未解秘之高新区战略报告

1XDI/021217/SH-DH(2000GB)0今日议题•国内外主要产业的发展趋势•开发区国内外案例与关键成功因素•××高新区未来发展的基础•××高新区目标行业的初步建议•下一步工作XDI/021217/SH-DH(2000GB)1××有机会成为新的高科技园区发展模式的先锋•具有中国特定的知识密集型高科技产业的领导位置•成为这些行业中领先的本地、国内和国际企业的首选之地•在中国建立独特的、特别友好的投资政策、基础设施和管理环境•建立现代化的、规划完善的、一流的生活环境以创建城市发展的新模式资源来源：mkx分析“中国高科技园区新的发展模式”XDI/021217/SH-DH(2000GB)2××高新区应在现有发展基础上,在管理和增长模式方面更上一层楼由到行业重点•依靠××已有优势成功实现有机发展•多种行业，其中三种行业产值占半数承包（IT/电信、机械/设备、制药）•以发展××高新区可以建立突出的价值定位的行业为目标•战略性和机会性发展的行业•聚集效应会使同行业企业实现更迅速的增长•××有很好的资产可以利用，但需要有重点地进行开发才能实现更大效果理由企业组合/招商重点•以本地企业为主•以“明星企业”为重点，特别是中国全国性企业和一些跨国公司，也包括可以做大的本地企业•主要企业可以促成同类企业的聚集，成为加速成长的引擎政策支持•大力鼓励开发，包括土地开发权，鼓励企业入住•对行业开发大力支持，包括有针对性地游说中央政府，协调行业发展（如监管环境、教育等）•大量成功所需的资源只有省市政府才能调动(如大规模的产业政策，城市内基础设施等)管理•是××昀好的管理体制•迅速成功地建立园区•综合性开发中国昀好的商业环境之一，确可以与其他先进园区相比•完善组织结构/流程以管理更大规模的园区•更有针对性的系统化的招商工作•竞争环境要求园区各方面的业绩均能与先进园区相比•增大了的规模意味着园区将近似于一所城市2XDI/021217/SH-DH(2000GB)3在这一富有挑战性的环境下，××应确定一套明确的独特的价值定位资料来源:mkx分析××高新区的价值定位•重点发展昀需要低成本的技术人才的行业•利用本地传统的工业优势和固有资源•重点吸引高科技产业中的著名明星企业入驻•支持可能成为成长推动力的强势本地企业，同时积极吸引外部企业投资•重点发展运输成本和交货时间是关键的行业•发展没有现有基础且其他地区竞争已经很强的目标行业•目标行业过多，对成长引擎的重视不足，削弱明星企业的号召力•完全侧重本地企业或完全侧重国际企业应该不应该XDI/021217/SH-DH(2000GB)4可作为××高新区增长引擎的三个“战略性”和三个“机会性”行业资料来源：WEFA-WIM,IDC,Gartner&Reedelectronics;mkx分析初步可行性•××高科技园当前的竞争优势•××高科技园建立竞争优势的能力低高在园区无基础建立机会小在园区无基础有一些建立机会在园区有一些基础有一些建立机会•农业•汽车组装•化工•电脑硬件•建筑•消费品•能源•金融服务•食品/饮料加工•政府•传媒和娱乐•金属和采矿•非金属矿产•专业服务•纸浆和造纸•远程商业服务•零售和批发•电信服务•纺织•旅游吸引力•全球规模和增长•中国规模和增长•与政府对园区的指导方针相一致–高科技–环保高低全球机会全国机会地区/当地机会战略性行业制药软件和IT服务设备和机械制造运输和物流汽车零部件机会性行业半导体电信设备航空XDI/021217/SH-DH(2000GB)5××高新区可以将战略定位于几个有潜力的行业，使其成为“成长杠杆”•上海、北京非常强大•很多其他开发区也在走此道路•江苏、浙江、广州、上海、山东都是强有力的竞争对手•包括上海、石家庄、哈尔滨、成都等大量城市或开发区都在重点发展医药产业•北京、上海非常强大•只有少数可供选择的跨国公司•目前上海受到政府的特殊支持•上海已有大型研究机构•北京是芯片设计的主要竞争对手竞争环境战略性行业•排名第三的全国工科毕业生人数和过两万名的软件从业人员•区内有约200家小型软件企业•s省和××市的领先机械企业和区内现有基础(约占10%的产值)•有超过25家全国性的研究所，虽然本行业不是主要靠研发推动的行业•区内的医药产业基础,如东盛,金花等较大的医药公司,××市内大型医药公司.•靠近中药的原材料产地•大唐目前在此(第三大的本地制造商)•强大研发机构(微波、交换和光电技术)•区内无基础，但××是航空工业第一集团公司的开发/生产基地•西工大是领先的专业化学府•园区的地理位置不合适，离西飞公司开车要走1.5小时•目前区内有23家设计公司，都很小(总产值1亿元人民币)•××微电子技术研究所(771所)和其他军工单位的芯片生产、组装、测试基础•英特尔对在××进行组装/测试感兴趣•IR已投资数百万美元在××进行分立器件的封装测试高新区可以利用的基础和资源软件机械制造制药电信设备航空半导体行业$520$1,500-2,300$356$362$286$1,396全球$3$100$15$33$20$11中国规模(十亿美元）机会性行业3XDI/021217/SH-DH(2000GB)6××是省政府大力发展高科技和农业的“一线两带”中的重点城市高新区的目标行业与省政府所定的“8个现代产业和6个传统产业”有相同处资料来源:陜西省人民政府研究室将改造的6个传统产业将发展的8个现代产业重点发展区域产业××高新区可能的增长引擎××高新区内可能有的配套产业•机械•纺织•食品•医药•林业•建材•IT/电信•航空•现代农业•现代制造业(包括光机电子一体化）•制药(包括生物技术)•环保•新材料•现代服务业××高新区××航空园区杨凌宝鸡，××××高新区,××其他地点××高新区,××其他地点××高新区,××其他地点××高新区,××其他地点XDI/021217/SH-DH(2000GB)7软件业商机诱人，但要建立竞争优势殊非易事资料来源：IDC;访谈•市场规模•增长潜力•符合高新区高科技/无污染的要求•目前的竞争优势来源•建立和巩固竞争优势的潜力–行业的可迁移性–与竞争地区的差距–建立独特价值定位的潜力关键标准吸引力可行性•2001年全球市场规模超过5,200亿美元(人民币4万亿元）•2001年中国市场规模达到30亿美元(人民币250亿元）•2001－05年全球增长率达11％，中国增长率则高达44％•无污染、高科技业务•人才：15000名工科毕业生，仅次于北京的22000名和上海的18000名•低劳动力成本：与沿海相比，工作经验低于两年的软件工程师的薪酬要低30－50％•员工稳定性：与沿海地区20－30％的流动率相比，××的人员流动率仅为10-20%•行业基础：在××高新区共有198家软件企业，包括17家外商投资企业，其中有富士通和IBM等跨国企业；30家相关科研机构•由于固定资产较少，行业流动性较高•其结果是，许多城市/开发区都瞄准了这一机遇•由于薪酬缺乏竞争力且职业前景欠佳，××正在流失一些顶级人才到上海、深圳等沿海地区，其中包括大学毕业生和经验丰富的技术/管理人才•中央给予的税收优惠政策，由于实施不当，并未完全落实给区内企业•××的职业IT工程师培训未达到行业标准，部分培训对实践重视不足•缺乏对园区内企业的持续支持，如：没有及时更新监管变革/税收信息并提供相关建议，没有为外资企业和本地科研机构提供研究信息交流渠道•大部分公司规模较小（本地企业2001年平均营业收入为370万元人民币，外企平均营业收入则为210万元人民币）且缺乏品牌形象•生活环境欠佳：1）空气质量欠佳；2）初级工程师能够承受的住房在开发区数量有限；3）外籍人士飞机往返不便•完全有能力为软件企业提供高质量的服务和适宜的基础设施•有可能改进生活质量，为工程师提供较为低价的住房评估理由高低XDI/021217/SH-DH(2000GB)89417427034650717420012005估计软件IT服务*100%=776全球软件与IT服务是一个年增长11％的六千亿美元的市场全世界软件与IT服务支出10亿美元1996615268年递增率13%16%15%12%10%11%•IT服务市场规模是软件市场的两倍•软件与服务市场的增长率并无显著差别*包括系统集成、IT咨询、外包、部署/实施和培训资料来源:IDC4XDI/021217/SH-DH(2000GB)92001年中国软件及IT服务市场百分比，十亿美元4159软件IT服务3.0中国软件市场呈高度分散的态势，××企业在前十名之外74.1其它49.125.9%50.1%2001年中国市场份额前十大商家前十大商家IBM微软Oracle用友SybaseCA金蝶SAPBEAIBM/LotusIBMHPSun西门子神州数码OracleCAAccentureCompaq/HPVanda6.85.23.61.91.91.61.41.21.21.1%17.58.94.13.93.83.42.92.32.12.0中国总部所在地北京北京北京*北京北京北京深圳北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京上海/北京北京香港*生产开发基地也在深圳资料来源:IDC；信息产业部；企业网站××昀大的协同软件企业在中国市场上的份额不到1%其它前十大商家XDI/021217/SH-DH(2000GB)102001年软件和相关服务收入十亿人民币中国领先城市和开发区积极争取软件机遇城市北京深圳上海××大连资料来源:信息产业部；文献检索13.87.41.52.724.90.50.80.20.11.4软件出口十亿人民币主要企业价值定位•IBM•微软•用友•北大方正•中国昀大的软件行业基地，拥有7万名雇员和10家CMM2企业；占据中国软件市场1/3的份额•占地60平方公里的中关村软件园•华为•中兴•金蝶•中国第二大的软件基地，雇员总数达43000名•中国昀大的软件出口基地•上海博科•复旦金仕达•交大欧姆龙•基于本地大学的强大开发能力•大型软件基地，雇员总数超过4万名•比特思维•协同软件•博通资讯•丰裕的软件业人才库，拥有2万名软件人员，每年有3千名计算机专业毕业生•人才的稳定性：人员流动率为10%，而沿海地区为20+%•华信计算机技术•现代高技术•海辉科技开发•大量与韩国、日本联合开发软件的成功记录•新兴发展的软件加工基地，雇员总数超过1万名XDI/021217/SH-DH(2000GB)11华北华东华南东北华东市场继续独占鳌头十亿人民币，百分比资料来源:IDC西北西南年递增率30.329.027.526.325.627.528.128.829.430.217.317.317.217.117.17.87.88.08.18.47.78.18.48.78.49.49.710.110.310.447.546.746.443.247.137.7100%=25365174108200120022003200420055XDI/021217/SH-DH(2000GB)12534590全球软件业，01-05应用开发工具应用系统基础架构1.6××可能进入的市场为系统软件“本地化”和应用开发全球软件市场,2001人民币兆元××潜在的价值定位•低成本和高质量的软件工程资源可提供外包服务，尤其是中国市场的“本地化”业务•掌握丰富的软件和特定行业专业技术–通信–能源/配电–航空市场份额，200121.1%11.7%4.2%3.5%2.8%全球顶级商家•微软•IBM•ComputerAssoc.•EMCCorp•VeritasSoftware举例•数据管理•软件开发工具7.3%5.0%2.0%1.9%1.7%•微软•SAP•SiebelSystems•Oracle•Peoplesoft•MSOffice•ERP•CRM16.6%15.1%14.3%2.2%1.9%•IBM•Oracle•微软•SAS•Compuware•操作系统，如:windowsXDI/021217/SH-DH(2000GB)13××高新区能为三种类型的软件企业提供独特的价值定位资料来源：m