毕博-钢铁公司战略规划项目建议书

CONSUMER+INDUSTRIALMARKETS毕马威管理咨询公司对太原钢铁（集团）有限公司战略项目的初步建议8/19/2002本文内包含的资料属于毕马威管理咨询公司的商业机密,一旦泄漏，可能被商业竞争者利用。因此本文档内容仅限于对毕马威管理咨询公司作评估之用；除此之外，不得私自发布、使用和复制文档的任何内容。如果毕马威管理咨询公司有幸和贵方签订合同，对本文档中数据的发布、使用和复制的权利将在以后签订的协议中明确说明。本限制条款不适用于可以从其它合法渠道得到对文中包含数据的使用授权的情况。版权由毕马威管理咨询公司所有。©Copyright2002Version2.0机密文件，仅供太原钢铁（集团）有限公司使用Page1项目背景与项目目标对太原钢铁项目的理解项目工作方法与方法论项目团队与工作计划为什么选择毕马威管理咨询目录太原钢铁（集团）有限公司立志成为具有国际水平的以不锈钢为主的特殊钢企业，力争向世界不锈钢十强挺进太原钢铁（集团）有限公司（以下简称太原钢铁）是以生产板材为主的大型钢铁联合企业，也是中国大陆最大的不锈钢生产企业太原钢铁是我国最早研制和生产不锈钢的企业，目前其产品开发力量及技术创新能力在国内同行业居先进水平太原钢铁在淘汰一大批落后工艺技术装备的同时，投入50亿元资金推进不锈钢系统改造，兴建了一批具有国际先进水平的工艺技术装备，可大大提高不锈钢产能太原钢铁拥有公开上市的不锈钢股份公司，在资金渠道上以及管理方式上相比国内同行具有一定优势在中国加入了WTO后，太原钢铁在国内市场将更多地面临国际企业的竞争在新的竞争形势下，太原钢铁需要通过明确的战略指导以及切实可行的行动方案巩固其在国内钢铁业的地位，并进一步实现其所提出的目标资料来源：太原钢铁，毕马威管理咨询分析©Copyright2002Version2.0机密文件，仅供太原钢铁（集团）有限公司使用Page3为了实现所提出的目标，我们认为太原钢铁应着重考虑如下主要问题全球/国内不锈钢业的市场与竞争情况如何？在这种环境下，太原钢铁应该对其不锈钢业务的发展采取怎样的竞争战略？在既定的目标下，同时考虑现有能力及能力的发展提高，太原钢铁应该以什么样的顺序实施哪些战略方案？配合不锈钢业务的战略，太原钢铁的钢铁主业及集团业务组合应该采取什么战略？为保证不锈钢战略方案的有效实施，太原钢铁需要对现有的组织结构进行怎样的调整？对于现有的业务流程要进行什么调整？在业务流程得到确定之后，应该如何选择并实施用以支持的信息系统？©Copyright2002Version2.0机密文件，仅供太原钢铁（集团）有限公司使用Page4项目背景与项目目标对太原钢铁项目的理解项目工作方法与方法论项目团队与工作计划为什么选择毕马威管理咨询目录近二十年来，全球不锈钢产量的增长速度明显高于其他常用金属材料的产量增长80-02全球常用金属材料产量变化不锈钢生产成本变化趋势单位：美元/吨1500900700700500400不锈钢OECD产品199020002010(EST.)铜材铝材碳钢低高由于不锈钢材性能具有明显优越性，随着及生产技术及工艺的提高和生产成本的降低，正在全球获得越来越广泛的应用，其发展前景十分广阔资料来源：CRU统计、中华不锈钢网©Copyright2002Version2.0机密文件，仅供太原钢铁（集团）有限公司使用Page6纵观全球的钢铁行业，存在如下的一些发展趋势?收购和合并?向外部供应商采购原材料合并/重组?国内和国际的竞争?价格压力?全球化的贸易组织和?小规模企业对大型企业供应链全球化成本降低/的挑战成本控制?生产能力过剩?对成本进行全程管理、精确管理?生产技术的改进降低?改善供应链管理和企业了成本技术运作间合作?加速了新产品的开发?对客户需求变化的快速和推向市场的时间反应?IT技术促进了业务流?电子商务和网络信息传程的优化和重组递©Copyright2002Version2.0机密文件，仅供太原钢铁（集团）有限公司使用Page7中国大陆的钢材产量已经跃居全球第一，但不锈钢的生产能力仍然十分落后中国大陆与主要钢材生产国钢材产量比较（2000）中国大陆与主要不锈钢生产国不锈钢产量比较（1999）单位：百万吨单位：百万吨127.23.38106.4101.52.1959.146.41.51.430.42中国日本美国俄罗斯德国中国日本美国德国韩国中国大陆占全球钢材产量比例（2000）中国大陆占全球不锈钢产量比例（1999）中国大陆中国大陆15%2%全球产量：847.2（百万吨）全球产量：17.3（百万吨）资料来源：CRU数据、毕马威管理咨询资料©Copyright2002Version2.0机密文件，仅供太原钢铁（集团）有限公司使用Page8而中国国内不锈钢消费量十分庞大，且需求增长迅猛……中国金属材料消费量占全球比例（2001）中国年均金属材料消费增长率（1992-2001）不锈钢长材不锈钢长材镀层钢板铝板材铝板材热轧不锈钢钢长材热轧不锈钢热轧钢铜长材铜板材铜板材冷轧不锈钢冷轧钢铜长材热轧钢冷轧钢冷轧不锈钢钢长材镀层钢板中国不锈钢消费量大大高于其产量在全球所占的比例，且消费量的增长率高于国内生产总值的增长速度资料来源：CRU数据©Copyright2002Version2.0机密文件，仅供太原钢铁（集团）有限公司使用Page9……可是目前国内不锈钢消费主要依赖进口，因此存在相当大的拓展空间总消费量：181万吨总消费量：153万吨进口?万吨15万吨3万吨36万吨进口126万吨热板冷板线材角钢127万吨19992005(EST.)资料来源：中国金属信息、毕马威管理咨询分析©Copyright2002Version2.0机密文件，仅供太原钢铁（集团）有限公司使用Page10太原钢铁经过六十多年发展，成为中国特大型钢铁联合企业示意资产（亿元）250200成立山西太钢不锈钢股份有限公司150成为国家重点扶持的512家特拥有分、子公司成为国务院确定大型国有企业61家，资产总额的百户现代企业制之一237.11亿元100度试点企业之一成为120家国50年产钢一万吨家级企业集太原钢铁成立改组为国有团试点之一独资公司0344994959697989920002001年资料来源：“太原钢铁概况”©Copyright2002Version2.0机密文件，仅供太原钢铁（集团）有限公司使用Page11作为国内最大的不锈钢生产厂商，太原钢铁占据了大部分的不锈钢生产，但也面临国内外同行越来越激烈的竞争太原钢铁占国内不锈钢产量比例（2001）国内不锈钢企业产能增加预测太原钢铁63%550720145193250801258072太钢张浦宝新SKS宝钢国内总产量：40.9（万吨）现有产能计划增加产能随着国内大型生产厂商以及国外厂商设立的合资企业在不锈钢生产上的投入，太原钢铁必须利用自身现有的优势，尽快提高自身能力，巩固市场地位资料来源：“中国金属信息”“©Copyright2002Version2.0机密文件，仅供太原钢铁（集团）有限公司使用Page12太原钢铁的利润水平不够理想，且近几年还呈下降趋势太原钢铁盈利情况单位：亿元7.9%68.349.45.9%35.44.4%2.82.93.0199920002001营业收入利润利润率太原钢铁与几个全球大型特种钢厂利润率比较14.7%11.8%5.4%4.4%2.9%2.4%AcerinoxAvestaAllegheny太原钢铁AKSteelINISteelPolarit资料来源：CRU数据、毕马威管理咨询资料–由于公司成本增长过快，因此尽管营业收入有较大的增长，公司利润仍不能获得相应的增长–作为特种钢材的生产企业，公司利润水平与全球同行相比不够理想，且盈利能力下降，公司需寻求新的利润增长点，提高管理水平©Copyright2002Version2.0机密文件，仅供太原钢铁（集团）有限公司使用Page13因而，确定全面的业务战略及目标、提升太原钢铁的运营管理水平，已经成为迫在眉睫的任务成为特大型国有钢铁太原钢铁成立不锈钢股份有限公司1998-至今•建立股份公司公开上市，进入资本市场，扩大资金来源•多元化的发展•多产品线的发展•现代企业管理制度•管理人才招募和创新•加强科研及产品开发•更新生产设备，扩大生产能力，拓展市场•强化品牌形象•注重销售网络的建设未来不锈钢业务战略及运营管理模式•成为具有国际水平的以不锈钢为主的特殊钢企业•成为世界不锈钢生产十强企业•建立高回报的产品线•一个更明确的蓝图•业务提案的先后次序•更为主动的财务角色•合理的集团公司业务结构•支持运作的供应链设计联合企业成立-1998经营目标:•建设成为国内同行业领先企业面临挑战:•管理机制的障碍•在服务和质量方面的观念转变•国内外产品的冲击•新技术及工艺的挑战主要策略:•扩大生产规模•加强与大型用户关系•注重生产的质量和服务•服装生产方法创新©Copyright2002Version2.0机密文件，仅供太原钢铁（集团）有限公司使用Page14对于太原钢铁的决策层来讲，选择新的发展战略和建立运营管理模式时，以下这些问题是必须要得到满意的回答的：太原钢铁的不锈钢业务发展战略是什么？各业务的发展次序是怎样的？这些业务在未来5年内如何发展？各业务的销售量是多少？产品、业务太原钢铁的钢铁主业发展蓝图是什么？各种产品及业务之间的价值取向如何？相互影响的程度如何？太原钢铁和其他厂商产品的关系是什么？如何解决这个问题？太原钢铁的产品之间的关系如何？建立怎样的运营模式和组织机构与太原钢铁的业务发展和产品战略相一致？如何合理设置各业务部门来保证战略的实施？如何协调产品计划、生产和销售的工作？如何对生产中的仓储、运输、配送流程进行控制？运作和组织产品的控制、预测体系如何架构？如何建立一体化的供应链设计与管理模型设计？如何有效地进行预算计划和计划的监控和管理？应界定怎样的组织结构来保证任务的实施？各岗位的职责和绩效指标应是那些？激励的机制是什么？应如何实现？©Copyright2002Version2.0机密文件，仅供太原钢铁（集团）有限公司使用Page15低低高市场增长•各项业务的排序和策略定位•组织化的建设•信息化的建议高市场和增长的策略在哪里竞争？如何竞争？•保持成本优势•继续扩张•发现和投资新的增•威慑新的竞争者长机会•投资建立防止新的竞争•改变行业结构者进入市场的障碍•撤出•提高质量和服务•发现新的成长机会•寻找合作伙伴•加盟市场领先企业•发现市场特殊需求这一新的业务战略和运营管理模式至少要能够回答两个关键性的问题市场份额©Copyright2002Version2.0机密文件，仅供太原钢铁（集团）有限公司使用Page161评估现有各不锈钢产品线的现状不锈钢冷轧板不锈钢热轧板不锈钢长材不锈钢无缝管……1评估现有各不锈钢产品线的现状不锈钢冷轧板不锈钢热轧板不锈钢长材不锈钢无缝管……2预测各产品线市场潜力2预测各产品线市场潜力3评估竞争激烈程度3评估竞争激烈程度4确定各产品线的吸引力4确定各产品线的吸引力6评估太原钢铁各不锈钢产品的能力8相关程度8相关程度9选择优先发展的产品核核心心业业务务内内容容与公司能力的适合程度“情况分析”“前期市场调查”-+各产品线的吸引力10.明确的“自建/联盟策略”10.明确的“自建/联盟策略”–利用自身的能力发展–地域性的扩张–与“强者”建立联盟7评估太原钢铁其他业务的能力6评估太原钢铁各不锈钢产品的能力7评估太原钢铁其他业务的能力通过对市场、自身能力和竞争对手的分析来确定太原钢铁可以进入的新型市场和业务领域+-©Copyright2002Version2.0机密文件，仅供太原钢铁（集团）有限公司使用Page17自立更生合并收购战略联盟/合资企业“加盟强者”太原钢铁不锈钢业“做强做大”的战略选择太原钢铁不锈钢业“做强做大”的战略抉择？1与现有的不锈钢产品线有关2新兴的产品领域扩大市场份额地域扩张与自身能力相关扩张多元化（