战略性新兴产业

郑重声明:本报告中的信息均来源于公开数据，东北证券股份有限公司（以下简称我公司）对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归我公司所有。行业研究报告战略性新兴产业2010年7月份月报发布时间：2010年7月20日内容摘要：一、行业资讯1、核电（1）中国核电装机未来将进一步扩大至4亿千瓦，当前面临三大挑战。2、风电（1）国网编定七大风电基地输电规划方案（2）我国首座大型海上风电项目正式并网发电（3）第七届亚洲风能大会暨国际风能设备展览会，行业洗牌在即3、太阳能（光伏）（1）国家第二批光伏电站特许权项目招标工作启动（2）二轮光伏招标业内预计上网电价难超1.15元（3）新兴国家太阳能安装量呈爆发式成长4、智能电网（1）国家电网智能电网规划颁布（2）国家电网2010年智能电网第一批项目主设备招标5、新能源汽车（1）工信部：新能源汽车规划8月底出台（2）5城市启动新能源汽车补贴深圳率先实施（3）首批71款节能汽车目录公布每辆获3000元补贴附：全国主要城市电动汽车推广及充电站建设情况6、三网融合（1）三网融合试点城市公布7、物联网（1）工信部副部长奚国华：推动出台国家层面物联网统一战略规划（2）上海物联网中心7月13日奠基嘉定附：三大电信运营商物联网战略二：重点公司估值水平及阶段涨跌幅分析师:龚斯闻周思立执业证书编号：S0550207100075TEL:[phone]FAX:[phone]Email:[e-mail]地址:上海市延安东路45号20楼邮编:200002行业研究报告2郑重声明:本报告中的信息均来源于公开数据，东北证券股份有限公司（以下简称我公司）对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归我公司所有。一、行业资讯1、核电（1）中国核电装机未来将进一步扩大至4亿千瓦，当前面临三大挑战。近日国家能源专家咨询委员会副主任周大地表示，随着中国努力提高非化石清洁燃料在能源消费结构中的比重，到2050年中国核电装机容量将进一步扩大至4亿千瓦以上。周大地还表示，预计到2020年、2030年和2050年，中国水力装机容量可望分别达到3亿千瓦、4亿千瓦和4.5-5亿千瓦。中国目前的核电装机容量约为900万千瓦。另外，近日由中国环境科学学会主办的第五届绿色财富论坛上，环境保护部核与辐射安全中心主任田佳树称，目前我国正在开展《核电中长期发展规划(2005—2020年)》的调整研究工作，预计到2020年，我国将迈入核电大国行列，核电的装机容量将达到7500万千瓦以上、在建4000万千瓦以上。在未来相当长的时间内，我国将是世界核电在建装机容量最大的国家田佳树指出当前我国核电发展面临的三大挑战。挑战之一：法规标准滞后、不一。目前我国已建成的11台核电机组，处于多种核电技术共存的状态，其中既包括二代改进型，也包括从美国、法国、加拿大及俄罗斯等国引进的EPR、AP1000、CANDU、高温气冷堆以及我国自主设计的30万和60万千瓦机组。由于其系统、堆型、技术标准及工艺各不相同，所以，它们的运行和管理模式也是多种多样的，很难统一标准及规范，给安全监管工作带来很大难度。目前需要加快核电法规标准体系建设，制定出自主化的我国核电设备设计制造标准体系。挑战之二：核电管理的主要机构及部门多，共有8个，包括国务院国家核电自主化工作领导小组、国家原子能机构、工业和信息化部、国家发改委、国家能源局、国家环保部以及中国电力企业联合会等。目前这种多部门、多环节、分散式的管理体制，致使我国的核电管理运行效率不高，不能适应我国核电快速发展的需要。挑战之三：核电的快速发展，导致了短期内核工业界人才稀缺及能力不足等问题。2、风电（1）国网编定七大风电基地输电规划方案在6月25日举行的中丹政府合作风能发展项目成果发布会上，国家电网公司副总经理舒印彪在会上透露，国家电网公司近年来在五个方面加快推动风电发展，其中，国内七个千万千瓦级风电基地的接入系统和输电规划方案已经编制完成。据舒印彪介绍，近年来国家电网公司在风电发展的“规划、建设、运行、技术”等环节开展了五个方面的工作：加快电网建设，全力解决风电并网问题，截至目前，国网风电接入和配套送出工程投资近400亿元，共接入风电1600万千瓦;全力做好千万千瓦行业研究报告3郑重声明:本报告中的信息均来源于公开数据，东北证券股份有限公司（以下简称我公司）对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归我公司所有。级风电基地输电规划，制订了甘肃酒泉、新疆哈密、河北、蒙东、蒙西、吉林、江苏沿海等七大风电基地输电规划;加强新能源调度运行管理，建立风电实时监测系统，国家电力调度中心已接入了278座风电场的分省区实时发电信息以及10个装机超过20万千瓦的大型风电场发电信息;积极加强并网技术管理，2009年12月，国家电网公司《风电场接入电网技术规定》作为企业标准正式颁布，同时开展了风电场电气部分典型设计研究;大力开展技术创新，建设国家风电技术与检测研究中心，目前基础研究平台已经基本完成，具备了全部风电机组的移动试验检测能力。（2）我国首座大型海上风电项目正式并网发电上海市政府近日在其网站发布公告称，中国首座大型海上风电项目已在上海东海大桥正式并网发电，该项目一期工程安装了34台3兆瓦风力涡轮机，总装机容量为10.2万千瓦；二期工程将进一步增加10万千瓦的装机容量。公告称，上海还计划建设另外四座海上风电场，从而使上海海上风电总装机规模达到110万千瓦。规划中的项目包括奉贤区10万千瓦、浦东区40万千瓦的两个风电场，前期工作已展开；奉贤30万千瓦、横沙岛20万千瓦的两个风电场仍在做中远期规划公告未说明具体时间规划。我国目前的风电装机容量仅次于美国，排名世界第二。为实现到2020年非化石燃料占一次能源消费的比重达到15%的目标，我国计划到2020年将风电装机容量由2009年年底时的2500万千瓦提高至7000万千瓦以上。为满足长江三角洲地区制造业中心迅速增长的电力需求，政府还计划在东部沿海地区建设装机容量相当于三峡大坝的海上风电场，总装机容量将超过1000万千瓦。（3）第七届亚洲风能大会暨国际风能设备展览会，行业洗牌在即第七届亚洲风能大会暨国际风能设备展览会于6月23日~25日在北京举行。此次展会透露出一种迹象——风电设备制造似乎开始“退烧”。会议由中国电力企业联合会、中国机械工业联合会、德国科隆国际展览有限公司、中国国际贸易促进委员会主办。中国电力企业联合会专职副理事长魏昭峰在亚洲风能大会开幕式上表示，中国风能新装机容量连续三年迅猛增长，截至2009年年底，风能装机容量已占中国电力装机总容量的2%。到2020年，中国风能装机容量将超过1亿千瓦，届时将成为全球风能开发第一大国。今年参展的风电设备制造企业的数量和人数与往年相比都有所下降。此次有来自22个国家和地区的400余家企业参展，包括国电联合动力、南车株洲电机有限公司、北车风电有限公司等风电设备制造企业。但是，国内风电设备制造业的前三甲华锐风电、金风科技和东方汽轮机有限公司，以及维斯塔斯、歌美飒等跨国风电巨头都没有出现在展会上。参会展商的变化折射出行业发展的热度。国内风电设备制造产业经过五年爆发式的发展，已经走到了一个新的阶段。行业洗牌在即。风电设备制造业已经呈现出较高的产业集中度。2009年全国新增装机的近60%属于华锐风电、金风科技和东方汽轮机有限公司。全国累计装机容量的85.3%被10家企业平分。70多家企业面对狭窄的市场空间，竞争逐步升级。价格竞争在风电设备制造企业中愈演愈烈。到2009年年底，国内风电机组的市场价格已经从2008年年初的每千瓦6200元左右快速下降到每千瓦5000元以下。售价降行业研究报告4郑重声明:本报告中的信息均来源于公开数据，东北证券股份有限公司（以下简称我公司）对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归我公司所有。低的原因除了国产化程度提高、原材料价格下降等，也有企业之间的竞争的因素。中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会主任朱俊生日前明确提出，国内风电设备制造产业的确存在产能过剩问题，他的想法代表了专家的普遍观点。国内诸多专家认为，风电设备制造产业发展虽然持续升温，但潜在的一些风险并没有得到根本性改善，无论是政策基础和技术基础，还是融资基础都很薄弱。3、太阳能（光伏）（1）国家第二批光伏电站特许权项目招标工作启动发改委能源局7月6日公告，为发挥西部地区太阳能资源优势，推动光伏发电技术进步和产业发展，积累大型光伏电站建设和管理经验，6月22日国家能源局启动了国家第二批光伏电站特许权项目招标工作。本次招标总建设规模为28万千瓦，包括陕西榆林靖边县，青海共和县、河南县，甘肃白银市、金昌市、武威市，内蒙古阿拉善盟、包头市、巴彦淖尔市，宁夏青铜峡市，新疆哈密市、吐鲁番市、和田市6个省（区）13个项目。项目通过公开招标选择投资企业，采用特许权方式建设管理，特许经营期25年。国家第二批光伏电站特许权项目招标和建设，将进一步加快我国光伏电站建设进程，通过市场竞争发现光伏发电的合理电价，推进光伏发电产业健康持续发展。（2）二轮光伏招标业内预计上网电价难超1.15元Wind资讯综合媒体报道，日前，我国28万千瓦的光伏并网发电特许权项目招标启动，并将于8月10日正式开标。包括无锡尚德、天威英利、江西赛维在内的国内多家光伏巨头都在积极筹备投标。我国第二批光伏并网发电特许权项目总规模280兆瓦（28万千瓦），按照区域分配的是：内蒙古60兆瓦、新疆60兆瓦、甘肃60兆瓦、青海50兆瓦、宁夏30兆瓦、陕西20兆瓦等共13个项目。相比较2009年3月我国启动的首轮、总规模仅为20兆瓦的光伏并网特许权招标项目，今年的招标量大大增加。不少光伏企业表示，去年出现“低价恶性竞争”是因为招标“僧多粥少”，既然今年的招标量大幅增加，企业没有必要再为了竞标而忍受亏损报出超低价。中国机电商会光伏产品分会负责人孙广彬表示，相比目前的光伏组件市场价格，市场对今年光伏并网电价大约为1.15元/千瓦时的心理预期并不太高，这可能会影响到部分光伏企业参与国内光伏招标的积极性，毕竟目前国际需求大幅提升，企业的利润情况也不错。整体而言，专家预期，此次招标产生的光伏并网电价平均不会超过1.15元/千瓦时。如果最终确定的上网电价在1.15-1.2元/千瓦时之间，光伏总体项目的毛利率约为10%。如今我国启动第二轮光伏并网项目招标，市场对政府出台光伏上网标杆电价的预期也愈加强烈。然而，光伏专家普遍表示不太乐观。（3）新兴国家太阳能安装量呈爆发式成长中国能源网讯根据Solarbuzz最新发表的2010年亚太主要太阳能市场报告（SolarbuzzAsiaandPacificMajorPVMarkets2010）。太阳能需求快速成长的新兴国家如中国、印度、南韩、澳洲和长