机架悬式转向架最高速度160km/h交流传动货运内燃机车标称功率2430-3400KW采用径向转向架最高速度120km/h适用于西部高原、高风沙环境的内燃机车燃用天然气的内燃机车调车内燃机车标称功率1500-1860KW采用径向转向架国内机车技术的发展趋势（二）——电力机车的发展趋势电力机车的关键技术：GTO、IGBT、IGCT应用技术主变流器控制技术大功率异步牵引电动机径向转向架车体轻量化和模块化设计技术未来10年我国应发展交流传动大功率电力机车开发25T轴重的货运电力机车开发4800KW的大功率客运电力机车货运单轴功率为1000－1600kW，最高速度140km/h客运单轴功率为1000－1600kW，最高速度160－200km/h竞争态势——南北集团分拆后，双方的生产能力和市场份额发生了微妙的变化北方集团南方集团2000年2001年快速电力机车的生产实现了零的突破，在快速内燃机车的生产上仍占据优势，但电力机车的市场份额和生产能力仍远远落后于南方集团。在快速电力机车的生产能力和市场份额上仍占据绝对优势，内燃机车的生产能力上了一个台阶，快速内燃机车的生产已能与北方集团相抗衡。生产的快速机车全部由内燃机车构成，快速电力机车生产是一片空白，已经生产的电力机车全部为普通机车。生产的快速机车内燃和电力各占一半，内燃机车和电力机车的生产能力比较均衡，普通内燃机车的市场份额落后于北方集团。竞争态势——内燃机车路内市场：北方集团的传统优势逐步削弱，南方集团大有后来居上之势•竞争厂家销售额：1467•市场份额•百分比：100%单位：百万元单位：台南方集团北方集团大连厂二七厂资阳厂戚墅堰厂四方厂据2001年上半年统计资料销量：247竞争态势——电力机车市场：南方集团仍占据优势地位，北方集团在竞争中处于劣势•竞争厂家销售额：1017百万元•市场份额•百分比销售量：170台株电厂大同厂据2001年上半年统计资料竞争态势——跨国公司的进入：中国已经加入WTO，随着关税的降低和政府保护的取消，国际跨国公司将利用其技术、经济优势，迅速抢占中国机车市场跨国公司进入中国市场的方式选择合资产品输入利用跨国公司的技术、资金、规模优势，快速渗透中国机车市场，重点占领内燃、电力高速、快速机车市场跨国公司的市场定位机车产品竞争成功的关键因素——技术是发展的核心整合集团机车技术资源，加强研发力量，建立强大的机车技术优势开展售前售后服务，建立良好的客户关系强化成本控制，建立价格优势提高制造工艺水平，加强人员培训，树立良好的市场品牌技术成本质量客户关系技术成功的关键因素在以上几种成功的因素中，技术是最关键的因素，谁掌握了先进技术，谁就在机车产品市场竞争中掌握了主动权。北车机车产品实力评估——技术现状技术积累研发力量产品结构生产能力内燃机车开发、制造、运用经验丰富240柴油机技术成熟、280柴油机起步晚，尚未投入批量运用内燃机车拥有一支素质较高的研发队伍，整体实力较强电力机车的开发人员、开发手段、开发技术与南车相比均有较大的差距内燃机车产品品种较全，但目前大功率内燃机车尚未投入批量生产，而南车在大功率内燃机车生产上已占了先机电力机车档次低，且品种单一年产各种内燃机车400台左右在电力机车产品开发、加工制造、试验检测等配套制造生产能力方面与南车有较大差距，年产电力机车不足200台电力机车起步晚、起点低、总体经验不足北车集团机车产品发展优先级矩阵图•市场吸引力•产品竞争力•弱•强•大•小1234523451高速电力机车高速内燃机车快速电力机车快速内燃机车普通内燃机车北车集团机车业务的战略目标与市场定位内燃机车电力机车巩固传统优势占据半壁江山扩大市场领域寻找市场机会路内市场路外市场接近或达到国内先进水平保持国内先进水平，部分接近或达到二十世纪末国际先进水平技术水平在国内外竞争对手的强大压力下，北车集团如何实现机车业务的战略目标？成立集团机车研发中心，整合集团机车技术资源，建立强大的内燃和电力机车研发优势瞄准电力机车世界先进水平，高起点发展电力机车，加强大功率内燃机车研发，继续保持内燃机车整体优势