明天策略-浙江银轮集团综合咨询诊断报告

1浙江银轮机械股份有限公司创建世界级供应商综合诊断报告2前言银轮创建世界级供应商的宏伟目标，是市场的要求，也是银轮事业的要求。2002年8月截止，银轮已经实现销售额近1.5亿元人民币，相比去年同期销售增长率达120%，市场形式一片大好。在此基础上，银轮人再接再厉，提出了2003年实现销售额3.5亿元人民币，出口创汇1300万美元；2004年实现销售额5亿元人民币；2008年实现销售额超10亿元人民币的发展蓝图。企业存活在现实中，技术决定企业生存，管理决定企业利润，战略决定企业永续！以徐小敏董事长为首的银轮领导层深谙其理，果断引入管理咨询，以强化企业体质、优化业务流程，使银轮股份的管理水平再上台阶，与国际接轨，适应市场的飞速发展，也是创建世界级供应商的内在要求。“发展是硬道理”，发展是本次管理咨询的主题！明天企业管理顾问公司将秉承这一主题为银轮创建世界级供应商的宏伟目标贡献力量！3说明1.本报告旨在通过比较分析的方法诊断银轮股份的经营管理，不针对其它任何部门和个人。2.本报告系中期报告，所有结论非最终结论。3.本报告的结构主体是：1)银轮创建世界级供应商是别无选择的必由之路。2)银轮创建世界级供应商已具备一定的基础。3)银轮创建世界级供应商任重道远。4.比较分析的方法采用银轮现状与世界级散热器供应商的既定标准进行比较，得出银轮目前具备的优势与差距。4目录一、管理咨询项目回顾二、银轮创建世界级供应商概念的确立三、银轮创建世界级供应商背景四、银轮创建世界级供应商已初具雏形五、银轮创建世界级供应商任重道远---银轮与世界级供应商标准比较分析六、银轮创建世界级供应商的路径与基本对策七、管理咨询工作下一步的安排与设想51．全面调查、分析、评估银轮现状、问题与需求；2．科学研究银轮战略环境、概念、制定、传导、计划、管理、转变与实施；3．推行实施银轮综合策划工程。项目回顾1．研究确立银轮管理模式。2．研究确立银轮治理结构、基本制度、业务流程；3、研究设计银轮形象推广与E化规划1．研究银轮以战略管理为核心的协同商务系统规划；2．选择、定制应用软件。1．研究确立人力资源体系；2．研究确立企业文化建设；3．研究确立品牌创建与提升；4．研究确立资本运作计划；5．研究确立市场营销与扩张方案；6．研究确立全传播活动展开。《银轮综合报告书》《银轮战略发展纲要》《银轮综合策划实施方案》《银轮企业典章》《银轮员工手册》《银轮CIS推行手册》《银轮战略协同管理系统》《银轮策划系列执行方案》全面实施。包括：人力资源、企业文化、品牌、市场营销、资本运作、全传播、培训等方面提交成果6研究目的和方法研究目的客观全面地反映银轮企业现状、内外认知及评价客观全面地反映银轮所处行业定位，把握企业基本发展轨迹准确把握银轮基本情况和相关情况此调研结论作为银轮综合策划工程策划与实施的依据研究方法内、外部访谈二手资料收集问卷调查SWOT分析价值链分析流程分析7银轮项目组访谈人次统计内部人员外部人员总部上海分公司技术中心市场部质保部制造部资财部总师办办公室一分厂二分厂三分厂高层管理中层管理基层管理主机厂商供应商出口代理总计总计8714223113333324111783120842272144338319608世界级供应商概念的确立国际市场的客观要求从右图可以看出，银轮的国外市场分布主要在欧美地区，GDI、CUMMINS、PERKINS等客户的销售量较大，且合作前景非常乐观！所以，开拓国际市场客观上要求银轮提升自身层次，向世界级供应商层次靠拢。9世界级供应商概念的确立GDI已经成为银轮销售大户主要客户2002年预计实现销售额分析图60005000400020001000100001000200030004000500060007000GDI东风玉柴锡柴康明斯珀金斯客户万元系列1从右图很清晰的看出：GDI公司已经成为今年银轮最大的客户。康明斯、珀金斯也将占有较大比例，且都具高成长性。10世界级供应商概念的确立跨国公司全球采购刺激中国出口增长，是机遇又是挑战。银轮只有以世界级供应商的水准严格要求自己，才能在同行业竞争中取得佳绩，立于不败之地。Perkins及其母公司Caterpillar明确要求银轮公司，尽快以世界级供应商的高标准要求，编制全面可行的QCLDM（字母含义分别是质量、成本、物流、发展、管理）改善计划，提升公司管理层次，使公司成为其可靠的、长远的、高品位的供应商。DGI公司授予银轮“最优秀供应商”称号，是对银轮创建世界级供应商的一大鼓励。11世界级供应商概念的确立银轮发展的内在要求银轮国内市场分布今年银轮国内总的市场占有率达44.1%（1-8月份数据），拥有东风、玉柴、锡柴等一批大型集团客户。是银轮大力开拓国外市场的坚强后盾，是创建世界级供应商的市场基础。12世界级供应商概念的确立银轮高层经营思想的集中体现“发展是硬道理”，市场变化太快，不发展就麻烦了。要在可持续发展的基础上策划银轮。------董事长徐小敏语银轮的战略定位应该是建立成为一个国际性的大公司。要从技术、规模、产能等等方面去分步实施。------副总经理陈不非语“接受新理念，创建新环境，推进新管理，做出新成就。”“不断创新，加速融入全球经济。”------总工程师章熙平语13世界级供应商概念的确立银轮发展即将遭遇管理瓶颈四大问题：---营销子系统的市场竞争战略---研发系统市场导向的新品开发战略---采购及生产系统的优质低成本战略---组织机构和人力资源管理创新“世纪轮”工程提出了创建世界级供应商的宏伟目标，为解决银轮管理瓶颈创造了契机，为银轮阔步迈向世界级供应商行列注入一针强心剂。14创建世界级供应商背景分析创建世界级供应商是银轮别无选择的必由之路行业分析：世界经济一体化格局形成，中国经济成为世界经济的一部分。在今后可预见的一段时期内，中国经济的增长在全球范围内将继续保持领先。1.41.73.45.26.16.76.88.810.5日本德国美国泰国印度台湾韩国新加坡中国GDP平均增长率（%）15创建世界级供应商背景分析7.32.67.27312.89.68.87.87.1812.413024681012141996年1997年1998年1999年2000年2001年GDP增长率（%）汽车产量增长率（%）1996-2001年GDP增长与汽车产量增长比较中国经济的稳定增长态势将继续推动汽车行业的发展进而为零配件业的增长提供支持。16创建世界级供应商背景分析0.81.51.82.12.600.511.522.531998年2000年2002年2004年2006年里程（万公里）9.6%/年1998-2006年中国高速公路增长趋势中国高速公路的发展趋势未来几年将以10%左右的速度保持增长。17创建世界级供应商背景分析1991-2010年中国汽车需求结构变化趋势63.775959.7558.0749.6946.6941.6640.5741.3236.8935.233.224.7925.6722.5323.4327.9126.7927.5228.2627.7933.9519.914.511.4415.3317.7118.522.426.5230.8231.1730.8929.1544.952.30204060801001201991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2005年E2010年E货车（%）客车（%）轿车（%）轿车的需求量将越来越大，大力开发轿车用冷却器新产品也是一个重点研发方向。18轿车客车货车轿车客车货车2000-2005-2010年汽车需求年平均复合增长率构成2000-2005年2005-2010年9.2%1.83%3.24%4.13%1.15%2.62%4.13%7.9%创建世界级供应商背景分析19创建世界级供应商背景分析2000-2010年中国汽车需求量7351701066013514664230050100150200250货车（万辆）客车（万辆）轿车（万辆）2000年2005年E2010年E2000-2010年汽车需求预测状况204842.138.723.324.922.528.73338.80204060801001202000年2005年2010年货车（%）客车(%)轿车(%)创建世界级供应商背景分析2000-2010年中国汽车保有量结构预测21创建世界级供应商背景分析7373574409555667501305775135002004006008001000120014001600货车保有量（万辆）客车保有量（万辆）轿车保有量（万辆）2000年2005年2010年2000-2010年汽车保有量趋势465360801001600204060801001201401601801998年1999年2000年2002年2004年2006年产量(万台)18.9%/年1998-2006年中国柴油机产量增长趋势创建世界级供应商背景分析在持续的增长需求当中：◆2005年国内对银轮各类冷却器产品需求有望达到85万只以上。◆今后三年里水空冷器、空空中冷器和冷却器总成的主要市场在国内。◆预计国际市场到2005年对银轮的各类冷却器产品将达366万余只。◆不锈钢冷却器、铝片式冷却器和管翅式冷却器的国外需求高于国内。创建世界级供应商背景分析冷却器需求状况-200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002,000,000水空中冷器国外水空中冷器空空中冷器国外空空中冷器不锈钢冷却器国外不锈钢冷却器铝片式冷却器国外铝片式冷却器管翅式冷却器国外管翅式冷却器冷却器总成国外冷却器总成2001年2002年2003年2004年2005年2001-2005年国内外冷却器需求结构与比较冷却器需求状况创建世界级供应商背景分析25创建世界级供应商背景分析产业竞争现状分析：20333030455060703517100%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%东风柴发一汽大柴一汽锡柴广西玉柴其他（%）路润（%）银轮（%）2001年主要配套市场中与路润市场份额比较（水空中冷器）路润在各主要配套市场中的优势明显，领先于银轮。26创建世界级供应商背景分析3053.837.349.40102030405060银轮（%）路润（%）2001年2002年8月2001-2002年8月与路润的市场份额趋势比较（水空中冷器）但这种态势已在改变，银轮正逐渐缩小差距。27创建世界级供应商背景分析39.419.114.21.4241.221.538.7610.02051015202530354045银轮（%）东洋（%）富奥（%）群发(%)2001年2002年8月2001-2002年8月主要配套市场中与竞争对手市场份额比较（空空中冷器）银轮在这一市场中继续保持对竞争对手的优势，但决不可以忽视竞争对手的成长。28创建世界级供应商背景分析44.114.210.810.705101520253035404550银轮（%）瓦房店(%)马山（%）路润（%）市场份额2002年8月各主要配套市场中竞争对手市场份额比较（冷却器）这一市场中银轮优势明显，在市场规模、范围和品种等方面均领先于竞争对手。29创建世界级供应商背景分析202530504005001000020040060080010001200马山英特光华银轮德纳哈里逊摩汀产能（万只）2001年国内外板翅式冷却器供应商产能比较（冷却器）虽然在国内处于领先地位，但与国外竞争对手差距巨大30创建世界级供应商背景分析50508001000020040060080010001200银轮光华德纳哈里逊产能（万只）2001年国内外管翅式冷却器的产能比较31创建世界级供应商背景分析WTO给散热器产业带来的机遇与挑战：享受与其它135个成员国平等的、多边的、稳定的和无条件的贸易最惠国待遇出口成品或半成品到发达国家可以享受一般待遇及针对发展中国家的其他优惠待遇