2020中国白酒行业大数据分析与品牌竞争策略报告

根据互联网权威数据来源整理分析中国白酒行业大数据分析与品牌竞争策略报告前言/PREFACE我国是世界上最早酿酒的国家之一，也是世界白酒消费量第一的国家。中国酿酒技术的发展历史也经历了从浊酒到清酒，再发展到蒸馏酒的过程。在建国初期，许多地区在私人烧酒作坊基础上相继成立了地方国营酒厂，我国白酒产业发展从此进入了新的历史阶段，由私人经营的传统酿酒作坊逐渐向规模化工业企业演变。在白酒品牌方面，国家自1952年开始陆续进行了多次名酒评选，评选出茅台、五粮液、泸州老窖、西凤等“中国名酒”产品，在一定程度上奠定了目前白酒产业格局的基石。改革开放以来，我国白酒行业快速发展并取得了巨大成就。白酒产业在发展过程中呈现出“螺旋式上升”的特点，在经历一段时间的快速发展后，也会随着经济环境和行业变化进入调整期。本文全面梳理了中国白酒行业当前情况、发展趋势，得出我们的理解和判断，可供产业界参考。目录/Contents01白酒行业基本状况02白酒行业成长性03白酒产业未来五年趋势04互联网+白酒行业05白酒产业品牌价值01白酒产业基本状况白酒在我国具有悠久的历史，行业规模接近万亿！1、中国白酒行业发展回顾6消费大数据中心我国白酒行业发展阶段白酒作为世界主要蒸馏酒品种之一，也是我国特有的传统酒种，我国也是世界上最早酿酒的国家之一。公元前10世纪的西周，酿酒业已经发展成为一个相当规模的手工业部门，国家设有专门掌管酿酒的官职。中国酿酒技术的发展历史也经历了从浊酒到清酒，再发展到蒸馏酒的过程。在建国初期，许多地区在私人烧酒作坊基础上相继成立了地方国营酒厂，我国白酒产业发展从此进入了新的历史阶段，由私人经营的传统酿酒作坊逐渐向规模化工业企业演变。全国开展了总结传统经验为特征的大规模白酒试点研究，并逐步开展酿酒机械化改进，为白酒行业的规模化发展完成了基础的技术准备。在白酒品牌方面，国家自1952年开始陆续进行了多次名酒评选，评选出茅台、五粮液、泸州老窖、西凤等“中国名酒”产品，在一定程度上奠定了目前白酒产业格局的基石。但是，在计划经济体制下，我国白酒产业发展速度较为缓慢。在改革开放后，特别是近三十年以来，我国白酒行业快速发展并取得了巨大成就。白酒产业在发展过程中呈现出“螺旋式上升”的特点，在经历一段时间的快速发展后，也会随着国家宏观经济发展周期和相关产业政策进入调整期。7消费大数据中心中国白酒产业发展历程白酒技术改造取得突破，茅台、汾酒等开始试点。白酒的税收占国家税收的比重较大，是经济支柱。1978年，白酒产量143.74万千升，比1949年增长近15倍。逐步放宽酒类专卖，但酒类仍是行政垄断，汾酒规模国内最大，继续维持龙头地位。行业高增长下的垄断竞争格局，茅台、五粮液、剑南春成为一线龙头。行业收缩下的垄断竞争格局，名优白酒抢占市场份额，五粮液一家独大，收入占比高达10%以上。行业集中度提升。1949-19781979-19881997-20021989-1996整理起步期供给扩张阶段整理阶段发展壮大阶段时间建国后白酒发展历经多个周期（接下页）8消费大数据中心中国白酒产业发展历程行业高增长下的垄断竞争格局，酒厂数量大幅增多，名优白酒龙头份额大幅变动，行业整体集中度上升趋势放缓，自05年起开始下降。行业收缩下的寡头垄断格局,茅台一家独大,集中度提升.行业其他龙头12-14年集中度略有下降，2015年起，名优白酒收入恢复增长，行业集中度开始提升。高端和次高端龙头增量市场集中度不断提升,未来高端和次高端将形成寡头垄断和垄断竞争，中低端酒存量市场完全竞争。2003-20122013-20152016年以后高速发展阶段调整阶段结构性增长阶段时间（接上页）建国后白酒发展历经多个周期9消费大数据中心白酒的定义与分类白酒为中国特有的一种蒸馏酒，是世界六大蒸馏酒（白兰地Brandy、威士忌Whisky、伏特加Vodka、金酒Gin、朗姆酒Rum、中国白酒Spirit）之一，由淀粉或糖质原料制成酒醅或发酵后经蒸馏而得。白酒按香型划分酱香型浓香型清香型米香型其他香型（复香型）按酒度划分高度酒（酒精度50度以上）中度酒（酒精度40度至50度）低度酒（酒精度40度以下）按工艺划分按发酵剂划分固态法白酒半固态法白酒液态法白酒大曲酒小曲酒麸曲酒10消费大数据中心白酒香型白酒香味成分决定着白酒的风格，各种白酒中香味成分的种类基本相同，但其含量却差别较大，且影响着白酒的风格质量和口味，对白酒的发展具有深远的意义。在1979年原轻工业部主持的第三届全国评酒会上，首次按香型、生产工艺和糖化剂、不同的地域、不同的工艺以及不同的酒体风格进行评比，科学地将中国白酒划分为不同的香型。随后各地相继对所属地域优质白酒的传统工艺进行科学总结，并在继承的基础上有所创新和发展，白酒香型至今已具有大小12种香型：酱香、浓香、清香、凤香、米香、兼香、药香、特型、豉香、芝麻香、老白干香型及馥郁香型。白酒香气成分研究为香型确定、提高质量、改进工艺提供了科学依据，推动了白酒生产的发展。11消费大数据中心中国白酒产区分布对于中国白酒产区分布而言，消费者主流认知为：川酒、贵酒、苏酒、徽酒、鲁酒、豫酒、鄂酒……12消费大数据中心2014—2018年中国白酒产量数据统计从近几年白酒产量的情况来看，白酒产量基本保持着稳定增长的态势。2013年—2016年间我国白酒产量在1300万千升左右，但2017年中国白酒产量呈现下滑趋势，2017年白酒产量在1198.1万千升，比2016年少160.3万千升，累计下滑6.9%。2018年全国白酒产量871.2万千升，与2017年相比整体产量呈下滑趋势。13消费大数据中心白酒产量延续低迷态势，但已逐渐扭转下滑态势进入2018年后，白酒产量延续低迷态势，但已逐渐扭转下滑态势，截至2018年10月，我国白酒产量达727.9万千升，同比增长1.50%。14消费大数据中心我国白酒行业基本情况•国家统计局数据显示，2018年1-3季度全国白酒产量呈下降趋势，下降幅度有所减缓；2018年3季度全国白酒产量相比1季度下降27.73%。2018年12月全国白酒产量为91.5万千升，同比增长0.5%。2018年1-12月全国白酒产量为871.2万千升，同比增长3.1%。15消费大数据中心2018年全国白酒产量及增长情况16消费大数据中心2018年12月全国白酒产量统计数据17消费大数据中心行业景气度从高端品牌向下游逐渐传导从2018年上半年部分白酒上市企业的营收增速中可以看出，次高端开始快速增长，水井坊、老白干酒、酒鬼酒营业收入分别同比增长了58.97%、31.78%、41.26%。行业景气度从高端品牌向下游逐渐传导，次高端及区域龙头酒企业绩增速开始加快。18消费大数据中心白酒上市企业净利润同比增幅19消费大数据中心全国白酒行业规模以上企业数量根据统计数据显示，截至2018年年初，白酒行业规模以上企业数量达1593家，同比增长1%，增加15家。20消费大数据中心白酒市场分品类规模测算21消费大数据中心中国白酒竞争格局类别代表企业品牌特征第一梯队茅台、五粮液、洋河巨头企业、高端品牌、销售额过百亿第二梯队泸州老窖、古井贡酒、山西汾酒老牌企业、次高端销售额50-100亿第三梯队区域强势企业，如口子窖、今世缘等区域型酒企，年销售额在5-50亿第四梯队地方酒企小型酒企，数量多，竞争激烈22消费大数据中心高端白酒：寡头垄断，二八定律表现明显•以500元以上作为分界线的酒品中，茅五泸和梦之蓝牢牢占据了大部分市场，特别是茅台、五粮液两大巨头合占约80-85%的高端市场，剩下不到20%左右由梦之蓝、国窖1573等瓜分。二八定律在高端白酒市场得到验证。高端白酒市场份额占比情况23消费大数据中心次高端白酒：目前处于蓝海•现阶段次高端品牌酒企尚未形成全国性强势品牌，虽然其中以剑南春为次高端品牌标杆，但其2016年次高端营收60余亿，占比约30%，预计剑南春2017年的营收有望突破100亿。同时随着白酒行业复苏，高端品牌纷纷提价，区域性品牌也将产品体系逐步向上延伸至300-600价格带。2016年中国次高端白酒市场竞争格局24消费大数据中心2018年白酒行业A股上市企业营收进入2018年白酒行业A股上市企业营收排行榜（TOP10）的企业依次为贵州茅台、五粮液、洋河股份、顺鑫农业、泸州老窖、古井贡酒、山西汾酒、口子窖、迎驾贡酒以及今世缘。其中，贵州茅台以582.18亿元位列榜首。值得提出的是，在2018年白酒行业A股上市企业营收排行榜（TOP10）中，营收超百亿的企业有5家，分别为贵州茅台、五粮液、洋河股份、顺鑫农业和泸州老窖。排名前五企业总营收为1304.51亿元，占2018年白酒行业A股上市企业营收排行榜（TOP10）企业营收总额的85%。25消费大数据中心白酒上市企业业绩，格局明显2018年白酒行业A股上市企业营收前十名进入2018年白酒行业A股上市企业营收排行榜（TOP10）的企业依次为贵州茅台、五粮液、洋河股份、顺鑫农业、泸州老窖、古井贡酒、山西汾酒、口子窖、迎驾贡酒以及今世缘。其中，贵州茅台以582.18亿元位列榜首。值得提出的是，在2018年白酒行业A股上市企业营收排行榜（TOP10）中，营收超百亿的企业有5家，分别为贵州茅台、五粮液、洋河股份、顺鑫农业和泸州老窖。排名前五企业总营收为1304.51亿元，占2018年白酒行业A股上市企业营收排行榜（TOP10）企业营收总额的85%。26消费大数据中心白酒行业四大特征1受国家政策的影响较大白酒行业的高税率、高酒精含量的特点，决定了国家政策严控。从历史来看，白酒行业起落受政策影响明显。2具有明显的淡旺季特征节假日期间，白酒消费量大增，白酒消费集中释放并出现高峰。从销售的角度来看，白酒生产企业在节假日前会增大出货量。3行业集中度高据统计，四川、山东、河南三地的白酒产量占整个行业的一多半。白酒上市企业利润总和占据整个行业的一多半。4产业关联度高白酒工业的发展涉及粮食种植业、印刷业、制瓶业、陶瓷业、包装业。白酒行业的发展有利于整个产业链的发展。27消费大数据中心经营环境发生巨变，白酒行业面临挑战•消费环境的不确定性影响•消费结构多元化•国家宏观产业政策限制•无序竞争是行业良性发展的潜在障碍28消费大数据中心如何拉动消费者升级成为行业面临的挑战•白酒现有消费者比例未出现大幅度改变，对于新消费者的消费拉动日益关键。•新消费需求正在发生变化，消费需求的满足能力是行业面临的挑战核心。[值][类别名称][值]•70%的消费者看重“口味与口感”[值][类别名称][值]•44%的消费者看重“健康不伤身”29消费大数据中心三、四线城市的中产阶级增长最快消费升级正在下沉。无论是政策变化、产业结构调整，或是个人目标追求的转移，人口回流低线城市成为一种趋势。伴随着人口的回流，三四线城市的消费升级也在加速。据预测，未来来自三、四线城市的中产阶级，将成为占比增长最快的群体。30消费大数据中心中国白酒香型市场变迁•清香型、浓香型和酱香型的市场变迁清香型浓香型酱香型31消费大数据中心白酒主要香型的市场竞争格局•目前国内白酒主要香型的市场竞争格局为：•浓香型白酒继续保持主导的市场地位，酱香、清香、凤香和兼香白酒具有各自的消费群体和市场。•由于浓香型白酒历史悠久，风格特点在广大白酒消费群体中有较高的接受度，加之浓香型白酒的名优酒较多，产品供应充足，市场普及度较高，因此，浓香型白酒依然占据白酒市场的主导地位。32消费大数据中心中国的白酒市场的香型轮动•中国消费市场自1949年建国以来陆续经历了物资匮乏的计划经济时代、供给瓶颈被打破消费市场需求潜力释放的时期，以及追求个性化、标签化的消费升级时代。中国的白酒市场的香型轮动从一个大的消费品类的视角见证了消费市场的变化：最初的计划经济时代，能够以具有竞争力的成本并在最短的时间内提高白酒供给的清香型胜出，山西汾酒一时风头无两；上世纪80年代，消费市场由管制向市场化过渡，提供高中档全价格段产品、工艺技术快速进步的浓香型放量，五粮液市场份额登顶；进入21